上半年動力電池裝機量：寧德時代市場份額近半 ，外資企業(yè)開始滲透市場
受疫情等因素影響，2020年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)量受到波及，動力電池裝機量下降。上半年我國新能源汽車產(chǎn)量10.2萬輛，同比降36.5%，動力電池裝機量17.5GWh，同比降41.8%。
根據(jù)動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年上半年，三元電池裝車量累計12615MWh，占總裝車量72.2%，同比累計下降40.9%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計4743.2MWh，占總裝車量27.1%，同比累計下降39.6%。
隨著補貼能量密度要求的提升，從圖表中可以看出，三元電池仍是動力電池的主力，市場份額達(dá)到72.18%，相對于2019年上半年的63.37%提升了約九個百分點。磷酸鐵鋰電池市場份額為27.14%，相對于2019年上半年25.52%上升了兩個百分點。
隨著裝載刀片電池的比亞迪漢的上市，以及拉特斯拉計劃在我國推出磷酸鐵鋰電池電動汽車一事，2020年下半年，磷酸鐵鋰市場份額或許會有一定幅度的提升。
從企業(yè)方面來看，上半年，我國新能源汽車市場共計59家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh，占總裝車量比分別為71.9%、82.9%和93.8%。
2020年上半年裝機量排名前十的電池企業(yè)中寧德時代仍居于榜首，裝機量為8.44GWh，市場份額約48.31%；比亞迪以2.45GWh裝機量排名第二，市場份額為14.01%，相比去年下降了10個百分點；LG化學(xué)排名第三，裝機量為1.67GWh，市場份額為9.53%；由于廣汽新能源Aion S等車型的上量，中航鋰電裝機量排名從2019年上半年10名之外上升到了第五名，市場份額為4.35%。
據(jù)蓋世汽車研究院整理，寧德時代上半年配套客戶有蔚來汽車、廣汽新能源、宇通客車、小鵬汽車、理想汽車等車企，成為造車新勢力的寵兒，其在乘用車市場裝機量為5.65GWh，占其總裝機量的65.9%。比亞迪上半年配套客戶除了自身外，還包括騰勢汽車、中聯(lián)重科、北京華林特裝等車企。中航鋰電配套客戶有廣汽新能源、長安、東風(fēng)小康、吉利、江鈴等車企。
2020年上半年寧德時代的市場份額占了近一半，外資電池企業(yè)占比相對以往加大。從7月份開始，寧德時代開始向特斯拉供貨，下半年其市場份額會有一定的上升，同時這也會對LG化學(xué)和松下的市場份額產(chǎn)生一定的影響。
分車型來看，2020年上半年，新能源乘用車動力電池裝機量為13194.7 MWh，占比為75.49%；新能源客車動力電池裝機量為2929 MWh，占比為16.76%，新能源專用車動力電池裝機量為1353.8 MWh，占比為7.75%。
動力電池裝機量主要以純電動汽車為主，上半年裝機量為15982.6 MWh，占比91.45%，其中純電動乘用車占比67.46%。混合動力汽車動力電池裝機量為 1443.7 MWh，占比8.26%，燃料電池汽車動力電池裝機量為51.2 MWh，占比僅為0.01%。
從動力電池外形來看，2020年上半年，國內(nèi)新能源汽車市場仍以方形電池為主，共計裝車13.3GWh，占比 76.4%，較2019年上半年占比下降6個百分點；受特斯拉Model 3車型產(chǎn)量帶動，圓柱電池裝車為3.3GWh，占比為18.9%，較去年同期占比提升10個百分點；軟包電池上半年裝機量為0.8GWh，占比為4.8%。
2020年上半年不同外形動力電池在各車型中分布情況
圖片來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
如上圖所示，除了插電式混合動力客車以軟包電池為主外，其他新能源車型都主要以方形電池為主，特斯拉效應(yīng)使得純電動乘用車使用圓柱動力電池比例上升。
從熱門暢銷車型來看，2020年銷量前十名的純電動乘用車分別為特斯拉Model3、傳祺AION.S、蔚來ES6、比亞迪秦、威馬EX5、歐拉R1、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、比亞迪e2。
10款車中，只有奇瑞eQ1使用磷酸鐵鋰和三元兩種類型動力電池，剩下的9款車型全部使用三元電池。Model3使用了LG化學(xué)和松下，其余車型均使用國產(chǎn)電池。供應(yīng)企業(yè)主要為寧德時代、比亞迪、中航鋰電等，其中，寧德時代應(yīng)用在五款車型中，比亞迪和中航鋰電分別應(yīng)用在兩款熱門車型中。
除奇瑞eQ1之外，其余九款車型續(xù)航里程全部在300公里以上；除蔚來ES6之外，電池系統(tǒng)能量密度在140Wh/kg以上。
外資動力電池國內(nèi)裝車量方面，2019年上半年，為國內(nèi)新能源汽車配套的外資動力電池企業(yè)共5家，配套新能源汽車數(shù)量5.7萬輛；動力電池裝車量共計2887.8MWh，同比上升2479.5%，占動力電池裝車總量16.5%，產(chǎn)品全部為三元電池。
得益于特斯拉Model 3量產(chǎn)交付的帶動，2020上半年，LG化學(xué)和松下進(jìn)入了國內(nèi)動力電池總裝機量排名前十的企業(yè)中，市場份額達(dá)到16.24%。LG化學(xué)裝機量為1665.1MWh，占外資電池企業(yè)國內(nèi)裝機量57.7%，松下裝機量為1173 MWh，占比40.6%，兩家企業(yè)占比為98.3%。可以看出，外資企業(yè)已開始滲透國內(nèi)的市場，我國動力電池市場競爭格局已變，不再只是國產(chǎn)動力電池扮演主角。
