順著上一篇的思路，來看商用車的智能化，特別是在卡車?yán)锩娴?a href="http://www.licuiping.com.cn" target="_blank">ADAS和自動(dòng)駕駛，這是兩部分的內(nèi)容。
在CBI的文章《60+ Companies Shaping The Future Of Autonomous Trucking & Next-Gen Freight》中有比較意思的整理，核心的邏輯是在Covid-19期間，由于卡車司機(jī)的缺乏，對(duì)于自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)的進(jìn)展和需求，具備一定的剛性。自動(dòng)駕駛卡車隨著技術(shù)成熟，在時(shí)間進(jìn)度上可能會(huì)比Robot Taxi更快成為現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)的重要組成部分（極大地提高效率并降低成本，彌補(bǔ)許多供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵弱點(diǎn)）。CBI在融資方面涉及的金額和數(shù)量都是很大的。
▲圖1. 卡車領(lǐng)域的融資行為
Part 1 支撐自動(dòng)駕駛卡車的技術(shù)
實(shí)際上除了卡車本身之外，在美國(guó)和全球范圍內(nèi)已出現(xiàn)了支持技術(shù)的細(xì)分行業(yè)，為物流和貨物運(yùn)輸提供解決方案，覆蓋車隊(duì)管理、貨運(yùn)匹配和供應(yīng)可視化。我的理解后面三個(gè)領(lǐng)域，都是基于IT技術(shù)支撐的平臺(tái)。
● 車隊(duì)管理
涉及實(shí)時(shí)跟蹤車輛、改善駕駛員溝通、安全&監(jiān)控油耗、優(yōu)化路線規(guī)劃等。
● 貨運(yùn)匹配成本
時(shí)間效率可以決定物流公司的成敗，貨運(yùn)匹配主要把貨運(yùn)與特定司機(jī)配對(duì)（這個(gè)領(lǐng)域，由經(jīng)紀(jì)人被貨運(yùn)匹配算法所替代），自動(dòng)駕駛車隊(duì)的貨運(yùn)和車隊(duì)管理越來越數(shù)字化，這個(gè)領(lǐng)域也會(huì)有很大的變革。
● 貨運(yùn)跟蹤和可視化
專門的貨運(yùn)跟蹤和可視化工具也是整個(gè)環(huán)節(jié)的重要組成部分，運(yùn)送高價(jià)值或敏感貨物的公司，專用的貨運(yùn)跟蹤工具可以提供對(duì)貨物移動(dòng)的詳細(xì)信息和洞察。通過供應(yīng)鏈的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，提供端到端的貨運(yùn)可視化性并提高供應(yīng)鏈的彈性，數(shù)字貨運(yùn)代理包括幫助托運(yùn)人管理全球貨運(yùn)端到端運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)（簡(jiǎn)化定價(jià)、增加溝通、庫(kù)存可見性、洞察力和分析）。
備注：卡車是全球貨運(yùn)物流體系的一個(gè)部分，這個(gè)工具屬性還是非常清晰的。
▲圖2. 卡車領(lǐng)域的四個(gè)方面
（自動(dòng)駕駛、車隊(duì)管理、貨運(yùn)匹配和貨運(yùn)跟蹤&可視化）
●卡車的自動(dòng)駕駛技術(shù)
這個(gè)領(lǐng)域主要是技術(shù)提供方，由于本身卡車的成本較高，所以一般這類初創(chuàng)企業(yè)都是圍繞細(xì)分領(lǐng)域來做的，這個(gè)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)和潛在市場(chǎng)相當(dāng)可觀，但進(jìn)入壁壘也很高。隨著Waymo和Aurora兩家做Robot Taxi自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的企業(yè)，也開始順著幾個(gè)核心的卡車企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域（研發(fā)成本非常高，乘用車商用車一起做有助于給投資者一個(gè)重要的方向），這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)很激烈。Waymo融資57億美金，Aurora21億美金，然后到美股去了，還有圖森和Embark這幾家，真正能戰(zhàn)斗下去的自動(dòng)駕駛卡車其實(shí)是有限的。
▲表1. 主要跟蹤的自動(dòng)駕駛相關(guān)卡車企業(yè)
Part 2 已上市企業(yè)的情況
根據(jù)已有的信息跟蹤一下Aurora、Tusimple和Embark的情況：
（1）Aurora
隨著和大眾自動(dòng)駕駛的告一段落，Aurora現(xiàn)在核心乘用車合作方只有豐田（收購(gòu)Uber自動(dòng)駕駛部門帶來的）。自動(dòng)駕駛卡車變成了核心業(yè)務(wù)，也在美國(guó)綁上了DAF和Volvo，覆蓋50%的美國(guó)卡車市場(chǎng)。
備注：具體技術(shù)層面的內(nèi)容，等后面再做，這個(gè)領(lǐng)域已然開始往上游實(shí)現(xiàn)了收購(gòu)，也就是能看到Aurora作為一個(gè)技術(shù)提供商和集成商開始往上游感知領(lǐng)域進(jìn)行滲透。
▲圖3. Aurora的自動(dòng)駕駛卡車變成了重頭業(yè)務(wù)
（2）圖森
有意思的事情，是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)如何在整個(gè)貨運(yùn)體系占據(jù)合理的商業(yè)模式，包括運(yùn)輸費(fèi)用支付的商業(yè)模式，還是圍繞車隊(duì)運(yùn)營(yíng)還是怎么個(gè)付費(fèi)，這里能看到一種很有價(jià)值的商業(yè)模式變化。
▲圖4. 圖森依靠NAVISTAR來登陸美國(guó)
（3）Embark
這三家已經(jīng)在美股的企業(yè)里面，Embark的合作對(duì)象好像稍微弱了點(diǎn)，更多的還是圍繞供應(yīng)鏈在談。
▲圖5. Embark有點(diǎn)講供應(yīng)鏈多一些的成分
小結(jié)：相對(duì)來說，中國(guó)也缺貨運(yùn)司機(jī)，這么大的物流體系其實(shí)對(duì)于自動(dòng)駕駛卡車的需求只大不小。但是相對(duì)來說，分區(qū)域和分場(chǎng)景來看，像礦區(qū)這種場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)駕駛卡車來說會(huì)更快落地。
在這個(gè)大的自動(dòng)駕駛體系中，圍繞商用車和乘用車，競(jìng)爭(zhēng)還是非常激烈的。從2016-2021年這個(gè)一波的演進(jìn)，2022年是個(gè)休息階段，但是重組過程中會(huì)出現(xiàn)一些垂直整合能力更強(qiáng)的玩家出來。
