“滅頂之災(zāi)?！?a href="http://www.licuiping.com.cn" target="_blank">理想汽車創(chuàng)始人李想這樣評價特斯拉Model 3降價對國內(nèi)純電動品牌的影響。
可怕的是，一個比國產(chǎn)Model 3更強(qiáng)的“大BOSS”即將登陸中國市場。
特斯拉正在全力建設(shè)上海超級工廠二期，以推動國產(chǎn)Model Y在2021年初上市。從航拍圖來看，二期的建筑面積較一期近乎翻倍。
上海超級工廠二期在建/特斯拉官方
如果說國產(chǎn)Model 3是一條鯰魚，通過充分競爭加速中國電動汽車產(chǎn)業(yè)升級；那么國產(chǎn)Model Y就是毒龍“尼德霍格”，或?qū)㈤_啟“諸神的黃昏”。
“Model Y是一款人人都負(fù)擔(dān)得起的電動SUV?！?a href="http://www.licuiping.com.cn/special/tesla-c720-1.html" target="_blank">馬斯克曾如是說。
多年前，馬斯克在博客中這樣闡述他的“雄心壯志”：第一步，造跑車；第二步，用掙到的錢造實惠的車；最后，用掙到的錢造更實惠的車。從Roadster到Model X，再到Model 3，馬斯克的三步曲正按部就班地推進(jìn)著。
借助平價電動轎車Model 3，特斯拉已經(jīng)嘗到了“甜頭”。
2017年底，特斯拉Model 3實現(xiàn)正式交付。在經(jīng)歷產(chǎn)能焦慮后，2019年，Model 3全球銷量突破30萬輛，奪得全球電動車的“銷冠”。
2020年1月7日，特斯拉在上海超級工廠舉行“中國制造Model 3首批社會車主交付儀式”，馬斯克親手將10輛國產(chǎn)Model 3的鑰匙交到首批中國社會車主手中。
Model 3的國產(chǎn)帶動了特斯拉的股價飆升。2020年2月4日，特斯拉股價一度高達(dá)969美元，其市值也達(dá)到1792億美元，超越大眾成為全球市值第二高車企，一時風(fēng)光無兩。
但在車市疲軟與新冠疫情的夾擊下，特斯拉在華表現(xiàn)受阻。2020年4月，特斯拉在華銷量僅為3635輛，環(huán)比下跌64.2%，令所有觀察者大跌眼鏡。
陷入掙扎的特斯拉，還有國產(chǎn)Model Y這條第二曲線。
01
比Model 3更強(qiáng)
“在中國市場，Model Y將取得比Model 3更大的成功?！瘪R斯克此言不虛。特斯拉轎車、SUV兩頭抓的打法，注定了國產(chǎn)Model Y的戰(zhàn)術(shù)地位將不低于Model 3。
特斯拉全球副總裁陶琳透露，上海超級工廠最早將于6月底實現(xiàn)每周4000輛Model 3的生產(chǎn)目標(biāo)，這意味著國產(chǎn)Model 3年產(chǎn)能約為20萬輛。
而在今年1月，馬斯克曾預(yù)測：“Model Y的需求最終可能超過特斯拉其他車型的總和。”無論是根據(jù)馬斯克的言論，還是二期工廠的規(guī)模來看，國產(chǎn)Model Y產(chǎn)量很可能不會低于Model 3，或?qū)樘厮估谌A銷量提供新的增長點。
不過，從Model Y的官網(wǎng)售價看，其性價比十分有限。目前，Model Y長續(xù)航版售價為48.8萬元，Performance高性能版售價為53.5萬元。
特斯拉國產(chǎn)Model Y售價情況/特斯拉官網(wǎng)
按照特斯拉的一貫風(fēng)格，國產(chǎn)Model Y未來的降價幾乎是必然。
性價比是特斯拉一以貫之的指導(dǎo)方針。
借助降價的國產(chǎn)Model 3，中國正在成為特斯拉的主戰(zhàn)場。2020年1月7日，特斯拉曾將國產(chǎn)Model 3補(bǔ)貼后售價降至29.9萬元。
降價效果“立竿見影”。2020年第一季度，特斯拉Model 3在華銷量達(dá)到1.7萬輛，逆市飛漲為中國新能源汽車市場領(lǐng)跑者。在華的優(yōu)異表現(xiàn)，支撐起特斯拉2020年第一季度同比增長40%的銷量，與同比增長31.9%的營收。
在特斯拉“以價換市”戰(zhàn)略的指引下，國產(chǎn)Model Y大概率將借鑒國產(chǎn)Model 3的成功經(jīng)驗，將降價進(jìn)行到底。
伴隨汽車電動化的持續(xù)推進(jìn)，特斯拉的技術(shù)領(lǐng)先幅度可能會逐漸被縮小，甚至被超越。業(yè)內(nèi)競爭加劇會逼迫特斯拉“降價換市”，以期在電動車蛋糕尚未成形之際，搶占市場份額。
特斯拉正積累起龐大的自動駕駛數(shù)據(jù)。
近日，據(jù)特斯拉AI部門數(shù)據(jù)，Autopilot（自動輔助駕駛）啟用狀態(tài)行駛里程突破30億英里（約48.3億公里），Navigate on Autopilot（自動輔助導(dǎo)航駕駛）啟動狀態(tài)行駛里程突破10億英里（約16.1億公里）。借助海量自動駕駛數(shù)據(jù)，特斯拉實現(xiàn)自動駕駛功能的不斷迭代升級，這是任何自動駕駛公司不可比擬的。
作為自動駕駛數(shù)據(jù)的入口，車隊規(guī)模決定了特斯拉自動駕駛功能的天花板，特斯拉需要擴(kuò)大汽車銷量，降價是提量的最佳手段。
02
降價，早有預(yù)謀
Model Y的成本控制比Model 3更好。
以車身結(jié)構(gòu)為例。特斯拉在2020年一季度財報提到，Model Y下車身局部結(jié)構(gòu)由70個金屬件改進(jìn)為最終合為一體的2塊金屬。
Model Y車身改進(jìn)處/特斯拉官方
億歐汽車判斷，特斯拉以鑄造鋁工藝代替了傳統(tǒng)沖焊工藝，將70塊沖壓件“化零為整”，既提高了局部強(qiáng)度、材料利用率等，也有效推進(jìn)了車身輕量化等。
此前，Munro Associate的首席執(zhí)行官Sandy Munro曾表示：“Model 3不利于加工的車身結(jié)構(gòu)，帶來了不必要的成本?！盡odel 3的前車之鑒，幫助Model Y避開很多坑。
奇瑞新能源總經(jīng)理助理朱金波認(rèn)為，這樣的設(shè)計將幫助特斯拉實現(xiàn)模組式供貨，加速智慧工廠的落地，實現(xiàn)生產(chǎn)成本、倉儲成本的降低等，推進(jìn)Model Y的進(jìn)一步降價。
哪怕降價，特斯拉的毛利率一直“居高不下”。
特斯拉2020年第一季度財報顯示，其汽車業(yè)務(wù)毛利率為25.5%，達(dá)到了公司歷史之最。2019年，本田毛利率為21.5%，豐田為18.01%，通用不到10%。
制表人：億歐汽車商業(yè)分析員 成暢
高毛利率得益于嚴(yán)格的成本控制。
早在2017年初，美國第三方汽車分析機(jī)構(gòu)Munro Associate就曾對特斯拉Model 3進(jìn)行拆解，從車輛安全、加工成本等方面分析Model 3，并將其與BMW i-3，Chevy Bolt 這兩款同級別電動車進(jìn)行比較。
Munro Associate得出的結(jié)論是：Model 3除車身結(jié)構(gòu)外，其余配件的性價比勝過BMW i-3 與 Chevy Bolt。以電機(jī)為例，Model 3電機(jī)的造價與重量相較競品更具競爭力。
制表人：億歐汽車商業(yè)分析員/成暢
此外，國產(chǎn)供應(yīng)鏈替代將為Model Y創(chuàng)造降價空間。
特斯拉曾表示，將在2020年底完成Model 3供應(yīng)鏈的100%本地化。目前，這個數(shù)字不到50%。“特斯拉的供應(yīng)鏈本地化是其降價的關(guān)鍵?！敝旖鸩A(yù)判，國產(chǎn)Model 3的成本將大大降低。
馬斯克曾指出，特斯拉上海工廠最快于2021年初啟動Model Y生產(chǎn)與交貨。鑒于Model Y 與 Model 3 的零件通用比例達(dá)到了70%，一旦Model 3國產(chǎn)供應(yīng)鏈成形，國產(chǎn)Model Y或?qū)ⅰ白砥涑伞薄?nbsp;
對國產(chǎn)Model Y而言，降不降價并不是問題，問題是其能否跨過30萬元補(bǔ)貼門檻？
03
能否跌破30萬元
“特斯拉的價格，誰說得準(zhǔn)?！碧厮估Y深博主小特叔叔告訴億歐汽車。
結(jié)合特斯拉官方消息與Munro Associate的分析可得，當(dāng)特斯拉完成上海Model 3供應(yīng)鏈100%本地化后（2021年初），其將有能力將價格調(diào)至25萬元，并保持25%到30%的毛利率。
假設(shè)國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版售價為25萬元時，對應(yīng)27.5%的毛利率。如果特斯拉接受20%與25%之間的毛利率，那么國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版的價格可以下調(diào)至23.5萬元左右。
制表人：億歐汽車商業(yè)分析員 成暢
美國特斯拉Model 3長續(xù)航版比標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版貴18%，這一比例在中國是25%。當(dāng)國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版的定價為23.5萬元時，長續(xù)航版價格應(yīng)在23.5萬元x1.18至23.5萬元x1.25之間，即27.73萬元到29.375萬元之間。
制表人：億歐汽車商業(yè)分析員 成暢
對比Model Y在美國兩個型號的售價可看出，在同等配置下，Model Y比Model 3貴出8%左右。馬斯克也曾說過，Model Y比Model 3價格高出10%。以此價格差計算，一旦國產(chǎn)Model 3的售價降至23.5萬元，國產(chǎn)Model Y的價格將在29.95萬到31.725萬之間，徘徊在補(bǔ)貼門檻邊緣。
此前，網(wǎng)絡(luò)曾盛傳國產(chǎn)Model 3將降價至22萬元，朱金波甚至認(rèn)為，“國產(chǎn)Model 3有望跌破18萬元”。如果按照Model Y與其差價來計算，國產(chǎn)Model Y跌破30萬元是大概率事件。
售價不到30萬元的國產(chǎn)Model Y，才是真的可怕。
在SUV布局上，特斯拉已經(jīng)“慢了一拍”。
Model 3作為一款轎車，并未觸及中國龐大的SUV市場。與之相對，中國造車新勢力自誕生之初，就清楚地意識到SUV車型的重要性。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國狹義乘用車銷量為2069.8萬輛，其中SUV銷量為918.2萬輛，幾乎占據(jù)乘用車市場的半壁江山。SUV車型在中國市場的地位，短期內(nèi)很難“讓位”于轎車。
無論是蔚來、小鵬、威馬，還是理想、愛馳等，其第一款產(chǎn)品無一例外選擇了SUV車型，中國電動車企已經(jīng)占據(jù)電動SUV市場的高地。據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)，2020年1至4月，以蔚來為首的中國電動車企，在電動SUV領(lǐng)域?qū)μ厮估纬赡雺骸?/p>
制表人：億歐汽車商業(yè)分析員 成暢
這主要是因為特斯拉缺少一款SUV版“Model 3”。
04
真正的交鋒
目前，特斯拉SUV車型Model X在華起步價為78.09萬元，與之形成對比的是，蔚來ES6補(bǔ)貼后售價35萬元起，小鵬G3、威馬EX5價格在10萬到20萬之間，比亞迪元、哪吒N01、比亞迪宋價格都在10萬元以下，與Model X不在同一賽道。
倘若國產(chǎn)Model Y對中國電動SUV市場形成“降價打擊”，中國電動車企恐怕很難招架，售價與國產(chǎn)Model Y接近的蔚來ES6或?qū)⑹桩?dāng)其沖。
截至今年4月，蔚來ES6已經(jīng)連續(xù)八個月蟬聯(lián)中國電動SUV銷量榜首，2020年前四個月上險量為6495輛，是第二名小鵬G3的兩倍。
中國電動SUV主要車型/億歐
蔚來2019年財報顯示，其2019年全年營收73.7億人民幣，但營收成本為81億人民幣，汽車毛利率為-9.9%。如果減去2019年蔚來召回電池的成本，汽車毛利率為-6.0%。
與蔚來不同，特斯拉已經(jīng)走上正軌。自2019年第三季度，特斯拉凈利潤開始轉(zhuǎn)正，截止2020年第一季度已經(jīng)連續(xù)3個季度實現(xiàn)盈利。國產(chǎn)Model Y上市后必將與蔚來ES6打起價格戰(zhàn)，如果蔚來不能在汽車毛利率上作出優(yōu)化，其勝算渺茫。
制表人：億歐汽車商業(yè)分析員 成暢
“如果在降本上下功夫，自主品牌很快可以趕上特斯拉?！彪妱榆囕v國家工程實驗室副主任、電動汽車北京市工程研究中心主任林程電動車輛國家工程實驗室副主任、電動汽車北京市工程研究中心主任林程表示，自主品牌不能因為黎明前的黑暗而失去希望。
部分車企受壓，并不意味著中國電動車產(chǎn)業(yè)即將敗給特斯拉。
一方面，國產(chǎn)Model Y即使降價，也不可能打到中低端電動SUV市場。特別是在30萬補(bǔ)貼門檻出現(xiàn)后，大部分電動車企會對戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，避免與特斯拉正面沖突?！?0萬元以上的自主品牌電動車會被特斯拉打壓到20萬元以內(nèi)?！崩钕朐谝粋€公開場合如是說。面對國產(chǎn)Model Y，中國車企還有“避戰(zhàn)牌”。
另一方面，特斯拉為降本、降價推進(jìn)國產(chǎn)供應(yīng)鏈替代，也將普惠整個中國電動車產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)調(diào)規(guī)模效應(yīng)，供應(yīng)商絕不會僅將客戶限定于一家企業(yè)。特斯拉一旦打開新能源汽車零部件的價格缺口，大批中國電動車企也將享受零部件成本下降的福利，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力隨之增強(qiáng)。
林程認(rèn)為，相較于自主品牌，特斯拉的主要技術(shù)優(yōu)勢在于其控制、整車集成以及理念，但差距不會太大。特斯拉的領(lǐng)先優(yōu)勢類似于在馬拉松比賽的起跑階段領(lǐng)先50米。
朱金波也認(rèn)為，特斯拉在技術(shù)上并沒有領(lǐng)先其余電動汽車品牌太多，其之所以能在銷量上取得領(lǐng)先，主要得益于突出的整車集成能力以及品牌地位。
國產(chǎn)Model Y的出現(xiàn)將加速國內(nèi)電動SUV市場洗牌?！蚌T魚效應(yīng)”加劇的同時，價格戰(zhàn)在所難免。
特斯拉兵臨城下，中國車企除了迎戰(zhàn)，別無選擇。戰(zhàn)爭還未開始，最終勝負(fù)仍未可知。
