文｜Juice

寧德時代全球動力電池一哥的位置丟掉了。

近日，韓國調(diào)查機構(gòu)SNE Research整理出了今年前半年的動力電池企業(yè)市場占有率情況，數(shù)據(jù)顯示，LG化學以24.6%的市場占有率成功問鼎全球第一，而去年同期冠軍寧德時代則下滑到了第二名市占率為23.5%。

值得注意的是，這已經(jīng)是LG化學在今年第二次超過寧德時代，在第一季結(jié)束的時候，SNE Research就曾公布過一次數(shù)據(jù)，那時候LG化學就憑著27.1%的市場占有率排名第一，松下與寧德時代分別以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。

而在此之前，寧德時代從2016年開始就一直是全球動力電池老大，今年連續(xù)被LG化學拉下馬就顯得不太正常。

雖說今年國內(nèi)市場受到了新冠肺炎疫情的影響，汽車產(chǎn)業(yè)受到了影響也進一步影響了寧德時代的出貨量，但目前中國的疫情已基本穩(wěn)定，海外的疫情還在持續(xù)影響。理論上來說，寧德時代的動力電池出貨量應(yīng)該會逐步恢復(fù)。

但事實卻是寧德時代還沒有從新冠肺炎疫情的影響中走出來，而LG化學則在疫情之中逆勢增長。

那么寧德時代為什么會持續(xù)被LG化學超越？這一趨勢是否還會繼續(xù)存在？從這兩家公司的客戶結(jié)構(gòu)和歐洲新能源市場的發(fā)展現(xiàn)狀中，即可找到答案。

一、寧德時代老大地位受挑戰(zhàn) 半年兩次被LG化學超越

時間倒回到2016年，這一年寧德時代的市占率首次超過LG化學，然后寧德時代在全球第一的位置上一坐就是四年。

但今年年初的一場新冠肺炎疫情打破了這一局面，疫情直接導致了寧德時代的出貨量大幅減少。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，第一季度寧德時代的市占率從去年的23.4%下滑到了17.4%，動力電池裝機量下滑53%為2.8GWh，僅排第三名。

而LG化學的市占率從去年同期的10.7%暴增153%達到了27.1%，裝機量也激增120%達到了5.5GWh。正因為如此，LG化學也成為第一季度全球市占率第一的動力電池企業(yè)。

第一季度全球市占率第二的企業(yè)則是松下，松下的市場占有率排名情況和去年保持了一致，仍然是第二名，不過在具體數(shù)據(jù)上則由去年的22.9%微增12%達到了25.7%，裝機量則為5.2GWh。

考慮到今年第一季度國內(nèi)車企受新冠肺炎疫情的影響比較大，整個一季度都處在半停擺的狀態(tài)，這樣的成績也在情理之中，第二季度寧德時代就會重回全球市占率第一是當時很多人的想法。

不過現(xiàn)實總不如想象中的那般美好，SNE Research最新的數(shù)據(jù)顯示，今年前半年，LG化學的市占率為24.6%，去年同期僅為10.4%，裝機量也從5.7GWh增長到了10.5GWh，在取得了大幅的增漲之后，LG化學繼續(xù)保持全球市占率第一的位置。

而昔日的王者寧德時代的市占率為23.5%，裝機量從13.10GWh下滑到了10GWh，雖然與LG化學差距不大，但也只能位列第二。

通過數(shù)據(jù)也可以看出來，在第二季度，寧德時代的銷量有所恢復(fù)，將市占率又拉高了一點，LG化學的銷量則不如第一季度那般亮眼，市占率有所回落。

值得注意的一點是，第一季度結(jié)束之后，國內(nèi)的疫情基本上就已經(jīng)穩(wěn)定，國內(nèi)的車企和動力電池企業(yè)已經(jīng)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)了，而這時海外市場開始受到新冠肺炎疫情的影響，幾乎所有的車企品牌都陷入了停工停產(chǎn)中。

這樣的情況下，LG化學仍然保住優(yōu)勢，成功的擊敗了寧德時代繼續(xù)成為全球市占率第一的動力電池企業(yè)。那么，為什么寧德時代會被持續(xù)超越呢？

二、歐美新能源車市助LG起飛 寧德時代全球布局落后

寧德時代被LG化學超越看似是受到疫情的影響，但是仔細分析就會發(fā)現(xiàn)疫情雖然起到了一定的作用，但卻不是最主要的影響因素，即使拋開疫情不談，LG化學也會在今年取得突破。

SNE Research認為LG化學增長的原因主要得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe EV和奧迪e-tron的良好表現(xiàn)。

目前國內(nèi)生產(chǎn)的Model 3的動力電池還主要是由LG化學供應(yīng)的，根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，特斯拉上半年在國內(nèi)售出了4.6萬輛了，穩(wěn)居國內(nèi)新能源汽車銷量榜首，銷量第二的比亞迪全新秦 EV的銷量僅為2萬余輛，兩者差距非常明顯。

國產(chǎn)Model 3銷量的強勢上漲也帶動了LG化學的電池出貨量，動力電池應(yīng)用分會研究部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LG化學在國內(nèi)的裝機量達到了2.5GWh，同比增長44764.1%，在國內(nèi)的市場占比達到了14.2%，超越了比亞迪位居第二。

此外，歐洲新能源市場的崛起，對LG的反超，起到了決定性的助推作用。

EV Sales數(shù)據(jù)顯示，上半年，歐洲電動汽車的銷量達到了40.1萬輛，而歐洲去年整年才賣了56.4萬輛。作為對比，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)新能源汽車的總銷量不足40萬輛，歐洲新能源市場已經(jīng)在上半年反超中國。

在歐洲市場中，銷量最好的車型分別屬于雷諾、大眾、奧迪等公司，EV Sales數(shù)據(jù)顯示，今年上半年歐洲市場的電動汽車銷量冠軍被雷諾Zoe拿下了，上半年共計售出了36506輛，比特斯拉Model 3還要多出3000余輛，表現(xiàn)非常強勢。

最新款雷諾Zoe的電池容量為52kWh，假設(shè)上半年雷諾售出的Zoe均為最新款，那么這款車在上半年就需要接近2GWh的動力電池。

而奧迪e-tron雖然在國內(nèi)沒有激起什么水花，但在歐洲市場上的表現(xiàn)卻非常突出，今年上半年這款車在歐洲共賣出了13538輛，是歐洲銷量最好的豪華純電SUV。奧迪e-tron的電池容量為95kWh，上半年這款車則需要1.3GWh的動力電池。

換言之，雷諾Zoe和奧迪e-tron在上半年就需要接近3.5GWh的動力電池，而這兩款車都采用了LG化學的動力電池，也給LG化學帶來了更大的市場份額。此外，LG化學還是捷豹、奔馳等車企的動力電池供應(yīng)商。

更重要的是，LG的電池還在供應(yīng)美國和韓國市場，進一步帶動了銷量的提升。LG化學在美國的電池工廠，主要是提供給大眾美國公司和通用的，這兩家公司目前在美國也都有純電車型在售。

再來看一下寧德時代的情況。

不可否認，寧德時代市占率下滑跟新冠肺炎疫情的影響分不開，國內(nèi)車企整個上半年都處在疫情的影響之中。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國的新能源汽車總銷量為39.3萬輛，同比下滑37.4%。在動力電池裝機量方面，動力電池應(yīng)用分會研究部數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年國內(nèi)新能源車企搭載動力電池裝機量約17.5GMh，同比下降41.7%，下滑幅度比較大。

而寧德時代在國內(nèi)動力電池市場的份額接近50%，為國內(nèi)最大的動力電池供應(yīng)商，自然也受到了疫情的影響。

相應(yīng)的這也反映出了一個問題：寧德時代太依賴國內(nèi)市場了。公開數(shù)據(jù)顯示，寧德時代目前的電池產(chǎn)能有95%都是供給國內(nèi)用戶，2019年寧德時代營收為455.46億元，而寧德時代當年電池出口額僅為25.6億元，約占其營收的5.6%。

這就導致，國內(nèi)新能源汽車市場下滑，寧德時代的裝機量和市占率就會隨之下滑，但LG化學在全球都有布局，讓其擁有了極大的抗風險能力，一個市場出現(xiàn)問題，另外的市場能抵消風險。

同時，中、美、歐三個最大的汽車市場都已經(jīng)確定了純電是未來主流發(fā)展方向，這也就是說，在未來市場積極發(fā)展的情況下，LG也擁有更多的動能和更大的市場規(guī)模。

三、寧德時代開啟全球布局 冠軍爭奪戰(zhàn)仍將繼續(xù)

眼下全球動力電池市場可謂是呈現(xiàn)出三足鼎立的格局，LG、松下、寧德時代三家出貨量最大，占據(jù)了68.5%的市場，是最主要的玩家。

松下的主要客戶是特斯拉，但隨著LG、寧德時代也開始給特斯拉供應(yīng)電池，甚至是特斯拉未來也將自產(chǎn)電池，松下的重要性在不斷減弱。未來全球動力電池市場上，將主要由LG和寧德時代爭奪冠軍頭銜。

那LG今年超越寧德時代后，能否保住第一的市場地位呢？寧德時代又做出了哪些反擊來維護自己全球龍頭的位置呢？從兩家的訂單數(shù)量、技術(shù)儲備和產(chǎn)能規(guī)劃上，其實就能找到答案。

1、均獲得了大量的訂單

首先，這兩家都擁有龐大的朋友圈，這就決定了他們的訂單將會很充足。

LG化學的顧客遍布全球，在韓國市場的客戶包括現(xiàn)代、起亞等；美國市場上包括通用、福特、克萊斯勒等；中國市場上包括特斯拉、上汽通用等；歐洲市場上包括沃爾沃、雷諾、奧迪等。

因此，LG化學方面還在近日宣布已經(jīng)獲得了1250億美元（約合人民幣8754億元）的訂單，這些訂單足以讓LG化學的工廠在接下來的五年內(nèi)都保持忙碌的運轉(zhuǎn)。

路透社還報道稱知情人士透露，特斯拉在增加了對LG化學的電池訂單，LG化學公司計劃今年在韓國工廠為特斯拉生產(chǎn)電池，然后運送至中國。

而寧德時代的朋友圈也非常龐大，至少已經(jīng)有20家車企和寧德時代建立了合作關(guān)系，已經(jīng)向?qū)幍聲r代下了巨額訂單的就有寶馬、大眾和沃爾沃等。早在2018年，寧德時代就曾從大眾集團獲得了200億歐元（約合人民幣1647億元）左右的訂單。

2019年寧德時代又宣布和寶馬簽訂了73億歐元（約合人民幣601億元）的訂單，近期寧德時代還和沃爾沃簽訂了一筆億元的訂單。

此外，寧德時代還和上汽、東風、北汽、吉利、廣汽、蔚來、小鵬國內(nèi)車企也都建立了合作，寧德時代的訂單數(shù)量也不容小覷。

2、均在不斷擴張產(chǎn)能

從LG化學未來5年的訂單都被訂完也能夠看出一個現(xiàn)象，就是LG化學目前的產(chǎn)量遠無法滿足車企的需求。

今年2月份，捷豹宣布由于LG化學動力電池供應(yīng)短缺，其計劃于2月17日起關(guān)閉奧地利格拉茨的I-PACE生產(chǎn)線，時間為一周。同樣情況的還有奧迪，2月21日，奧迪也曾因為LG化學電池供應(yīng)難停產(chǎn)了e-tron，停產(chǎn)時間也是一周。

但這并不是LG化學首次“坑”奧迪了，2019年4月，在e-tron開始量產(chǎn)后不久，由于無法從供應(yīng)商LG化學獲得足夠的電池，奧迪就已經(jīng)減少了e-tron的計劃產(chǎn)量，全年將只生產(chǎn)4.5萬輛電動汽車，比預(yù)期少1萬輛。

奔馳也因為LG化學電池供應(yīng)不足僅生產(chǎn)了約7000輛EQC，而奔馳原來的計劃則是25000輛。

盡管LG化學在全球共有4個生產(chǎn)基地，分別在韓國梧倉、中國南京、美國霍蘭德和波蘭弗羅茨瓦夫，合計產(chǎn)能為70GWh，但仍無法滿足車企的需求，LG化學計劃在2020年將年產(chǎn)能提到110GWh。

為此，LG化學也做了一些工作。波蘭工廠產(chǎn)能的不足是LG化學所要思考的首要問題，今年年初，LG化學土耳其電子電器制造商Vestel簽署了一份協(xié)議，LG化學以2.2億收購了后者位于波蘭布雷斯勞的電視組裝廠以擴大其波蘭電池工廠的產(chǎn)能。

近日，外媒還報道稱，LG化學將向波蘭電池廠投資15億歐元（約合人民幣117.2億元）用以擴建，現(xiàn)階段，LG化學以及從歐洲投資銀行獲得了4.8億歐元（約合人民幣37.5億元）的貸款，余下的資金將由LG提供或者其他渠道融資獲得。

在中國市場方面，南京工廠的員工在接受公開采訪時曾表示，今年3月份，工廠的5條生產(chǎn)線全部按時序進度投產(chǎn)了，6月份將會在增加一條產(chǎn)線，此外還會留出3條生產(chǎn)線的空間以便擴建。

除了擴建現(xiàn)有的工廠，LG化學還將和吉利合作建設(shè)一個新的合資工廠，計劃年產(chǎn)能為10GWh。

在美國市場方面，除了保持現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)之外，LG化學還和通用共同投資23億美元（約合人民幣161億元）建設(shè)一個新的工廠，工廠的年產(chǎn)能為30GWh，目前該工廠已經(jīng)開始動工了。

產(chǎn)能問題同樣也是寧德時代所需要面對的一個問題。

截止2019年底，寧德時代已投產(chǎn)的產(chǎn)能為58GWh，為了進一步擴大市場，寧德時代也在計劃擴產(chǎn)能。

在2019年年報上，寧德時代公布了四項電池廠的擴建計劃，分別是：投資100億元人民幣建設(shè)寧德車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目，產(chǎn)能規(guī)劃45GWh；湖西鋰離子電池擴建項目將新增鋰離子電池，年產(chǎn)能約16GWh；江蘇動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目將新增鋰離子電池，年產(chǎn)能約24GWh；四川時代動力電池項目一期將新增鋰離子電池，年產(chǎn)能約12GWh。

這四個項目將會為寧德時代帶來97GWh的電池產(chǎn)能。

此外，為了提升自己在海外市場的影響力，寧德時代也正在德國建設(shè)新的工廠，新工廠的年產(chǎn)能為14GWh，目前已經(jīng)開工了，計劃在2022年正式投產(chǎn)。

通過以上信息不難看出，雙方正在進行軍備競賽，雙方各自規(guī)劃的新產(chǎn)能都在100GWh左右，對這兩家企業(yè)來說，誰先建成工廠投產(chǎn)，誰就將會占領(lǐng)更多的市場。

3、技術(shù)儲備也互不相讓

寧德時代和LG化學都是以三元鋰電池打天下，但在三元鋰電池之外，雙方也沒有放棄對新型電池的研發(fā)。

在2020年3月4日通用的“EV week”活動上，LG化學和通用一起推出了一款新的電池產(chǎn)品Ultium。Ultium電池的電芯采用了LG化學最新研發(fā)的NCMA四元鋰電池，即向NCM三元鋰正極材料，混入少量的鋁元素，使原本性質(zhì)活躍的高鎳三元正極材料在保持高能量密度的同時，也能維持較穩(wěn)定的狀態(tài)。

LG化學的四元鋰電池即可以保持三元鋰電池的高能量密度又能增加電池的穩(wěn)定性，還能進一步降低成本。

正是出于對自己電池技術(shù)的自信，LG化學曾公開表示其技術(shù)至少領(lǐng)先中國同行一至兩年。

不過寧德時代這個曾經(jīng)的動力電池巨頭在技術(shù)方面也有很深的積累，寧德時代首先在電池的封裝技術(shù)上做了改進，采用了新的CTP技術(shù)，可以讓電池的成本大幅下降，寧德時代的磷酸鐵鋰電池的度電成本都已經(jīng)降到了600元以內(nèi)，而行業(yè)大部分企業(yè)還維持在800元左右。

今年6月份，寧德時代創(chuàng)始人曾毓群在接受彭博社采訪的時候曾表示將推出一款可以使用16年，壽命超過200萬公里的動力電池。目前動力電池保修期約為8年或24萬公里，寧德時代將會把動力電池的使用壽命提升了數(shù)倍。

此外，寧德時代在研發(fā)方面的投入也很巨大，研發(fā)技術(shù)人員5364名，其中，擁有博士學歷的143名、碩士學歷的1943名，公司及其子公司共擁有2369項境內(nèi)專利115項境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計2913項。

正是由于在電池技術(shù)上的不斷儲備，寧德時代還迎來了特斯拉的結(jié)盟，以特斯拉的挑剔程度還能選中寧德時代也足以證明寧德時代在動力電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。

綜合各方面來看，寧德時代和LG化學在各方面的競爭都很明顯，隨著雙方規(guī)劃產(chǎn)能的逐步釋放，未來幾年內(nèi)雙方的纏斗還將會繼續(xù)維持下去。

結(jié)語：寧德時代LG化學將持續(xù)競爭龍頭地位

在2016年，寧德時代首次超過了LG化學成為了全球動力電池老大，之后寧德時代在2017年、2018年和2019年衛(wèi)冕了，也正是這幾年的時間讓寧德時代確立了自己在動力電池行業(yè)不可動搖的地位。

但隨著新冠肺炎疫情的出現(xiàn)，寧德時代的短板問題就暴露出來了，過于依賴國內(nèi)市場既是寧德時代的優(yōu)勢，也是寧德時代的短板，中國市場受到影響的時候，寧德時代的銷量就會受到影響。

而LG化學在全球各處都建有工廠，市場遍布中美歐韓四地，多元化的市場也給了LG化學逆勢增長的可能性，今年上半年憑借著歐洲市場的東風，LG化學又再次完成了對寧德時代的反超。

不過，目前寧德時代也在積極進行全球化布局，在研發(fā)技術(shù)的同時還在進行擴張。接下來的兩年時間里，寧德時代和LG化學都將會不斷建設(shè)新工廠，增加產(chǎn)能，一場新的較量還會在兩者之間展開，他們的競爭還將會繼續(xù)。