國內(nèi)移動機(jī)器人（AGV）需求持續(xù)釋放，對于中小電池企業(yè)或者Pack企業(yè)而言，AGV鋰電池市場正在成為一個(gè)可耕耘之地。
高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國AGV市場銷量超過2.8萬臺，雖然增速趨于平穩(wěn)，但同比增長仍保持在20%以上。其中，AGV用鋰電池市場滲透率超過60%。
目前，包括新松、CSG華曉、國自、嘉騰、海康、極智嘉、快倉、昆船、斯坦德等AGV頭部企業(yè)的產(chǎn)品解決方案中，電池應(yīng)用均以鋰電池為主。中小AGV企業(yè)“鉛改鋰”的速度也在加快。
高工鋰電注意到，基于體積、應(yīng)用場景、功能、負(fù)載要求等不同，AGV對鋰電池的要求也不盡相同。從搭載的電池電量情況來看，涵蓋0.3KWh到40KWh之間不等。材料體系以磷酸鐵鋰為主，三元為輔。
AGV電池“鉛改鋰”加速的原因，提質(zhì)增效首當(dāng)其沖。相較于鉛酸電池的重量大、循環(huán)壽命短、續(xù)航時(shí)間短等硬傷，鋰電池具備性價(jià)比、體積小、循環(huán)壽命長、續(xù)航能力、快充等優(yōu)勢更能滿足AGV靈活、高效、節(jié)能的應(yīng)用需求。
其次，國內(nèi)AGV企業(yè)之間的競爭開始從增量市場逐漸轉(zhuǎn)向存量市場，價(jià)格戰(zhàn)迅速蔓延，隨著汽車動力電池領(lǐng)域引領(lǐng)鋰電池技術(shù)日趨成熟，成本不斷下降，“鉛改鋰”提速恰逢其時(shí)。
不過，AGV應(yīng)用鉛酸電池的局面不會被完全取代。因?yàn)锳GV作為搬運(yùn)設(shè)備，經(jīng)常會滿負(fù)載甚至超負(fù)載運(yùn)行，而其底盤重量和負(fù)載呈正相關(guān)，某些應(yīng)用場景下并不是越輕越好。如叉車式AGV，鉛酸電池仍占主流，鋰電池在逐步替代中。
行業(yè)一致觀點(diǎn)認(rèn)為，工業(yè)4.0時(shí)代的臨近，AGV作為智能物流系統(tǒng)中關(guān)鍵的一員，逐步滲透于各行各業(yè)的自動化生產(chǎn)中，市場規(guī)模增勢前景向好。同時(shí)，受疫情影響，線上購物、無人搬運(yùn)呈井噴式增長，這也將成為AGV下一階段市場需求增勢的重要推力。
由此，AGV用鋰電池需求將隨之激增。
AGV用鋰電池之殤
雖然AGV用鋰電池市場已經(jīng)形成，但是由于產(chǎn)業(yè)鏈條較遠(yuǎn)，AGV對鋰電池訂單規(guī)格分散且量小，加之鋰電池市場魚龍混雜，信息錯(cuò)配也導(dǎo)致AGV企業(yè)用鋰電池有著這樣那樣的問題。
這也意味著，誰能夠解決AGV用鋰電池的痛點(diǎn)問題，誰將占據(jù)該細(xì)分電池領(lǐng)域的市場高地。
高工鋰電了解到，AGV選擇鋰電池的要求是安全、穩(wěn)定、快充。但是實(shí)際配套與應(yīng)用過程中，AGV廠家與鋰電池廠家之間卻各有各的難言之隱。
來自AGV企業(yè)的反饋是：
1、相對于新能源汽車市場甚至是自行車市場，AGV市場對鋰電池的需求體量太小，動力電池大廠基本不涉足也不愿合作，小電池廠產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，電芯一致性也比較差。
2、AGV尤其是產(chǎn)線AGV對電池安全、穩(wěn)定性、一致性要求較高，但是要找到真正符合其要求的電池或Pack企業(yè)還是很難。
AGV電池的問題不局限于電芯，包括BMS質(zhì)量、性能更是魚龍混雜。BMS起到關(guān)鍵運(yùn)行運(yùn)用，所以要求識別系統(tǒng)準(zhǔn)確率非常高。
由于BMS廠家對AGV的運(yùn)行工況不了解，很多做BMS廠家都是用基于二三輪或低速車的BMS板子來做的，測試不完全，驗(yàn)證不充分，所以問題也就更多。
來自電池企業(yè)的反饋是：
定制化要求多，電池規(guī)格分散。AGV下游客戶對AGV的尺寸要求不盡相同，導(dǎo)致新開發(fā)一臺AGV，電池可能就得重新設(shè)計(jì)，而且單一規(guī)格訂單量又太小，成本太高。
價(jià)格敏感，售后難。如今國內(nèi)AGV市場價(jià)格廝殺日益激烈，整體成本壓得越來越低，對于鋰電池的價(jià)格敏感度也越來越高，而且定制化要求下難免售后成本會提升，電池廠一不小心就會賠本。
用一家新電池企業(yè)高層的話說：“我們花了3億建的新廠，賣AGV電池啥時(shí)候才能收回成本?！?/p>
特殊應(yīng)用場景要求高。部分應(yīng)用場景對鋰電池的價(jià)格不敏感，但是有實(shí)力量較大的AGV企業(yè)對電池招標(biāo)，會要求電池本身能存放3年的歷史數(shù)據(jù)，這對于部分電池企業(yè)也形成了一定門檻。
綜合來看，電芯尺寸規(guī)格不統(tǒng)一、BMS協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、對實(shí)際工況不了解等，導(dǎo)致成本高、售后難，都是目前橫亙在AGV企業(yè)與電池企業(yè)之間的難題。
中小電池企業(yè)/Pack企業(yè)的機(jī)會
市場需求擺在面前，有能力者自然有機(jī)會。對于中小電池企業(yè)或者Pack企業(yè)而言，電池巨頭暫不涉足，AGV用鋰電池領(lǐng)域無疑是一個(gè)市場機(jī)遇。
于中小電池企業(yè)而言，AGV市場應(yīng)用鋰電池仍處于初步階段，細(xì)分市場的電池巨頭也尚未出現(xiàn)，無緣車用動力電池市場賽道之后，深挖多個(gè)新興細(xì)分領(lǐng)域也成為其重要的求生出路之一。
于Pack企業(yè)而言，針對AGV領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐亩ㄖ苹枨?，手握電芯資源與BMS資源，且擁有技術(shù)加身的Pack企業(yè)則更為擅長。
高工鋰電了解到，目前搬運(yùn)（非重載）、巡檢、揀選、裝配等類型AGV以磷酸鐵鋰電池為主。特殊應(yīng)用環(huán)境要求低負(fù)載、高效率，需要的電池體積小、續(xù)航高，三元電池較為吃香。而重載如叉車式AGV仍以鉛酸電池為主，磷酸鐵鋰處于逐步取代過程中。
當(dāng)前已經(jīng)入局或正在部署AGV市場的鋰電池企業(yè)/Pack企業(yè)包括海四達(dá)、海盈、力朗、杭州捷能等等。
GGII分析師張鑫表示，AGV電池及其管理系統(tǒng)作為AGV產(chǎn)品的原動力來源，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初就要首先考慮其尺寸、容量、重量等，這不僅關(guān)乎產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)，也影響產(chǎn)品的性能和功耗。
在電池選擇方面，標(biāo)稱電壓、峰值電壓、電池內(nèi)阻、自放電率、充電時(shí)間和充電方式都是需要考慮的因素。同時(shí)，集成了智能的電池管理系統(tǒng)后，將使AGV產(chǎn)品的安全、靈活、高效、可靠特點(diǎn)更加顯著。
