2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，我國汽車電子市場呈現“急下滑、快恢復、趨穩(wěn)定”的發(fā)展態(tài)勢。展望2021年，在政策刺激、5G基站規(guī)模部署建設等有力帶動下，我國汽車電子產業(yè)將持續(xù)回暖。在新冠肺炎疫情仍將持續(xù)困擾全球經濟發(fā)展、產業(yè)鏈供應鏈格局加速調整的大背景下，搶抓國外疫情尚未有效控制的短暫“窗口期”，我國汽車電子產業(yè)有望迎來“V型”反彈，迎來快速發(fā)展的新機遇。

2021年形勢基本判斷

（一）外部形勢危中有機

疫情影響下的世界經濟持續(xù)低迷，在變局中尋對策、找機遇，開辟高質量發(fā)展新路徑將成為2021年汽車電子產業(yè)發(fā)展主旋律。當前，電動化、智能化、網聯化、共享化已成為全球汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。汽車電子作為電子信息技術與傳統汽車的跨界融合產業(yè)，成為汽車“新四化”發(fā)展的核心引擎。

展望2021年，一方面，產業(yè)巨變之中蘊涵無限機遇，汽車“新四化”拉動汽車電子產業(yè)全新增長空間。另一方面，在復雜的大環(huán)境下，從規(guī)模增長到提質增效、從結構調整到加速轉型，下行和波動風險仍在。

2020年受新冠肺炎疫情影響，我國汽車市場自2月份起開始萎縮，預計全年的汽車產量將會下降15%～25%。汽車產量下降的影響會延遲2個月左右體現在汽車電子領域，部分汽車電子產品進口受阻、出口受限，供應鏈一度中斷。自第三季度開始，受益于全球汽車產業(yè)逐步恢復，我國汽車電子產業(yè)開始全面恢復，產值已接近去年同期水平，預計2021年將實現典型的“V型”反彈，也將為全球汽車產業(yè)和全球經濟復蘇注入“提振劑”。

（二）整體市場緩慢回暖

汽車電子作為汽車產業(yè)中最為重要的基礎支撐，在政策驅動、5G網絡建設的共同作用下，將率先開始復蘇。2021年我國汽車電子市場規(guī)模有望突破7000億元，到2025年將向9000億元逼近。

一是多重刺激性政策措施保障汽車電子產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。作為疫情背景下經濟恢復的重要抓手，國家先后出臺多項政策措施，刺激產業(yè)恢復活力。2021年將有多項利好政策持續(xù)拉動車載傳感器、存儲器、計算芯片、功率器件等汽車電子市場需求，汽車電子產業(yè)將迎來諸多戰(zhàn)略優(yōu)勢疊加的發(fā)展機遇期。

二是5G網絡建設的規(guī)模效應和帶動作用逐漸顯現。2020年5G基站網絡建設迎來爆發(fā)式增長，2021年，預計以5G為核心的網絡基礎設施建設將為LTE-V2X向5G-V2X過渡升級提供關鍵通信網絡支撐，加速智能網聯汽車由單車智能向車-路-網-云全面協同轉化，并驅動C-V2X芯片、車載模組（OBU）、路側設備（RSU）、邊緣計算設備等汽車電子產品成就萬億級市場規(guī)模。據IHS Markit預測，至2025年，我國搭載車聯網功能的新車滲透率將超過75%，高于全球60%的裝配率水平。

（三）新基建激發(fā)細分領域新機遇

2021年新基建的實施將持續(xù)圍繞車路協同等一系列融合創(chuàng)新應用場景展開。以車路協同基礎設施為切入點，促進汽車電子技術產品研發(fā)，對于夯實產業(yè)基礎，找準投資拉動經濟增長新的提振點具有重要意義。

一是進一步推動車規(guī)級傳感器產業(yè)發(fā)展。汽車智能化程度與傳感器數量成正比，超聲波、雷達等關鍵傳感器數目需達到32個以上才可以真正實現L5級自動駕駛?；?G車路協同的車聯網新基建更加注重智能感知處理、智能交互等人工智能技術的應用，將進一步推動技術創(chuàng)新融合，為感知技術創(chuàng)新提供核心驅動力。對于提升感知精度、推動車規(guī)級傳感器本土化、降低企業(yè)研發(fā)成本具有重要意義。

二是推動實現高效實時的車載智能計算。集感知、計算、決策、通信、控制為一體的汽車智能計算平臺是智能網聯汽車的“大腦”，成為決定汽車智能化、網聯化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素?；?G的車路協同車聯網新基建圍繞汽車智能計算平臺構建高性能決策控制計算、高可信軟件產品族和產業(yè)生態(tài)，將加速自主軟硬件計算平臺的研發(fā)進程。

三個問題值得關注

車規(guī)級芯片亟待突破。我國企業(yè)在車規(guī)級芯片領域的關鍵技術及制造水平與日本、美國、德國等優(yōu)勢國家仍存較大差距，我國自主車規(guī)級芯片產業(yè)規(guī)模全球占比不足5%，提升空間巨大。具體來看，一是我國自主產品多集中于中低端，二是行業(yè)壁壘難以打破。

汽車智能計算平臺持續(xù)演進。汽車智能計算平臺作為汽車智能化變革的基礎，技術產品持續(xù)迭代，將成為汽車電子產業(yè)發(fā)展的核心驅動力。一是從演進趨勢來看，隨著汽車電子電氣架構和車用芯片的不斷迭代升級，車載智能計算平臺發(fā)展正加速從功能集成、板級集成向芯片集成平滑演進。未來集成多種復雜技術的智能計算平臺，將通過軟硬件解耦的技術架構涉及，實現感知、計算與應用的分層。通過提供開放的、資源充足的硬件平臺，保持上層應用軟件可持續(xù)迭代升級，使得軟件開發(fā)更便捷、更高效。二是從具體產品來看，隨著自動駕駛級別的提升，駕駛輔助功能逐步增加，對超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等感知領域硬件的使用需求明顯增加。

智能座艙率先落地。智能網聯汽車商業(yè)化落地仍需時日，短期內搭載智能座艙產品的智能化汽車將實現率先應用。隨著5G時代的到來，用戶對安全和娛樂功能需求升級，智能座艙產品在整車中的滲透率有望持續(xù)提升?，F階段，座艙電子的發(fā)展以中控平臺為基礎，逐漸延伸到液晶儀表、抬頭顯示器及后座娛樂系統。中短期內中控屏、液晶儀表盤、抬頭顯示、流媒體后視鏡、語音控制等智能座艙產品將率先落地，逐漸成為汽車標配。未來深層次的人機交互是汽車座艙電子發(fā)展的核心。隨著汽車電子化程度的提高，多屏融合智能座艙打破不同系統之間的技術壁壘，實現了產品融合、多屏互動及信息交互。從更長遠的角度來看，一芯多屏、多屏融合、智能控制、智能駕駛成為大勢所趨。

應采取的對策建議

建議推動車規(guī)級芯片、功率半導體等核心零部件率先突破，著力彌補在汽車半導體器件基礎領域的短板。以汽車智能計算平臺為抓手，推動汽車智能計算平臺的硬件實現路徑由“板級集成”逐漸向“芯片集成”過渡。以新能源汽車充電樁建設為契機，帶動以功率半導體（IGBT）、功率MOSFET、繼電器、整車控制、電控系統等為代表的汽車電子使用場景逐漸增加。以基于5G車路協同的車聯網建設為切入點，激活車載通信模塊市場。

建議發(fā)揮整車帶動效應，重點促進產業(yè)鏈協同。大力促進行業(yè)資源優(yōu)勢集中和有效整合，加速形成汽車電子全產業(yè)鏈協同發(fā)展格局。一方面，推動從基礎器件到系統集成，再到整車制造的全產業(yè)鏈條協同，為汽車電子產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供產業(yè)生態(tài)閉環(huán)。另一方面，推動傳統汽車制造業(yè)與信息技術產業(yè)的深度、有效融合，加速汽車電子產業(yè)變革，助力構建新型產業(yè)生態(tài)體系。

建議在典型場景示范中探索商業(yè)模式。進一步挖掘我國豐富的潛在應用場景，實現機場、港口、工業(yè)園區(qū)和旅游景區(qū)等相對封閉區(qū)域內的擺渡車、集裝箱運輸車、重載卡車以及接駁車等各類示范應用先行。結合冬奧會等重大賽事活動，圍繞車路信息交互、交通流監(jiān)測分析等典型應用場景，適當開展限定道路、開放道路的推廣運營。在應用示范中進一步探索適合我國復雜道路交通情況的特色商業(yè)落地模式。