資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家

1月，新能源汽車產(chǎn)量萎縮，動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之大幅下跌。寒冬之中，也有鮮花綻放。

特斯拉國(guó)產(chǎn)迅速爬坡，首先帶飛松下（美國(guó)）的動(dòng)力電池裝機(jī)，另一供應(yīng)商LG化學(xué)初嘗甜頭，后期更有大機(jī)會(huì)。比亞迪張揚(yáng)許久的刀片電池亮相，首個(gè)搭載車型比亞迪漢進(jìn)入推薦目錄。雖然能量密度只有140Wh／kg，但長(zhǎng)程版NEDC續(xù)航達(dá)到605公里，仍然亮眼。 1月的動(dòng)力電池裝機(jī)量還有哪些變化？一起來(lái)看一下。

一、綜述：1月動(dòng)力電池裝機(jī)量同比攔腰下跌

1月份車用動(dòng)力電池裝機(jī)量為2．32GWh，同比下滑53．49％，環(huán)比下滑76．2％。這主要是由于1月份工作日短，且加之疫情停工導(dǎo)致。 

1月，第一名寧德時(shí)代裝機(jī)1．34GWh，同比跌37．98％，環(huán)比降74．82％；第二名比亞迪裝機(jī)僅251．16MWh，同比大幅下跌81．70％，環(huán)比也下滑78．20％。寧德時(shí)代是比亞迪裝機(jī)5倍之多。 

日韓系電池企業(yè)，松下因配套特斯拉而躋身第4，導(dǎo)致圓柱電池裝機(jī)量以及鎳鈷鋁三元材料（NCA）的裝機(jī)量有明顯增加。（需要說(shuō)明的是，松下的供貨來(lái)自松下美國(guó)公司，而并非松下在華的工廠。另外，松下和LG化學(xué)的供貨比例中，我們根據(jù)調(diào)研，對(duì)松下和LG化學(xué)做了90％VS10％的拆分。目前來(lái)看，早期特斯拉裝機(jī)以松下為主，后期LG化學(xué)占比會(huì)越來(lái)越高。） 

此外，從材料體系看，從去年12月起，鎳鈷鋁三元材料的裝機(jī)量就有明顯增加，主要是由于松下配套國(guó)產(chǎn)特斯拉所致，1月份更是達(dá)到6％的裝機(jī)占比。不過(guò)這一比例恐怕不會(huì)持續(xù)，LG配套特斯拉配套特斯拉是鎳鈷錳三元電池。 外媒有消息稱，特斯拉將會(huì)采用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，如果屬實(shí)，下半年有望看到搭載磷酸鐵鋰電池的國(guó)產(chǎn)特斯拉。 

此外，1月份，插混乘用車裝機(jī)量在新能源乘用車裝機(jī)總占比中有所提升，達(dá)到11．7％，去年全年這一數(shù)據(jù)僅為7．7％。 

二、企業(yè)分析：日韓電池企業(yè)份額上升

11月份，寧德時(shí)代裝機(jī)仍然同環(huán)比下滑，但其市場(chǎng)份額為58％。比亞迪跌落至第二梯隊(duì)，市場(chǎng)占比僅為11％，不過(guò)比去年一些月份6％的市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)。 

1月份，Top10企業(yè)中，唯一增長(zhǎng)的企業(yè)只有松下，因特斯拉產(chǎn)量提升，其裝機(jī)量同比環(huán)比翻倍增長(zhǎng)。 

不過(guò)，下半年或許會(huì)出現(xiàn)寧德時(shí)代配套特斯拉的車輛，屆時(shí)寧德時(shí)代的裝機(jī)量和市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步提升。

資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪 

1月，除寧德時(shí)代外，其他頭部企業(yè)裝機(jī)量集中度有所降低。前5名的市場(chǎng)份額為83．7％，前10名的市場(chǎng)份額為94．8％。 

1月份，寧德時(shí)代裝機(jī)1．34GWh，整體來(lái)看，寧德時(shí)代的裝機(jī)量環(huán)比大幅下滑。但是也有部分車企的裝機(jī)量環(huán)比有較大提升，比較典型的，例如，寶馬X1插電式混合動(dòng)力裝機(jī)量由12月的0．048MWh，增長(zhǎng)至1月份的8．99MWh，環(huán)比增18650％；哪吒N01裝機(jī)由12月的0．28MWh，增至21MWh，環(huán)比增7400％；重慶長(zhǎng)安的CS75PHEV，裝機(jī)量由0．03MWh，增長(zhǎng)到1月份的2．21MWh，環(huán)比增長(zhǎng)了8450％；北汽EX3裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)135．3％；威馬EX5300環(huán)比裝機(jī)增長(zhǎng)80％；東風(fēng)悅達(dá)起亞K3裝機(jī)環(huán)比增88．5％；蔚來(lái)ES8裝機(jī)量，環(huán)比增長(zhǎng)56．3％。 

此外，1月份Top10中，裝機(jī)量增長(zhǎng)最快的要數(shù)松下，在特斯拉國(guó)產(chǎn)產(chǎn)量攀升的同時(shí)，帶動(dòng)了上述松下裝機(jī)快速增長(zhǎng)。

松下和LG化學(xué)配套情況（單位：MWh）

資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)

資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪

Top20中，另一個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)的企業(yè)為南都鴻芯，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)158％，主要是由于其配套的長(zhǎng)安專用車裝機(jī)增長(zhǎng)較大導(dǎo)致。 

1月TOP20企業(yè)裝機(jī)情況（單位MWh）

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)  注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪 

三、能量密度：幾何C 183．23Wh／kg最高，刀片電池密度140Wh／kg

《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度，幾何 JHC7003BEV02純電動(dòng)轎車系統(tǒng)能量密度達(dá)183．23Wh／kg。這是吉利新款車型幾何C。 

市場(chǎng)最為關(guān)注的比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池在比亞迪漢的數(shù)據(jù)上可見(jiàn)一二。系統(tǒng)能量密度滿足140Wh／kg，根據(jù)其他報(bào)道，其電芯密度170Wh／kg，成組率82．35％。

單體方面，《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證對(duì)電芯的單體能量密度進(jìn)行分析，并作出動(dòng)力電池電芯能量密度排行。1月，圓柱電池上榜數(shù)量最多，依然是電池德朗能圓柱電池單體能量密度最高，達(dá)到257．39Wh／kg（1C充放測(cè)算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標(biāo)準(zhǔn)）。

1、山西新能源 幾何 JHC7003BEV02純電動(dòng)轎車系統(tǒng)能量密度達(dá)183Wh／kg 

《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）》純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升。 

根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策，純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh／kg，125（含）－140Wh／kg的車型按0．8倍補(bǔ)貼，140（含）－160Wh／kg的車型按0．9倍補(bǔ)貼，160Wh／kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。 

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來(lái)看，超過(guò)160Wh／kg的車型有16款，分別為吉利、合創(chuàng)、上汽榮威、長(zhǎng)城歐拉、北汽、比亞迪、江淮和奇瑞新能源，能夠獲得1倍補(bǔ)貼。 

其中有，10款車在140（含）－160Wh／kg可以獲得0．9倍補(bǔ)貼；6款車系統(tǒng)能量密度在125Wh／kg－140Wh／kg之間，可以獲得0．8倍補(bǔ)貼，另有5款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh／kg，不能獲得補(bǔ)貼。 

值得一提的是，比亞迪漢EV及DM兩款車型現(xiàn)身目錄，下表中比亞迪BYD7009BEV即比亞迪漢EV，系統(tǒng)能量密度滿足140Wh／kg，可以滿足0．9倍補(bǔ)貼的要求。 

據(jù)了解，比亞迪漢EV分為長(zhǎng)短續(xù)航兩個(gè)車型，長(zhǎng)續(xù)航版本搭載峰值功率163kW的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，并且采用“刀片電池”。該款電池組的能量密度高達(dá)140Wh／kg，最高NEDC續(xù)航里程為605km。短續(xù)航里程版本則搭載峰值功率163kW和200kW的前后驅(qū)動(dòng)電機(jī)，最高NEDC綜合續(xù)航為550km。 

比亞迪的“刀片電池”組成電池包，兼容有模組和無(wú)模組兩種形式。無(wú)模組模式下，電芯本身承擔(dān)一部分模組功能，做大了容量，但又提升了空間利用率，減少了材料和內(nèi)耗；有模組的情況下，模組結(jié)構(gòu)不包含端板和側(cè)板等結(jié)構(gòu)，也比傳統(tǒng)模組有所提升。 

除了比亞迪，江淮、寶駿、長(zhǎng)安、大運(yùn)等企業(yè)也有磷酸鐵鋰新車型登上目錄。 

新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜（單位：Wh／kg）

資料來(lái)源：根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）整理 2、德朗能電池單體系統(tǒng)能量密度最高，達(dá)257．39Wh／kg

電池能量密度TOP20電池中有7款軟包，9款圓柱電池、4款方形電池。整體來(lái)看，能量密度排名從高到低是圓柱、軟包和方形。為特斯拉配套的松下和LG以257．1Wh／kg和255．76Wh／kg排在第二、三名。德朗能的NCA18650－320仍然是單體能量密度最高的電芯。 

1月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的新能源乘用車動(dòng)力電池單體能量密度TOP20

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

整體來(lái)看，1月份的裝機(jī)量下跌幅度非常大，僅有對(duì)國(guó)產(chǎn)特斯拉配套的松下和LG化學(xué)增長(zhǎng)比較亮眼。不過(guò)，隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，LG化學(xué)和寧德時(shí)代的裝機(jī)將大幅上升，進(jìn)口的松下電池將逐漸退出。此外，磷酸鐵鋰電池和插混車型的裝機(jī)增長(zhǎng)值得期待。未來(lái)，將會(huì)有越來(lái)越多300公里左右的車型選擇磷酸鐵鋰電池配套；新能源汽車補(bǔ)貼退出后，插混車型在價(jià)格、路權(quán)層面的優(yōu)勢(shì)將被突出，未來(lái)一段時(shí)間，將迎來(lái)上升期。