2020年，全球新能源市場(chǎng)格局或?qū)⑸?。中?guó)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑的同時(shí)，歐洲市場(chǎng)則呈現(xiàn)出一派崛起的態(tài)勢(shì)。 

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量同比下滑44%至33.5萬(wàn)輛，而歐洲新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)52%，為40.33萬(wàn)輛。從這個(gè)數(shù)據(jù)看，歐洲新能源市場(chǎng)已經(jīng)完成了對(duì)中國(guó)的反超。

德國(guó)《經(jīng)濟(jì)周刊》在報(bào)道中稱，“2020年是歐洲能源汽車的轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也公開表達(dá)了擔(dān)憂：“我自己預(yù)測(cè)，今年整個(gè)歐洲的電動(dòng)汽車銷量將超過(guò)中國(guó)，而中國(guó)全球第一大電動(dòng)汽車市場(chǎng)的地位將被歐洲搶走。”

之前不管是年銷量還是保有量，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)均穩(wěn)居全球第一。如今這個(gè)冠軍寶座卻變得岌岌可危。

面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的歐洲新能源市場(chǎng)，中國(guó)到底“輸”在哪了？

補(bǔ)貼政策拉開差距

關(guān)于兩大新能源市場(chǎng)份額的變化，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事賈新光對(duì)未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)表示，2019年以來(lái)，歐洲上調(diào)新能源汽車補(bǔ)貼，而中國(guó)卻在下調(diào)補(bǔ)貼，是兩者出現(xiàn)銷量反差的重要原因。

自2019年7月新能源汽車補(bǔ)貼退坡以來(lái)，中國(guó)新能源車銷量就開始走向下滑調(diào)整的通道。數(shù)據(jù)進(jìn)一步證實(shí)了補(bǔ)貼退坡的影響。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從2019年7月起，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量經(jīng)歷了連續(xù)12個(gè)月同比下滑。 

截止到2019年，中國(guó)新能源汽車的補(bǔ)貼已經(jīng)歷了6輪退坡，在2013年以前，續(xù)航里程大于250公里的車型，綜合國(guó)補(bǔ)、地補(bǔ)，每輛車可以拿到14萬(wàn)元左右的補(bǔ)貼；而如今，純電動(dòng)車型每輛車最高僅能拿到最高3萬(wàn)元的補(bǔ)貼。 

但新能源車的產(chǎn)品溢價(jià)卻沒(méi)能趕上補(bǔ)貼退坡的腳步。現(xiàn)階段，新能源車的技術(shù)成熟度和續(xù)航里程仍顯不足，與同價(jià)位的燃油車相比優(yōu)勢(shì)并不明顯。

“當(dāng)下新能源車的認(rèn)可度依然比不上燃油車，而補(bǔ)貼的進(jìn)一步縮水無(wú)疑會(huì)限制消費(fèi)者的購(gòu)買力。”北汽新能源相關(guān)人士對(duì)未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)分析稱。不過(guò)他也認(rèn)為，這是市場(chǎng)發(fā)展成熟的必由之路。

當(dāng)中國(guó)新能源市場(chǎng)補(bǔ)貼大幅退坡的同時(shí)，歐洲各國(guó)政府卻開始如火如荼地對(duì)新能源車型發(fā)放補(bǔ)貼。

歐盟27個(gè)成員國(guó)中有26個(gè)國(guó)家制定了鼓勵(lì)電動(dòng)車發(fā)展的相關(guān)刺激政策，進(jìn)入2020年，歐洲各國(guó)更是進(jìn)一步加大新能源汽車補(bǔ)貼力度。 

　　今年年初，德國(guó)加大了對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼，其中4萬(wàn)歐元以下的補(bǔ)貼額度增長(zhǎng)了50%。如今德國(guó)車價(jià)低于4萬(wàn)歐元的純電動(dòng)汽車和插混車，分別可以獲得每輛6000歐元和4500歐元的獎(jiǎng)勵(lì)；車價(jià)高于4萬(wàn)歐元的純電動(dòng)汽車和插混車，分別可以獲得每輛5000歐元和3750歐元獎(jiǎng)勵(lì)。 

法國(guó)則將新能源汽車補(bǔ)貼延至2022年，總預(yù)算也從2019年的2.6億歐元大幅提升到2020年的4億歐元，車價(jià)低于4.5萬(wàn)歐元的新能源汽車，每輛可獲得最高6000歐元的補(bǔ)貼。 

補(bǔ)貼的增加一方面凸顯歐洲推行汽車電動(dòng)化的堅(jiān)定決心，另一方面也有效緩解了疫情對(duì)汽車行業(yè)發(fā)展的沖擊。在補(bǔ)貼政策的刺激下，歐洲新能源車市場(chǎng)銷量在上半年完成了對(duì)中國(guó)的反超。 

“糖與棍棒”

補(bǔ)貼政策的不同，或許僅是促成局面扭轉(zhuǎn)的一個(gè)因素。將時(shí)間拉回新能源市場(chǎng)發(fā)展初期，中國(guó)和歐洲兩大市場(chǎng)不同的發(fā)展思路，也導(dǎo)致出現(xiàn)了如今截然不同的現(xiàn)狀。

根據(jù)國(guó)務(wù)院2012年印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》顯示，2020年中國(guó)新能源汽車要達(dá)到累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛的目標(biāo)。即使按照通知中逐步退坡的財(cái)政支持政策補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，2015年到2020年中央財(cái)政的補(bǔ)貼將超過(guò)2000億元，地方財(cái)政也要按相同標(biāo)準(zhǔn)配套，補(bǔ)貼的總規(guī)模將超過(guò)4000億元。 

真金白銀的投入讓中國(guó)新能源市場(chǎng)駛向了快速發(fā)展軌道。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2019年期間，中國(guó)新能源市場(chǎng)年銷量從不足1萬(wàn)輛攀升至120.6萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。 

但繁榮背后，亂象叢生。被補(bǔ)貼催生出來(lái)的市場(chǎng)被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)定為“大而不強(qiáng)”，新能源汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)盲目擴(kuò)張的苗頭，一些低水平企業(yè)采取低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)方式擾亂市場(chǎng)，甚至出現(xiàn)了“高端車型產(chǎn)能不足，低端車型產(chǎn)能過(guò)剩”的狀況。與此同時(shí)，有的車企為了獲得高額補(bǔ)貼甚至劍走偏鋒，頻頻出現(xiàn)“騙補(bǔ)”事件。

就在中國(guó)給新能源車企“發(fā)糖”的時(shí)候，歐洲更多的是通過(guò)“棍棒”使得車企不得不走上新能源的道路。

2009年，歐盟通過(guò)法案，要求到2015年時(shí)歐盟范圍內(nèi)新登記乘用車的平均二氧化碳排放不超過(guò)130g/km，到2021年時(shí)不超過(guò)95G/km；同時(shí)，設(shè)置2012年-2014年為緩沖期，當(dāng)年新增車輛達(dá)標(biāo)率分別要達(dá)到65%、75%和80%。 

通過(guò)測(cè)算得知，每百公里燃燒3.24升汽油才能達(dá)到95g/km的二氧化碳排放量。作為對(duì)比，中國(guó)在2020年的目標(biāo)是達(dá)到每百公里燃燒5升汽油。 

歐盟理事會(huì)還在2019年通過(guò)了一項(xiàng)更加激進(jìn)的法案，即EU 2019/631號(hào)法案。法案要求到2030年時(shí)，各個(gè)廠商在歐洲銷售的乘用車的單車二氧化碳平均排放量將在2021年的基礎(chǔ)（即95g/km）上，減少37.5%；它還同時(shí)設(shè)立了在2025年時(shí)要比2021年時(shí)降低15%的中期目標(biāo)。這意味著2030年時(shí)的單車平均碳排放量要降到59.375g/km，對(duì)應(yīng)的百公里油耗為2.55升。

為了逼迫車企達(dá)標(biāo)，歐盟也推出了“變態(tài)”的懲罰，從2012年開始，如果車企的新車二氧化碳平均排放量超過(guò)限制，就要繳納罰款。超過(guò)限制的第一克每輛車要繳納罰金5歐元，超過(guò)的第二克每輛車要繳納15歐元，第三克25歐元，此后每克95歐元。Evercore ISI分析師稱，如果各廠商在2021年的單車平均二氧化碳排放量與2018年的一致，屆時(shí)各大汽車制造商將面臨總計(jì)330億歐元的罰款。

如此激進(jìn)的碳排放目標(biāo)也引發(fā)了歐洲汽車制造商們的抵觸情緒，寶馬研發(fā)總監(jiān)傅樂(lè)希（Klaus Frlich）和PSA集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實(shí)（Carlos Tavares）都曾公開表達(dá)過(guò)自己的不滿。除了罰款帶來(lái)的巨大損失，車企更擔(dān)心排放不達(dá)標(biāo)對(duì)品牌造成的負(fù)面影響。 

當(dāng)然，除了“棍棒教育”，歐洲各國(guó)也對(duì)購(gòu)置新能源車實(shí)施減免購(gòu)置稅、注冊(cè)稅、所有權(quán)稅、企業(yè)稅等的激勵(lì)措施。

在歐洲政府的“恩威并施”之下，歐洲的汽車制造商們?cè)谶^(guò)去幾年中一直在積極推進(jìn)新能源汽車的技術(shù)研發(fā)。他們?cè)趪?yán)格按照法案要求的時(shí)間表去豐富自己的“彈藥庫(kù)”，一邊是為了搶占先機(jī)，一邊也是為了不讓自己被處罰。

而到了2020年，歐洲本土車企們迎來(lái)“集體爆發(fā)期”。英國(guó)汽車媒體Autocar匯總了計(jì)劃于2020年在歐洲上市銷售的新車，共有45個(gè)不同品牌的132款車型。對(duì)比來(lái)看，數(shù)據(jù)咨詢公司IHS2018年12月統(tǒng)計(jì)時(shí)，歐洲市場(chǎng)上總共只有60款新能源汽車在售。

“補(bǔ)貼下的中國(guó)新能源市場(chǎng)雖然看似枝繁葉茂，但根基不牢固。而被歐洲政府倒逼下的新能源市場(chǎng)，相對(duì)于中國(guó)而言更加成熟。”賈新光對(duì)未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)表示。 

根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、葡萄牙、瑞典、意大利等歐洲七國(guó)今年6月新能源汽車平均滲透率為9%。而中國(guó)的新能源汽車滲透率不到5%。

中國(guó)的機(jī)會(huì)在哪里？

供給端發(fā)力遇上了補(bǔ)貼東風(fēng)，歐洲新能源市場(chǎng)趁勢(shì)而起。賈新光認(rèn)為，歐洲的地理構(gòu)造更適合新能源的車型的發(fā)展，“與中國(guó)的地大物博相比，歐洲各國(guó)的國(guó)土面積相對(duì)較小，這也是歐洲消費(fèi)者更適應(yīng)新能源車的一項(xiàng)因素?！?/p>

但這并不意味著中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有扳回一城的機(jī)會(huì)。

隨著補(bǔ)貼力度的逐漸減弱，新能源汽車的造車門檻也正在進(jìn)一步提高。政策的倒逼讓中國(guó)汽車市場(chǎng)步入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，優(yōu)勝劣汰、新能源高端化將成為主要發(fā)展趨勢(shì)。 

中國(guó)汽車市場(chǎng)的調(diào)整已經(jīng)初見(jiàn)成效，根據(jù)威爾森監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年新能源核心競(jìng)爭(zhēng)圈集中在20萬(wàn)元以下的A級(jí)車市場(chǎng)，而到了2020年上半年，核心競(jìng)爭(zhēng)全已經(jīng)在轉(zhuǎn)向25萬(wàn)以上的B級(jí)、C級(jí)車市場(chǎng)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)還顯示：在上半年純電動(dòng)銷量前十的車企中，特斯拉奪得新能源車企榜首位置，廣汽新能源和蔚來(lái)汽車同比增速和排名均有大幅增長(zhǎng)；插電混動(dòng)銷量前十的車企中，合資品牌和新勢(shì)力后來(lái)居上，華晨寶馬取代比亞迪位居第一，理想位列第三。 

高端品牌的銷量后來(lái)居上，某種程度上也代表著中國(guó)新能源市場(chǎng)開始變得成熟，逐漸擺脫“大而不強(qiáng)”的形象。此外，新能源行業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也讓中國(guó)市場(chǎng)嗅到重回全球新能源市場(chǎng)第一的機(jī)會(huì)。

截至2020年7月，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，通過(guò)聯(lián)盟內(nèi)成員整車企業(yè)采樣約112.4萬(wàn)輛車的車樁相隨信息顯示，充電樁未配建率為31.1%。這與國(guó)家要求的車樁比1：1的行業(yè)發(fā)展要求，還存在著相當(dāng)大的數(shù)量供應(yīng)缺口。

而歐洲市場(chǎng)的充電樁配套率的缺口更大。目前，歐洲電動(dòng)汽車公共充電樁的數(shù)量不到20萬(wàn)個(gè)，按照預(yù)測(cè)，2030年歐洲電動(dòng)汽車保有量將快速增長(zhǎng)至4400萬(wàn)輛，彼時(shí)配套充電樁的需求將達(dá)到如今的15倍，即300萬(wàn)個(gè)。 

四川省工商聯(lián)副主席、四川啟陽(yáng)汽車集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)王麒曾表示，充電設(shè)施和新能源汽車是一個(gè)“雞生蛋—蛋生雞”的循環(huán)，只要新能源汽車有了足夠數(shù)量，自然會(huì)帶動(dòng)充電樁建設(shè)。反之，公共充電樁的布局，也能帶動(dòng)新能源汽車的銷售。

不過(guò)截至目前，中國(guó)和歐洲都面臨充換電效率低下的困境。因此，如何優(yōu)化充電網(wǎng)絡(luò)的布局和提高充換電的效率，是亟待解決的問(wèn)題。 

新能源發(fā)展是大勢(shì)所趨，未來(lái)新能源配套基礎(chǔ)設(shè)施將左右著新能源市場(chǎng)的增量。

日前，工信部在規(guī)劃中提出到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量占比將由2019年的5%提升至25%。歐洲也立下了2030年新能源銷量占比達(dá)20%的軍令狀（2019年歐洲新能源銷量占比為3.1%）。 

從中國(guó)和歐洲的新能源規(guī)劃來(lái)看，雙方都還有很大的市場(chǎng)等待開拓，未來(lái)還有更大的燃油車市場(chǎng)，等待新能源車去滲透、去征服。