“上半年新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)較大沖擊。但綜合來(lái)看，疫情的影響是短期的、外在的，也是可控的。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)疫情蔓延擴(kuò)散勢(shì)頭已經(jīng)得到基本遏制，防控形勢(shì)逐步向好。”

威爾森《2020上半年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策盤點(diǎn)及分析》報(bào)告結(jié)合國(guó)內(nèi)國(guó)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圍繞擴(kuò)大消費(fèi)、挖掘潛力、降低壓力、市場(chǎng)升級(jí)四大方向，詳細(xì)解讀回顧2020上半年汽車產(chǎn)業(yè)重要政策影響，挖掘政策的深層指引方向及意義，并預(yù)判車市下半年政策風(fēng)向。

2020上半年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

上半年新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)較大沖擊。但綜合來(lái)看，疫情的影響是短期的、外在的，也是可控的。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)疫情蔓延擴(kuò)散勢(shì)頭已經(jīng)得到基本遏制，防控形勢(shì)逐步向好。中國(guó)基本民生保障有力，社會(huì)大局保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面和內(nèi)在向上的趨勢(shì)沒(méi)有改變。

供給側(cè)，企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，已經(jīng)逐步回暖；需求側(cè)，高物價(jià)、高房貸擠壓了消費(fèi)需求，大額商品消費(fèi)意愿下滑，消費(fèi)者對(duì)汽車的消費(fèi)也有所收斂。

放眼國(guó)際環(huán)境，國(guó)際疫情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，汽車產(chǎn)業(yè)鏈影響較大。中國(guó)出口經(jīng)濟(jì)也有所收縮進(jìn)一步影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)環(huán)境，5月汽車出口亦呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)。

2020上半年重點(diǎn)行業(yè)政策盤點(diǎn)分析

穩(wěn)定國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)，政策先行

2020年有個(gè)“特殊” 的開(kāi)頭，疫情爆發(fā)令整體汽車產(chǎn)業(yè)鏈都受到不同程度的影響，為恢復(fù)整體經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行以及穩(wěn)定國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)消費(fèi)，政府多措并舉，從國(guó)家層面到地方層面，圍繞汽車消費(fèi)出臺(tái)了多方扶持措施。可以說(shuō)2020年上半年穩(wěn)定國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)，政策先行，“重拳”不斷。

擴(kuò)大消費(fèi)

受疫情影響，2月終端零售量同比下降78%，汽車終端銷售影響較大。在國(guó)家的指導(dǎo)下，多地政府圍繞汽車消費(fèi)主題出臺(tái)相關(guān)扶持政策，七大汽車限購(gòu)城市也在強(qiáng)烈的呼聲下增加號(hào)牌指標(biāo)，助力整體市場(chǎng)汽車消費(fèi)。

擴(kuò)大消費(fèi)-汽車限購(gòu)

截至目前，北京市限購(gòu)指標(biāo)調(diào)控正在征求意見(jiàn)中，其余限購(gòu)城市都已經(jīng)確認(rèn)增加購(gòu)車指標(biāo)。根據(jù)各限購(gòu)城市的釋放指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，威爾森預(yù)計(jì)2020年共釋放24.5萬(wàn)輛燃油車和2萬(wàn)輛純電車增量，以2019年汽車總銷量2141萬(wàn)輛計(jì)算，將給汽車整體銷量帶來(lái)約1%的增長(zhǎng)。

6月1日，北京小客車調(diào)控政策公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬于2020年下半年一次性增發(fā)2萬(wàn)個(gè)新能源小客車指標(biāo)，全部向符合條件的無(wú)車家庭配置。另外，天津2020年新增3.5萬(wàn)個(gè)小客車個(gè)人搖號(hào)指標(biāo)；并增設(shè)小客車區(qū)域指標(biāo)，主要滿足生活、工作區(qū)間在天津外環(huán)線以外人群用車需求。

擴(kuò)大消費(fèi)-多地出臺(tái)新車購(gòu)置補(bǔ)貼

新車補(bǔ)貼金額主要集中在5000元及以下，華南地區(qū)補(bǔ)貼最給力

疫情下多地政府陸續(xù)出臺(tái)圍繞汽車消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)，其中熱度最高的就是新車購(gòu)置補(bǔ)貼。據(jù)威爾森統(tǒng)計(jì)各省內(nèi)地區(qū)補(bǔ)貼金額，65%補(bǔ)貼金額集中在5，000元及以下，最高的補(bǔ)貼金額則達(dá)到20，000元。分地區(qū)來(lái)看，華南地區(qū)的補(bǔ)貼力度最高，其中佛山市還是全國(guó)首個(gè)出臺(tái)新車購(gòu)置補(bǔ)貼金額政策的城市。

挖掘潛力

中國(guó)車市已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，需要加強(qiáng)挖掘汽車的潛力細(xì)分市場(chǎng)。老舊汽車報(bào)廢更新和二手車發(fā)展都是盤活新車銷售的重要手段，而解禁皮卡進(jìn)城亦有利于推動(dòng)皮卡這一小眾細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展。

挖掘潛力-汽車報(bào)廢更新

疫情下各地相繼出臺(tái)鼓勵(lì)汽車以舊換新政策，觸發(fā)2020年“更新潮”

3月31日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，提及中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，支持京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車。據(jù)威爾森測(cè)算，截至2019年“2+26”城市國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車保有量高達(dá)100萬(wàn)輛，潛在報(bào)廢更新需求量大。

鼓勵(lì)汽車以舊換新是疫情下刺激消費(fèi)的方式之一，各地亦陸續(xù)出臺(tái)最新報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)及以舊換新補(bǔ)助政策，但時(shí)間都限于2020年，有望帶動(dòng)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)“更新潮”。

以舊換新促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，豪華合資受益較大

從2016年開(kāi)始，汽車換購(gòu)率開(kāi)始快速提高，以舊換新補(bǔ)貼將加速換購(gòu)占比提高，據(jù)某證券研究中心測(cè)算，2022年換購(gòu)比例將達(dá)到46%，換購(gòu)人群將成為未來(lái)購(gòu)車主力人群。

在換購(gòu)過(guò)程中，大部分用戶會(huì)選擇更好的產(chǎn)品，以滿足不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。從換購(gòu)前后的份額來(lái)看，換購(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯，豪華合資品牌受益較大。

挖掘潛力-二手車銷售增值稅征收率下調(diào)至0.5%

4月9日，為促進(jìn)汽車消費(fèi)，繁榮二手車市場(chǎng)，財(cái)政部稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策的公告》，由按2%征收率改為減按0.5%征收增值稅。二手車減稅政策成二手車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，是未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)。此次增值稅下調(diào)將為二手車市場(chǎng)減稅接近百億元，給二手車的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)鋪平了道路，二手車經(jīng)銷企業(yè)也迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，還將有望給國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)帶來(lái)較大的拉動(dòng)作用。

挖掘潛力-解禁皮卡進(jìn)城

在國(guó)家政策導(dǎo)向下，皮卡解禁進(jìn)程有望加快，皮卡市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)春天

2020年，商務(wù)部?jī)纱翁岢鋈∠たㄟM(jìn)城限制（3月23日《關(guān)于支持商貿(mào)流通企業(yè)復(fù)工營(yíng)業(yè)的通知》、4月24日《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)促進(jìn)重點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》），部分地區(qū)陸續(xù)響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，據(jù)威爾森監(jiān)測(cè)，截至目前中國(guó)已有9個(gè)省實(shí)現(xiàn)全省解禁，2個(gè)省省內(nèi)部分城市解禁，江蘇省和陜西省也在政策層面提出了適當(dāng)放寬或全面解禁皮卡車的指導(dǎo)建議。

皮卡銷量占比雖然極小，但銷量占比連續(xù)三年正增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求在穩(wěn)步增長(zhǎng)。近年，長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量獨(dú)占龍頭，2020年1-5月份額達(dá)46%，且與亞軍江鈴汽車的差距逐步拉大，隨著各地陸續(xù)解禁皮卡，或?qū)?dòng)長(zhǎng)城汽車市場(chǎng)份額的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

降低壓力

從2月中汽協(xié)提議國(guó)六延期到5月真正落實(shí)調(diào)整，體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的重視，而放寬實(shí)施時(shí)間，也可降低車企壓力，其中大部分車企早已完成國(guó)五國(guó)六切換和庫(kù)存清理，本次延期更多是讓中小車企能有更多時(shí)間調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃以及經(jīng)銷商庫(kù)存清理。

降低壓力-國(guó)六確定延期

2020年5月15日，四部門發(fā)布《關(guān)于調(diào)整輕型汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求的公告》，此前國(guó)家計(jì)劃明確規(guī)定全國(guó)范圍2020年7月1日實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)（a階段），但接近一半的省市已提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。

由于疫情影響車企庫(kù)存切換節(jié)奏，部分車企仍積壓了大量國(guó)五庫(kù)存，以自主品牌為主，國(guó)六延期執(zhí)行給予還未做好準(zhǔn)備的自主車企更長(zhǎng)的準(zhǔn)備期，可謂延長(zhǎng)了“生命線”。

市場(chǎng)升級(jí)

新能源和智能汽車始終都是汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)重心。新能源方面，繼續(xù)享受財(cái)政補(bǔ)貼和優(yōu)惠，2020年專用領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程加快；工信部確定雙積分的最終修改，倒逼車企提高新能源車產(chǎn)量。智能汽車方面，政策還在不斷完善探索，制定標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)引導(dǎo)。通過(guò)這兩方面共同加快國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

市場(chǎng)升級(jí)-新能源

新能源汽車繼續(xù)免征購(gòu)置稅，新能源補(bǔ)貼期限延長(zhǎng)

新能源汽車市場(chǎng)依舊受政策暖風(fēng)呵護(hù)，補(bǔ)貼退坡延緩、繼續(xù)免征購(gòu)置稅、公共領(lǐng)域電動(dòng)化、扶持基礎(chǔ)設(shè)施等，以進(jìn)一步穩(wěn)定2020年新能源市場(chǎng)的良性發(fā)展。

4月22日《三部門關(guān)于新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》明確新能源汽車免購(gòu)置稅延續(xù)至2022年底，接著在4月23日，國(guó)家正式公布2020新能源補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼期限延長(zhǎng)，平緩了補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，將一定程度上緩解疫情對(duì)新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊。

市場(chǎng)升級(jí)-新版雙積分修改確認(rèn)

雙積分政策在2019年歷經(jīng)兩次《管理辦法》修改公開(kāi)征求意見(jiàn)，2020年6月正式發(fā)布《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》，自2021年1月1日起施行。

本次修改將醇醚燃料乘用車納入了積分核算，可推動(dòng)醇醚燃料乘用車的發(fā)展，也為讓更多的車企參與進(jìn)來(lái)。吉利汽車是我國(guó)醇醚燃料汽車領(lǐng)域的先驅(qū)者，此次《管理辦法》的修正，將利于吉利搶占醇醚燃料汽車的市場(chǎng)份額。

NEV積分達(dá)標(biāo)值：新增低油耗車核算時(shí)的優(yōu)惠條款

由于新能源汽車積分比例要求（γ ）以2%的增幅每年走高，導(dǎo)致整體NEV積分達(dá)標(biāo)值每年走高。新增的低油耗車（Q）核算概念只對(duì)NEV積分的達(dá)標(biāo)值有影響，低油耗車可降低NEV積分的達(dá)標(biāo)值。通過(guò)測(cè)算，即使低油耗車核算優(yōu)惠逐年加大，但始終受到逐年升高的積分比例影響，傳統(tǒng)能源車企還是需要不斷擴(kuò)大低油耗車的產(chǎn)量比例。

NEV積分實(shí)際值：純電動(dòng)考核技術(shù)參數(shù)更全面，但影響范圍不大

2020年版新能源積分實(shí)際值計(jì)算加入更多技術(shù)參數(shù)控制，增加續(xù)駛里程調(diào)整系數(shù)和能量密度調(diào)整系數(shù)。

從目前在銷純電車型的技術(shù)參數(shù)來(lái)看，即使新版雙積分增加了考核調(diào)整系數(shù)，但影響范圍不大，據(jù)威爾森測(cè)算，僅約12%的車型受續(xù)航里程調(diào)整系數(shù)影響；約3%的車型受能量密度調(diào)整系數(shù)影響。

市場(chǎng)升級(jí)-智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略

2月24日，國(guó)家發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，展望2050年全面建成中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系，助力中國(guó)抓住產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，保證中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，也讓更多國(guó)內(nèi)企業(yè)有良好的環(huán)境加速打進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先地位。

2020年下半年行業(yè)政策導(dǎo)向