題圖來(lái)自“收費(fèi)圖庫(kù)”

伴隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的趨勢(shì)邁進(jìn)，汽車產(chǎn)品正從傳統(tǒng)的“功能汽車”向“智能汽車”轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)于汽車的認(rèn)知也逐漸從“單一交通工具”轉(zhuǎn)變?yōu)椤暗谌臻g”。

汽車智能座艙——作為實(shí)體化的第三空間直接面向乘客，也因此承載著為乘客帶來(lái)更好體驗(yàn)的使命。僅2021年上半年，中國(guó)智能座艙領(lǐng)域共發(fā)生12起投融資事件，已披露融資金額便高達(dá)10.8億人民幣，其市場(chǎng)熱度可窺一斑。

億歐汽車以智能座艙為關(guān)鍵詞，查找億歐數(shù)據(jù)所收錄的中國(guó)智能座艙領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)及投融資事件，從中篩選出2001年至2021年上半年期間170家中國(guó)企業(yè)，共313起投融資事件。

億歐汽車希望通過對(duì)中國(guó)智能座艙領(lǐng)域過去20年間的投融資事件的梳理復(fù)盤，復(fù)盤中國(guó)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展，供相關(guān)從業(yè)者參考。

風(fēng)起2014，智能座艙乘勢(shì)而來(lái)

2014年，中國(guó)開展了對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的總體規(guī)劃，因此智能座艙也乘勢(shì)而來(lái)。因此，2014年也成為了中國(guó)智能座艙領(lǐng)域熱浪掀起的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。根據(jù)億歐數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)智能座艙領(lǐng)域的融資總金額從2013年的1.55億元迅速攀升至33.31億元，投資事件數(shù)也從8起增加到了32起，融資熱度一直維持到2018年。

2019年，中國(guó)資本市場(chǎng)開始經(jīng)歷寒冬，智能座艙領(lǐng)域投資事件數(shù)和融資額呈現(xiàn)斷崖式下滑。但在2020年新冠疫情沖擊下，全球市場(chǎng)乏力，智能座艙行業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了融資金額與投資事件數(shù)的逆勢(shì)增長(zhǎng)。伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2021H1的融資額已經(jīng)超過2020全年，足見智能座艙發(fā)展勢(shì)態(tài)持續(xù)向好。

中后期投資增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)u入佳境

億歐汽車將種子輪/天使輪、A系列、B系列輪次的融資定義為投資早期事件，此后輪次的融資事件定義為成熟事件。從投資事件數(shù)分布可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上成熟投資事件數(shù)波動(dòng)上升，這反映了前期市場(chǎng)投資初見成效，部分智能座艙企業(yè)發(fā)展逐漸成熟。同時(shí)，現(xiàn)階段早期事件和成熟事件數(shù)基本持平，由占數(shù)近半的早期投融資事件，可以猜測(cè)市場(chǎng)仍存在較大增長(zhǎng)動(dòng)力，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大。

根據(jù)億歐數(shù)據(jù)顯示，軟件、硬件以及車載信息顯示系統(tǒng)三類供應(yīng)商無(wú)論從投融資事件數(shù)占比還是投資金額占比均明顯高于其他類供應(yīng)商。因此億歐汽車將其視為智能座艙重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)，并對(duì)這三大細(xì)分市場(chǎng)的投融資情況開展進(jìn)一步分析。

“軟硬兼施”，細(xì)分市場(chǎng)方興未艾

軟件供應(yīng)商

軟件作為座艙實(shí)現(xiàn)智能化的精髓，其開發(fā)對(duì)于提升汽車行車硬實(shí)力與優(yōu)化駕駛體驗(yàn)都起到至關(guān)重要的作用。從投融資事件數(shù)以及金額上看，軟件供應(yīng)商在智能座艙領(lǐng)域已占據(jù)半壁江山，并正在飛速增長(zhǎng)。

以鎂佳科技為例，其在2021年5月份完成了高達(dá)1億美元的B+輪融資。作為一家創(chuàng)立于2018年的新生公司，在成立三年的時(shí)間里，便收獲了包括南山資本、大灣區(qū)基金等資方青睞，拿到大額融資?？梢姰?dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)于智能座艙軟件的青睞程度。

為進(jìn)一步細(xì)化市場(chǎng)，億歐汽車將軟件供應(yīng)商劃分為車聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)、車載地圖導(dǎo)航、視覺算法、操作系統(tǒng)以及車載語(yǔ)音。

車聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)、車載地圖/導(dǎo)航等技術(shù)由于起步較早、細(xì)分賽道多，因此，市場(chǎng)對(duì)這些技術(shù)供應(yīng)商的投資數(shù)量以及金額較多。以博泰悅臻、車聯(lián)天下等企業(yè)為例，在最新一期融資中均獲得了億元人民幣級(jí)別的大額融資。

視覺算法、車載語(yǔ)音等新技術(shù)，由于處于實(shí)現(xiàn)人車交互等黑科技的中心位置，也為負(fù)責(zé)研發(fā)提供他們的供應(yīng)商吸引了不少資本市場(chǎng)的目光。投資機(jī)構(gòu)們對(duì)這些供應(yīng)商大多給予了不錯(cuò)的市場(chǎng)預(yù)期。小米集團(tuán)生態(tài)鏈公司-上海新案科技有限公司，聚焦于構(gòu)建領(lǐng)先的整車語(yǔ)音交互方案和車家互聯(lián)方案，在2016到2017不到一年內(nèi)，完成了天使輪到B輪的3輪融資，總金額超億元。

硬件供應(yīng)商

硬件供應(yīng)商們也積極地從傳統(tǒng)的汽車零部件供應(yīng)商向著智能座艙解決方案提供者轉(zhuǎn)型。

從融資輪次看，硬件供應(yīng)商們的融資主要分布在早期輪次。這表明投資機(jī)構(gòu)對(duì)硬件產(chǎn)品投資的風(fēng)險(xiǎn)偏好閾值低；其次，反映零部件供應(yīng)商們的智能座艙領(lǐng)域硬件發(fā)展尚處于初期階段；同時(shí)也暗示了硬件供應(yīng)商們?cè)跒橹悄芑D(zhuǎn)型儲(chǔ)備勢(shì)能。

根據(jù)硬件供應(yīng)商的核心產(chǎn)品類型，億歐汽車將其分為提供顯示面板、休閑設(shè)備、座艙芯片、PCB、功率器件、車載音響以及C-V2X芯片的供應(yīng)商。

從近年來(lái)中控屏以及儀表盤生產(chǎn)企業(yè)的迅猛發(fā)展上也不難看出，顯示面板等光學(xué)儀器的供應(yīng)商深受資本市場(chǎng)的喜愛。與此同時(shí)，座艙芯片、PCB、以及功率器件等對(duì)下游廠家起到支撐作用的硬件供應(yīng)商也有著后來(lái)居上的勢(shì)頭。最后令人驚喜的是，休閑設(shè)備供應(yīng)商的投融資額如此之高，在一定程度上說(shuō)明了“第三空間”這一概念越來(lái)越受重視的現(xiàn)狀。

未來(lái)，隨著軟件技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，PCB、C-V2X芯片等承接軟件功能的硬件的市場(chǎng)份額將繼續(xù)擴(kuò)大，這也意味著硬件供應(yīng)商將面臨更高的產(chǎn)品技術(shù)要求與挑戰(zhàn)。

車載信息顯示系統(tǒng)供應(yīng)商

億歐汽車將車載信息顯示系統(tǒng)分為車輛控制、智能儀表、智能后視鏡和抬頭顯示系統(tǒng)HUD四大塊。

盡管發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，但車載信息顯示系統(tǒng)供應(yīng)商卻是在用戶側(cè)最為吸睛的座艙產(chǎn)品的提供者，也是將座艙智能化、人性化過程外顯、落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時(shí)，車載信息顯示系統(tǒng)供應(yīng)商在投融資上的表現(xiàn)也十分不凡。

自14年起，車載信息顯示系統(tǒng)方面的累計(jì)投融資金額就達(dá)約30億元人民幣，細(xì)分領(lǐng)域的融資事件金額與數(shù)量也是平分秋色。其中，HUD作為近年發(fā)展最為迅速的新生代小花，融資金額一馬當(dāng)先，僅2021年上半年，就有銳思華創(chuàng)、疆程技術(shù)、澤景電子、華安鑫創(chuàng)等四家專注HUD產(chǎn)品研發(fā)的公司完成數(shù)億元人民幣的融資。億歐汽車預(yù)測(cè)隨著中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，以及智能座艙的深化發(fā)展，HUD有望作為前裝車載產(chǎn)品黑馬。

結(jié)語(yǔ)：智能座艙市場(chǎng)前景廣闊，競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈

通過對(duì)智能座艙領(lǐng)域投融資事件的匯總分析，億歐汽車預(yù)測(cè)未來(lái)5至10年內(nèi)，中國(guó)智能座艙市場(chǎng)的投融資熱度將持續(xù)升溫。同時(shí)，伴隨消費(fèi)者對(duì)汽車座艙智能化需求預(yù)期的增加以及支付意愿的增強(qiáng)，語(yǔ)音交互系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)等新興智能座艙產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域擁有巨大市場(chǎng)潛能。

此外，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈杠桿向著軟件端傾斜，封閉的汽車產(chǎn)業(yè)將在向越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)及科技公司開放以及綁定某家供應(yīng)商的天平上出現(xiàn)一定限度搖擺。傳統(tǒng)的硬件供應(yīng)商們應(yīng)當(dāng)積極探索變革之道，加強(qiáng)承接軟件端設(shè)備的研發(fā)投入力度、增強(qiáng)自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、積極建立合作伙伴，以期在行業(yè)的快速發(fā)展中立穩(wěn)腳跟。

億歐汽車認(rèn)為，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，汽車座艙的智能化發(fā)展也將迎來(lái)更加廣闊的前景。同時(shí)，隨著各類跨界入局者與新生力量的不斷涌現(xiàn)，未來(lái)汽車智能座艙領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。如何在汽車座艙智能化發(fā)展的熱潮中實(shí)現(xiàn)彎道超車呢？?jī)|歐智庫(kù)正在撰寫的《2021中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展市場(chǎng)需求研究報(bào)告》當(dāng)中將會(huì)為你解答。

《2021中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展市場(chǎng)需求研究報(bào)告》合作征集

目前汽車座艙智能化發(fā)展處于哪個(gè)階段？什么樣座艙才能算得上合格的智能座艙？智能座艙領(lǐng)域中優(yōu)秀供應(yīng)商有哪些？用戶對(duì)于汽車座艙智能化又是怎么看的呢？

億歐智庫(kù)將在《2021中國(guó)座艙智能化發(fā)展市場(chǎng)需求研究報(bào)告》中對(duì)以上問題進(jìn)行詳細(xì)的分析與探討，助力中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展，挖掘當(dāng)下汽車座艙智能化發(fā)展熱潮下的超車機(jī)會(huì)。

億歐智庫(kù)誠(chéng)邀產(chǎn)業(yè)鏈上中下游相關(guān)企業(yè)、協(xié)會(huì)、專家、高校、研究機(jī)構(gòu)等參與其中，共同探討中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展當(dāng)中所面臨的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。更多報(bào)告信息交流與合作請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)名鏈接（https://shimo.im/forms/vy9RVJRjTK9pcgvd/fill）填寫報(bào)名信息，也可聯(lián)系報(bào)告作者李浩誠(chéng)（郵箱：lihaocheng@iyiou.com)。

說(shuō)明

1. 本文所報(bào)道的融資事件有200起未披露金額，另外有50起未披露具體金額（數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn)），本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅為估算。

2. 本文投資事件輪次中的A系列包括pre-A輪、A輪和A+輪融資，B系列包括pre-B輪、B輪和B+輪融資、C系列包括pre-C輪、C輪和C+輪融資。