2018年3月22日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普依據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 提交的“301調(diào)查報(bào)告”結(jié)果,簽署備忘錄,計(jì)劃對(duì)約600億美元的中國(guó)進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅。
備忘錄中的具體方案將公示30天,同時(shí)美國(guó)將就相關(guān)問題向WTO起訴中國(guó)。此外,作為連環(huán)手段,美國(guó)財(cái)政部將在接下來(lái)的兩個(gè)月出臺(tái)新的方案,限制中國(guó)企業(yè)投資、并購(gòu)美國(guó)企業(yè)。
在特朗普總統(tǒng)簽署備忘錄后,中方立即發(fā)出了反制措施。2018年3月23日,中國(guó)商務(wù)部緊急發(fā)布針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單,擬對(duì)包括鮮水果、干果及堅(jiān)果等從美國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品加征關(guān)稅,涉及額度約30億美元,同樣進(jìn)行公示和意見征集。此外,作為相應(yīng)的連環(huán)手段,3月26日商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)等地的進(jìn)口苯酚機(jī)型反傾銷立案調(diào)查。
于是乎,中美貿(mào)易戰(zhàn)山雨欲來(lái)而風(fēng)滿樓,全世界的目光都被老牌霸主和新生力量之間的對(duì)抗大戲所吸引。
而網(wǎng)上流傳的一張中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)抗圖更是讓吃瓜群眾雞凍不已,紛紛表態(tài)“這是一個(gè)現(xiàn)代化國(guó)家與農(nóng)業(yè)國(guó)家的PK”、“國(guó)力昌盛勝利指日可待”。
的確,美國(guó)提出了要對(duì)包括新能源汽車在內(nèi)的1300個(gè)中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅加征。但這真的代表,我們以新能源汽車為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),已經(jīng)強(qiáng)大到讓老美這個(gè)頭號(hào)強(qiáng)國(guó)都退避三舍了嗎?而且還必須要通過(guò)關(guān)稅措施對(duì)自己進(jìn)行貿(mào)易保護(hù)?
智電汽車對(duì)此的意見是:未必如此、不必自high!
一、 中美整體貿(mào)易結(jié)構(gòu)
首先,我們來(lái)看看2017年中國(guó)的整體進(jìn)出口情況。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年國(guó)內(nèi)共計(jì)出口貨物15.33萬(wàn)億元(人民幣,下同),進(jìn)口貨物12.46萬(wàn)億元,貿(mào)易順差高達(dá)2.87億元。
接下來(lái),我們?cè)倏纯粗忻蕾Q(mào)易情況。2017年中美雙邊貿(mào)易額3.92萬(wàn)億元,其中中國(guó)向美國(guó)出口2.91萬(wàn)億元,占中方出口的19%,排名第一。如此巨大的出口額度,造成的結(jié)果是中方順差高達(dá)約1.87萬(wàn)億元,占貿(mào)易總順差的65.2%。
表1 2017年中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)結(jié)果
國(guó)家和地區(qū) |
出口額 (億元) |
比上年增長(zhǎng) (%) |
占全部出口比重 (%) |
進(jìn)口額 (億元) |
比上年增長(zhǎng) (%) |
占全部進(jìn)口比重 (%) |
歐盟 |
25199 |
12.6 |
16.4 |
16543 |
20.2 |
13.3 |
美國(guó) |
29103 |
14.5 |
19.0 |
10430 |
17.3 |
8.4 |
東盟 |
18902 |
11.9 |
12.3 |
15942 |
22.8 |
12.8 |
日本 |
9301 |
8.9 |
6.1 |
11204 |
16.3 |
9.0 |
中國(guó)香港 |
18899 |
-0.4 |
12.3 |
495 |
-54.9 |
0.4 |
韓國(guó) |
6965 |
12.6 |
4.5 |
12013 |
14.4 |
9.6 |
中國(guó)臺(tái)灣 |
2979 |
12.2 |
1.9 |
10512 |
14.5 |
8.4 |
巴西 |
1962 |
35.2 |
1.3 |
3974 |
31.4 |
3.2 |
印度 |
4615 |
19.8 |
3.0 |
1107 |
42.4 |
0.9 |
俄羅斯 |
2906 |
17.8 |
1.9 |
2790 |
31.0 |
2.2 |
南非 |
1004 |
18.4 |
0.7 |
1649 |
12.1 |
1.3 |
我們不妨再具體看下具體出口的貨物情況。2017年國(guó)內(nèi)出口金額最大的是自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、服裝、無(wú)線電話三類,單項(xiàng)金額均超過(guò)了8000億元;但按照“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)”進(jìn)行粗略分類,前者出口額度達(dá)到了29093億元,后者僅為21848億元,兩者差距高達(dá)7000多億元,我國(guó)對(duì)美貿(mào)易以技術(shù)含量較低的傳統(tǒng)制造業(yè)出口為主的局面仍然沒有得到有效改善。
表2 2017年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度
商品名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
比上年增長(zhǎng) (%) |
金額 (億元) |
比上年增長(zhǎng) (%) |
煤(包括褐煤) |
萬(wàn)噸 |
817 |
-7.0 |
75 |
64.7 |
鋼材 |
萬(wàn)噸 |
7541 |
-30.5 |
3700 |
3.1 |
紡織紗線、織物及制品 |
— |
— |
— |
7441 |
7.4 |
服裝及衣著附件 |
— |
— |
— |
10656 |
2.3 |
鞋類 |
萬(wàn)噸 |
450 |
6.5 |
3269 |
5.0 |
家具及其零件 |
— |
— |
— |
3385 |
7.4 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 |
萬(wàn)臺(tái) |
154208 |
-3.1 |
10710 |
18.1 |
手持或車載無(wú)線電話 |
萬(wàn)臺(tái) |
121087 |
-4.8 |
8503 |
11.3 |
集裝箱 |
萬(wàn)個(gè) |
300 |
50.6 |
567 |
103.2 |
液晶顯示板 |
萬(wàn)個(gè) |
193367 |
1.6 |
1737 |
2.3 |
汽車 |
萬(wàn)輛 |
104 |
43.1 |
898 |
27.2 |
而這里面,手機(jī)及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件兩個(gè)大項(xiàng),更是有諸如蘋果手機(jī)等代工產(chǎn)品的出口,核心利潤(rùn)并不在中方。因此,對(duì)中美貿(mào)易形勢(shì)沾沾自喜并不正確,千萬(wàn)不能被那張形勢(shì)圖所迷惑。更要清楚的認(rèn)識(shí)到,特朗普那張加征清單里,至少在現(xiàn)在,根本不占據(jù)中國(guó)對(duì)外出口的主要地位,用微乎其微形容都不為過(guò)。
就此,我們可以梳理出來(lái)特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的三大原因:一是特朗普想縮減貿(mào)易逆差,這是近期目標(biāo);二是特朗普想通過(guò)關(guān)稅引導(dǎo)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)回流、降低失業(yè)率、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),這是中期目標(biāo);三是特朗普想壓制《中國(guó)制造2025》所規(guī)劃的十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(高度對(duì)應(yīng)清單),這是長(zhǎng)期目標(biāo)。
扯閑篇講,貿(mào)易戰(zhàn)這件事在特朗普競(jìng)選、上臺(tái)時(shí)就已經(jīng)明確了,只是說(shuō)前期被“通俄門”、“朝核問題”等亂七八糟的事情所牽制,現(xiàn)在終于騰出手來(lái),準(zhǔn)備抓抓主要政績(jī)了。
明白了這個(gè)基本面,對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)汽車和新能源汽車的影響分析,也就不會(huì)走偏了。
二、 中國(guó)汽車進(jìn)出口現(xiàn)狀及影響
從表2中可以看到,2017年我國(guó)對(duì)外出口的汽車總額僅僅為898億元,與2017年我國(guó)對(duì)外進(jìn)口的汽車總額(3422億元)相比,兩者之間相差了足足2524億元。所以,要清楚的第一個(gè)事實(shí)是,我國(guó)在汽車領(lǐng)域是個(gè)不折不扣的逆差國(guó)。
表3 2017年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度
商品名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
比上年增長(zhǎng)(%) |
金額 (億元) |
比上年增長(zhǎng)(%) |
谷物及谷物粉 |
萬(wàn)噸 |
2559 |
16.4 |
440 |
17.2 |
大豆 |
萬(wàn)噸 |
9553 |
13.8 |
2688 |
19.6 |
食用植物油 |
萬(wàn)噸 |
577 |
4.4 |
307 |
11.3 |
鐵礦砂及其精礦 |
萬(wàn)噸 |
107474 |
5.0 |
5175 |
35.0 |
氧化鋁 |
萬(wàn)噸 |
287 |
-5.3 |
75 |
29.5 |
煤(包括褐煤) |
萬(wàn)噸 |
27090 |
6.1 |
1536 |
63.7 |
原油 |
萬(wàn)噸 |
41957 |
10.1 |
11003 |
42.7 |
成品油 |
萬(wàn)噸 |
2964 |
6.4 |
982 |
33.3 |
初級(jí)形狀的塑料 |
萬(wàn)噸 |
2868 |
11.5 |
3284 |
20.1 |
紙漿 |
萬(wàn)噸 |
2372 |
12.6 |
1039 |
28.5 |
鋼材 |
萬(wàn)噸 |
1330 |
0.6 |
1027 |
18.2 |
未鍛軋銅及銅材 |
萬(wàn)噸 |
469 |
-5.2 |
2115 |
21.3 |
集成電路 |
億個(gè) |
3770 |
10.1 |
17592 |
17.3 |
汽車 |
萬(wàn)輛 |
124 |
15.7 |
3422 |
16.3 |
具體到規(guī)模層面,2017年我國(guó)汽車共計(jì)出口89.1萬(wàn)輛,雖然增速高達(dá)25.8%,但已經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)定在在70—90萬(wàn)輛之間。
*數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
再看進(jìn)口規(guī)模,2017年我國(guó)共計(jì)進(jìn)口汽車121.6萬(wàn)輛(1-11月達(dá)到114萬(wàn)輛)。單從規(guī)模上來(lái)看,歷年國(guó)內(nèi)進(jìn)出口差額在10-40萬(wàn)輛之間波動(dòng),但自2009年之后,出口規(guī)模再也沒有超越進(jìn)口。
*數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
再具體到國(guó)別上,其結(jié)果更是讓人汗顏。2016年進(jìn)口汽車中,我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了243347萬(wàn)輛,占比達(dá)到23.4%;2017年僅上半年就達(dá)到了144358輛,一舉超越日本排名第一,占比達(dá)到了24.9%。
*數(shù)據(jù)源自:國(guó)家信息中心
落到具體品牌上面,2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的汽車品牌中,林肯這種高端豪華品牌就占到了64738輛。其它諸如猛禽F150、凱迪拉克、野馬等也均是數(shù)十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元的貴家伙。
而看看國(guó)內(nèi)出口情況,2017年對(duì)美出口的總量才20999輛,不到美國(guó)向我國(guó)出口的十分之一。
表4 2017年中國(guó)汽車出口分布情況
排名 |
國(guó)別 |
出口量 |
比上年增長(zhǎng)(%) |
1 |
伊朗 |
233159 |
57% |
2 |
墨西哥 |
56620 |
1064% |
3 |
智利 |
38782 |
62% |
4 |
俄羅斯 |
21075 |
-20% |
5 |
美國(guó) |
20999 |
197% |
6 |
厄瓜多爾 |
16821 |
247% |
7 |
哥倫比亞 |
15523 |
-18% |
8 |
埃及 |
14420 |
-53% |
9 |
秘魯 |
12639 |
55% |
10 |
巴西 |
10512 |
373% |
具體到品牌上,2017年排名前幾位的分別是奇瑞、江淮、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安,出口量分別為10.8萬(wàn)輛、6.51萬(wàn)輛、4萬(wàn)輛、3.3萬(wàn)輛。而出口的車型普遍售價(jià)在5-10萬(wàn)元左右,15萬(wàn)元以上的乘用車產(chǎn)品基本為0,僅少數(shù)商用車單價(jià)較高。
從產(chǎn)品上也可以看出同樣尷尬的情況,2017年出口最多的產(chǎn)品是1.5L以下小排量轎車,數(shù)量達(dá)到了28萬(wàn)輛;小型電動(dòng)車數(shù)量也達(dá)到了10余輛之多,而真正單車價(jià)值高的大排量豪華車壓根就沒有。
表5 2017年我國(guó)汽車出口主要商品情況表
主要出口商品 |
出口量 (萬(wàn)輛) |
同比 (%) |
比重(%) |
平均價(jià)格 (元/輛) |
同比(%) |
汽油小轎車,1000ml<排量≤1500ml |
28.0 |
72.0 |
26.9 |
50853.4 |
13.7 |
汽油小轎車,1500ml<排量≤2000ml |
20.2 |
42.5 |
19.5 |
78625.9 |
19.2 |
僅裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的主要用于載人機(jī)動(dòng)車 |
10.3 |
. |
9.9 |
7171.1 |
. |
柴油貨車,車總重≤5噸 |
6.4 |
7.3 |
6.2 |
59658.6 |
8.2 |
汽油貨車,車總重≤5噸 |
5.2 |
19.4 |
5.0 |
40579.1 |
2.5 |
換句話說(shuō),不管是從規(guī)模上,還是從價(jià)值總額上,美國(guó)對(duì)我國(guó)是不折不扣的汽車輸出大國(guó),我國(guó)在這方面處于嚴(yán)重的劣勢(shì)。一個(gè)優(yōu)勢(shì)國(guó)對(duì)一個(gè)劣勢(shì)國(guó),采取加征稅收來(lái)保護(hù),怎么看都不可能,至少10年之內(nèi)都說(shuō)不通。進(jìn)一步說(shuō),美國(guó)在差距懸殊的汽車進(jìn)出口領(lǐng)域,沒有對(duì)中國(guó)動(dòng)刀子的任何必要。
那么特朗普在汽車領(lǐng)域真的想做什么呢?按照他的說(shuō)法:“美國(guó)汽車進(jìn)口關(guān)稅稅率是2%,而中國(guó)的是25%,美方處于不利地位”。這簡(jiǎn)直是混淆視聽,中國(guó)那點(diǎn)出口量、那點(diǎn)單車價(jià)值,對(duì)于美國(guó)進(jìn)口和美國(guó)本土汽車工業(yè)的影響微乎其微,就是把2%再降到0%,也不見得有什么大的變化。
特朗普真正的核心訴求在于,中國(guó)降低25%關(guān)稅!這個(gè)稅率降成2%對(duì)等最好,降到10%也可以接受,降到15%勉強(qiáng)認(rèn)同,保持25%強(qiáng)烈反對(duì)。而大幅降關(guān)稅就會(huì)造成中國(guó)本土汽車工業(yè)在當(dāng)前向高端化、天花板突破的關(guān)鍵時(shí)期,遭遇低價(jià)進(jìn)口車的強(qiáng)烈壓制和沖擊,從而半途夭折。
這樣說(shuō)并非沒有依據(jù)。即便按照當(dāng)前相對(duì)省錢的平行進(jìn)口車征稅辦法,其綜合稅率=關(guān)稅稅率、消費(fèi)稅稅率、增值稅稅率的復(fù)雜疊加,即為143.75%。由此可見,25%的關(guān)稅稅率由于排在計(jì)算的第一順位,所以在143.75%的綜合稅率中影響極大。所以一輛30萬(wàn)元左右的福特野馬,如果得到關(guān)稅降低的照顧,其價(jià)格降低至數(shù)萬(wàn)元不等是非常容易的事,造成的沖擊也極大。
至于關(guān)稅會(huì)不會(huì)調(diào)整、會(huì)如何調(diào)整,統(tǒng)一放到文末來(lái)做分析、預(yù)測(cè)。
三、中國(guó)新能源汽車進(jìn)出口情況
首先還是看看進(jìn)口情況。2017年國(guó)內(nèi)共計(jì)進(jìn)口新能源汽車(含混合動(dòng)力)63351輛,其中主要進(jìn)口美國(guó)特斯拉16727輛,單此一個(gè)品牌的銷售額就高達(dá)130億元左右。
而對(duì)比我們的新能源汽車出口情況,2017年我國(guó)共計(jì)出口新能源汽車(含普混)1321輛,總計(jì)出口金額才7694萬(wàn)元,其中估計(jì)出口到美國(guó)市場(chǎng)的不到1/3。這與特斯拉這樣巨大的體量相比,中國(guó)對(duì)美出口的新能源汽車用九牛一毛來(lái)形容都嫌多。
表6 2017年我國(guó)新能源汽車出口情況
主要出口商品 |
出口量 (輛) |
金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)乘用車 |
214 |
165 |
插電式混動(dòng)乘用車 |
1042 |
6155 |
普混乘用車 |
28 |
143 |
純電動(dòng)客車 |
37 |
1231 |
合計(jì) |
1321 |
7694 |
還要考慮到的一點(diǎn)是,中國(guó)在美國(guó)本土布局的新能源車企。目前主要有比亞迪、江淮、安凱客車、SF motors等,其中以比亞迪為大頭,其在美國(guó)的生產(chǎn)基地主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)純電動(dòng)客車,年產(chǎn)能約為1500輛,目前已占據(jù)美國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)60-80%的市場(chǎng)份額,但這與進(jìn)出口基本無(wú)關(guān),所以與關(guān)稅的關(guān)系也不大。
從這一點(diǎn)來(lái)看,新能源汽車在中美之間仍然是巨大的逆差關(guān)系,我們?cè)谶@一點(diǎn)上絲毫沒有驕傲的資本,而且目前也很難受到貿(mào)易戰(zhàn)的直接影響。最關(guān)鍵的問題來(lái)了,特朗普占著便宜還賣著乖,這葫蘆里裝的到底是什么藥?
當(dāng)前出口量小、美國(guó)本土制造的關(guān)系又不大。剩下的點(diǎn)就只有未來(lái)期望了。在政策的強(qiáng)力扶持下,2017年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到了77.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)53.3%,市場(chǎng)占比達(dá)2.7%。這一數(shù)據(jù)大幅高于美國(guó)同期的47.7萬(wàn)輛。
而按照國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì),2025年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模突破700萬(wàn)輛并非難事。龐大的規(guī)模將轉(zhuǎn)化巨大的體量?jī)?yōu)勢(shì),并對(duì)成本降低、技術(shù)提升、資源聚集產(chǎn)生強(qiáng)大的支撐作用。
*數(shù)據(jù)源自:國(guó)家信息中心
不僅是規(guī)模上,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)也在逐步顯現(xiàn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車不僅乘商專齊頭并進(jìn),而且在作為主力的乘用車市場(chǎng),已經(jīng)形成了A00/A0/A/B/SUV/MPV的完善布局,續(xù)航里程從100-451km充足供應(yīng),價(jià)格從數(shù)萬(wàn)元到30余萬(wàn)元均勻分布,高端品牌也如雨后春筍林立。
OK,數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話。2017年全年,工信部累計(jì)發(fā)布12批新能源汽車推薦車型目錄,共有224家生產(chǎn)企業(yè)入圍3233個(gè)新能源車型。3233個(gè)車型是什么概念?這可是美國(guó)本土企業(yè)目前總計(jì)發(fā)布的新能源車型數(shù)量之和的100倍以上。
表7 2017年1-12批推薦目錄車型統(tǒng)計(jì)
批次 |
純電動(dòng) |
插混 |
燃料電池 |
小計(jì) |
1 |
124 |
60 |
1 |
185 |
2 |
157 |
44 |
0 |
201 |
3 |
505 |
128 |
1 |
634 |
4 |
407 |
44 |
2 |
453 |
5 |
264 |
42 |
3 |
309 |
6 |
202 |
48 |
0 |
250 |
7 |
249 |
33 |
0 |
282 |
8 |
249 |
21 |
3 |
273 |
9 |
235 |
13 |
3 |
251 |
10 |
155 |
3 |
1 |
159 |
11 |
152 |
7 |
6 |
165 |
12 |
106 |
12 |
2 |
120 |
車型貧乏是一方面,車型過(guò)度高端化是另一方面。試想一下,即便是Model 3也要近三十萬(wàn)元,未來(lái)如何與中國(guó)的數(shù)萬(wàn)元、十余萬(wàn)元的車型進(jìn)行充分競(jìng)爭(zhēng)?要知道,主力消費(fèi)群體不是豪華車,仍然是家用車市場(chǎng)。屆時(shí)美國(guó)2%的低關(guān)稅將造成中國(guó)電動(dòng)車一瀉千里般的往美國(guó)這個(gè)洼地灌注,而即便是不走進(jìn)口途徑而是前往美國(guó)建廠,美國(guó)本土企業(yè)諸如福特、通用也很難抵擋這種兇猛的攻勢(shì)。當(dāng)初豐田等日系車抓住石油危機(jī)推出節(jié)油車、從而順利打開美國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)典案例,或許要在幾年后再次出現(xiàn),只不過(guò)主角變成了中國(guó)而已。
這是特朗普最不愿意看到的事情。所以他的目的是:在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)還未徹底建立優(yōu)勢(shì)時(shí),壓制它!在中國(guó)新能源汽車起勢(shì)之后,用高關(guān)稅擋住它!而壓制的著力點(diǎn)將是自貿(mào)區(qū),特朗普一定會(huì)對(duì)中方提出訴求:自貿(mào)區(qū)給予雙向零關(guān)稅待遇,以支持包括特斯拉在內(nèi)美資企業(yè)在其中獨(dú)資建廠,從而對(duì)中國(guó)自主新能源汽車形成15-25萬(wàn)元級(jí)別的中端壓制。
四、汽車零部件進(jìn)出口及影響分析
總的進(jìn)出口盤子來(lái)看,2017年全年國(guó)內(nèi)共計(jì)出口汽車零部件487.4億美元,同比增長(zhǎng)8.2%;累計(jì)進(jìn)口金額370.48億美元,同比增長(zhǎng)7.09%,實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差。
從產(chǎn)品角度來(lái)看,2017年我國(guó)出口發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵件為118.43億美元,占比18.9%;零附件出口額為368.95億美元,占比58.8%,說(shuō)明出口以低端件為主。同期,我國(guó)進(jìn)口變速箱125.30億美元,發(fā)動(dòng)機(jī)19.94億美元,合計(jì)達(dá)到了225.24億美元,占總進(jìn)口額的60.8%,說(shuō)明進(jìn)口以高端件為主。
分國(guó)別來(lái)看,2017年中國(guó)共計(jì)向美國(guó)出口汽車零部件128.19億美元,主要為輪胎、傳動(dòng)軸等產(chǎn)品,新能源汽車零部件的出口額度極小,電池、電機(jī)出口額約等于零。
表8 2017年中國(guó)汽車零部件出口分布情況
排名 |
國(guó)別 |
占比 |
1 |
美國(guó) |
26.3% |
2 |
日本 |
7.7% |
3 |
俄羅斯 |
5.8% |
4 |
德國(guó) |
5.5% |
5 |
韓國(guó) |
4.4% |
6 |
墨西哥 |
4.3% |
7 |
泰國(guó) |
3.4% |
8 |
印度 |
3.4% |
9 |
巴西 |
2.6% |
10 |
意大利 |
2.6% |
很顯然,如果中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦開打,新能源汽車零部件短期內(nèi)不會(huì)受到太大影響,中長(zhǎng)期則會(huì)被迫考慮向美國(guó)本土開建新的生產(chǎn)基地,實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn),這正中特朗普制造回流的下懷。而傳統(tǒng)汽車零部件則將迅速受到?jīng)_擊,受45%高額加征關(guān)稅的影響,市場(chǎng)份額分分鐘丟盔棄甲是極大概率,中長(zhǎng)期向美國(guó)本土投懷也是意料之中的事。
五、情景預(yù)測(cè)
在做情景預(yù)測(cè)和策略推演前,我們首先來(lái)總結(jié)一下前文所說(shuō)的幾個(gè)觀點(diǎn):
·特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)是扭轉(zhuǎn)逆差、制造業(yè)回流、打壓中國(guó)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)。
·汽車作為制造業(yè)的代表,產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用極強(qiáng),是特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的主要領(lǐng)域。
·目前中美汽車貿(mào)易的格局是美方順差、中方逆差,特朗普追求的擴(kuò)大勝利果實(shí),期冀中方將汽車進(jìn)口關(guān)稅大幅調(diào)低甚至與美國(guó)的2%平齊。
·在新能源汽車領(lǐng)域,特朗普已經(jīng)看到了美國(guó)電動(dòng)車單一化、高端化的局限,看到了中國(guó)電動(dòng)車規(guī)模性崛起的可能,所以希望極力打壓,而進(jìn)攻棋子是自貿(mào)區(qū)雙向零關(guān)稅和獨(dú)資建廠,防守棋子是高關(guān)稅。
·在汽車零部件領(lǐng)域,中方對(duì)美出口的傳統(tǒng)零部件短期內(nèi)極易受到巨大沖擊,但新能源零部件暫時(shí)不受影響,兩者相似的地方在于,45%的高關(guān)稅將迫使零部件企業(yè)向美國(guó)轉(zhuǎn)移。由于零部件技術(shù)處于先進(jìn)地位,美方并不忌憚中資企業(yè)對(duì)其本土品牌產(chǎn)生沖擊。
OK,理清了特朗普的思路,我們?cè)賮?lái)對(duì)情景做推演。
1、雙方和談成功
和談成功的基礎(chǔ)一定是雙方達(dá)成了利益交換,換句話說(shuō),特朗普愿意中止,逆差、回流、打壓三者至少得有一者滿足。也就是說(shuō),要么中方大幅降低關(guān)稅,要么中方出臺(tái)舉措推動(dòng)汽車零部件企業(yè)前往美國(guó)投資建廠,要么中方開放自貿(mào)區(qū)雙向零關(guān)稅和獨(dú)資建廠。
綜合來(lái)看,智電汽車推斷這三個(gè)可能的排序?yàn)閮?yōu)先開放自貿(mào)區(qū)雙向零關(guān)稅和獨(dú)資建廠,因?yàn)橐?guī)模小、周期長(zhǎng);其次為推動(dòng)汽車零部件企業(yè)赴美建廠,因?yàn)椴粋顒?dòng)骨還可騰籠換鳥;第三為大幅降低關(guān)稅,因?yàn)樯婕懊嫣?、?huì)造成連鎖反應(yīng)。
2、雙方和談失敗
很簡(jiǎn)單,中方一個(gè)都沒答應(yīng)。這樣的結(jié)果就是雙方在“意見征求期”結(jié)束后直接開打,而且會(huì)愈演愈烈,擴(kuò)散面不斷鋪開,最后直到某一方痛不欲生、主動(dòng)認(rèn)輸為止。顯然,這是雙方都不愿意看到的結(jié)局,但并不代表不會(huì)發(fā)生。
照此來(lái)看,美國(guó)方面,第一個(gè)受到?jīng)_擊的將是美系車企,不僅是進(jìn)口車加征關(guān)稅、消費(fèi)稅、奢侈稅等,而且本土美系車企也容易受到政策打壓;第二個(gè)受到?jīng)_擊的將是特斯拉等欲謀求在中國(guó)市場(chǎng)大展作為的新能源車企,丟失了龐大的中國(guó)市場(chǎng),特斯拉資金鏈斷裂并非沒有可能,馬斯克成為賈斯克也非常容易。
中國(guó)方面,短期內(nèi)受到正面沖擊的將是傳統(tǒng)汽車零部件,高額關(guān)稅會(huì)將其出口份額直接腰斬;中遠(yuǎn)期受到正面沖擊的將是新能源整車和零部件企業(yè),均會(huì)在美國(guó)企業(yè)低所得稅、高關(guān)稅的雙重壓迫下,前往美國(guó)建廠,并將利潤(rùn)徹底留在美國(guó),從而實(shí)現(xiàn)特朗普的制造業(yè)回流和高端抑制目的。
分析完畢,智電汽車有以下三點(diǎn)建議:
一是盡量避免貿(mào)易戰(zhàn),國(guó)家不易、企業(yè)不易,傷敵一千自損八百的事干不得,在中國(guó)正在崛起的關(guān)鍵時(shí)期更干不得;
二是要學(xué)會(huì)合理運(yùn)用籌碼,放開自貿(mào)區(qū)和獨(dú)資建廠可以作為綁定政策執(zhí)行,換取特朗普在汽車領(lǐng)域上的退步,同時(shí)要鼓勵(lì)自主品牌對(duì)Model 3等形成上夾下攻。但全面、大幅降低關(guān)稅應(yīng)盡量避免使用。
三是在不得已開打貿(mào)易戰(zhàn)后,要重點(diǎn)攻其要害。美國(guó)政治始終是金主政治,要重點(diǎn)對(duì)特朗普背后的金主集團(tuán)進(jìn)行定向、精準(zhǔn)打擊,換取特朗普的率先退步。不過(guò)可惜的是,這些金主不包括通用、福特。