曾經(jīng)一起憶苦思變的“三傻”，目標(biāo)市場開始重合
“內(nèi)卷”這個詞已經(jīng)有點(diǎn)爛大街，似乎失去了探討的價值。直到如今，這個概念被按在了新造車勢力上面。
首先說，“內(nèi)卷”爛大街是因?yàn)檫@個概念被反復(fù)闡釋，已經(jīng)人盡皆知。但這并不代表它就失去了探討的意義。畢竟它根本沒得到解決。
具體到汽車，這的確是個很“卷”的行業(yè)。記得早在10年前，有媒體統(tǒng)計(jì)過2015年本土車企規(guī)劃產(chǎn)能，沒記錯的話，僅12家主流車企產(chǎn)能就已經(jīng)超過3000萬輛，而我們都知道，本土汽車市場到2017年巔峰也沒摸到3000萬的天花板。再比如各個車廠每年招聘大量人才，卻只是安排進(jìn)固化的組織里，服服帖帖地做最基本的工作，實(shí)質(zhì)上和今天名校碩士畢業(yè)去卷煙廠當(dāng)工人沒區(qū)別。
問題是，新造車勢力開始內(nèi)卷了嗎？
的確很燒錢，蔚小理等為數(shù)不多活下來的參與者幾乎每個都有百億級乃至更高的融資。
的確開始正面競爭，小鵬布局15－50萬元市場，理想鎖定在20－50萬元，蔚來汽車計(jì)劃打造中低端品牌，將下探到20萬元以下。三強(qiáng)開始逐鹿中原。
的確競爭非常激烈，而且隨時隨地都有小米、OPPO這樣看到果子熟透就進(jìn)場的強(qiáng)大掠奪者。
但如果考慮到整個市場的動態(tài)狀況，其實(shí)很容易發(fā)現(xiàn)，新造車并不內(nèi)卷，它們反而讓汽車行業(yè)看到了擺脫了內(nèi)卷的方向。
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投入就有回報(bào)
內(nèi)卷是絕望的，企業(yè)燒錢，個體拼命，路線單一，回報(bào)細(xì)微。新造車的確燒錢，卻能看到豐厚的回報(bào)，甚至同樣加班的員工也在行業(yè)變化中得到了更高的身價，和更多的機(jī)會。
銷量是最有力的證明。剛剛過去的8月，蔚小理三家銷量分別是5880、7214、9433，前兩者還是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊?，拖累了交付。即便如此，三家?dāng)月銷量同比增長仍分別達(dá)到了157％、172％、248％。8月交付6613輛的哪吒，同比增長更是達(dá)到驚人的449％。
內(nèi)卷是什么樣子我們都很清楚。衡水一中把學(xué)生當(dāng)學(xué)習(xí)機(jī)器，互聯(lián)網(wǎng)大廠把員工當(dāng)工作機(jī)器，為了幾個點(diǎn)甚至零點(diǎn)幾個點(diǎn)的提升或增長，恨不得每個人除了吃飯睡覺都要學(xué)習(xí)工作，連上洗手間都要嚴(yán)格到秒。
而新造車，過往的付出正得到豐厚回報(bào)，而且是動輒翻倍的增長，這根本是內(nèi)卷的反面。
銷量榜上的成績更能說明問題。之前小鵬汽車港股上市儀式上，何小鵬說：“再過一段時間，P7的銷量可超過奧迪A4在中國的銷量。”聽上去如天方夜譚，但根據(jù)此前小鵬公布的7月銷量數(shù)據(jù)，P7已經(jīng)率先達(dá)標(biāo)，排名來到豪華中型車的前五。在30萬以上中型SUV銷量榜上，蔚來ES6、EC6都拿到了穩(wěn)定的前十席位。理想ONE則已經(jīng)多個月位居中大型SUV銷量排行榜第一。
這些車型中，小鵬P7價格最低，入門價也達(dá)到了22．99萬。在這樣一個高單價、有幾十年森嚴(yán)格局的市場里，蔚小理僅用幾年時間就占據(jù)各自細(xì)分領(lǐng)域的主流甚至頂尖席位。不要忘了還有一言不合就屠榜的特斯拉。這種水平的投入產(chǎn)出比，與其說內(nèi)卷，倒不如說席卷對手。
2
當(dāng)回報(bào)下降
必須承認(rèn)的是，新造車的確很瘋狂，似乎在制定不切實(shí)際的、市場未必足以承載的目標(biāo)。
6月10日，李斌在參加活動時表示，蔚來第二工廠將在明年三季度投產(chǎn)。第二工廠位于蔚來新近規(guī)劃的合肥新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，該園區(qū)已于4月29日開工，先期建設(shè)投入500億人民幣，規(guī)劃年產(chǎn)能100萬輛。
還是在港股上市儀式上，何小鵬公開表態(tài)，到2025年小鵬汽車的目標(biāo)交付是105萬輛。
理想的目標(biāo)則早已街知巷聞，年銷160萬輛。以下為李想年初內(nèi)部信原文引用：“中國到 2025 年，將會銷售超過 800 萬輛智能電動車，獲取20％以上的市場份額才是成為頭部企業(yè)的必要條件。而理想屆時會擁有20％的市場份額，成為中國第一的智能電動車企業(yè)?！?/p>
到2025年——如果蔚來新橋園區(qū)能趕在那之前完全投入生產(chǎn)——三家相加已經(jīng)有接近400萬輛的產(chǎn)能布局。馬斯克去年就說過對上海工廠的期待產(chǎn)能是年產(chǎn)百萬，此前還傳出過買地建設(shè)第二工廠的計(jì)劃（后放棄），如今看來，它反而成了最保守的那一個。
蔚來新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園概念圖
蔚小理加上特斯拉，累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能接近500萬。再加上首期投入就拿出100億美元、新入局的小米，只等待官宣消息的OPPO，以及更多未知的新巨頭，仍有野心的威馬、哪吒、零跑等腰部公司?？傆?jì)加在一起，只怕要超過李想預(yù)計(jì)的800萬這個數(shù)字。好在李想對市場的預(yù)期并非最激進(jìn)，何小鵬認(rèn)為2025年電動車滲透率將達(dá)到35％（以2025年3000萬輛的汽車產(chǎn)銷規(guī)模推算）。
我們知道的數(shù)字是，新能源車滲透率從2020年5．8％僅僅用時7個月就來到10．9％。然而歷史數(shù)據(jù)提供的終歸只是參考意義，2025年究竟會怎樣，如李想的預(yù)測達(dá)到800萬，如何小鵬預(yù)測達(dá)到1050萬，或者更高，或者更低？
這當(dāng)中既有所謂“大勢所趨”那樣的基調(diào)在，也同樣也是一個事在人為的過程。要看新造車能否快速有效地打消市場的疑慮，讓消費(fèi)者愿意選擇它們的產(chǎn)品。
如果新造車能夠說服市場，如計(jì)劃快速侵吞燃油車份額，滲透率超過35％都未必不可能。更多的參與者、更大的胃口，也都一樣會被滿足。
如果新造車無法說服市場，消費(fèi)者對新技術(shù)熱情不高或者不買賬，滲透率增長不及預(yù)期。更多的參與者和更大的胃口則必將導(dǎo)致更加殘酷的競爭，考慮到新技術(shù)的回報(bào)率不及預(yù)期，營銷層面的投入就必然會擴(kuò)大，甚至有可能部分重現(xiàn)當(dāng)年網(wǎng)約車或共享單車那樣的燒錢營銷。
曾經(jīng)二手車平臺的燒錢廣告大戰(zhàn)
然而即便如此，新造車也仍然只是激烈競爭，而非內(nèi)卷。
3
結(jié)語：偽命題？
內(nèi)卷生成于靜態(tài)、封閉系統(tǒng)中，同樣的目標(biāo)、同樣的手段、同樣的條件，參與者拼的是體力、家底、不要命。新造車是這樣的嗎？曾經(jīng)如此的汽車行業(yè)現(xiàn)在仍然這樣嗎？
不妨先試試能否就以下兩個問題達(dá)成共識：
智能EV能否撼動傳統(tǒng)燃油車的市場位置？
新造車能否撼動傳統(tǒng)車企的市場位置？
如果對以上兩個問題都持肯定答案的話，那么內(nèi)卷當(dāng)然是個偽命題。競爭的確更激烈了，李想去年還說“3年之內(nèi)沒有新車”，轉(zhuǎn)過眼今年就說2022年將推出3款增程新車。但我們更要看到這個行業(yè)的巨大潛力，不同參與者對產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路線所采取的各自不同的理解。
汽車已經(jīng)轉(zhuǎn)變成一個需要勇氣和好奇心去探索的行業(yè)。說得更清楚一點(diǎn)，今后的汽車行業(yè)要拼想象力和創(chuàng)造力，而不是體力、財(cái)力。這樣的行業(yè)是不會內(nèi)卷的，至少短期之內(nèi)不會。
蔚小理不內(nèi)卷，而且在迅速做大。那么，被吃掉份額的是誰？為什么是它們？這對今后的汽車市場會造成怎樣的影響？后面的文章會試著探討這些問題。
