從上世紀(jì)50年代大規(guī)模高速公路的出現(xiàn)，到2010年網(wǎng)約車服務(wù)的涌現(xiàn)，出行行業(yè)已創(chuàng)造了一個(gè)相當(dāng)高效、安全的服務(wù)環(huán)境。展望人類出行發(fā)展長(zhǎng)河，“絕對(duì)效率與安全”及“資源合理配置”將成為下個(gè)時(shí)代未來(lái)出行需要解決的關(guān)鍵問題。

考慮到安全、效率、資源和成本，共享出行、無(wú)人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、新能源成為解決時(shí)代性根本問題的最佳手段，也將構(gòu)成未來(lái)出行行業(yè)格局。最終，伴隨著智能網(wǎng)聯(lián)與新能源車輛的普及，未來(lái)出行將更高效、更經(jīng)濟(jì)、更安全、更環(huán)保，為使用者帶來(lái)更佳的出行體驗(yàn)。

未來(lái)的出行格局

資料來(lái)源：羅蘭貝格

其中，自動(dòng)駕駛是重構(gòu)未來(lái)出行格局的核心。受技術(shù)、商業(yè)、政策因素影響，自動(dòng)駕駛在出行服務(wù)的應(yīng)用將呈現(xiàn)場(chǎng)景化特點(diǎn)。未來(lái)以自動(dòng)駕駛為核心的出行/物流服務(wù)，將從私家車出行、共享客運(yùn)接駁、貨運(yùn)物流三大應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，實(shí)現(xiàn)漸進(jìn)式落地。

當(dāng)前，算法、傳感器的發(fā)展面臨多項(xiàng)瓶頸，導(dǎo)致L5級(jí)別全自動(dòng)駕駛的落地不確定性高；政策法規(guī)也要求自動(dòng)駕駛不能影響現(xiàn)有交通運(yùn)行。此外，當(dāng)前自動(dòng)駕駛汽車傳感器設(shè)備占整車約40%的成本，必須盡快商業(yè)化以催熟技術(shù)并降低成本，到2030年左右，隨著規(guī)模的提升，其硬件成本將削減至約25%。

自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景化落地路徑

資料來(lái)源：案頭研究，Yole Développement；羅蘭貝格分析

自動(dòng)駕駛場(chǎng)景化出行服務(wù)

1)類似豐田e-Palette無(wú)人駕駛概念車，可基于一款車型底盤/平臺(tái)，靈活的提供拼車出行、移動(dòng)商店、移動(dòng)餐廳、無(wú)人貨運(yùn)等多樣化的無(wú)人移動(dòng)服務(wù)

資料來(lái)源：專家訪談；羅蘭貝格

在實(shí)現(xiàn)未來(lái)出行服務(wù)格局過程中，價(jià)值分配由擁有和運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍己头?wù)，產(chǎn)業(yè)鏈玩家的競(jìng)合關(guān)系與戰(zhàn)略隨之改變，整個(gè)行業(yè)也將出現(xiàn)變革。

出行服務(wù)帶來(lái)的行業(yè)變革(以中國(guó)乘用車共享出行為例)

資料來(lái)源：羅蘭貝格

目前，網(wǎng)約車是主導(dǎo)的出行服務(wù)形態(tài)，價(jià)值分布在車輛擁有和車輛運(yùn)營(yíng)兩個(gè)核心階段，移動(dòng)出行服務(wù)商和主機(jī)廠、售后玩家進(jìn)行深度合作。

下一階段，受益于自動(dòng)駕駛的快速突破，網(wǎng)約車和分時(shí)租賃會(huì)在平行的水平發(fā)展。移動(dòng)出行服務(wù)商與主機(jī)廠的合作進(jìn)一步加深，可能出現(xiàn)定制化共享出行車輛(PBV)合資公司，也會(huì)與自動(dòng)駕駛供應(yīng)商展開競(jìng)爭(zhēng)與合作。

未來(lái)，Robot-Cab(無(wú)人駕駛出租車)將迅速攀升成主流，并與分時(shí)租賃合并，目前主導(dǎo)的網(wǎng)約車將逐步進(jìn)入平緩期。自動(dòng)駕駛供應(yīng)商、移動(dòng)出行服務(wù)商、整合商之間的競(jìng)爭(zhēng)界限變得模糊。隨著區(qū)域性政策的成熟，屆時(shí)可能出現(xiàn)新的通吃型贏家。

隨著未來(lái)出行服務(wù)行業(yè)格局的變革，具有自動(dòng)駕駛技術(shù)和出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的科技型企業(yè)有望貫穿價(jià)值鏈。

未來(lái)出行產(chǎn)業(yè)格局

資料來(lái)源：羅蘭貝格

未來(lái)智能交通生態(tài)

羅蘭貝格認(rèn)為，未來(lái)的智能交通將以自動(dòng)駕駛下的出行/物流服務(wù)為核心，向車輛服務(wù)、交通服務(wù)、IVI(車載信息系統(tǒng))服務(wù)、車后及能源服務(wù)輻射。自動(dòng)駕駛(L4/5)、V2X(網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù))、交通管控等成熟度較低的核心控制點(diǎn)，將直接影響到未來(lái)智能交通生態(tài)的實(shí)現(xiàn)。

1)包括舊框架下的物理平臺(tái)架構(gòu)；2)包括自動(dòng)駕駛傳感硬件、算法、芯片等核心系統(tǒng)部件

資料來(lái)源：羅蘭貝格

未來(lái)智能交通關(guān)鍵技術(shù)成熟度

資料來(lái)源：羅蘭貝格

在自動(dòng)駕駛層面，L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛當(dāng)前依然存在軟硬件技術(shù)、成本降低、供需匹配和政策完善等方面的瓶頸。尤其是責(zé)任認(rèn)定、信息安全以及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)體系，這些是自動(dòng)駕駛能夠快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、落地化的重要前提條件，但都還在發(fā)展成熟的過程之中。

資料來(lái)源：羅蘭貝格

在V2X層面，當(dāng)前依然存在V2V(車-車通信)與V2I(車-基礎(chǔ)設(shè)施通信)博弈，前者需要車端建立規(guī)模優(yōu)勢(shì)并明確商業(yè)模式，后者需要政府強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)政策落地和基建投資，應(yīng)根據(jù)各自所屬的本地條件進(jìn)行選擇。

V2V與V2I優(yōu)先路徑預(yù)測(cè)

1)根據(jù)通用汽車的預(yù)測(cè)，當(dāng)一個(gè)區(qū)域內(nèi)25％的車輛配備V2V技術(shù)后，V2V才能比較有效地發(fā)揮作用

資料來(lái)源：羅蘭貝格

在交通管控方面，未來(lái)將基于自動(dòng)駕駛和V2X技術(shù)，協(xié)調(diào)車輛在道路行駛的路徑，實(shí)現(xiàn)流量引導(dǎo)和管控優(yōu)化，減少擁堵和排放，提升安全性。

交通管控服務(wù)

資料來(lái)源：羅蘭貝格

最后，從數(shù)據(jù)和競(jìng)爭(zhēng)的視角來(lái)看，未來(lái)的智能交通將成為對(duì)入口和終端控制權(quán)的爭(zhēng)奪，以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)變現(xiàn)能力的爭(zhēng)奪。

未來(lái)行業(yè)格局——數(shù)據(jù)視角