眾所周知，新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車，動(dòng)力電池占其成本三成左右，在這個(gè)賽道，聚集著眾多玩家，新舊勢(shì)力爭(zhēng)奪戰(zhàn)熱鬧異常，原本中日韓占據(jù)的市場(chǎng)如今明顯出現(xiàn)松動(dòng)，國際車企巨頭趁勢(shì)入局，被譽(yù)為歐洲寧德時(shí)代的Northvolt也悄然崛起，就連座次排名，也發(fā)生了變化。

隨著二季度動(dòng)力電池成績(jī)單出爐，我們可以一探究竟。

韓國：LG化學(xué)暫居第一 三星SDI遭受重創(chuàng)

特斯拉Model 3在全球市場(chǎng)成績(jī)驕人，在中國同樣呈碾壓之勢(shì)，尤其是北京、上海和深圳三個(gè)一線城市排名均是第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開身后的其他車型，就連理想汽車創(chuàng)始人李想昨天在朋友圈也特別感慨，認(rèn)為是“滅頂之災(zāi)”。

正是得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe 和奧迪e-tron 的強(qiáng)勁銷售，LG化學(xué)在今年上半年成為全球電池汽車電池的最大供應(yīng)商。（不過下半年，特斯拉上海超級(jí)工廠電池供應(yīng)商換為寧德時(shí)代了。）

LG化學(xué)公布的二季度業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)顯示，LG化學(xué)今年第二季度銷售收入為6.935萬億韓元（約合人民幣407.3億元）；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為4191億韓元（約合人民幣24.6億元），較去年同期的838億韓元（約合人民幣4.9億元），增長(zhǎng)了近5倍。

其中，公司電池業(yè)務(wù)部門第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.82萬億韓元（約合人民幣165.6億元），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1555億韓元（約合人民幣9.1億元），單季度銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)雙雙創(chuàng)下了歷史之最。

同為韓國電池企業(yè)，幾家歡樂幾家愁。顯然，LG化學(xué)完全未受疫情影響，不過另一家韓國傳統(tǒng)鋰電企業(yè)三星SDI受疫情打擊較重，第二季度電池銷售低迷，后起之秀SKI則因大幅擴(kuò)張業(yè)績(jī)受到?jīng)_擊。

從二季度財(cái)報(bào)來看，三星SDI第二季度凈利潤(rùn)同比暴跌70%，至477億韓元（約合3990萬美元）；營(yíng)收增長(zhǎng)6.4%，至2.559萬億韓元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降34%，至1038.1億韓元。

SKI則因大幅擴(kuò)張業(yè)績(jī)受到?jīng)_擊，其第二季度財(cái)報(bào)顯示，公司第二季度銷售額從去年同期的13萬億韓元（約合人民幣762億元）下降45%，降至7.2萬億韓元（約合人民幣422億元）。凈虧損3458.3億韓元（約合人民幣20.3億元），而去年同期凈利潤(rùn)為1554.4億韓元（約合人民幣9.1億元）。

其中，電池業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)虧損1138億韓元（約合人民幣6.7億元）。

日本：松下二季度虧損收窄，失去特斯拉找尋更多客戶

說到松下，又得提到特斯拉，松下的鋰電池業(yè)務(wù)和特斯拉有千絲萬縷的聯(lián)系，是特斯拉公司主力鋰電池供應(yīng)商。不過特斯拉一直在擴(kuò)充供應(yīng)商隊(duì)伍，已和中國的寧德時(shí)代簽了大單。

而松下的鋰電池業(yè)務(wù)在二季度虧損收窄。

二季度財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)銷售額13919億日元（約合人民幣932.7億元），同比下降26%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)38億日元（約合人民幣2.5億元），同比下降93%；凈利潤(rùn)-98億日元（約合人民幣6.6億元），去年同期凈利潤(rùn)為498億日元（約合人民幣33.4億元）。

其中，汽車業(yè)務(wù)包括用于xEV的鋰離子電池，實(shí)現(xiàn)銷售額2108億日元(141.3億元人民幣)，同比下降44%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-95億日元(6.4億元人民幣)。

今日有消息傳出，松下北美電池業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人表示，五年之內(nèi)，松下供應(yīng)給特斯拉的“2170電池”能量密度將提升兩成，另外在兩到三年內(nèi)，將量產(chǎn)、商用無鈷電池。

看來，失去了特斯拉獨(dú)家電池供應(yīng)商的地位后，為了在鋰電池行業(yè)保持自己的優(yōu)勢(shì)，松下也是拼了。松下當(dāng)前的主要客戶為特斯拉和豐田，松下為自家的鋰電池尋找更多客戶已是板上釘釘?shù)氖隆?/p>

寧德時(shí)代真“失守”？

寧德時(shí)代崛起之后，其一直居于全球動(dòng)力電池供應(yīng)商第一的位置，直到今年上半年，LG化學(xué)成為全球電池汽車電池的最大供應(yīng)商，不過領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)微乎其微，只比寧德時(shí)代高出1.1%。

據(jù)SNE Research報(bào)告顯示，今年1-6月，LG化學(xué)占據(jù)了全球電動(dòng)車電池市場(chǎng)24.6%份額，排名第一，其累計(jì)電池消耗量達(dá)到10.5GWh，比去年同期增長(zhǎng)了82.8%。寧德時(shí)代以23.5%的市場(chǎng)份額居第二。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司SNE research的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求預(yù)計(jì)為406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，短缺約18%。預(yù)計(jì)到2025年這種情況將惡化，供應(yīng)短缺約40%。

因此，從產(chǎn)能規(guī)劃來看，寧德時(shí)代失守，居于第二只是暫時(shí)的，其產(chǎn)能擴(kuò)充和儲(chǔ)能計(jì)劃，將在后續(xù)3-5年釋放。寧德時(shí)代電池產(chǎn)能自2017年至2019年，分別為17.09GWh、27.72GWh和53GWh，預(yù)計(jì)截至2022年寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能或超160GWh。

另外，盡管LG化學(xué)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額不斷增加，其毛利率卻長(zhǎng)期趨于零。從這一點(diǎn)來講，寧德時(shí)代顯然更甚一籌。

不過兩家相同的是，在資本市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，過去 4 個(gè)月， LG 化學(xué)的股價(jià)上漲逾一半，接近 10 年高點(diǎn)。寧德時(shí)代在股市同樣高歌猛進(jìn)。

從更深層次來說，無論是LG化學(xué)還是寧德時(shí)代，都面臨車企自制電池、特斯拉獨(dú)家研發(fā)、電池新勢(shì)力Northvolt等的全力狙擊，誰能笑到最后還得等五到十年。

比如7月31日，歐洲投資銀行與瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt簽署了一項(xiàng)3.5億美元的貸款協(xié)議，為歐洲本土首家鋰離子電池超級(jí)工廠提供支持。Northvolt被譽(yù)為歐洲的寧德時(shí)代，它的崛起將是中日韓長(zhǎng)期主導(dǎo)的電池市場(chǎng)帶來巨大競(jìng)爭(zhēng)和壓力。

總結(jié)

9月22日， 推遲半年之久的特斯拉電池日將正式開始， 馬斯克承諾電池日將有大驚喜，展示車用鋰電池技術(shù)的重大進(jìn)展。后起之秀瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt更是虎視眈眈，可見，在電池這個(gè)賽道，各個(gè)玩家都身手不凡，中國的寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科們可得加把勁了！