“這個(gè)市場(chǎng)夠大，每年有36%的復(fù)合增長(zhǎng)（到2025年的目標(biāo)是750萬(wàn)輛），這是一個(gè)萬(wàn)億的市場(chǎng)，大家都有很好的一杯羹分?！弊鳛槔^智能手機(jī)之后最具想象空間的消費(fèi)科技產(chǎn)品，智能電動(dòng)汽車(chē)正成為飛上風(fēng)口的豬。

但是對(duì)于中國(guó)的智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2020年絕對(duì)是個(gè)分水嶺。在狂熱新能源汽車(chē)投資過(guò)后，第一階段的新造車(chē)時(shí)代宣告結(jié)束，并且成王敗寇已然躍出水面。2020年有真實(shí)銷(xiāo)量的10家造車(chē)新勢(shì)力有蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬、哪吒、零跑、國(guó)機(jī)智駿、愛(ài)馳、云度和新特。

而在這十家中，實(shí)際市場(chǎng)表現(xiàn)參差不齊，第一梯隊(duì)與第二梯隊(duì)的分化也越加明顯。據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量?jī)H為40家左右，與2年前相比，已有超過(guò)六成的企業(yè)倒閉。

有人出局，有更多的人想著進(jìn)場(chǎng)。2021年新能源汽車(chē)最火的一個(gè)詞是跨界，房企行業(yè)的恒大、寶能；造車(chē)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的阿里巴巴、百度、360；手機(jī)行業(yè)的小米、魅族、OPPO、富士康；家電行業(yè)的美的、創(chuàng)維；出行服務(wù)企業(yè)的滴滴、貨拉拉，不斷傳出“造車(chē)”緋聞。

此外，傳統(tǒng)車(chē)企中有智己汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)、極狐汽車(chē)、沙龍汽車(chē)、長(zhǎng)安華為等也在沖擊智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。就在大家以為造車(chē)的“風(fēng)口”已經(jīng)過(guò)去時(shí)，誰(shuí)也沒(méi)想到，智能電動(dòng)汽車(chē)的熱潮繼續(xù)在2021年蔓延，今年再次迎來(lái)跨界造車(chē)的新浪潮。

盡管風(fēng)險(xiǎn)顯而易見(jiàn)，但面對(duì)汽車(chē)消費(fèi)不斷升級(jí)的大潮，越來(lái)越多的公司還是瞄準(zhǔn)了智能新能源賽道。只是在第二輪的新造車(chē)之路上，這些跨界公司也在評(píng)估行之有效的造車(chē)路徑?？偟膩?lái)看，與1.0時(shí)代“擠破頭要自產(chǎn)”造車(chē)路線不同的是，2.0時(shí)代的參與者們，更愿意選擇“合作共贏”。

自建工廠真的好嗎？

在今年上半年有銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可循的造車(chē)新勢(shì)力中，除了蔚來(lái)還在堅(jiān)持代工模式外，理想、小鵬、零跑、哪吒、威馬、云度以及愛(ài)馳，都有自己的自建工廠，或者說(shuō)獨(dú)立申請(qǐng)了造車(chē)資質(zhì)，就連已經(jīng)淘汰掉的很多新造車(chē)企業(yè)也以自建工廠為主。

實(shí)際上，造車(chē)新勢(shì)力們自建工廠，不僅是申請(qǐng)新能源車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的必要條件，同時(shí)也可以拉來(lái)更多更快的投資。更為重要的是，自建工廠可以自主的把握產(chǎn)品質(zhì)量、效率管控等，其中電動(dòng)車(chē)龍頭特斯拉就是其中的經(jīng)典樣本。

而代工模式的代表蔚來(lái)，當(dāng)初牽手江淮，一舉解決了建廠長(zhǎng)周期、重投資、生產(chǎn)資質(zhì)難獲取的問(wèn)題。雖然被稱為“如果代工，好像給自己的寶寶，找了一個(gè)代孕媽媽”，但是蔚來(lái)在造車(chē)新勢(shì)力中最早實(shí)現(xiàn)了最快的上市銷(xiāo)售。

其實(shí)關(guān)于代工與自建的討論也由來(lái)已久，目前能夠形成統(tǒng)一的觀點(diǎn)是，代工適合品牌發(fā)展初期快速推出產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，而隨著銷(xiāo)量與產(chǎn)能需求上升，最終還是要到自建工廠這一步。從目前的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然蔚來(lái)穩(wěn)坐第一名，不過(guò)理想、小鵬也不遑多讓。

所以說(shuō)與其討論何種制造模式適合什么樣的車(chē)企，不如去比較一下這些制造模式下的產(chǎn)品，是否能夠經(jīng)受住市場(chǎng)的檢驗(yàn)。作為工業(yè)品的集大成者，新能源汽車(chē)本質(zhì)上還是由成千上萬(wàn)個(gè)零部件組成的綜合體，所以必然是需要保證穩(wěn)定的可靠性。

然而所有的造車(chē)新勢(shì)力都一樣，在技術(shù)和安全性上，存在明顯短板，自燃、斷軸、斷網(wǎng)等質(zhì)量問(wèn)題頻現(xiàn)。因?yàn)橄到y(tǒng)升級(jí)，蔚來(lái)ES8堵了長(zhǎng)安街兩個(gè)小時(shí)；理想ONE自交付以來(lái)，因?yàn)檐?chē)輛的撞擊事故，已經(jīng)發(fā)生了數(shù)起“斷軸”事件。

即便強(qiáng)如特斯拉，即便在上海自建超級(jí)工廠，其在中國(guó)的口碑也呈現(xiàn)兩級(jí)分化。尤其是今年4月19日，河南安陽(yáng)女車(chē)主在上海車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)事件引發(fā)了極大的輿論關(guān)注，被中紀(jì)委、新華社等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)。

雖然，隨著造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，用戶基數(shù)不斷擴(kuò)大，因質(zhì)量問(wèn)題引起的車(chē)主維權(quán)事件也頻繁發(fā)生。但是這些車(chē)企也在不斷的推陳出新中，打造產(chǎn)品、品牌、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)等，追求體系化成長(zhǎng)。

根據(jù)美調(diào)研機(jī)構(gòu)JD Power最新研究報(bào)告顯示，新勢(shì)力品牌在打造產(chǎn)品的過(guò)程中，從產(chǎn)品戰(zhàn)略和定義，到研發(fā)，再到質(zhì)量把控，都緊緊圍繞著用戶體驗(yàn)和用戶價(jià)值展開(kāi)。在汽車(chē)智能化體驗(yàn)、新能源汽車(chē)新車(chē)質(zhì)量和產(chǎn)品魅力指數(shù)等方面，中國(guó)自主品牌，特別是新勢(shì)力品牌，已經(jīng)呈現(xiàn)出了顯著優(yōu)勢(shì)。

代工潮再次涌現(xiàn)

2018年，李想在微博里吐槽自己的特斯拉，雖然很多地方引起他的不滿，但純電動(dòng)車(chē)所帶來(lái)的性能、駕駛質(zhì)感使得李想給出很高的分?jǐn)?shù)。隨著這幾年智能電動(dòng)汽車(chē)的飛速發(fā)展，憑借著強(qiáng)大的科技屬性、高性能的動(dòng)力輸出、良好的售后服務(wù)和用戶體驗(yàn)等，電動(dòng)車(chē)才真正受到了市場(chǎng)的認(rèn)可。

優(yōu)秀的企業(yè)總有敏銳精準(zhǔn)的嗅覺(jué)，能夠把握行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，抓住實(shí)現(xiàn)突破的契機(jī)。跨界造車(chē)熱潮再起，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)短短幾個(gè)月內(nèi)，國(guó)內(nèi)曾發(fā)布或有消息透露要跨界造車(chē)的企業(yè)多達(dá)17家，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多達(dá)6家。

從流露的信息來(lái)看，這些跨界者們殺入汽車(chē)圈，不再糾結(jié)于是否自建工廠、能否獲得生產(chǎn)資質(zhì)與否。它們有著明確的目標(biāo)，依托于自身強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、客戶群甚至是深厚的資本優(yōu)勢(shì)，尋找傳統(tǒng)車(chē)企進(jìn)行合作，成為新一代造車(chē)潮的趨勢(shì)。

長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮認(rèn)為，新的產(chǎn)業(yè)將促進(jìn)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，優(yōu)勝劣汰毫無(wú)疑問(wèn)。市場(chǎng)呈現(xiàn)出三大造車(chē)的新格局，傳統(tǒng)車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力，創(chuàng)新科技公司。創(chuàng)新科技公司造車(chē)，在軟件、算法等具有優(yōu)勢(shì)，但上下供應(yīng)鏈長(zhǎng)度，制造的復(fù)雜性是其劣勢(shì)，應(yīng)該與傳統(tǒng)車(chē)企一起融合發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)共贏。

在小米宣布造車(chē)之后，三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，小米董事長(zhǎng)雷軍走訪了多家車(chē)企，并且參觀了多家零部件供應(yīng)商。目前小米還沒(méi)有透露顯示是自產(chǎn)還是代工，但雷軍頻繁的拜訪多個(gè)車(chē)企也被外界看作雷軍正在找代工合作伙伴的信號(hào)。

北汽新能源副總經(jīng)理、ARCFOX極狐汽車(chē)總裁于立國(guó)強(qiáng)調(diào)這種合作是開(kāi)放的，甚至是不限形式的合作，對(duì)于合作伙伴也不會(huì)僅限于一家。諸如北汽ARCFOX極狐品牌，除了和華為合作之外，還有百度和滴滴的合作內(nèi)容。華為主要在芯片、軟件、云、服務(wù)這些事上能提供解決方案，百度和滴滴，能提供未來(lái)測(cè)試的場(chǎng)景。

可以看出，新入局的跨界企業(yè)并不是傳統(tǒng)車(chē)廠的顛覆者，兩者其實(shí)能夠找到共同的利益點(diǎn)協(xié)同發(fā)展。在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，此前簡(jiǎn)單粗暴的代工模式，如今已然變?yōu)槎喾胶献?。這種模式下可以各司其職，發(fā)揮各自的專(zhuān)長(zhǎng)從而更容易滿足消費(fèi)者需求。

熱度下的產(chǎn)能預(yù)警

當(dāng)整體市場(chǎng)掉頭向下，新能源細(xì)分市場(chǎng)卻繼續(xù)走高。今年新能源上半年的總銷(xiāo)量均突破100萬(wàn)輛，其中108.7萬(wàn)輛的批發(fā)銷(xiāo)量更是幾乎相當(dāng)于去年全年的92.1%。蔚來(lái)、理想、小鵬等造車(chē)新勢(shì)力與新能源大盤(pán)保持一致，漲勢(shì)如虹。

與此同時(shí)，眾多車(chē)企也通過(guò)建廠、上產(chǎn)線不斷擴(kuò)產(chǎn)，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在第一批造車(chē)新勢(shì)力瘋狂擴(kuò)張的2015年至2017年，國(guó)內(nèi)共有超過(guò)200個(gè)新能源汽車(chē)整車(chē)項(xiàng)目落地，涉及投資金額超過(guò)萬(wàn)億元，已經(jīng)公開(kāi)的產(chǎn)能規(guī)劃更是達(dá)到了2124萬(wàn)輛。

以目前交付量最大的蔚來(lái)汽車(chē)為例，目前雖然已累計(jì)交付超10萬(wàn)輛，穩(wěn)坐頭部造車(chē)新勢(shì)力頭把交椅，但是每年的交付量卻不足10萬(wàn)輛。而這些新勢(shì)力已然規(guī)劃了更巨大的產(chǎn)能輸出，蔚來(lái)汽車(chē)規(guī)劃整車(chē)產(chǎn)能100萬(wàn)輛/年，小鵬汽車(chē)年產(chǎn)能超過(guò)30萬(wàn)輛，理想汽車(chē)產(chǎn)能提升至45萬(wàn)輛。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)乘用車(chē)制造商2020年產(chǎn)能利用率僅有48.45%，其中有超過(guò)33家車(chē)企乘用車(chē)產(chǎn)線產(chǎn)能利用率低于10%。特別是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，由于地方政府發(fā)展汽車(chē)的熱情極高，形成很多的無(wú)效新產(chǎn)能。

如果說(shuō)第一批造車(chē)新勢(shì)力們算是保守的話，那么以恒大、寶能為代表的房企造車(chē)的產(chǎn)能布局則令人咂舌。一輛車(chē)沒(méi)賣(mài)的恒大汽車(chē)要在2025年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷(xiāo)超100萬(wàn)輛，2035年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷(xiāo)超500萬(wàn)輛。寶能汽車(chē)規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)219萬(wàn)輛，而實(shí)際上只有觀致汽車(chē)在提供幾千輛的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

吸引這些規(guī)劃產(chǎn)能目標(biāo)的不僅僅是地方政府，還有新能源汽車(chē)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)預(yù)估。根據(jù)2020年11月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，也就是將達(dá)到20%的滲透率。2030年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或占總銷(xiāo)量的40%左右；2035年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比則有望突破50%。

也就是說(shuō)，2025年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將在500萬(wàn)輛的水平。照這個(gè)數(shù)字來(lái)看的話，恒大汽車(chē)的產(chǎn)量就占了1/5。去年11月13日，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了一份《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》，要求各地發(fā)改委向國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司上報(bào)各地新能源汽車(chē)的投資情況，其中要詳細(xì)報(bào)告恒大、寶能等企業(yè)的造車(chē)情況。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，截止2020年12月31日，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)企業(yè)共122家，總產(chǎn)能為4153.2萬(wàn)輛，我國(guó)乘用車(chē)總體產(chǎn)能利用率從2017年的66.55%降低到2020年的48.45%，已經(jīng)處于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的區(qū)間。國(guó)家發(fā)改委此番調(diào)查行動(dòng)，也傳遞出明顯要防止新能源汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的信號(hào)。

部分跨界玩家盡管入局晚，但攤子鋪得很大。從“彎道超車(chē)”到“換道超車(chē)”，在1.0造車(chē)時(shí)期，只有少部分頭部企業(yè)成功站穩(wěn)腳跟，更多的新造車(chē)企業(yè)要么已經(jīng)被無(wú)情臺(tái)套，要么仍在苦苦掙扎。而2.0時(shí)代也已經(jīng)到來(lái)，歷史往復(fù)，潮水退后，才知誰(shuí)在裸泳。