[導(dǎo)讀]截至收盤(pán),小鵬汽車(chē)股價(jià)報(bào)收21.22美元,較發(fā)行價(jià)大漲41.47%,市值達(dá)150億美元。
騰訊汽車(chē)8月28日訊,昨晚小鵬汽車(chē)正式以股票代碼“XPEV”在登陸紐交所上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)23.1美元,較發(fā)行價(jià)上漲56%。截至收盤(pán),小鵬汽車(chē)股價(jià)報(bào)收21.22美元,較發(fā)行價(jià)大漲41.47%,市值達(dá)150億美元。
截至8月27日晚間,上市2年多的蔚來(lái)汽車(chē)(NIO)股價(jià)20.44美元,總市值242.1億美元,而剛剛上市不足一個(gè)月的理想汽車(chē)(Li)股價(jià)為23.38美元,總市值195.54億美元。
小鵬汽車(chē)的上市發(fā)行價(jià)為15美元/ADS,總計(jì)發(fā)行9973萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),盤(pán)前市值105.75億美元。
小鵬原計(jì)劃以每股15美元的價(jià)格發(fā)行8500萬(wàn)股ADS,對(duì)應(yīng)的籌資規(guī)模為12.8億美元,但由于市場(chǎng)需求高于預(yù)期,因此將發(fā)行規(guī)模增至約9973萬(wàn)股。這意味著小鵬將通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元。
小鵬汽車(chē)還授予承銷(xiāo)商30天選擇權(quán),允許承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)至多14959999個(gè)美國(guó)存托股。承銷(xiāo)商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。
根據(jù)此前的招股書(shū),小鵬汽車(chē)管理層持股達(dá)40.9%,其中何小鵬持股31.6%為最大股東,阿里持股14.4%為最大外部股東。其他主要股東還包括小米、GGV紀(jì)源資本、晨興資本。
值得一提的是,小鵬汽車(chē)不僅獲得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔爾主權(quán)基金等現(xiàn)有股東4億美元的加持許諾。同時(shí),特斯拉的現(xiàn)有股東PRIMECAP也將準(zhǔn)備以首次公開(kāi)募股價(jià)格認(rèn)購(gòu)1億美元。