若干年后，如果復(fù)盤(pán)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，2019將是無(wú)法繞開(kāi)的一個(gè)關(guān)鍵年份。 

這一年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寒冬。傳統(tǒng)車(chē)市低迷，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)又給了市場(chǎng)狠狠的一刀，全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)。而新能源汽車(chē)銷(xiāo)量于7月罕見(jiàn)開(kāi)啟負(fù)增長(zhǎng)，而客車(chē)、物流車(chē)更是陷入了發(fā)展的“泥淖?，冰冷的市場(chǎng)傳向產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)角度。

這一年，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、補(bǔ)貼紅利銳減，裁員、關(guān)廠(chǎng)、倒閉、資金鏈斷裂成為行業(yè)常態(tài)，造車(chē)新勢(shì)力淘汰賽開(kāi)啟、邊緣車(chē)企展開(kāi)自救、產(chǎn)業(yè)鏈資源整合提速等等，讓中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展充滿(mǎn)了艱辛。

這一年，外資品牌動(dòng)力電池解禁，Tier 1大象轉(zhuǎn)身電動(dòng)化，產(chǎn)業(yè)鏈融合提速，并開(kāi)始跑馬圈地式的搶占市場(chǎng)資源。采埃孚聯(lián)手臥龍電驅(qū)動(dòng)在華布局電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，麥格納與華域汽車(chē)合資公司華域麥格納三合一電驅(qū)動(dòng)投產(chǎn)，博世、博格華納新能源汽車(chē)零部件均已在華投產(chǎn)等，ABB收購(gòu)上海聯(lián)樁進(jìn)軍中國(guó)充電樁市場(chǎng)等。

這一年，外資電動(dòng)化戰(zhàn)役打響，并開(kāi)啟中國(guó)市場(chǎng)“排位賽?，大眾、寶馬、奔馳、豐田均由“跑馬圈地?轉(zhuǎn)為實(shí)戰(zhàn)，奧迪E-tron、奔馳EQC400、大眾MEB車(chē)型等純電動(dòng)車(chē)型均已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)量產(chǎn)的最后階段，Model 3上海工廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)啟交付，并能銷(xiāo)售補(bǔ)貼和免購(gòu)置稅資格。

自主品牌也在舍命狂奔，北汽、上汽、比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽、一汽、奇瑞、東風(fēng)……為了守住新能源陣地并不被市場(chǎng)淘汰，他們各顯神通，有的合縱連橫、有的單點(diǎn)爆破、有的深耕技術(shù)、有的全面開(kāi)花……

造車(chē)新勢(shì)力亦在和時(shí)間賽跑，在這場(chǎng)淘汰賽中活下來(lái)是首要任務(wù)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、融資收緊、補(bǔ)貼下滑，行業(yè)進(jìn)入洗牌期，大多數(shù)“裸泳者?在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中已現(xiàn)出原型，甚至悄無(wú)聲息走向滅亡，如敏安汽車(chē)已經(jīng)停產(chǎn)、游俠汽車(chē)工廠(chǎng)用地被收回等等。

這一年，新能源汽車(chē)發(fā)展方向已經(jīng)毋庸置疑，站在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)復(fù)盤(pán)2019年，每位新能源汽車(chē)人仍需堅(jiān)守、砥礪前行。外部環(huán)境的劇變，讓我們更堅(jiān)信逐步邁向市場(chǎng)化的新能源汽車(chē)的未來(lái)將更美好。

為此，高工電動(dòng)車(chē)梳理了2019年新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的十大關(guān)鍵詞，希望能助力于看清行業(yè)發(fā)展得失，也為企業(yè)接下來(lái)戰(zhàn)略的調(diào)整制定提供一定的外部參考。 

產(chǎn)銷(xiāo)5連降

補(bǔ)貼退坡影響遠(yuǎn)超預(yù)期，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量自7月開(kāi)啟5連跌。中汽協(xié)數(shù)據(jù)，前11月產(chǎn)銷(xiāo)量分別為109.3萬(wàn)輛和104.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%和1.3%，預(yù)計(jì)全年大概率負(fù)增長(zhǎng)。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)的低迷，直接導(dǎo)致車(chē)企的日子也不好過(guò)，停產(chǎn)、業(yè)績(jī)虧損、銷(xiāo)量下滑、大幅裁員逐漸成為常態(tài)。即便銷(xiāo)量領(lǐng)先的北汽、比亞迪也僅完成了年度新能源汽車(chē)目標(biāo)的一半，前11月累計(jì)銷(xiāo)量各為21.6萬(wàn)輛、11.4萬(wàn)輛。

對(duì)于上述低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)，GGII認(rèn)為有四方面的原因：其一、國(guó)補(bǔ)大幅退坡并進(jìn)一步取消地補(bǔ)；其二、車(chē)市寒冬、需求不足；其三、國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)未推出令消費(fèi)者青睞的爆款產(chǎn)品，需求未得到有效刺激；其四、國(guó)五切換國(guó)六，在一定程度也上擠壓了新能源汽車(chē)在下半年的銷(xiāo)量。

需要說(shuō)明的是，業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)發(fā)展正處于陣痛期，但不會(huì)一直這么消極。工信部公布的15年產(chǎn)業(yè)規(guī)劃意見(jiàn)稿給了市場(chǎng)信心，目標(biāo)2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比25%。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高院士同樣認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正處在行業(yè)調(diào)整期，未來(lái)10年，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)將會(huì)處于上升期，5年后將會(huì)達(dá)到高峰。到2035年純電動(dòng)汽車(chē)將會(huì)成為汽車(chē)市場(chǎng)的主體。

跨界撤退潮

市場(chǎng)退燒“躺賺?早已過(guò)去，而紅利期切入的跨界企業(yè)弊端凸顯，因產(chǎn)品、技術(shù)、人才、經(jīng)驗(yàn)等各方面競(jìng)爭(zhēng)力不足技術(shù)實(shí)力不足，剎車(chē)止損迎來(lái)撤退潮，部分甚至危及自身生存。

其一，退出整車(chē)業(yè)務(wù)。市場(chǎng)下行，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，而新能源汽車(chē)整車(chē)屬于重資產(chǎn)長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)，對(duì)資金實(shí)力、供應(yīng)鏈管理能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等均有極高要求，跨界企業(yè)核心業(yè)務(wù)難以支撐甚至被拖累。包括江特電機(jī)、京威股份、西部資源、金杯汽車(chē)等企業(yè)均剎車(chē)止損，低調(diào)退出。

如，江特電機(jī)5.13億低價(jià)出售九龍汽車(chē)（收購(gòu)價(jià)超20億），聚焦電機(jī)和鋰鹽及上游產(chǎn)業(yè)；京威股份7月主動(dòng)終止逾百億元青島新能源整車(chē)業(yè)務(wù)，并計(jì)劃將持有的長(zhǎng)春新能源、深圳五洲龍、江蘇卡威的3家車(chē)企參股股權(quán)擇機(jī)轉(zhuǎn)讓。

其二、退出零部件業(yè)務(wù)。這種壓力正向下傳導(dǎo)至零部件企業(yè)，國(guó)內(nèi)包括動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等核心零部件企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)€(xiàn)下滑，充電樁甚至長(zhǎng)期陷入虧損“泥潭?。如知豆、眾泰汽車(chē)資金爆雷引發(fā)連鎖反應(yīng)，比克、天豐電源、多氟多等多家上游供應(yīng)商成為直接“受害者?。

而體量尚小的跨界零部件企業(yè)更是難上加難，因此雪萊特、東方精工、四川長(zhǎng)虹、五龍電動(dòng)車(chē)等多家企業(yè)均主動(dòng)出售持有的零部件業(yè)務(wù)，回歸主業(yè)。

新勢(shì)力洗牌

市場(chǎng)寒冬、競(jìng)爭(zhēng)加劇、融資環(huán)境變差等影響，2019年被認(rèn)為是造車(chē)新勢(shì)力的“生死年?。對(duì)數(shù)百家造車(chē)新勢(shì)力而言，這個(gè)冬天格外寒冷，大多數(shù)“裸泳者?在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中已現(xiàn)出原型，甚至悄無(wú)聲息走向滅亡，如敏安汽車(chē)已經(jīng)停產(chǎn)、游俠汽車(chē)工廠(chǎng)用地被收回等等。

GGII數(shù)據(jù)顯示，1-10月造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售新車(chē)5.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)376%。而有銷(xiāo)量的企業(yè)僅存10家，這其中依然有4家銷(xiāo)量不足百輛，市場(chǎng)淘汰率超9成。

造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的格局，蔚來(lái)、威馬、小鵬3家頭部企業(yè)銷(xiāo)量均過(guò)萬(wàn)，累計(jì)占有總銷(xiāo)量的超8成市場(chǎng)份額，合眾公司亦有超6000的銷(xiāo)量緊隨其后，其余6家銷(xiāo)量不足千輛亦在生死存亡中掙扎。

熬過(guò)漫長(zhǎng)的2019年，迎來(lái)卻是更加殘酷2020年，洗牌正在加速，最終存活下來(lái)或只有2-3家。已經(jīng)交付的企業(yè)不僅需相互廝殺，還有與愛(ài)馳U、合創(chuàng)新車(chē)型、天際ME 7及國(guó)產(chǎn)版Model 3等眾多剛開(kāi)啟或即將交付的新車(chē)型打擂臺(tái)賽，同時(shí)還要與自主品牌、合資車(chē)型的正面搶奪市場(chǎng)。

錢(qián)荒危機(jī)升級(jí)

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量5連降，車(chē)企業(yè)績(jī)?nèi)€(xiàn)下滑，整個(gè)供應(yīng)鏈均處于或正面臨著“錢(qián)荒危機(jī)?。

高工電動(dòng)車(chē)統(tǒng)計(jì)的13家上市乘用車(chē)企前三季度業(yè)績(jī)?nèi)€(xiàn)下滑，包括上汽、廣汽等頭部企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的下滑，包括江淮、一汽轎車(chē)、力帆、眾泰、海馬、一汽夏利等多家車(chē)企凈利大幅度的虧損，逐步走向邊緣化。

這種壓力下不僅體現(xiàn)在乘用車(chē)領(lǐng)域，體量小、對(duì)市場(chǎng)更為敏感的商用車(chē)更是岌岌可危，車(chē)企面臨一波停產(chǎn)甚至倒閉潮，如電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量排名第三的陜西通家宣布停產(chǎn)，并且大股東新海宜考慮擇機(jī)出售；客車(chē)領(lǐng)域，長(zhǎng)江汽車(chē)欠薪停產(chǎn)，恒通客車(chē)停擺、揚(yáng)子江汽車(chē)經(jīng)營(yíng)困難，安凱客車(chē)亦遭控股股東江淮汽車(chē)的無(wú)情出售等。

數(shù)據(jù)給了最為直觀(guān)的反應(yīng)，GGII數(shù)據(jù)顯示，僅前三季度電動(dòng)物流車(chē)生產(chǎn)企業(yè)就驟減21家，新能源客車(chē)市場(chǎng)亦有近40家企業(yè)無(wú)奈退出或停產(chǎn)。

零部件企業(yè)更是苦不堪言。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的75家零部件企業(yè)上半年業(yè)績(jī)中，超7成凈利潤(rùn)下滑，約15%降幅超1倍。包括藍(lán)海華騰、方正電機(jī)等電機(jī)電控企業(yè)業(yè)績(jī)大幅度下降，并分別引入戰(zhàn)略投資者云內(nèi)動(dòng)力、卓越汽車(chē)，緩解資金壓力。

與此同時(shí)，沃特瑪、銀隆、國(guó)能、猛獅科技等動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)或即將倒下，其中沃特瑪目前對(duì)外負(fù)債約197億元，拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)約54億余元，目前已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)清算；猛獅科技全資子公司湖北猛獅也在近期被申請(qǐng)破產(chǎn)清算等。

資源整合提速

新能源汽車(chē)市場(chǎng)“寒意?蔓延，“各自為戰(zhàn)?顯然無(wú)法打開(kāi)局面，全產(chǎn)業(yè)鏈正進(jìn)入資源整合、協(xié)作融合的新時(shí)代。

其一，車(chē)企間資源共享，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)電動(dòng)化。較為典型的有戴姆勒牽手寶馬布局移動(dòng)出行及自動(dòng)駕駛；PSA與FCA宣布合并，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)分?jǐn)傃邪l(fā)成本，大眾與福特在電動(dòng)車(chē)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域探索合作等，國(guó)內(nèi)比亞迪也與豐田汽車(chē)成立純電動(dòng)研發(fā)公司等。

就在近期，上汽集團(tuán)與廣汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在聯(lián)合開(kāi)發(fā)核心技術(shù)、共享產(chǎn)業(yè)鏈資源、聚焦新商業(yè)模式、合力擴(kuò)展海外市場(chǎng)多領(lǐng)域開(kāi)展合作，并通過(guò)合資把握汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的新契機(jī)。

此外，小鵬汽車(chē)與蔚來(lái)汽車(chē)也邁出了造車(chē)新勢(shì)力合作共贏(yíng)的第一步，雙方將實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)自有品牌充電站分布數(shù)據(jù)、支付流程的互聯(lián)互通。

其二、大魚(yú)吃小魚(yú)或產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合。這其中既有造車(chē)新勢(shì)力、低速車(chē)企通過(guò)收購(gòu)邊緣車(chē)企獲得造車(chē)資質(zhì)，又有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間間的融合，實(shí)現(xiàn)互利共贏(yíng)等。

首先是為生產(chǎn)資質(zhì)的資源，造車(chē)新勢(shì)力、低速電動(dòng)車(chē)企通過(guò)與一些邊緣車(chē)企的收購(gòu)或合作，實(shí)現(xiàn)資源的二度利用，這其中包括博郡汽車(chē)聯(lián)姻一汽夏利、車(chē)和家收購(gòu)重慶力帆汽車(chē)，以及低速車(chē)企雷丁重組野馬汽車(chē)和山東寶雅接盤(pán)一汽吉林實(shí)現(xiàn)向高速電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)型升級(jí)等。

其次，產(chǎn)業(yè)鏈間的合作共贏(yíng)。典型的藍(lán)海華騰與云內(nèi)動(dòng)力，云內(nèi)動(dòng)力5.51億元收購(gòu)藍(lán)海華騰18.15%股權(quán)，開(kāi)啟傳統(tǒng)和新能源汽車(chē)零部件整合新模式。藍(lán)海華騰解決資金問(wèn)題的同時(shí)，還能借助云內(nèi)動(dòng)力的動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)、市場(chǎng)、資源等優(yōu)勢(shì)順利開(kāi)拓新客戶(hù)。

此外，包括方正電機(jī)引入控股股東卓越汽車(chē)，ABB收購(gòu)上海聯(lián)樁進(jìn)軍中國(guó)充電樁市場(chǎng)等等。

來(lái)源：高工鋰電網(wǎng)