前言:過(guò)去一年,“寒冬”論甚囂塵上,籠罩著自動(dòng)駕駛這個(gè)備受關(guān)注的行業(yè)。但現(xiàn)在看來(lái),那或者只是優(yōu)勝劣汰過(guò)程中,淘汰者的心理寫(xiě)照。頭部玩家反而在這個(gè)過(guò)程中成功聚集了越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)資源。

一個(gè)是世界第一大車(chē)企,一個(gè)是估值排名中國(guó)第一的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司。新春之際,一筆戰(zhàn)略投資,令二者分別成為了唯一拿到中國(guó)自動(dòng)駕駛?cè)雸?chǎng)券的國(guó)際車(chē)企,和全球最有價(jià)值的自動(dòng)駕駛公司之一。

2月26日,中國(guó)頭部自動(dòng)駕駛公司小馬智行宣布完成新一輪4.62億美元的融資,創(chuàng)下中國(guó)市場(chǎng)該行業(yè)有史以來(lái)最大的融資記錄,其中還包括來(lái)自豐田的4億美元現(xiàn)金戰(zhàn)略投資。這也是豐田首次在中國(guó)市場(chǎng)下注自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司。

終于,頭部公司在非常時(shí)期給行業(yè)帶來(lái)了一些振奮人心的消息。

縱觀2019年,車(chē)企與自動(dòng)駕駛科技公司的“抱團(tuán)”更加深入。不少觀點(diǎn)把這類(lèi)合作歸結(jié)為被動(dòng)的“御寒”行動(dòng)。但筆者通過(guò)分析,認(rèn)為這些“抱團(tuán)”是主動(dòng)的策略選擇,也正是自動(dòng)駕駛成功走下去的必然趨勢(shì)。

2019年:行業(yè)合作初見(jiàn)成效,結(jié)盟、分手并存

盡管“寒冬”的消息噱頭十足,車(chē)企與自動(dòng)駕駛科技公司的合作并未盲目退卻。根據(jù)公開(kāi)信息的不完全統(tǒng)計(jì),2019年中美發(fā)生了大大小小約二十起傳統(tǒng)車(chē)企與自動(dòng)駕駛科技公司合作的消息。

總的來(lái)說(shuō),2019年“整車(chē)廠+自動(dòng)駕駛科技企業(yè)”開(kāi)展合作的內(nèi)容更明確,也更深入,可大致分為四類(lèi):

一是股權(quán)投資,多為頂尖車(chē)企投資入股自動(dòng)駕駛科技企業(yè),集中發(fā)生在美國(guó)市場(chǎng)。2019年4月,豐田向Uber ATG投資,與軟銀愿景基金、電裝一起投出10億美元。6月現(xiàn)代汽車(chē)向Aurora投資3000萬(wàn)美元。7月,大眾宣布向福特收購(gòu)的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)Argo投資26億美元(其中10億美元為現(xiàn)金,余下的16億美元是公司資產(chǎn))。

發(fā)生在中國(guó)的股權(quán)投資類(lèi)合作相對(duì)則比較少,多少和早期市場(chǎng)格局不明顯的現(xiàn)狀有關(guān),隨后中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)開(kāi)始后發(fā)直追。

此前有雷諾日產(chǎn)投資景馳(后改名為文遠(yuǎn)知行),但該投資來(lái)自于雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟旗下的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Alliance Ventures,所以算不上是真正車(chē)企的錢(qián)。雙方也一直沒(méi)有披露投資金額,投資圈里則流出過(guò)3500萬(wàn)美元的交易文件。更早的則是在2017年,Momenta完成B輪4600萬(wàn)美元融資,戴姆勒在其中跟投,具體投資額未披露。

真正來(lái)自一流車(chē)企的大手筆投資,是文章開(kāi)頭提到的豐田和小馬智行這筆4億美元的交易。

國(guó)內(nèi)也發(fā)生一項(xiàng)有趣的“逆向投資”。去年1月,百度Apollo宣布與威馬建立聯(lián)合技術(shù)研發(fā)中心,3月百度則成了威馬C輪30億人民幣的領(lǐng)投,互聯(lián)網(wǎng)巨頭搖身變資方。

股權(quán)投資是抱團(tuán)合作中最深入的一種形式,雖然發(fā)生次數(shù)不多,但涉及金額龐大。根據(jù)合作聲明,車(chē)企投出的資金被明確用于“自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)”,“實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛共享汽車(chē)的量產(chǎn)和實(shí)用化“,自動(dòng)駕駛科技公司承擔(dān)起技術(shù)研發(fā)的主要責(zé)任,而車(chē)輛的提供來(lái)自車(chē)企。

二是組建合資公司,目標(biāo)既包括共同研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù),車(chē)輛量產(chǎn),提供服務(wù)等,同時(shí)也涉及突破地區(qū)政策壁壘,樹(shù)立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

2019年6月,Waymo宣布了和日產(chǎn)-雷諾達(dá)成獨(dú)家合作,分別在法國(guó)和日本建立合資公司以提供自動(dòng)駕駛載人和送貨服務(wù)。11月,小馬智行與廣汽集團(tuán)等出資建立廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心,以解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中技術(shù)受限、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)確實(shí)、交流不暢的問(wèn)題。

三是組建自動(dòng)駕駛出租車(chē)車(chē)隊(duì)并提供出行服務(wù),包括現(xiàn)代與小馬智行在加州爾灣共同運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì),向公眾推出Robotaxi服務(wù);百度與一汽紅旗打造的無(wú)人駕駛出租車(chē)于長(zhǎng)沙落地。合作中,車(chē)企提供車(chē)輛并且開(kāi)放汽車(chē)技術(shù),自動(dòng)駕駛公司則具備牌照許可,負(fù)責(zé)系統(tǒng)研發(fā)、車(chē)輛改裝、后期運(yùn)維。由于車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)和地方法規(guī)政策緊密相關(guān),這類(lèi)合作的地域性突出。

四是L4級(jí)自動(dòng)駕駛原型車(chē)的開(kāi)發(fā)。這類(lèi)合作前幾年就有不少,是車(chē)企和自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)驗(yàn)證雙方技術(shù)實(shí)力、開(kāi)展后續(xù)合作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。去年俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)Yandex與現(xiàn)代汽車(chē)的合作中,推出了首款原型車(chē)現(xiàn)代索納塔2020;小馬智行與豐田共同研發(fā)的L4級(jí)雷克薩斯RX車(chē)型也在2019年上海世界人工智能大會(huì)上展出。2017至2018年,百度的Apollo計(jì)劃吸引世界各大車(chē)企開(kāi)展合作,但目前來(lái)看除了威馬和一汽紅旗有實(shí)質(zhì)成果,大部分官宣后便沒(méi)有下一步行動(dòng)。

另一方面,早期的“戀愛(ài)磨合期”過(guò)后,有些結(jié)盟也以“雙方性格不合”而分手。

2019年6月,在Aurora宣布與FCA、現(xiàn)代合作之際,大眾也宣布結(jié)束了與Aurora的合作關(guān)系。據(jù)悉,二者在2018年簽訂了合作協(xié)議,合作項(xiàng)目的結(jié)束后沒(méi)有再續(xù)簽。沒(méi)多久大眾便宣布26億美元投資福特Argo的計(jì)劃。

到底是哪些因素促使自動(dòng)駕駛企業(yè)和車(chē)企選中對(duì)方,決定攜手合作呢?

主動(dòng)“抱團(tuán)”:搶先布局還是互相試探?

汽車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展,已然高度成熟且分工明確,串聯(lián)起一整套上下游產(chǎn)業(yè)鏈。下游的整車(chē)廠OEM們,處在生產(chǎn)鏈的最后一環(huán),成為整個(gè)生態(tài)的 “霸主”。

形勢(shì)卻這兩年變得焦灼。新造車(chē)勢(shì)力入局,電動(dòng)化智能化變革開(kāi)啟,自動(dòng)駕駛技術(shù)不再虛無(wú)縹緲,政策扶持也高歌猛進(jìn),一個(gè)即將成型的行業(yè)浮出水面。

2018年起,一轉(zhuǎn)多年上揚(yáng)的增長(zhǎng)趨勢(shì),汽車(chē)銷(xiāo)量下滑,利潤(rùn)增長(zhǎng)率為負(fù)?！扒笞儭背蔀檐?chē)企們不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。這是車(chē)企對(duì)外動(dòng)作頻繁的大環(huán)境背景。

盡管熱度很高,2019年行業(yè)傳達(dá)出的信號(hào)是:L4級(jí)自動(dòng)駕駛完全落地還需要一段不短的時(shí)間。那么為什么通用和福特分別在2016年前后,率先出手收購(gòu)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Cruise和Argo呢?

這體現(xiàn)了合作的第二個(gè)原因——對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)而言,自動(dòng)駕駛研發(fā)存在門(mén)檻。

不論車(chē)企承認(rèn)與否,自動(dòng)駕駛研發(fā)之于傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)并不是一次基于原有技術(shù)框架的迭代。它的存在是顛覆性的,用軟件來(lái)定義駕駛,改變了硬件占主導(dǎo)的傳統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程。

自動(dòng)駕駛技術(shù)的門(mén)檻確立可以回溯到2012年。當(dāng)時(shí)不約而同出現(xiàn)了高性能的計(jì)算芯片、激光雷達(dá)、深度學(xué)習(xí)算法,這三個(gè)領(lǐng)域的巨大突破使得自動(dòng)駕駛成為可能。自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)高度依賴(lài)計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)與人工智能算法,這并不是一個(gè)硬件技術(shù)從業(yè)者占據(jù)85%的汽車(chē)行業(yè)所擅長(zhǎng)的。

因此,有些動(dòng)作迅速的車(chē)企已經(jīng)意識(shí)到,自動(dòng)駕駛技術(shù)一旦成熟,絕對(duì)會(huì)變革整個(gè)行業(yè)和生態(tài)鏈,那么自己所賴(lài)以生存的基礎(chǔ)將不復(fù)存在。然而,人才招聘、系統(tǒng)搭建、算法開(kāi)發(fā)等等,都無(wú)法一蹴而就。為了不在未來(lái)淪為自動(dòng)駕駛技術(shù)公司的車(chē)輛供應(yīng)商,股權(quán)投資或收購(gòu)是最迅速獲得技術(shù)控制權(quán)的方式。

在合作的過(guò)程中,傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)也在借鑒與學(xué)習(xí),明確行業(yè)轉(zhuǎn)型方向。這個(gè)趨勢(shì)也在去年一汽大眾的應(yīng)屆生招聘標(biāo)準(zhǔn)中被印證:車(chē)企已經(jīng)不再需要招收機(jī)械工程師,僅招收計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)生。

第三個(gè)促使車(chē)企聯(lián)手自動(dòng)駕駛企業(yè)的原因或與區(qū)域布局的需求有關(guān)。各個(gè)國(guó)家和區(qū)域的自動(dòng)駕駛政策和測(cè)試規(guī)范開(kāi)放度各不相同,還存在可能的地區(qū)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。因此,通過(guò)與當(dāng)?shù)刈詣?dòng)駕駛科技企業(yè)的合作,海外的車(chē)企能夠更順暢地?cái)U(kuò)張海外布局——被選中合作的自動(dòng)駕駛企業(yè)往往已取得本地測(cè)試牌照或者得到政策支持,能幫助車(chē)企迅速在該區(qū)域落地自動(dòng)駕駛技術(shù)。

合作消息極少的Waymo去年宣布與日產(chǎn)-雷諾將開(kāi)展獨(dú)家合作,專(zhuān)注于在日本和法國(guó)技術(shù)落地,這兩地分別是日產(chǎn)-雷諾的“老家”。

世界一流車(chē)企在合作策略上看似“四處留情”,但也存在規(guī)律:在單個(gè)地區(qū)或國(guó)家(例如中國(guó)、美國(guó)),車(chē)企一般只與一家(最多兩家)自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性的合作。合作過(guò)多導(dǎo)致資源無(wú)法集中,反而對(duì)需要高度投入的自動(dòng)駕駛研發(fā)不利。這也是Apollo生態(tài)圈的公關(guān)式合作方式為行業(yè)詬病的原因。

可以預(yù)測(cè)的是,如果車(chē)企加速全球布局的腳步不停,未來(lái)將發(fā)生更多車(chē)企與自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)的合作。只不過(guò)可供選擇的自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)少之又少,未來(lái)甚至可能出現(xiàn)多家車(chē)企搶投一家初創(chuàng)公司的局面。

另外,作為合作的另一方,主動(dòng)尋求合作的自動(dòng)駕駛企業(yè)越來(lái)越多。就連前幾年曾拒絕過(guò)車(chē)企橄欖枝的Waymo也開(kāi)始轉(zhuǎn)變——Waymo一度都打算自己造車(chē),現(xiàn)在也開(kāi)始放棄造車(chē)幻想。

據(jù)說(shuō)本田在27.5億美元投入Cruise之前,一直在與Waymo溝通,但因?yàn)楹笳卟辉敢夤_(kāi)代碼,本田轉(zhuǎn)向了Cruise,因?yàn)?“本田可以檢查Cruise的代碼并研究他的技術(shù)”。

2019年底,本田CEO八鄉(xiāng)隆宏在接受《汽車(chē)新聞》采訪中提到:“Cruise負(fù)責(zé)平臺(tái),這意味著它負(fù)責(zé)了底盤(pán)、動(dòng)力單元以及與轉(zhuǎn)向相關(guān)的零部件的工作。本田負(fù)責(zé)非平臺(tái)部分,這部分包括內(nèi)部及外觀設(shè)計(jì),以及汽車(chē)制造工程兩個(gè)方面。”

小馬智行對(duì)于車(chē)企開(kāi)展合作態(tài)度則積極很多。其CEO彭軍曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示,“過(guò)去一兩年里公司一個(gè)重要的目標(biāo)就是與一流車(chē)企開(kāi)展深度合作。” 積極的態(tài)度也得到不錯(cuò)的回應(yīng),該公司在去年下半年就拋出了多個(gè)與車(chē)企深度合作(豐田、廣汽、現(xiàn)代)的消息。不過(guò)也有市場(chǎng)傳聞,小馬智行一向埋頭做事“悶聲發(fā)大財(cái)”,其合作的車(chē)企遠(yuǎn)比披露的要多。

小馬智行的兩位創(chuàng)始人彭軍和樓天城在多個(gè)場(chǎng)合提到,如果把一流的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)比為聰明的大腦,一流的車(chē)輛平臺(tái)則是強(qiáng)壯的身體——?jiǎng)?chuàng)始人的判斷使其建立之初就明確了與車(chē)企深入合作的策略。

對(duì)于定位清晰的科技企業(yè)而言,主動(dòng)尋找志同道合的車(chē)企,盡早開(kāi)展合作,或許是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。傳感器、芯片、算法、汽車(chē)工程……自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)使得傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈變得更加復(fù)雜、卻更有生機(jī)。

當(dāng)然,合作只是入場(chǎng),抱團(tuán)之后也有分手的案例,只有深入的合作走下去的可能性才高。股權(quán)投資或共建合資公司的合作模式,相比加入聯(lián)盟、簽訂諒解備忘錄等形式,要深入的多,這類(lèi)合作在美國(guó)已經(jīng)成熟,例如通用-本田-Cruise,福特-大眾-Argo。豐田-小馬智行的合作能否為中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)個(gè)好頭,迎頭趕上?讓我們拭目以待。