電池圈的吃瓜群眾最近有點(diǎn)忙。

當(dāng)寧德時(shí)代與比亞迪雙方的粉絲還在“大戰(zhàn)五百回合”時(shí)，手握國(guó)軒高科股票的股民們已經(jīng)在等著漲停板了。

寧德時(shí)代的最后一條微博依然停留在5月25日，談了對(duì)于動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)的一些認(rèn)識(shí)。但在隨后的十天時(shí)間里，大眾入股國(guó)軒高科，完成了在華電池產(chǎn)業(yè)的布局；比亞迪把電池賣(mài)給了福特，首次與跨國(guó)車(chē)企達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議；而寧德時(shí)代的大客戶奔馳，也被傳聞要參股孚能科技的IPO。

電池圈的熱鬧與寧德時(shí)代的安靜呈現(xiàn)了鮮明的對(duì)比，對(duì)于久居老大位置的寧德時(shí)代而言，未來(lái)它閉著眼睛賺錢(qián)的日子可能不會(huì)太多了。不光是比亞迪的刀片電池，還有長(zhǎng)城豐巢發(fā)布的兩款無(wú)鈷電池、特斯拉即將到來(lái)的“電池日”，還有LG、松下對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的虎視眈眈。

當(dāng)年比亞迪憑借出身優(yōu)勢(shì)收割了第一波市場(chǎng)，之后寧德時(shí)代又憑借三元鋰電池成為了老大，那么接下來(lái)，在一個(gè)更加開(kāi)放、更快變革的市場(chǎng)里，誰(shuí)會(huì)是下一個(gè)領(lǐng)跑者？選項(xiàng)越來(lái)越多。

寧德時(shí)代坐不住了

上一周比亞迪與寧德時(shí)代的“針刺”之爭(zhēng)里，看起來(lái)有些被動(dòng)的寧德時(shí)代，其實(shí)是感受到了壓力和緊張。

關(guān)于寧德時(shí)代與比亞迪紛爭(zhēng)的時(shí)間線已經(jīng)被梳理的很清晰了，在此也不再贅述。事情的起因是比亞迪3月發(fā)布刀片電池，并且展示了一段針刺對(duì)照測(cè)試的結(jié)果。

比亞迪發(fā)布的針刺對(duì)照測(cè)試結(jié)果

比亞迪表示基于磷酸鐵鋰電芯的刀片電池具有超高強(qiáng)度和超高安全兩大優(yōu)勢(shì)，足以改變行業(yè)。過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，因?yàn)殡姵啬芰棵芏鹊牧觿?shì)，讓磷酸鐵鋰電池在追求高續(xù)航的大環(huán)境下很難獲得像三元鋰電池一樣的認(rèn)可度。同樣，這也被認(rèn)為是寧德時(shí)代可以快速趕超比亞迪的關(guān)鍵因素之一。

因此，吃瓜群眾不免都將目光瞄向了寧德時(shí)代。先有投資者在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上向?qū)幍聲r(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群提問(wèn)，后有熱心網(wǎng)友“小魚(yú)鋰電”公開(kāi)給寧德時(shí)代電池“扎針”，然后輿論便被引爆。

其實(shí)寧德時(shí)代本不必這么主動(dòng)地“對(duì)號(hào)入座”。

2019年中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池裝機(jī)量的兩份排名中，寧德時(shí)代都占據(jù)第一，份額均超過(guò)50%，三元鋰電池排名第二的則是比亞迪。而在磷酸鐵鋰電池這個(gè)被認(rèn)為是比亞迪傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域中，它的裝機(jī)量反而不及國(guó)軒高科。

所以，其實(shí)寧德時(shí)代并非大家想象中完全依賴(lài)三元鋰電池，而比亞迪同樣不是三元鋰電池的絕緣體。

但顯然，寧德時(shí)代有點(diǎn)著急。

相比于松下、LG、甚至是比亞迪這些大名鼎鼎的電池制造商，寧德時(shí)代并沒(méi)有什么輝煌的歷史，其前身ATL公司也因?yàn)橹饕嫦駼端供貨而不為吃瓜群眾所熟知。

但寧德時(shí)代借助與華晨寶馬的合作打開(kāi)了新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的大門(mén)，2015年工信部白名單的出臺(tái)，又將像LG、松下這些國(guó)外電池企業(yè)排除在了補(bǔ)貼名單之外，讓寧德時(shí)代這樣的本土企業(yè)可以坐收中國(guó)新能源車(chē)快速發(fā)展的漁利。

與此同時(shí)，補(bǔ)貼政策對(duì)續(xù)航里程的要求又使得三元鋰電池更受到青睞，而一開(kāi)始押寶磷酸鐵鋰，又受制于自己造車(chē)限制的比亞迪，在與寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)中落了下風(fēng)。

2019年，工信部的電池補(bǔ)貼白名單取消，意味著國(guó)外巨頭的電池有了與國(guó)產(chǎn)品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的可能，比如國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3的電池就來(lái)自LG和松下。

另一方面，主機(jī)廠也在加速布局電池上游產(chǎn)業(yè)，比如大眾集團(tuán)在5月29日宣布投資11億歐元，獲得國(guó)軒高科26%的股份，未來(lái)為國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池，戴姆勒集團(tuán)也傳聞要參股電池企業(yè)孚能科技的IPO。

今年3月，老對(duì)手比亞迪正式成立了擁有運(yùn)營(yíng)自主權(quán)的弗迪公司，將新能源汽車(chē)的核心零部件領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放，以謀求更大的市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)空間。在比亞迪看來(lái)，電裝之于豐田、現(xiàn)代摩比斯之于現(xiàn)代，或許才是弗迪最終的目標(biāo)。

電池市場(chǎng)的選擇越來(lái)越多，這對(duì)于一直以來(lái)被眾星捧月的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是到嘴的蛋糕被別人搶了。

改變游戲規(guī)則的“鈷”

無(wú)論三元鋰電池能否經(jīng)受住“針刺”的考驗(yàn)，它未來(lái)的命運(yùn)可能都面臨著挑戰(zhàn)。

因?yàn)閯?dòng)力電池的游戲規(guī)則正在發(fā)生改變。

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，因?yàn)槟芰棵芏鹊膬?yōu)勢(shì)，可以帶來(lái)更長(zhǎng)續(xù)航里程的三元鋰電池成為了幾乎所有新能源乘用車(chē)的首選，也使得磷酸鐵鋰電池占比從最高時(shí)的7成跌到了去年的3成，即便是比亞迪，在包括秦、唐、宋等主銷(xiāo)車(chē)型上，也都陸續(xù)換用了三元鋰電池。

但比亞迪在最新發(fā)布的刀片電池上，又將天平重新傾向了磷酸鐵鋰，甚至做了一個(gè)看起來(lái)也有點(diǎn)“打臉”自己的測(cè)試。

其實(shí)，刺痛三元鋰電池的不是那根鋼針，而是鈷。

一方面，相比于鋰，鈷在全球的儲(chǔ)量不僅稀少很多，同時(shí)分布也更加不均。全球陸地鈷儲(chǔ)量約為710萬(wàn)噸，卻有一半的儲(chǔ)量都分布在剛果（金）這個(gè)非洲小國(guó)家，但極不穩(wěn)定的地緣政治和落后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，也使得剛果（金）的鈷礦開(kāi)采存在很多潛在的風(fēng)險(xiǎn)，甚至是人道主義問(wèn)題。

而目前全球消耗掉的鈷中，約有50%用于鋰電池，包括車(chē)用動(dòng)力電池和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品電池。而隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，如果不考慮回收利用，那么到2026年后鈷就將出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

另一方面，在補(bǔ)貼逐漸退坡的大背景下，車(chē)企也在承擔(dān)著更大的成本壓力，而動(dòng)力電池又是成本構(gòu)成中的重要部分。曾有研究報(bào)告指出，無(wú)鈷的磷酸鐵鋰成本約為0.65元/Wh，而含鈷的三元鋰成本達(dá)到0.85元/Wh，高出近25%。

加之三元鋰電池本就不穩(wěn)定的安全特性，以及新技術(shù)在能量密度方面的突破，讓無(wú)鈷電池成為了眾多車(chē)企眼中未來(lái)的趨勢(shì)。

就在寧德時(shí)代與比亞迪為了一根針爭(zhēng)“鷸蚌相爭(zhēng)”時(shí)，已經(jīng)有人“漁翁得利”了。

雖然特斯拉的“電池日”從4月份跳票至今，但也早早預(yù)告了全新電池將采用無(wú)鈷技術(shù)。

而更早一步將概念落地的則是長(zhǎng)城旗下的蜂巢新能源。5月18日，蜂巢發(fā)布了兩款動(dòng)力電池產(chǎn)品：115Ah電芯和L6薄片無(wú)鈷長(zhǎng)電芯，能量密度分別達(dá)到245Wh/kg和240Wh/kg。

作為對(duì)比，目前蔚來(lái)ES6搭載的NCM811電池包能量密度為170Wh/kg，唐EV搭載的NCM622電池包能量密度為161Wh/kg，特斯拉Model 3的電芯能量密度為300Wh/kg，Pack電池包能量密度200Wh/kg。

同時(shí)，蜂巢也發(fā)布了熱箱實(shí)驗(yàn)的圖片，顯示電池在150℃高溫環(huán)境下靜置半小時(shí)后并未發(fā)生起火現(xiàn)象，而三元鋰電池則發(fā)生燃燒。蜂巢也表示其N(xiāo)MX無(wú)鈷電池產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了國(guó)標(biāo)和歐標(biāo)的全部安全性測(cè)試。

在蜂巢的規(guī)劃里，到2025年將在全球?qū)崿F(xiàn)約100GWh的電池產(chǎn)能布局，在中國(guó)、歐洲和北美地區(qū)建設(shè)電池工廠，同時(shí)也在與寶馬、PSA等跨國(guó)車(chē)企展開(kāi)電池供應(yīng)談判。

與之對(duì)比，寧德時(shí)代2019年總產(chǎn)能53GWh，規(guī)劃在未來(lái)3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍，而比亞迪今年產(chǎn)能將達(dá)到50GWh以上。

寫(xiě)在最后

2020年一季度，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，LG化學(xué)以27.1%的份額超越寧德時(shí)代成為冠軍，而松下以25.7%的份額排名第二，寧德時(shí)代滑落至第三位。

盡管排名變化的背后，有疫情帶來(lái)的影響和波動(dòng)，但對(duì)于寧德時(shí)代和眾多國(guó)內(nèi)電池廠商來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)明顯的信號(hào)。不斷增加的成本壓力，主機(jī)廠紛紛將雞蛋拿到更多籃子，如果不能拿出一些真正過(guò)硬的技術(shù)，那么市場(chǎng)份額的稀釋是可以預(yù)見(jiàn)的。

如果對(duì)比2015年和2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名，就可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)的洗牌與變革要遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域，呈現(xiàn)出更類(lèi)似于電子產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局，技術(shù)可以在短時(shí)間內(nèi)迅速改變市場(chǎng)。

6月2日，根據(jù)外媒報(bào)道，比亞迪將向福特供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池，而工信部的公告也顯示，國(guó)產(chǎn)福特銳際插電混動(dòng)版車(chē)型也將使用比亞迪電池，這是比亞迪首次與跨國(guó)車(chē)企達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議。

比亞迪邁出的這一步，也意味著電池圈新的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)拉開(kāi)。