在寫這篇稿件的時候，新冠病毒的全球確診病例已經(jīng)超過300萬例，死亡病例逾20萬例。

后疫情時代，經(jīng)濟預(yù)測是一件異常困難且絕不可依賴“專家觀點”的事情，許多走勢或許多年后才能看清——我們正在進入以高易變、復(fù)雜性、模糊性為特點的“烏卡時代”。

當(dāng)然，所有的經(jīng)濟努力都是以追求最大的確定性為原則。從這個角度來分析，疫情的常態(tài)化、長期化已經(jīng)反而成為相對確定的因素，不確定的則是哪些行業(yè)能夠轉(zhuǎn)危為機。從這個角度來看，互聯(lián)網(wǎng)租車，將是極少數(shù)危與機并存，但機遇明顯大于危險，很可能受到正向刺激的行業(yè)。

因此，這個以往不溫不火、競爭格局相對固化的行業(yè)，正在掀起新的風(fēng)浪。

一、租車行業(yè)的三大變量

毫無疑問，租車行業(yè)將是后疫情時代，較少受到負面影響，且有望得到長期正向刺激的一個難得的領(lǐng)域，這意味著尋找機會者將紛至沓來。

但這并不意味著，馬上投入這個行業(yè)即可能夠收獲回報。相反，只有深入了解租車行業(yè)正受到的三個變量的影響及之間的相互關(guān)系，才能更好的看懂這個領(lǐng)域。

第一個宏觀變化，主要是疫情和疫情防控的長期化，將使得自駕出行成為一個安全度更高、為更多人所渴求的出行方式。換言之，在目前大部分出行方式都受到不同程度的沖擊時，租車出行反而會迎來一波需求提振。

這個變量的前提是國際疫情很難在短期內(nèi)結(jié)束，中國將長期面臨倒灌風(fēng)險，民眾的安全意識普遍較強。

稍稍回憶一下，疫情開始后不久，就有很高層次的防疫專家提出，僅就安全性而言，自駕出行優(yōu)于公共交通工具出行。這并不是個人專家的獨立觀點，而是一種共識。

由此可見，我們的社會正在用自駕出行分流公共交通的壓力，從而降低交叉感染的風(fēng)險。

當(dāng)前，所有的行業(yè)都面臨危機中的拐點。然而，對于危中取機這件事，「子彈財經(jīng)」的一貫觀點是——在危機中尋找機遇，大多數(shù)情況下是偽命題——比如遠程辦公、遠程教育和在線娛樂等，這些很多都是為了解決短期內(nèi)出不了門的問題，也就是僅僅為了滿足特定時期的需要而出現(xiàn)的所謂機會，危機一結(jié)束，風(fēng)口也就消失，比如，你真的會永遠不去電影院嗎？還可以參照的例子有口罩、呼吸機。

但出行則大不同，疫情遠未結(jié)束，一場全球性的倒灌似乎不可避免，而我們可能不得不繼續(xù)承受疫情帶來的各種短期和長期的后果。這就導(dǎo)致這一波機遇期至少不是一個短期窗口，而是一個中期窗口，這個窗口期足以讓行業(yè)發(fā)生很多改變。

第二個變量，是租車行業(yè)發(fā)展還有很高的天花板，集中度并不夠高。

這就導(dǎo)致外部的巨頭隨時可能想要敲門進來，而疫情把這種可能性變成了必然性。為什么是必然呢？回顧第一個變量即可明白，因為這是一個將迎來增長的領(lǐng)域，而現(xiàn)在這樣的領(lǐng)域目前并不多。

第三個變量，純屬偶然事件，也即租車行業(yè)的老大神州系，股權(quán)所有權(quán)出現(xiàn)變化，雖然大概率神州的本身業(yè)務(wù)運營不會受到?jīng)_擊，但至少在一個短時期出現(xiàn)業(yè)務(wù)波動是可能的。所以必須指出，這也是一個行業(yè)發(fā)展的客觀大變量。

而「子彈財經(jīng)」的核心觀點是——即使不出現(xiàn)偶然事件，租車這個行業(yè)的發(fā)展長期比較固化，缺少足夠的外部刺激，從而使得行業(yè)需要流量、場景、品牌及數(shù)據(jù)平臺多方面的提升，而如果外來破局者能夠帶來這些變量所需的要素，行業(yè)格局之變并非不可能。

二、傳統(tǒng)租車的四層困難

任何的外部刺激，都不如行業(yè)內(nèi)生的自我刷新的需求更為強烈，在「子彈財經(jīng)」看來，租車行業(yè)有幾大難題，一直都在追求更優(yōu)解。

我們分四個層次來通透的看看整個行業(yè)：

首先，對于建立了自營車隊的租車企業(yè)來說，優(yōu)勢是在運力調(diào)配和車源供應(yīng)上有較高的自主性，效率比較高，服務(wù)標準也基本建立了。但缺點是，對流量依賴嚴重，更重要的是這個行業(yè)的特征決定了自有車隊模式的企業(yè)模式太重、太線下，因此再度跨越式發(fā)展，需要更多的資本來提振。

但這個提振需要的資金量級太高，而行業(yè)本身的市盈率和融資想象空間又不足。這就使得其只能靠自身積累滾動發(fā)展，以車隊規(guī)模來說，在國內(nèi)單一最大車隊也不過十余萬輛，與國際巨頭的一家公司擁有50多萬輛車隊的規(guī)模還差得很遠。

其次，這個行業(yè)里也有共享模式的新生代企業(yè)。但這樣的企業(yè)的問題是，其模式是理論上的最優(yōu)解，但其實踐并不是行業(yè)的最佳實踐。

比如，中國的私家車的沉睡時間大概在90%，也即一輛車只有10%的時間在使用，那么通過共享的方式租出去豈不是最好？恰恰并不那么容易，受制于國人對車輛物權(quán)的理解、對共享經(jīng)濟的參與積極性所限，這種模式最大的問題恰好是對私家車的喚醒度比較低，車源供給始終沒有很好的解決，使得其總體供給量偏低，不能獨撐大局，只能成為行業(yè)的有益補充。

當(dāng)然，我們也必須看到，隨著國人消費觀念的成熟，共享經(jīng)濟模式反復(fù)的市場教育，5G+萬物互聯(lián)的技術(shù)進步，都使得我們可以更安全、更放心的共享自己的汽車資源，所以從中長期看，共享模式必然占有一片天地，但目前它需要更多的資源來哺育。

其三，中國人對于租車的消費習(xí)慣，以及租車企業(yè)的服務(wù)能力，使得租車是一個低頻次、低留存的行業(yè)，有付費習(xí)慣的核心群體擴大速度較慢。這就需要行業(yè)創(chuàng)造更好的消費場景和消費紅利，來啟發(fā)教育用戶，而疫情及后疫情時代爆發(fā)的自駕、自駕游需求，當(dāng)是一個良機。

最后也不得不提及的是，由于一些其它新出行方式的普及，如滴滴出行、跨城順風(fēng)車等，也對中短途出行的市場發(fā)起了攻勢，搶占了一部分屬于租車行業(yè)的市場份額。這個問題的解決，只有靠租車行業(yè)進行自身變革來實現(xiàn)。比如，目前租車行業(yè)的最低起租時間一般為半天，但如果隨著技術(shù)服務(wù)水準的提升，可以提供更精準、時間單位更靈活的用車方式，則也可以在一定程度上抵消相應(yīng)的沖擊。

三、新流量強勢入局

前不久，攜程租車被傳出和神州系有接觸，但隨即被雙方官方否認，不過，攜程也并沒有否定其租車業(yè)務(wù)本身正在醞釀變化這件事，攜程執(zhí)行副總裁開始接手兼任租車CEO也是既成事實，這樣一個重量級人物去帶領(lǐng)以前在攜程內(nèi)部優(yōu)先級相對較低的租車業(yè)務(wù)，意味已經(jīng)不言而喻。

其實，從攜程和梁建章最近的活動來看，攜程目前全面“向內(nèi)轉(zhuǎn)”的趨勢已經(jīng)不可避免。由于全球超過200個國家出現(xiàn)疫情，今年的出境游業(yè)務(wù)基本可以視為歸零。值得慶幸的是，由于國內(nèi)疫情控制得力，新冠在國內(nèi)已經(jīng)被確認為“基本阻斷”。

而最近即將到來的五一小長假，人們躍躍欲試的出游欲望已經(jīng)非常明確。因此，可以想象的是，飽受疫情的心理折磨之后，大量出境游的客戶不會放棄出游計劃，但目標將轉(zhuǎn)向境內(nèi)游。

一個更直接的依據(jù)是，近日，攜程租車發(fā)布《國內(nèi)租車自駕游復(fù)興報告》，顯示租車游因為自由、舒適、干凈及私密，再加上大力度促銷活動，成為疫情穩(wěn)定以來恢復(fù)情況最好的旅游業(yè)務(wù)之一。攜程租車預(yù)訂單已達去年同期的70%，預(yù)計五一五天假期將出現(xiàn)租車旅游高峰。

在這種背景下，如何最大化國內(nèi)流量的利用效率，重整一些以前優(yōu)先級相對不高的業(yè)務(wù)，緊扣很可能爆發(fā)的自駕游行情和商務(wù)出行租車需求，是攜程重整租車業(yè)務(wù)的背后邏輯。

對于一個依賴流量的行業(yè)，攜程這樣的超級玩家入局，將對行業(yè)格局帶來重要的變化。中國互聯(lián)網(wǎng)的平臺大概有三個層次，第一個是月活10億的頂級平臺，目前只有BAT；第二個是1億-5億的超級平臺，攜程恰是其中佼佼者；第三個是億級以下的細分品類平臺。

攜程的業(yè)務(wù)特點，是對流量價值的深度挖掘和善于對各種需求進行耦合，所以很多人在使用攜程App的時候都會發(fā)現(xiàn)，在瀏覽或購買各種出行產(chǎn)品，如機票、火車、汽車和酒店的時候，都會嵌入租車、自駕等產(chǎn)品，這種場景延續(xù)非常自然，對用戶有很強的引導(dǎo)作用。

當(dāng)然，也并不代表攜程就會無往不利。作為OTA老大，攜程租車目前已覆蓋國內(nèi)700多個城市，超過50000家門店及服務(wù)點，超過20萬臺在線租賃車輛資源，但在租車行業(yè)里，攜程的品牌認知度并不高，為什么呢？很可能是租車以前并非主流業(yè)務(wù)，重線下的模式也和攜程的主流業(yè)務(wù)模式不盡相同。

但在當(dāng)前的形勢下，有需求且能和主要場景相匹配，就是好業(yè)務(wù)。

攜程會怎么入局，其實是一個很有趣的話題?！缸訌椮斀?jīng)」認為攜程租車大概率是通過整合平臺模式，即業(yè)務(wù)重點是建立消費場景和生態(tài)導(dǎo)流，與全行業(yè)進行不排他式的合作，同時提供一個標準化、規(guī)模化的服務(wù)平臺，但主要實際業(yè)務(wù)承接由合作方完成。

「子彈財經(jīng)」看好攜程入局有幾個重點理由：

1.互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，有原生流量者就是生態(tài)鏈上游，就有話語權(quán)。

而攜程不僅是一個月活4億以上的超級平臺，而且原生流量基本都有出行需求，屬于高價值且精準的流量；從產(chǎn)品的角度，以前的租車業(yè)務(wù)就已經(jīng)和攜程的各種出游場景進行很好的打通嵌入，租車頻道、自駕游專區(qū)都很成熟。隨著重點切入租車市場，攜程必然想方設(shè)法策劃更多的引流方案和運營支持，幫助賦能合作伙伴提升，這也符合流量從高頻向中高頻一路走的互聯(lián)網(wǎng)漏斗原則，給伙伴企業(yè)獲取流量+品牌露出，創(chuàng)造新的機會。

所謂的雙贏，一定是先予后取，而攜程的業(yè)務(wù)特點符合這一特征。

2.租車行業(yè)的效率提升，更多的有賴于數(shù)字化2.0轉(zhuǎn)型所帶來的資源的數(shù)據(jù)化、智能化和可在線配置化，而這是攜程的看家好戲。

作為一個多需求、多產(chǎn)品的耦合平臺，千人千面、大數(shù)據(jù)優(yōu)化沉淀，給出旅行最優(yōu)解，都公認是攜程的拿手好戲。相反傳統(tǒng)的租車行業(yè)在這方面能力明顯不及攜程這種綜合平臺，所以，可以想見的是，攜程把這種能力賦予租車行業(yè)，會帶來資源的優(yōu)化利用和運營能力的持續(xù)優(yōu)化。假如某企業(yè)此前一輛車一周被租用3次，但由于攜程流量和資源，可能變成6次，不增加車隊而服務(wù)能力提升一倍，這就是大數(shù)據(jù)平臺的力量。

必須提到的是，攜程并非租車行業(yè)的門里出身，如果出面整合行業(yè)資源，除了精誠合作外，更需要提升自身乃至行業(yè)的租車規(guī)范，從市場用戶端出發(fā)，制定標準化、高水準的服務(wù)，讓租車體驗全流程省心省力，如極速取還車、免押保障和免費取消等服務(wù)?？傊?，只有把服務(wù)水平做到更好，才有可能吃到行業(yè)紅利。

當(dāng)然，無論攜程租車以什么樣的方式入局，這個行業(yè)的改變已經(jīng)開始，且不可逆轉(zhuǎn)。但這是一件好事，因為這個行業(yè)還有更大的想象空間。中國有4億多司機卻僅有2億多私家車，這么大的增量空間，怎么能不引各路英雄一試身手？