圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

文 | 智能相對(duì)論，作者 | iihahe

特斯拉降價(jià)之后，好像把電動(dòng)車行業(yè)潛水的大魚“炸”出來(lái)了。國(guó)內(nèi)除了傳統(tǒng)的造車新勢(shì)力對(duì)特斯拉的反應(yīng)外，1月5日，富士康集團(tuán)宣布，花2億美元拯救拜騰汽車，而富士康曾經(jīng)投資過(guò)拜騰早期的母公司；1月11日，又傳出蘋果要與現(xiàn)代簽約造車，一時(shí)間，本來(lái)稍微平靜的電動(dòng)車行業(yè)又開始起波瀾。難道電動(dòng)車的大魚時(shí)代到來(lái)了么？

Model 3/Y必須成為福特的Model T？

只要特斯拉不想把Model 3/Y做到福特Model T的殺傷力，汽車行業(yè)就還會(huì)有短暫的平靜。

因?yàn)椤爸悄芟鄬?duì)論”可以很肯定地說(shuō)，要是特斯拉早有如此打算，就不會(huì)三番五次調(diào)整價(jià)格，而會(huì)一次殺到底。現(xiàn)在特斯拉留有余地，除了產(chǎn)能無(wú)法跟上的原因外，還有自己的小私心，它也需要借Model 3/Y實(shí)現(xiàn)良好的現(xiàn)金流。

現(xiàn)在，產(chǎn)能增加的特斯拉在價(jià)格方面會(huì)更靈活，比如這次1月1日的降價(jià)，起因是國(guó)產(chǎn)Model Y上市，生產(chǎn)和銷售成本降低，自然就把價(jià)格壓低了。但特斯拉留的余量也不小，而根據(jù)成本計(jì)算，特斯拉其實(shí)還有更廣闊的降價(jià)空間，也就是說(shuō)特斯拉可以隨時(shí)根據(jù)需要再放大招。

國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力已經(jīng)感受到了壓力。李斌就在蔚來(lái)推出其二手車業(yè)務(wù)的時(shí)候說(shuō)，“特斯拉想成為大眾福特，而蔚來(lái)要做電動(dòng)車界的奔馳寶馬?！辈⒚鞔_提出不降價(jià)，還要用官方的二手車，保障用戶的利益——提高汽車保值率。

有分析就說(shuō)，蔚來(lái)這種模式，更像是圈子營(yíng)銷，的確大家其樂(lè)融融，但不利于破圈，即銷量很難與其他模式媲美。也有人說(shuō)，蔚來(lái)是割新用戶的“韭菜”，而特斯拉的刀法是割老用戶的“韭菜”。問(wèn)題在于，新用戶必然要比老用戶多，如果這個(gè)刀法寧愿嚇跑新用戶，也要抱殘守缺，只能說(shuō)明，要么就是賣不了那么多，要么就是產(chǎn)能跟不上。

而且目前蔚來(lái)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)鏈水平，能支撐到多少銷量還不好說(shuō)。蔚來(lái)也以服務(wù)見長(zhǎng)，所以在1月9日發(fā)布的ET7轎車的時(shí)候，李斌說(shuō)，沒(méi)有把特斯拉當(dāng)做對(duì)手，而是把短期對(duì)手定位于BBA，而把長(zhǎng)期對(duì)手定位于蘋果。果然是特斯拉大哥沒(méi)努力，小弟就要造反了。

當(dāng)然，蔚來(lái)的反應(yīng)可能有點(diǎn)過(guò)激，并且在ET7的發(fā)布上大秀肌肉，還發(fā)布一塊將在2022年四季度上市的150kWh電池，展示出技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，好像有羞辱特斯拉的意思。其實(shí)特斯拉或許真沒(méi)有針對(duì)誰(shuí)的意思，這次降價(jià)可能更多針對(duì)自己的，它的終極目的還是為了產(chǎn)能。

因?yàn)樘厮估瓰榱水a(chǎn)能，可以連自己人的都“殺”，比如在2017年后，特斯拉量產(chǎn)了Model 3，它就慢慢放棄了Model S/X，導(dǎo)致Model S/X銷量一路走低，到了2020年，Model S/X降低到了2017年的60%。有傳聞今年Model S/X換代，但只要銷量不好，它就不會(huì)得到馬斯克的青睞。

而且從上游的產(chǎn)能來(lái)看，特斯拉2021年的產(chǎn)能增加估計(jì)在20萬(wàn)左右，這個(gè)產(chǎn)能甚至還不能滿足Model 3/Y的增產(chǎn)需求，也就是說(shuō)，Model S/X要么就快速降價(jià)，要么可能被繼續(xù)排擠。主要原因可能是Model S/X用的電池太多，單產(chǎn)效率遠(yuǎn)不如Model 3/Y。

還有一個(gè)事情可以說(shuō)明的特斯拉對(duì)產(chǎn)能提升的癡迷，特斯拉在2019年為了面子，特意造了一臺(tái)Model S Plaid與Taycan對(duì)剛，發(fā)誓要把Taycan比下去，結(jié)果紐伯格林沒(méi)跑完，也沒(méi)了下文。面子遠(yuǎn)沒(méi)有營(yíng)收重要，所以蔚來(lái)不把特斯拉當(dāng)做對(duì)手，ET7也不甘愿與Model S對(duì)剛，也是有道理的。

但你不惹它，它就不惹你了么？Model Y的降價(jià)已經(jīng)很難讓國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力安睡了。

加上特斯拉在2020年融資了120億美元，已準(zhǔn)備好了廝殺的彈藥，造車新勢(shì)力也紛紛學(xué)樣開啟了囤錢模式。理想12月4日再融16億美元，小鵬12月7日融資21.6億美元，蔚來(lái)在12月11日的融資并沒(méi)有公布具體信息，估計(jì)能達(dá)到25億美元。這些錢絕對(duì)不是為了它們之間互博，而是可能要應(yīng)對(duì)更大的魚。

根據(jù)蔚來(lái)透露，融資額將有60%用于新產(chǎn)品和新一代自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，考慮到未來(lái)特斯拉還將降價(jià)，蔚來(lái)不降價(jià)只能用技術(shù)和服務(wù)去拼，這種安排并非沒(méi)有道理。而理想現(xiàn)在沒(méi)有純電動(dòng)車，可能受到的直接沖擊會(huì)小一些。

因?yàn)榻酉聛?lái)的一年，的確會(huì)更為兇險(xiǎn)?，F(xiàn)在上游電池原材料在漲，汽車電子也在漲，銅鋁等金屬也在漲，有的漲幅還不小，特斯拉用Model Y設(shè)定的價(jià)格標(biāo)桿，也會(huì)讓國(guó)內(nèi)才輕松一點(diǎn)的造車新勢(shì)力抵擋不住。特斯拉的做法等于是下游封死了價(jià)格，上游特斯拉還在搶電池資源，這怎么也不像是去“屠殺”燃油車的，更像是給新勢(shì)力致命一擊的。而且一旦特斯拉換上磷酸鐵鋰電池，還會(huì)來(lái)一次“屠殺”。

就算是特斯拉把“屠刀”對(duì)準(zhǔn)燃油車，誤傷的也絕對(duì)是電動(dòng)車同行，同時(shí)對(duì)于新進(jìn)入者以喝阻。以特斯拉現(xiàn)有的產(chǎn)能，也很難撼動(dòng)傳統(tǒng)同價(jià)位燃油車地位。比如在在25萬(wàn)以上的車型里，2020全國(guó)銷量接近340萬(wàn)臺(tái)，Model 3大約占14萬(wàn)臺(tái)，占比4.1%，與電動(dòng)車的平均占比差不多。“智能相對(duì)論”以為，現(xiàn)在著急的并不是燃油車企，而是與特斯拉要競(jìng)爭(zhēng)的電動(dòng)車企，而以燃油車企在電動(dòng)車領(lǐng)域的布局來(lái)看，燃油車企屆時(shí)的反撲也會(huì)很激烈，這也是特斯拉要猛做產(chǎn)能的原因。

但同時(shí)，特斯拉還無(wú)意把Model 3/Y做成電動(dòng)車領(lǐng)域的福特Model T，但并不表示Model T不會(huì)存在，它或許已經(jīng)悄悄來(lái)了——五菱宏光Mini EV上市20天銷量突破15000輛，9-12月連續(xù)登頂中國(guó)新能源銷量第一，12月銷量更達(dá)到了35388輛，5月份上市以來(lái)，一共銷售127651輛，它的意外走紅好像是對(duì)特斯拉的無(wú)情嘲諷。特斯拉反而被自己設(shè)定的條條框框給限制住了，我們倒不是說(shuō)要特斯拉去做這種超便宜的車，而是說(shuō)特斯拉要引爆市場(chǎng)，還真需要當(dāng)年福特推Model T的干勁。

蔚來(lái)的“服務(wù)”能否頂住特斯拉的“價(jià)格”

這實(shí)際是個(gè)行業(yè)問(wèn)題，只是蔚來(lái)沖在了前面。

就在特斯拉還要思考Model 3/Y是否能成為福特的Model T，市面上已經(jīng)有反對(duì)的聲音。

蔚來(lái)在面對(duì)特斯拉的壓力的時(shí)候，選擇不降價(jià)，而且在1月3日發(fā)布官方二手車業(yè)務(wù)的時(shí)候同樣表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。從蔚來(lái)透露的消息來(lái)看，蔚來(lái)并不是把自己定位在產(chǎn)品生產(chǎn)商，而像是服務(wù)提供商。李斌曾說(shuō)，蔚來(lái)全球第一家“用戶企業(yè)”，他還說(shuō)，“包括特斯拉，都是在取悅未買車的人，我們主要服務(wù)已買車的人，蔚來(lái)會(huì)親力親為地做每一件事，我們的投入重點(diǎn)在這”，再一次厘清了與特斯拉的不同——蔚來(lái)要用服務(wù)硬剛價(jià)格。

這里就牽扯一個(gè)問(wèn)題，就是廠商各自的優(yōu)勢(shì)。比如蔚來(lái)現(xiàn)在與特斯拉去打價(jià)格戰(zhàn)，那里是特斯拉的主戰(zhàn)場(chǎng)，特斯拉從Model 3開始就進(jìn)行極端的成本控制，奔著福特Model T的方向去的，而且生產(chǎn)方式也是沿用福特的垂直整合模式。我們且不討論蔚來(lái)是不是應(yīng)該降價(jià)，設(shè)若迎戰(zhàn)，在特斯拉的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，蔚來(lái)怎么也不可能有勝算?，F(xiàn)在迎戰(zhàn)只能是自取其辱，在策略上就不是明智之舉。

但是不是就一點(diǎn)機(jī)會(huì)沒(méi)有了？我們也可以看到，在歐洲，Model 3也遇到了挑戰(zhàn)……去年11月份就被大眾的ID.3和雷諾的Zoe超越了。而在挪威，特斯拉曾經(jīng)長(zhǎng)期占據(jù)榜首，也被ID.3超越。在性能和自動(dòng)駕駛方面，ID.3和Zoe顯然比不過(guò)Model 3，不過(guò)歐洲與美國(guó)的駕駛環(huán)境大不相同，或許Model 3在美國(guó)廣闊的地界上自動(dòng)駕駛很有優(yōu)勢(shì)，卻未必適合歐洲這樣的短途為多的應(yīng)用場(chǎng)景。并且特斯拉在自動(dòng)駕駛方面也偷了懶，實(shí)際上像奔馳做的代客泊車可能更有實(shí)用價(jià)值但難度更高，因?yàn)槌鞘欣锏牟窜嚮瘯r(shí)間更多。那就是說(shuō)，特斯拉的策略在某些地域也會(huì)失效。

而蔚來(lái)的用戶服務(wù)體系優(yōu)勢(shì)是可以有所作為的。當(dāng)然對(duì)于堅(jiān)決不降價(jià)，“智能相對(duì)論”不做評(píng)價(jià)，這是商業(yè)模式的問(wèn)題，蔚來(lái)有未來(lái)的模式，特斯拉有特斯拉的模式，不可能都做成一樣。李斌就說(shuō)，“特斯拉是按照成本定價(jià)，所以只要成本下來(lái)了就降價(jià)。我們的車從發(fā)布價(jià)格那一天起有兩個(gè)原則，第一是不降價(jià)。另外，我們把長(zhǎng)期的，到一定量以后的毛利已提前考慮好，我一開始接受沒(méi)毛利、負(fù)毛利、毛利不高，量上來(lái)有一個(gè)合理的毛利，我們不是簡(jiǎn)單地按照成本定價(jià)”(來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)。

也就是說(shuō)，蔚來(lái)產(chǎn)品的價(jià)格，已經(jīng)綜合考慮到前期因?yàn)楫a(chǎn)能不足賠錢的問(wèn)題，比如因?yàn)槲祦?lái)前期產(chǎn)能不夠，蔚來(lái)還向江淮支付過(guò)6.04億的虧損補(bǔ)償和費(fèi)用。當(dāng)然到了后面有了毛利，就不能把以前的成本給一筆勾銷。這與互聯(lián)網(wǎng)先砸錢拉新，然后再借助用戶的規(guī)模效應(yīng)掙錢一樣，蔚來(lái)實(shí)在的地方是“不殺熟”。但縱觀蘋果不降價(jià)的歷史來(lái)看，到了一定程度，或許就比較難堅(jiān)持。

而蔚來(lái)的服務(wù)現(xiàn)在是建立在規(guī)模不大的基礎(chǔ)之上。比如早期車主就反應(yīng)，只要某個(gè)地區(qū)有蔚來(lái)車主，蔚來(lái)都會(huì)在當(dāng)?shù)赜泄ぷ魅藛T跟進(jìn)，車主都表示這樣的成本太高了，一旦蔚來(lái)的銷量大幅增長(zhǎng)，蔚來(lái)這種服務(wù)是不是就難以維系或者服務(wù)品質(zhì)就難以保證了呢？

同時(shí)，汽車的角色已經(jīng)多樣化了，汽車本身就是一個(gè)具有服務(wù)性質(zhì)的產(chǎn)品。其次，汽車本身提供了一個(gè)可支配空間。針對(duì)這兩點(diǎn)，前者有服務(wù)商提供——比如滴滴，而后者涉及到如何理解和利用汽車這個(gè)支配空間，就成了新服務(wù)誕生的可能。

現(xiàn)在特斯拉也在借用提升智能座艙的粘度來(lái)讓更多的人留在汽車內(nèi)。比如OTA更新游戲，用方向盤玩游戲等等，這也是服務(wù)的一種，而且還好收費(fèi)。蔚來(lái)推出的ADaaS（自動(dòng)駕駛服務(wù)），按月租賃，也是一個(gè)方法。

電動(dòng)車也的確讓人花更多的時(shí)間留在車?yán)?，有人甚至?xí)夤蚕黼妱?dòng)車睡午覺(jué)，只是為了它用電空調(diào)很放心；一些房車出行開始用電動(dòng)車做拖車，很容易就解決了電的問(wèn)題。甚至一些人冬天開車測(cè)試?yán)m(xù)航，零下二十多度開空調(diào)睡在車?yán)?，比酒店劃算多了。的確，車這個(gè)空間需要重新認(rèn)識(shí)了。

英國(guó)的租賃網(wǎng)站Vantage Leasing調(diào)查發(fā)現(xiàn)，20%的人享受一個(gè)人呆在車?yán)锏臅r(shí)間，甚至超過(guò)了跟自己另一半一起的時(shí)間。而1/7的男司機(jī)表示自己曾經(jīng)謊稱要開車去哪里或者干脆以洗車為由來(lái)逃避和家人一起的時(shí)間（來(lái)源：吳曉波頻道）。而且電動(dòng)車充電站已經(jīng)快成為中年男人聚會(huì)的新場(chǎng)所了，電動(dòng)車又喜提一項(xiàng)功能：同性交友利器。

這些細(xì)枝末節(jié)，專注制造的特斯拉能考慮得到么？反而是蔚來(lái)這樣的廠商的優(yōu)勢(shì)。而且服務(wù)這東西，習(xí)慣了就很難回去了。

所以只能說(shuō)，蔚來(lái)和特斯拉在兩個(gè)方向上的努力，會(huì)完善和豐富用車體驗(yàn)，并不是取代的關(guān)系，特斯拉降價(jià)能大賣，蔚來(lái)不降價(jià)也有它的市場(chǎng)。人的需求多樣化，不可能整齊劃一，就看服務(wù)敏感還是價(jià)格敏感型用戶了。再去質(zhì)問(wèn)蔚來(lái)為什么不降價(jià)，怕是也得不到答案。

電動(dòng)車之路注定是孤獨(dú)而不平坦

先行者就是孤單的。特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬都是孤狼角色。

很長(zhǎng)一段時(shí)間，特斯拉的目標(biāo)很清晰，是要跟空頭作戰(zhàn)，而且沒(méi)有幫手。馬斯克甚至做了一條“空頭”短褲來(lái)諷刺那些死纏爛打，緊咬不放的資本。據(jù)說(shuō)，特斯拉是美國(guó)股市上空頭資金最多的股票，排第二的是蘋果。因?yàn)樘厮估?，空頭已經(jīng)損失了超過(guò)300億美元。

機(jī)構(gòu)股東 左：埃克森美孚 右：通用汽車

但這個(gè)空頭，又像一出游戲。有人對(duì)比過(guò)通用汽車、美孚石油公司的前二十大股東中，有超過(guò)40%也是特斯拉的機(jī)構(gòu)投資者。驚不驚喜，意不意外？空頭在特斯拉的問(wèn)題上，更像是左右互搏，怎么都感覺(jué)像是同一體系的兩派人，在爭(zhēng)奪未來(lái)的趨勢(shì)，只不過(guò)不巧碰押在了特斯拉身上，結(jié)果讓馬斯克那個(gè)郁悶。

還差點(diǎn)把馬斯克逼瘋。比如在2014年，當(dāng)年就有人認(rèn)為，特斯拉不可持續(xù)，因?yàn)橐ê芏喑潆娬疽ê芏噱X，特斯拉根本無(wú)法支付。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是要造汽車還要造加油站，顯然不是汽車公司的玩法，2014年也是空頭質(zhì)疑Model X無(wú)法投產(chǎn)的時(shí)候。

馬斯克索性公開了所有的專利，當(dāng)然他的目的并非那么單純，他要刺激對(duì)手快速成長(zhǎng)，然后可以借用他們的基礎(chǔ)設(shè)施，等于是大幅度降低了資本支出。比如現(xiàn)在遍布全國(guó)的充電站、充電樁，特斯拉也可以用。同時(shí)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車興起，自然也培養(yǎng)了供應(yīng)鏈。那么特斯拉就有建工廠擴(kuò)大xia產(chǎn)能的自由了……

特斯拉中國(guó)工廠落地，特斯拉產(chǎn)能和資本壓力瞬間降低，而且特斯拉的中國(guó)工廠幾乎不需要馬斯克出錢，通過(guò)貸款即覆蓋了，等于是白撿幾十萬(wàn)的產(chǎn)能。資本壓力一減弱，特斯拉就開始飄了，2019年也成為特斯拉在國(guó)內(nèi)調(diào)價(jià)最頻繁的一年，一共高達(dá)15次。而且自特斯拉上海工廠投產(chǎn)之后，特斯拉股票開始飆升，并順利讓特斯拉在疫情前完成20億美元的融資。所以很難說(shuō)是上海工廠成就了特斯拉還是特斯拉成就了上海工廠，但有一點(diǎn)可以肯定，特斯拉執(zhí)拗地單打獨(dú)斗的確獲得了豐厚的回報(bào)。

特斯拉市值現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)8000億美元，成為美國(guó)股市第五大市值的公司。馬斯克在2019曾說(shuō)，特斯拉值5000億美元，李想在2020年初也說(shuō)特斯拉值3000億，現(xiàn)在來(lái)看都低估了特斯拉的潛力，連馬斯克自己也沒(méi)想到。

很難想象，這是個(gè)2017年差點(diǎn)倒閉的公司，這是一個(gè)2018年讓馬斯克哭鼻子的公司，這還是一個(gè)2019年站穩(wěn)腳跟，2020年迅速崛起的公司?？v觀特斯拉這兩年的起伏，各種故事耐人尋味，期間，蔚來(lái)、理想、小鵬也經(jīng)歷過(guò)起起伏伏。特斯拉的故事雖然不是一個(gè)傳統(tǒng)意義上的勵(lì)志故事，但絕對(duì)會(huì)在歷史上留下濃墨重彩的一筆，同時(shí)也是電動(dòng)車故事的一個(gè)縮影。經(jīng)歷過(guò)極衰的特斯拉，都沒(méi)有被“按死”，現(xiàn)在極盛的特斯拉，“上帝”也攔不住它“作妖”了。也正是特斯拉的極盛，繁榮了電動(dòng)車市場(chǎng)，也引來(lái)了一些大魚，且不管未來(lái)還能不能“作”，特斯拉還有一番廝殺是逃不過(guò)了。（本文首發(fā)鈦媒體APP）