1月3日，一汽轎車發(fā)布《重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書》（以下簡稱“報告”）。上述報告對一汽轎車資產(chǎn)置換及與一汽股份之間的關聯(lián)交易進行了詳細解讀。外界普遍認為，包括一汽轎車資產(chǎn)置換、一汽夏利資產(chǎn)劃撥、一汽吉林混改等一系列動作均是為一汽集團整體上市做鋪墊。

據(jù)上述報告顯示，一汽轎車資產(chǎn)置換方案發(fā)生變化。按照原方案，一汽轎車將以發(fā)行股份、現(xiàn)金及募集配套資金的方式向一汽股份支付置入資產(chǎn)（一汽解放）與置出資產(chǎn)（一汽轎車除除財務公司、鑫安保險之股權及部分保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負債）的差額部分（約219.2億元），募集配套資金規(guī)模不超過35億元。

而在新方案當中，一汽轎車取消了募集資金這一選擇，也就是說一汽轎車將憑借發(fā)行股票及自有資金完成對價的支付動作。按照報告預估，一汽轎車預計將向一汽股份發(fā)行股份約29.82億股籌得約199.2億元。而在重組之后，一汽股份持有一汽轎車的股權比例將從此前的53.03%提升至83.41%。

值得注意的是，在報告當中，一汽集團再次作出避免同業(yè)競爭的承諾，在一汽轎車重組完成后，一汽集團及一汽集團除上市公司以外的其他控股企業(yè)不以任何形式直接或間接從事任何與上市公司及其控股企業(yè)所從事的主營業(yè)務構成實質(zhì)性競爭或可能構成實質(zhì)性競爭的業(yè)務或活動。

一汽集團還提到，如一汽集團違反上述任何一項承諾，一汽集團將采取有利于上市公司（即一汽轎車）的積極措施消除同業(yè)競爭，包括但不限于將同業(yè)競爭業(yè)務相關資產(chǎn)注入上市公司、終止同業(yè)競爭業(yè)務或?qū)⑼瑯I(yè)競爭業(yè)務相關資產(chǎn)出售予無關聯(lián)關系的第三方的方式解決同業(yè)競爭問題。

此外，上述報告提到，目前一汽轎車資產(chǎn)置換及關聯(lián)交易方案還需獲得中國證監(jiān)會的核準，而在此前該方案已經(jīng)得到一汽轎車董事會、一汽轎車股東大會、國務院國資委的通過。

2019年9月，一汽夏利將其整車相關土地、廠房、設備等資產(chǎn)及負債、生產(chǎn)資質(zhì)同時置出給一汽夏利與博郡汽車的合資公司；2019年12月23日，一汽股份將其持有的一汽夏利43.73%股份無償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份；2019年12月26日，一汽吉林增資項目成交，山東寶雅持股70.5%等。2019年一汽集團頻繁對旗下資產(chǎn)進行輾轉(zhuǎn)騰挪，除了進行國企混改之外，其最大的目標或在整體上市。但可以預見的是，一汽集團整體上市除了自身的資產(chǎn)狀況需要梳理之外，還需要征得大眾、豐田等合資伙伴的諒解，其難度并不比梳理資產(chǎn)小多少。

來源：汽車之家