根據(jù)英國金融時(shí)報(bào)報(bào)道，特斯拉據(jù)悉從嘉能可購買鈷用于上海工廠與計(jì)劃中的柏林工廠。消息曝出后，之前被特斯拉無鈷化計(jì)劃打壓的A股華友鈷業(yè)隨即漲停，鋰電池板塊大幅跟漲。

這說明目前特斯拉還在忙于大幅的橫向擴(kuò)張，對于縱向的電池技術(shù)無鈷化這個(gè)命題的研究，僅僅是個(gè)實(shí)驗(yàn)室中的項(xiàng)目罷了。

01 特斯拉大跨越擴(kuò)張

特斯拉雖然在中國市場Model 3的接連降價(jià)，被一眾媒體和車主吐槽割韭菜。就連韓寒也自稱被特斯拉割了韭菜。但是進(jìn)入到30萬之內(nèi)的特斯拉Model 3，在這個(gè)市場是爆炸級的。李斌也曾無奈的表示，特斯拉能做到那么低的價(jià)格，但是我們確實(shí)沒辦法。

吐槽歸吐槽，特斯拉的價(jià)格下沉，迅速助力了特斯拉股價(jià)破千，正式打敗豐田成為全球市值排名第一的車企。特斯拉的步伐還在擴(kuò)張，尤其是在中國。

今年1-4月，國產(chǎn)特斯拉共計(jì)上險(xiǎn)20,169輛，其中北上廣深四地的上險(xiǎn)量占到了57.5%。5月中旬，特斯拉中國副總裁陶琳表示，上海工廠預(yù)計(jì)今年6月就可實(shí)現(xiàn)周生產(chǎn)4000輛的目標(biāo)。特斯拉計(jì)劃新增入住包括東西南北四大區(qū)位，共45座城市，這一計(jì)劃落地之后，意味著特斯拉體驗(yàn)中心將會(huì)遍布了全國34個(gè)省份和自治區(qū)。

而且馬上特斯拉還要在中國推出新車：Model Y，這將會(huì)是對市場的又一大刺激措施。以特斯拉的這種擴(kuò)張速度來看，它未來一年在中國銷量目標(biāo)是奔著翻倍去的。所以根據(jù)消息，特斯拉每年需求鈷的供應(yīng)量約為6000噸，約占今年新能源車鈷需求量的21%左右。

據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉正與美國得克薩斯州特拉維斯縣（Travis）政府就建廠事宜談判，后者針對工廠建設(shè)提出一系列補(bǔ)貼政策，以吸引特斯拉的投資。據(jù)悉，一旦雙方合作達(dá)成，特斯拉有望在得州首府奧斯汀再添一座電動(dòng)車裝配廠。

也就是說，目前的特斯拉已經(jīng)在為擴(kuò)產(chǎn)后的工廠準(zhǔn)備材料了，而鈷在特斯拉的電池里依舊必不可少。

02 為什么特斯拉離不開鈷？

此前，特斯拉一直強(qiáng)調(diào)其未來方向是使用“無鈷電池”。今年2月，特斯拉同意自寧德時(shí)代購買不含鈷的磷酸鐵鋰電池，以用于國產(chǎn)Model 3車型。6月11日工信部發(fā)布的新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2020年第7批)中，特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版搭載為無鈷的磷酸鐵鋰電池。該電池重1,745千克，較之前使用三元電池重131千克。

但是為什么特斯拉扭頭又買了這么多鈷？

首先因?yàn)樘厮估鳛橐患业湫偷墓蓛r(jià)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，除了要生產(chǎn)研發(fā)和賣好產(chǎn)品以外，還要時(shí)不時(shí)的搞一些新概念刺激市場。所以特斯拉提出的這個(gè)無鈷概念，真的可能是未來的大方向，但是要實(shí)現(xiàn)可能要等到十?dāng)?shù)年之后。

目前中高端動(dòng)力電池仍然以含鈷的三元材料為主流。三元材料現(xiàn)在占據(jù)高能量密度的高端市場主流，低鈷高鎳已是不爭的大勢所趨，但當(dāng)前主流仍是NCM523、622，NCM 811滲透率仍然有限，低鈷高鎳仍然任重道遠(yuǎn)。

雖然鈷相關(guān)上市公司當(dāng)時(shí)被特斯拉和寧德時(shí)代一個(gè)無鈷的會(huì)晤直接把股價(jià)打到夭折，但是根據(jù)行業(yè)內(nèi)的分析，鈷在未來幾年中，還會(huì)持續(xù)性的穩(wěn)健的增長。智能手機(jī)和智能汽車依舊會(huì)是供應(yīng)主力。

但是下一步特斯拉會(huì)往哪走？就是解決Model Y的中國產(chǎn)能。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人員預(yù)計(jì)，2020-2021年鈷的供需缺口在1萬噸以上，結(jié)合2020-2021年鈷供需缺口來看，2021年的供給缺口將比2020年更大，供需反轉(zhuǎn)將催生鈷金屬價(jià)格的第三輪牛市。

而特斯拉在此時(shí)簽訂鈷金屬的訂購大單，實(shí)則是搶籌。虛晃“無鈷化”的一槍之后，面對國際市場即將飆升的鈷價(jià)，還有自身發(fā)展的巨大需求缺口，特斯拉先一步進(jìn)行搶購鈷資源。

在搞定鈷之后，對于特斯拉來說，目前最大的瓶頸就是產(chǎn)能，尤其是中國的產(chǎn)能。特斯拉在來華建廠之前，松下一直是其唯一的電池供應(yīng)商。特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾發(fā)推文抱怨稱，松下電池產(chǎn)量不足耽誤Model 3轎車的生產(chǎn)。而松下則表示，雖然特斯拉在產(chǎn)量和單車售價(jià)上不斷提高，但其經(jīng)常被特斯拉要求“壓低”電池價(jià)格。

雖然外媒報(bào)道，目前特斯拉Model Y的產(chǎn)能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了提升，周期縮短了一個(gè)月，但是從目前的情況來看，這僅僅是松下的電池供應(yīng)和特斯拉北美工廠突破了一個(gè)瓶頸。特斯拉在提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的文件中披露，公司與日本松下公司簽署了一項(xiàng)為期三年的定價(jià)協(xié)議，涉及美國內(nèi)華達(dá)州超級工廠鋰電池的制造和供應(yīng)。

但是特斯拉能否更近一步還要看中國市場，根據(jù)目前得到的消息，雖然北美市場Model Y已經(jīng)很成熟，但是特斯拉想要在中國交付Model Y至少也要等到明年，而且這還是要在和寧德時(shí)代完成電池方面供應(yīng)和匹配需求的情況下。所以現(xiàn)在對于特斯拉來說，時(shí)間緊任務(wù)重，搶鈷保生產(chǎn)才是當(dāng)下要緊的。浪費(fèi)時(shí)間琢磨給旗下都換上無鈷電池，那可能是幾年之后再琢磨的事情了。