高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，2021年中國動力電池出貨量220GWh，相對2020年增長175%。
出貨量快速增長的主要原因：1）2021年國內(nèi)新能源終端市場增長超預(yù)期，多個細(xì)分賽道出現(xiàn)明星車型，使國內(nèi)新能源汽車市場產(chǎn)量接近350萬輛，同比增幅超180%，帶動國內(nèi)動力電池出貨量增速超180%；2）2021年歐洲新能源汽車市場繼續(xù)高增長，年銷量超200萬輛，帶動國內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。
2018-2021年中國動力電池出貨量（GWh）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從細(xì)分產(chǎn)品來看，磷酸鐵鋰動力電池出貨量為117GWh，同比增長270%；三元鋰電池出貨量為109GWh，同比增長127%。磷酸鐵鋰動力電池出貨量增速顯著快于三元電池的主要原因是：1）刀片、CTP等新工藝帶動磷酸鐵鋰能量密度提升，拉動鐵鋰出貨量增長；2）以比亞迪漢、比亞迪秦、鐵鋰版Model 3、鐵鋰版Model Y以及宏光MINI EV等為代表的爆款車型帶動磷酸鐵鋰電池出貨量增長；3）鋰電池上游原材料如電解液、正極、負(fù)極、集流體等材料價格上漲超25%，動力電池企業(yè)降本壓力增大，磷酸鐵鋰電池具有更低的成本，性價比優(yōu)勢明顯；4）磷酸鐵鋰電池具有比三元電池更高的安全性，從安全性角度考慮，消費者選擇鐵鋰車型較多，進(jìn)而帶動磷酸鐵鋰電池出貨量提升。
2021年三元動力電池出貨量仍高速增長，絕大多數(shù)中高端車型仍將采用三元電池，三元動力電池未來有望逐漸向高端領(lǐng)域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車型領(lǐng)域滲透。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從產(chǎn)品價格走勢來看，2021年動力電池價格受原材料漲價拉動，價格漲幅為5-10%，2021年Q4達(dá)0.84元/Wh。
2018-2021年中國動力電池市場均價（不含稅）（元/Wh）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從市場競爭格局角度來看，2021年中國動力電池企業(yè)CR2占比77.3%，與2020年提升4.7%；CR5企業(yè)市場占比90.2%CR10企業(yè)市場占比95.7%，與2020年占有率基本持平。
主要原因有：1）頭部電池企業(yè)具備全球供應(yīng)能力，受全球新能源市場帶動和新能源汽車帶動，出貨量進(jìn)一步增長；2）頭部企業(yè)產(chǎn)能及供應(yīng)鏈儲備更加充分，保障了快速增長的需求供應(yīng)，提升了市占率；3）TOP5-TOP10之間部分電池企業(yè)受供應(yīng)鏈緊張影響，開始為海外新能源車企供貨，在海外市場帶動下，未來有望沖擊TOP4。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
GGII預(yù)測2022年動力電池市場將呈現(xiàn)以下特點：1）2022年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量有望達(dá)到600萬輛，將帶動動力電池出貨超450GWh；2）全球新能源汽車產(chǎn)銷量將超850萬輛，將帶動動力電池需求超650GWh，中國仍將為全球最大的動力電池市場；3）補貼進(jìn)一步下降，磷酸鐵鋰電池的性價比優(yōu)勢增大，在動力電池領(lǐng)域的滲透率有望進(jìn)一步提升；預(yù)計22年磷酸鐵鋰動力電池市場出貨量市場占比將超60%；3）隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放，電池單體以及電池系統(tǒng)的價格將從三季度開始逐步下降；4）無模組技術(shù)以及大模組（含590模組）開發(fā)應(yīng)用加快，助推單車帶電量提升；5）國內(nèi)中鎳高電壓體系電池應(yīng)用將進(jìn)一步加快，海外有望使用中鎳單晶高電壓體系電池，市場裝機量有望增加；5）海外4680大圓柱鋰電池有望量產(chǎn)，推動高鎳三元在三元中的占比提升；6）海外磷酸鐵鋰電池有望量產(chǎn)，海外新能源汽車有望搭載中國磷酸鐵鋰動力電池上市。
全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動化浪潮已然來臨，動力電池作為新能源汽車的核心部件，未來仍有數(shù)倍的增長空間。保守估計，GGII預(yù)計到2025年全球動力電池出貨量將達(dá)到1550GWh，2030年有望達(dá)到3000GWh。中國市場則仍會維持全球最大動力電池市場地位，市場份額將穩(wěn)定在50%以上。
全球動力電池出貨量預(yù)測（GWh）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
