2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為62．18GWh，從電池封裝結(jié)構(gòu)來(lái)看，方形、軟包、圓柱分別為52．55GWh、5．50GWh和4．13GWh，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)占比分別為84．51％、8．85％和6．64％。圓柱電池怎一個(gè)“慘”字了得。

時(shí)間來(lái)到2020年，圓柱電池大有翻盤(pán)乃至“復(fù)興”之勢(shì)。從今年前兩個(gè)月動(dòng)力電池的裝機(jī)量來(lái)看，圓柱電池從數(shù)據(jù)表現(xiàn)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“逆襲”。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1－2月，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2913．63MWh，其中圓柱電池裝機(jī)量達(dá)486．05MWh，市場(chǎng)占比約為16．68％。如果單看2月份圓柱電池裝機(jī)量，其市場(chǎng)占比已升至35．27％，較1月的11．89％，市場(chǎng)份額提升了23個(gè)百分點(diǎn)。

圓柱“逆襲” 多虧特斯拉

事實(shí)上，圓柱電池回暖只是一個(gè)“假象”，這一切都與特斯拉有著密切的關(guān)系。2019年，特斯拉（上海）工廠Model 3投產(chǎn)，該車(chē)型所選用的電池即為圓柱電池。實(shí)際上，今年以來(lái)，圓柱電池裝機(jī)量市場(chǎng)占比大幅增加，一方面得益于特斯拉（上海）工廠產(chǎn)能陸續(xù)爬坡，帶動(dòng)圓柱電池裝機(jī)量攀升；另一方面，受新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)自主電動(dòng)汽車(chē)品牌產(chǎn)銷(xiāo)基本陷入冰點(diǎn)狀態(tài)，進(jìn)而也影響到方形、軟包等電池裝機(jī)量。

1.2020年1－2月圓柱電池裝機(jī)情況

今年1－2月，僅松下電池和LG化學(xué)，圓柱電池裝機(jī)量就達(dá)到346．47MWh，占今年前兩月圓柱電池裝機(jī)量的71．28％。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，LG化學(xué)所有圓柱電池都是供給了特斯拉Model 3，而松下除了給特斯拉供貨外，部分產(chǎn)品還配套了豐田插混車(chē)型，但主要是給了特斯拉（上海）工廠。

可以看出，今年前兩月，另外13家企業(yè)圓柱電池裝機(jī)量?jī)H為139．58MWh。如果刨去特斯拉帶動(dòng)松下、LG化學(xué)在圓柱電池裝機(jī)量上的貢獻(xiàn)，圓柱電池?cái)?shù)據(jù)依然不佳，相對(duì)方形、軟包的弱勢(shì)地位依然未變。

2.2020年2月圓柱電池裝機(jī)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)（單位：MWh）

值得注意的是，2月份，國(guó)內(nèi)有圓柱電池裝機(jī)量的企業(yè)已經(jīng)縮減至8家。2月份，由于受疫情影響，國(guó)內(nèi)多數(shù)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)生產(chǎn)受限，進(jìn)而影響到電池整體裝機(jī)量，特斯拉由于復(fù)工復(fù)產(chǎn)相對(duì)較好，因而整體帶動(dòng)松下、LG化學(xué)的裝機(jī)量數(shù)據(jù)也相對(duì)較高。而另外6家企業(yè)，2月份圓柱電池裝機(jī)總量?jī)H為5．98MWh。

松下帶動(dòng) NCA電池裝機(jī)量猛增

從材料體系來(lái)看，今年1－2月圓柱電芯材料有鎳鈷鋁（NCA）、鎳鈷錳（NCM）、磷酸鐵鋰，以及鈦酸鋰等，其中以NCA和NCM811為主，磷酸鐵鋰、鈦酸鋰圓柱電池份額持續(xù)在下降。

今年前兩月，國(guó)內(nèi)圓柱電池裝機(jī)量頭部企業(yè)松下電池，主要為NCA材料體系的圓柱電池；LG化學(xué)主要為NCM811材料體系電池，這兩家產(chǎn)品都主要供給特斯拉（上海）工廠。此外，聯(lián)動(dòng)天翼的圓柱電池材料體系也為NCA，確切地說(shuō)也是“師承”松下。

盡管NCA材料電芯國(guó)內(nèi)廠家較少，但也不是沒(méi)有。在數(shù)碼電池領(lǐng)域，力神電池、鵬輝能源、德朗能等多家涉電池類(lèi)企業(yè)已經(jīng)有NCA電池供應(yīng)。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，目前力神電池的NCA圓柱電池也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。

3月初，江淮汽車(chē)舉辦了一場(chǎng)關(guān)于電池包技術(shù)講解的直播，提出了“蜂窩電池”的技術(shù)。據(jù)悉，江淮所介紹的“蜂窩電池”技術(shù)主要是利用外延包覆技術(shù)、雙防爆閥，以及NCA材料技術(shù)，來(lái)提升電池包的安全防護(hù)等級(jí)。據(jù)了解，該電池包電芯是由力神電池提供的圓柱21700電芯，其容量為1C－4．8Ah（0．2C－5Ah），單體能量密度在245Wh／kg，系統(tǒng)能量密度160．68Wh／kg。該款電池包已裝配到江淮iC5純電動(dòng)乘用車(chē)上。

不過(guò)，從目前國(guó)內(nèi)各家企業(yè)對(duì)于三元電池技術(shù)路線的投入來(lái)看，NCA仍然處于弱勢(shì)，這種弱勢(shì)可能會(huì)一直持續(xù)下去。盡管從今年前兩月數(shù)據(jù)來(lái)看，由于有松下“力挺”，圓柱NCA電池市場(chǎng)份額有一定增長(zhǎng)，但未來(lái)份額可能還要降下去。

根據(jù)特斯拉的規(guī)劃，未來(lái)特斯拉（上海）工廠電池將主要由本土企業(yè)（LG化學(xué)－中國(guó)工廠、寧德時(shí)代）供應(yīng)。隨著特斯拉（上海）工廠圓柱電池主要供應(yīng)商切換至LG化學(xué)（NCM811電池），NCA電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)將會(huì)斷崖式下跌，而NCM電池在圓柱電池裝機(jī)量中的份額則很有可能直線上升。

再來(lái)看未來(lái)圓柱市場(chǎng)份額情況。事實(shí)上，有特斯拉的帶動(dòng)，以及LG化學(xué)將成為特斯拉（上海）工廠主要供應(yīng)商，未來(lái)隨著特斯拉產(chǎn)能逐漸放量，圓柱電池裝機(jī)量還將持續(xù)增長(zhǎng)，其份額數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)還會(huì)一直比較漂亮。不過(guò)，這種漂亮的數(shù)據(jù)難以真實(shí)反映圓柱電池的競(jìng)爭(zhēng)力與生存狀況，還是要看國(guó)內(nèi)其他圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)，以及客戶(hù)拓展應(yīng)用情況。