文｜Juice

寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池一哥的位置丟掉了。

近日，韓國(guó)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNE Research整理出了今年前半年的動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占有率情況，數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)以24.6%的市場(chǎng)占有率成功問(wèn)鼎全球第一，而去年同期冠軍寧德時(shí)代則下滑到了第二名市占率為23.5%。

值得注意的是，這已經(jīng)是LG化學(xué)在今年第二次超過(guò)寧德時(shí)代，在第一季結(jié)束的時(shí)候，SNE Research就曾公布過(guò)一次數(shù)據(jù)，那時(shí)候LG化學(xué)就憑著27.1%的市場(chǎng)占有率排名第一，松下與寧德時(shí)代分別以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。

而在此之前，寧德時(shí)代從2016年開始就一直是全球動(dòng)力電池老大，今年連續(xù)被LG化學(xué)拉下馬就顯得不太正常。

雖說(shuō)今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到了新冠肺炎疫情的影響，汽車產(chǎn)業(yè)受到了影響也進(jìn)一步影響了寧德時(shí)代的出貨量，但目前中國(guó)的疫情已基本穩(wěn)定，海外的疫情還在持續(xù)影響。理論上來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池出貨量應(yīng)該會(huì)逐步恢復(fù)。

但事實(shí)卻是寧德時(shí)代還沒(méi)有從新冠肺炎疫情的影響中走出來(lái)，而LG化學(xué)則在疫情之中逆勢(shì)增長(zhǎng)。

那么寧德時(shí)代為什么會(huì)持續(xù)被LG化學(xué)超越？這一趨勢(shì)是否還會(huì)繼續(xù)存在？從這兩家公司的客戶結(jié)構(gòu)和歐洲新能源市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀中，即可找到答案。

一、寧德時(shí)代老大地位受挑戰(zhàn) 半年兩次被LG化學(xué)超越

時(shí)間倒回到2016年，這一年寧德時(shí)代的市占率首次超過(guò)LG化學(xué)，然后寧德時(shí)代在全球第一的位置上一坐就是四年。

但今年年初的一場(chǎng)新冠肺炎疫情打破了這一局面，疫情直接導(dǎo)致了寧德時(shí)代的出貨量大幅減少。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，第一季度寧德時(shí)代的市占率從去年的23.4%下滑到了17.4%，動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑53%為2.8GWh，僅排第三名。

而LG化學(xué)的市占率從去年同期的10.7%暴增153%達(dá)到了27.1%，裝機(jī)量也激增120%達(dá)到了5.5GWh。正因?yàn)槿绱?，LG化學(xué)也成為第一季度全球市占率第一的動(dòng)力電池企業(yè)。

第一季度全球市占率第二的企業(yè)則是松下，松下的市場(chǎng)占有率排名情況和去年保持了一致，仍然是第二名，不過(guò)在具體數(shù)據(jù)上則由去年的22.9%微增12%達(dá)到了25.7%，裝機(jī)量則為5.2GWh。

考慮到今年第一季度國(guó)內(nèi)車企受新冠肺炎疫情的影響比較大，整個(gè)一季度都處在半停擺的狀態(tài)，這樣的成績(jī)也在情理之中，第二季度寧德時(shí)代就會(huì)重回全球市占率第一是當(dāng)時(shí)很多人的想法。

不過(guò)現(xiàn)實(shí)總不如想象中的那般美好，SNE Research最新的數(shù)據(jù)顯示，今年前半年，LG化學(xué)的市占率為24.6%，去年同期僅為10.4%，裝機(jī)量也從5.7GWh增長(zhǎng)到了10.5GWh，在取得了大幅的增漲之后，LG化學(xué)繼續(xù)保持全球市占率第一的位置。

而昔日的王者寧德時(shí)代的市占率為23.5%，裝機(jī)量從13.10GWh下滑到了10GWh，雖然與LG化學(xué)差距不大，但也只能位列第二。

通過(guò)數(shù)據(jù)也可以看出來(lái)，在第二季度，寧德時(shí)代的銷量有所恢復(fù)，將市占率又拉高了一點(diǎn)，LG化學(xué)的銷量則不如第一季度那般亮眼，市占率有所回落。

值得注意的一點(diǎn)是，第一季度結(jié)束之后，國(guó)內(nèi)的疫情基本上就已經(jīng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)的車企和動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)了，而這時(shí)海外市場(chǎng)開始受到新冠肺炎疫情的影響，幾乎所有的車企品牌都陷入了停工停產(chǎn)中。

這樣的情況下，LG化學(xué)仍然保住優(yōu)勢(shì)，成功的擊敗了寧德時(shí)代繼續(xù)成為全球市占率第一的動(dòng)力電池企業(yè)。那么，為什么寧德時(shí)代會(huì)被持續(xù)超越呢？

二、歐美新能源車市助LG起飛 寧德時(shí)代全球布局落后

寧德時(shí)代被LG化學(xué)超越看似是受到疫情的影響，但是仔細(xì)分析就會(huì)發(fā)現(xiàn)疫情雖然起到了一定的作用，但卻不是最主要的影響因素，即使拋開疫情不談，LG化學(xué)也會(huì)在今年取得突破。

SNE Research認(rèn)為L(zhǎng)G化學(xué)增長(zhǎng)的原因主要得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe EV和奧迪e-tron的良好表現(xiàn)。

目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的Model 3的動(dòng)力電池還主要是由LG化學(xué)供應(yīng)的，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，特斯拉上半年在國(guó)內(nèi)售出了4.6萬(wàn)輛了，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量榜首，銷量第二的比亞迪全新秦 EV的銷量?jī)H為2萬(wàn)余輛，兩者差距非常明顯。

國(guó)產(chǎn)Model 3銷量的強(qiáng)勢(shì)上漲也帶動(dòng)了LG化學(xué)的電池出貨量，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LG化學(xué)在國(guó)內(nèi)的裝機(jī)量達(dá)到了2.5GWh，同比增長(zhǎng)44764.1%，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占比達(dá)到了14.2%，超越了比亞迪位居第二。

此外，歐洲新能源市場(chǎng)的崛起，對(duì)LG的反超，起到了決定性的助推作用。

EV Sales數(shù)據(jù)顯示，上半年，歐洲電動(dòng)汽車的銷量達(dá)到了40.1萬(wàn)輛，而歐洲去年整年才賣了56.4萬(wàn)輛。作為對(duì)比，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車的總銷量不足40萬(wàn)輛，歐洲新能源市場(chǎng)已經(jīng)在上半年反超中國(guó)。

在歐洲市場(chǎng)中，銷量最好的車型分別屬于雷諾、大眾、奧迪等公司，EV Sales數(shù)據(jù)顯示，今年上半年歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車銷量冠軍被雷諾Zoe拿下了，上半年共計(jì)售出了36506輛，比特斯拉Model 3還要多出3000余輛，表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。

最新款雷諾Zoe的電池容量為52kWh，假設(shè)上半年雷諾售出的Zoe均為最新款，那么這款車在上半年就需要接近2GWh的動(dòng)力電池。

而奧迪e-tron雖然在國(guó)內(nèi)沒(méi)有激起什么水花，但在歐洲市場(chǎng)上的表現(xiàn)卻非常突出，今年上半年這款車在歐洲共賣出了13538輛，是歐洲銷量最好的豪華純電SUV。奧迪e-tron的電池容量為95kWh，上半年這款車則需要1.3GWh的動(dòng)力電池。

換言之，雷諾Zoe和奧迪e-tron在上半年就需要接近3.5GWh的動(dòng)力電池，而這兩款車都采用了LG化學(xué)的動(dòng)力電池，也給LG化學(xué)帶來(lái)了更大的市場(chǎng)份額。此外，LG化學(xué)還是捷豹、奔馳等車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

更重要的是，LG的電池還在供應(yīng)美國(guó)和韓國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)了銷量的提升。LG化學(xué)在美國(guó)的電池工廠，主要是提供給大眾美國(guó)公司和通用的，這兩家公司目前在美國(guó)也都有純電車型在售。

再來(lái)看一下寧德時(shí)代的情況。

不可否認(rèn)，寧德時(shí)代市占率下滑跟新冠肺炎疫情的影響分不開，國(guó)內(nèi)車企整個(gè)上半年都處在疫情的影響之中。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)的新能源汽車總銷量為39.3萬(wàn)輛，同比下滑37.4%。在動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年國(guó)內(nèi)新能源車企搭載動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GMh，同比下降41.7%，下滑幅度比較大。

而寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額接近50%，為國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，自然也受到了疫情的影響。

相應(yīng)的這也反映出了一個(gè)問(wèn)題：寧德時(shí)代太依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)了。公開數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代目前的電池產(chǎn)能有95%都是供給國(guó)內(nèi)用戶，2019年寧德時(shí)代營(yíng)收為455.46億元，而寧德時(shí)代當(dāng)年電池出口額僅為25.6億元，約占其營(yíng)收的5.6%。

這就導(dǎo)致，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)下滑，寧德時(shí)代的裝機(jī)量和市占率就會(huì)隨之下滑，但LG化學(xué)在全球都有布局，讓其擁有了極大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，一個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，另外的市場(chǎng)能抵消風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，中、美、歐三個(gè)最大的汽車市場(chǎng)都已經(jīng)確定了純電是未來(lái)主流發(fā)展方向，這也就是說(shuō)，在未來(lái)市場(chǎng)積極發(fā)展的情況下，LG也擁有更多的動(dòng)能和更大的市場(chǎng)規(guī)模。

三、寧德時(shí)代開啟全球布局 冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)仍將繼續(xù)

眼下全球動(dòng)力電池市場(chǎng)可謂是呈現(xiàn)出三足鼎立的格局，LG、松下、寧德時(shí)代三家出貨量最大，占據(jù)了68.5%的市場(chǎng)，是最主要的玩家。

松下的主要客戶是特斯拉，但隨著LG、寧德時(shí)代也開始給特斯拉供應(yīng)電池，甚至是特斯拉未來(lái)也將自產(chǎn)電池，松下的重要性在不斷減弱。未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上，將主要由LG和寧德時(shí)代爭(zhēng)奪冠軍頭銜。

那LG今年超越寧德時(shí)代后，能否保住第一的市場(chǎng)地位呢？寧德時(shí)代又做出了哪些反擊來(lái)維護(hù)自己全球龍頭的位置呢？從兩家的訂單數(shù)量、技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能規(guī)劃上，其實(shí)就能找到答案。

1、均獲得了大量的訂單

首先，這兩家都擁有龐大的朋友圈，這就決定了他們的訂單將會(huì)很充足。

LG化學(xué)的顧客遍布全球，在韓國(guó)市場(chǎng)的客戶包括現(xiàn)代、起亞等；美國(guó)市場(chǎng)上包括通用、福特、克萊斯勒等；中國(guó)市場(chǎng)上包括特斯拉、上汽通用等；歐洲市場(chǎng)上包括沃爾沃、雷諾、奧迪等。

因此，LG化學(xué)方面還在近日宣布已經(jīng)獲得了1250億美元（約合人民幣8754億元）的訂單，這些訂單足以讓LG化學(xué)的工廠在接下來(lái)的五年內(nèi)都保持忙碌的運(yùn)轉(zhuǎn)。

路透社還報(bào)道稱知情人士透露，特斯拉在增加了對(duì)LG化學(xué)的電池訂單，LG化學(xué)公司計(jì)劃今年在韓國(guó)工廠為特斯拉生產(chǎn)電池，然后運(yùn)送至中國(guó)。

而寧德時(shí)代的朋友圈也非常龐大，至少已經(jīng)有20家車企和寧德時(shí)代建立了合作關(guān)系，已經(jīng)向?qū)幍聲r(shí)代下了巨額訂單的就有寶馬、大眾和沃爾沃等。早在2018年，寧德時(shí)代就曾從大眾集團(tuán)獲得了200億歐元（約合人民幣1647億元）左右的訂單。

2019年寧德時(shí)代又宣布和寶馬簽訂了73億歐元（約合人民幣601億元）的訂單，近期寧德時(shí)代還和沃爾沃簽訂了一筆億元的訂單。

此外，寧德時(shí)代還和上汽、東風(fēng)、北汽、吉利、廣汽、蔚來(lái)、小鵬國(guó)內(nèi)車企也都建立了合作，寧德時(shí)代的訂單數(shù)量也不容小覷。

2、均在不斷擴(kuò)張產(chǎn)能

從LG化學(xué)未來(lái)5年的訂單都被訂完也能夠看出一個(gè)現(xiàn)象，就是LG化學(xué)目前的產(chǎn)量遠(yuǎn)無(wú)法滿足車企的需求。

今年2月份，捷豹宣布由于LG化學(xué)動(dòng)力電池供應(yīng)短缺，其計(jì)劃于2月17日起關(guān)閉奧地利格拉茨的I-PACE生產(chǎn)線，時(shí)間為一周。同樣情況的還有奧迪，2月21日，奧迪也曾因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)電池供應(yīng)難停產(chǎn)了e-tron，停產(chǎn)時(shí)間也是一周。

但這并不是LG化學(xué)首次“坑”奧迪了，2019年4月，在e-tron開始量產(chǎn)后不久，由于無(wú)法從供應(yīng)商LG化學(xué)獲得足夠的電池，奧迪就已經(jīng)減少了e-tron的計(jì)劃產(chǎn)量，全年將只生產(chǎn)4.5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，比預(yù)期少1萬(wàn)輛。

奔馳也因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)電池供應(yīng)不足僅生產(chǎn)了約7000輛EQC，而奔馳原來(lái)的計(jì)劃則是25000輛。

盡管LG化學(xué)在全球共有4個(gè)生產(chǎn)基地，分別在韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京、美國(guó)霍蘭德和波蘭弗羅茨瓦夫，合計(jì)產(chǎn)能為70GWh，但仍無(wú)法滿足車企的需求，LG化學(xué)計(jì)劃在2020年將年產(chǎn)能提到110GWh。

為此，LG化學(xué)也做了一些工作。波蘭工廠產(chǎn)能的不足是LG化學(xué)所要思考的首要問(wèn)題，今年年初，LG化學(xué)土耳其電子電器制造商Vestel簽署了一份協(xié)議，LG化學(xué)以2.2億收購(gòu)了后者位于波蘭布雷斯勞的電視組裝廠以擴(kuò)大其波蘭電池工廠的產(chǎn)能。

近日，外媒還報(bào)道稱，LG化學(xué)將向波蘭電池廠投資15億歐元（約合人民幣117.2億元）用以擴(kuò)建，現(xiàn)階段，LG化學(xué)以及從歐洲投資銀行獲得了4.8億歐元（約合人民幣37.5億元）的貸款，余下的資金將由LG提供或者其他渠道融資獲得。

在中國(guó)市場(chǎng)方面，南京工廠的員工在接受公開采訪時(shí)曾表示，今年3月份，工廠的5條生產(chǎn)線全部按時(shí)序進(jìn)度投產(chǎn)了，6月份將會(huì)在增加一條產(chǎn)線，此外還會(huì)留出3條生產(chǎn)線的空間以便擴(kuò)建。

除了擴(kuò)建現(xiàn)有的工廠，LG化學(xué)還將和吉利合作建設(shè)一個(gè)新的合資工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能為10GWh。

在美國(guó)市場(chǎng)方面，除了保持現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)之外，LG化學(xué)還和通用共同投資23億美元（約合人民幣161億元）建設(shè)一個(gè)新的工廠，工廠的年產(chǎn)能為30GWh，目前該工廠已經(jīng)開始動(dòng)工了。

產(chǎn)能問(wèn)題同樣也是寧德時(shí)代所需要面對(duì)的一個(gè)問(wèn)題。

截止2019年底，寧德時(shí)代已投產(chǎn)的產(chǎn)能為58GWh，為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，寧德時(shí)代也在計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)能。

在2019年年報(bào)上，寧德時(shí)代公布了四項(xiàng)電池廠的擴(kuò)建計(jì)劃，分別是：投資100億元人民幣建設(shè)寧德車?yán)餅充囯x子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃45GWh；湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目將新增鋰離子電池，年產(chǎn)能約16GWh；江蘇動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目將新增鋰離子電池，年產(chǎn)能約24GWh；四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期將新增鋰離子電池，年產(chǎn)能約12GWh。

這四個(gè)項(xiàng)目將會(huì)為寧德時(shí)代帶來(lái)97GWh的電池產(chǎn)能。

此外，為了提升自己在海外市場(chǎng)的影響力，寧德時(shí)代也正在德國(guó)建設(shè)新的工廠，新工廠的年產(chǎn)能為14GWh，目前已經(jīng)開工了，計(jì)劃在2022年正式投產(chǎn)。

通過(guò)以上信息不難看出，雙方正在進(jìn)行軍備競(jìng)賽，雙方各自規(guī)劃的新產(chǎn)能都在100GWh左右，對(duì)這兩家企業(yè)來(lái)說(shuō)，誰(shuí)先建成工廠投產(chǎn)，誰(shuí)就將會(huì)占領(lǐng)更多的市場(chǎng)。

3、技術(shù)儲(chǔ)備也互不相讓

寧德時(shí)代和LG化學(xué)都是以三元鋰電池打天下，但在三元鋰電池之外，雙方也沒(méi)有放棄對(duì)新型電池的研發(fā)。

在2020年3月4日通用的“EV week”活動(dòng)上，LG化學(xué)和通用一起推出了一款新的電池產(chǎn)品Ultium。Ultium電池的電芯采用了LG化學(xué)最新研發(fā)的NCMA四元鋰電池，即向NCM三元鋰正極材料，混入少量的鋁元素，使原本性質(zhì)活躍的高鎳三元正極材料在保持高能量密度的同時(shí)，也能維持較穩(wěn)定的狀態(tài)。

LG化學(xué)的四元鋰電池即可以保持三元鋰電池的高能量密度又能增加電池的穩(wěn)定性，還能進(jìn)一步降低成本。

正是出于對(duì)自己電池技術(shù)的自信，LG化學(xué)曾公開表示其技術(shù)至少領(lǐng)先中國(guó)同行一至兩年。

不過(guò)寧德時(shí)代這個(gè)曾經(jīng)的動(dòng)力電池巨頭在技術(shù)方面也有很深的積累，寧德時(shí)代首先在電池的封裝技術(shù)上做了改進(jìn)，采用了新的CTP技術(shù)，可以讓電池的成本大幅下降，寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池的度電成本都已經(jīng)降到了600元以內(nèi)，而行業(yè)大部分企業(yè)還維持在800元左右。

今年6月份，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群在接受彭博社采訪的時(shí)候曾表示將推出一款可以使用16年，壽命超過(guò)200萬(wàn)公里的動(dòng)力電池。目前動(dòng)力電池保修期約為8年或24萬(wàn)公里，寧德時(shí)代將會(huì)把動(dòng)力電池的使用壽命提升了數(shù)倍。

此外，寧德時(shí)代在研發(fā)方面的投入也很巨大，研發(fā)技術(shù)人員5364名，其中，擁有博士學(xué)歷的143名、碩士學(xué)歷的1943名，公司及其子公司共擁有2369項(xiàng)境內(nèi)專利115項(xiàng)境外專利，正在申請(qǐng)的境內(nèi)和境外專利合計(jì)2913項(xiàng)。

正是由于在電池技術(shù)上的不斷儲(chǔ)備，寧德時(shí)代還迎來(lái)了特斯拉的結(jié)盟，以特斯拉的挑剔程度還能選中寧德時(shí)代也足以證明寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

綜合各方面來(lái)看，寧德時(shí)代和LG化學(xué)在各方面的競(jìng)爭(zhēng)都很明顯，隨著雙方規(guī)劃產(chǎn)能的逐步釋放，未來(lái)幾年內(nèi)雙方的纏斗還將會(huì)繼續(xù)維持下去。

結(jié)語(yǔ)：寧德時(shí)代LG化學(xué)將持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)龍頭地位

在2016年，寧德時(shí)代首次超過(guò)了LG化學(xué)成為了全球動(dòng)力電池老大，之后寧德時(shí)代在2017年、2018年和2019年衛(wèi)冕了，也正是這幾年的時(shí)間讓寧德時(shí)代確立了自己在動(dòng)力電池行業(yè)不可動(dòng)搖的地位。

但隨著新冠肺炎疫情的出現(xiàn)，寧德時(shí)代的短板問(wèn)題就暴露出來(lái)了，過(guò)于依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)既是寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，也是寧德時(shí)代的短板，中國(guó)市場(chǎng)受到影響的時(shí)候，寧德時(shí)代的銷量就會(huì)受到影響。

而LG化學(xué)在全球各處都建有工廠，市場(chǎng)遍布中美歐韓四地，多元化的市場(chǎng)也給了LG化學(xué)逆勢(shì)增長(zhǎng)的可能性，今年上半年憑借著歐洲市場(chǎng)的東風(fēng)，LG化學(xué)又再次完成了對(duì)寧德時(shí)代的反超。

不過(guò)，目前寧德時(shí)代也在積極進(jìn)行全球化布局，在研發(fā)技術(shù)的同時(shí)還在進(jìn)行擴(kuò)張。接下來(lái)的兩年時(shí)間里，寧德時(shí)代和LG化學(xué)都將會(huì)不斷建設(shè)新工廠，增加產(chǎn)能，一場(chǎng)新的較量還會(huì)在兩者之間展開，他們的競(jìng)爭(zhēng)還將會(huì)繼續(xù)。