百年激蕩，從傳統(tǒng)的機(jī)械制品到如今的智能伙伴，汽車(chē)的定位發(fā)生著動(dòng)態(tài)變化。

短短幾年內(nèi)，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)的發(fā)展，讓汽車(chē)越來(lái)越智能化的同時(shí)，也催生出了一片“空間”藍(lán)海。

汽車(chē)被賦予了“第三空間”的屬性，汽車(chē)空間的體驗(yàn)感如何，很大程度上決定了能否俘獲消費(fèi)者的芳心。

對(duì)于座艙需求的認(rèn)知，消費(fèi)者已經(jīng)從簡(jiǎn)單的生理安全需求，逐漸發(fā)展成為個(gè)性化與自我意愿的滿足。消費(fèi)者對(duì)座艙的智能化要求越來(lái)越高，也促使智能座艙的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成更加多元化。

目前來(lái)看，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游的車(chē)載地圖、車(chē)載操作平臺(tái)、操作系統(tǒng)等軟件供應(yīng)商，以及座艙芯片等硬件供應(yīng)商，和中游的車(chē)載信息顯示系統(tǒng)、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、座艙域控制器等軟硬件集成供應(yīng)商，及下游集成組裝生產(chǎn)的主機(jī)廠。

區(qū)別于傳統(tǒng)的Tier 2、Tier 1、主機(jī)廠的供應(yīng)鏈線性結(jié)構(gòu)，智能座艙涉及到許多軟硬件的集成，及解決方案的提供，因此供應(yīng)商會(huì)結(jié)合所提供的不同產(chǎn)品類(lèi)型，不斷切換身份，導(dǎo)致產(chǎn)品邊界不斷拓寬。

加之互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)介入，現(xiàn)在大致形成了傳統(tǒng)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、主機(jī)廠三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。

Tier0.5成為關(guān)鍵樞紐

多屏、大屏、連屏不再是什么新鮮詞匯。

智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，滲透率逐漸上升，用戶直接感知的是顯示系統(tǒng)的變化。

在《2021年中國(guó)汽車(chē)座艙智能化發(fā)展市場(chǎng)需求研究報(bào)告》中，億歐智庫(kù)對(duì)2021年中國(guó)新發(fā)布乘用車(chē)（含改款）座艙功能滲透率進(jìn)行了調(diào)研，數(shù)據(jù)顯示，中控彩屏、可觸控中控屏、智能方向盤(pán)等市場(chǎng)滲透率遙遙領(lǐng)先，超過(guò)90%。

作為智能顯示系統(tǒng)組成部分的HUD，其滲透率雖然位居榜單末尾，但發(fā)展?jié)摿Σ煌∮U。

億歐汽車(chē)認(rèn)為，綜合行車(chē)安全、交互以及智能體驗(yàn)等多方面因素考慮，HUD的普及具有必然性。

HUD產(chǎn)業(yè)以大陸、偉世通、華陽(yáng)集團(tuán)等企業(yè)為代表，其中華陽(yáng)集團(tuán)擁有多項(xiàng)HUD領(lǐng)域?qū)＠瑯I(yè)務(wù)覆蓋C-HUD、W-HUD及AR-HUD產(chǎn)品及解決方案，產(chǎn)品已搭載長(zhǎng)城、東風(fēng)等多個(gè)車(chē)企旗下車(chē)型。

伴隨著座艙構(gòu)件形態(tài)的變化，以及技術(shù)的發(fā)展，交互成為智能座艙體驗(yàn)的靈魂所在。座艙內(nèi)的人機(jī)交互，正在積極將應(yīng)用與駕乘人員進(jìn)行連接打通，以提升用戶的座艙體驗(yàn)。

智能語(yǔ)音滲透率快速升高，成為智能座艙不可缺少的一部分。

在這一領(lǐng)域，技術(shù)發(fā)展同樣迅速。例如，2021年11月科大訊飛發(fā)布的飛魚(yú)音頻系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)常見(jiàn)導(dǎo)航、車(chē)控、以及娛樂(lè)的操控，以及通過(guò)駕乘人員的語(yǔ)音進(jìn)行健康監(jiān)測(cè)與建議等功能。

伴隨著語(yǔ)音交互的逐漸成熟，多模態(tài)交互也被提上了日程。視覺(jué)交互逐漸受到用戶青睞，成為了汽車(chē)的重要賣(mài)點(diǎn)。

駕駛員的駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DMS） ，及乘客監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（OMS）也成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)億歐智庫(kù)調(diào)研，有超過(guò)4成的用戶表示對(duì)生命體征監(jiān)測(cè)功能產(chǎn)生了興趣與需求。

需求推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，例如MINIEYE在2021年推出的I-CS智能座艙系統(tǒng)，可為車(chē)輛提供艙內(nèi)感知方案，包括DMS、OMS以及物體識(shí)別與人機(jī)交互系統(tǒng)。

顯示系統(tǒng)的變革發(fā)展、交互需求的多樣化，也使得對(duì)芯片的要求越來(lái)越高，“一芯多屏”成為行業(yè)共識(shí)。區(qū)別以往高通等國(guó)外消費(fèi)半導(dǎo)體巨頭割據(jù)市場(chǎng)的局面，自主芯片產(chǎn)業(yè)正在迅速崛起。

2020年5月，芯馳科技發(fā)布16nm制程的X9智能座艙芯片。到2021年3月，其宣布X9芯片已經(jīng)獲得百萬(wàn)片的訂單，客戶覆蓋合資、自主品牌車(chē)企和Tier1。去年12月，芯擎科技發(fā)布了國(guó)產(chǎn)第一顆7nm智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”。

諸多傳統(tǒng)供應(yīng)商業(yè)務(wù)不斷延伸，其中很多企業(yè)，既能提供傳統(tǒng)底層軟硬件，也能做智能座艙集成車(chē)載系統(tǒng)的供應(yīng)商。如延鋒既能提供零部件產(chǎn)品，也能提供“一體式”解決方案，博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)也能提供完整軟硬云解決方案的智能座艙產(chǎn)品。

一眾互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)涌入賽道，依托自身原有的軟硬件基因，連同產(chǎn)業(yè)催生出了一批新型Tier 0.5供應(yīng)商，成為主機(jī)廠與上游傳統(tǒng)供應(yīng)商之間的連接橋梁。

帶資進(jìn)組，生態(tài)遷移

在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，軟件服務(wù)成為新的價(jià)值高地，軟件生態(tài)的構(gòu)建則變得尤為重要。

積累的用戶生態(tài)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)給予一眾互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)充足的“子彈”，底層操作系統(tǒng)、車(chē)載應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建成為其切入智能座艙市場(chǎng)的良好渠道。

用戶需求越來(lái)越多元化，僅靠傳統(tǒng)硬件升級(jí)，已經(jīng)無(wú)法滿足車(chē)企打造差異化競(jìng)爭(zhēng)的需要，座艙OS、座艙應(yīng)用生態(tài)，以及車(chē)載小程序?qū)⒊蔀檐?chē)企力求打造的核心能力。

以往，車(chē)載OS的選項(xiàng)并不多，可以說(shuō)此前多年都由QNX、Linux、Android“三分天下”。

QNX、Linux、Android經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，各有所長(zhǎng)：QNX安全性、穩(wěn)定性相對(duì)較高；Linux系統(tǒng)具備較高的定制開(kāi)發(fā)靈活度，適合主機(jī)廠在其基礎(chǔ)上進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)；Android系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在兼容性和應(yīng)用生態(tài)等方面。

近年來(lái)，華為、百度、阿里等企業(yè)的相繼發(fā)力，隱隱撬動(dòng)了高墻壁壘。

華為鴻蒙OS是一款基于微內(nèi)核的面向全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng)，可按需擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)更廣泛的系統(tǒng)安全。同時(shí)，鴻蒙OS車(chē)機(jī)系統(tǒng)可以支持一芯多屏、多并發(fā)等功能，同時(shí)具備低時(shí)延的特點(diǎn)，最快可以達(dá)到毫秒級(jí)乃至亞毫秒級(jí)。

AliOS和小度OS，在語(yǔ)音交互系統(tǒng)、AR導(dǎo)航、以及汽車(chē)支付等方面也有較大的發(fā)力空間。

但AliOS是基于Linux內(nèi)核開(kāi)發(fā)，屬于在底層架構(gòu)系統(tǒng)之上進(jìn)行深度定制化。華為鴻蒙OS是由自主研發(fā)，億歐汽車(chē)看到了國(guó)產(chǎn)自主OS的另一種可能性。

在座艙應(yīng)用生態(tài)層面，智能座艙應(yīng)用生態(tài)的構(gòu)建為內(nèi)容提供商提供良好的車(chē)端落地場(chǎng)景和場(chǎng)景化服務(wù)能力，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)擁有較為完整的應(yīng)用生態(tài)，紛紛開(kāi)始布局車(chē)載應(yīng)用板塊。

繼百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，字節(jié)也于2021年宣布旗下火山引擎開(kāi)始打造自己的應(yīng)用生態(tài)。

百度Apollo輕座艙技術(shù)方案注重和云端、手機(jī)的連接；阿里應(yīng)用生態(tài)以云計(jì)算為基礎(chǔ)，注重全局協(xié)同，天貓、支付寶等應(yīng)用程序已經(jīng)上車(chē)，并且取得了一定效果，騰訊車(chē)聯(lián)智能座艙生態(tài)解決方案則是駕駛、服務(wù)、娛樂(lè)齊頭并進(jìn)。

字節(jié)火山車(chē)娛應(yīng)用生態(tài)集成字節(jié)內(nèi)容體系，包括抖音、今日頭條、番茄小說(shuō)等在人們?nèi)粘Ｉ钪卸炷茉數(shù)氖謾C(jī)應(yīng)用，向車(chē)機(jī)進(jìn)行遷移。

而為了更快速地響應(yīng)用戶需求，讓汽車(chē)連接到更多的服務(wù)場(chǎng)景，車(chē)載小程序也成為一眾企業(yè)瞄準(zhǔn)發(fā)力的細(xì)分賽道。

憑借輕量化優(yōu)勢(shì)，將手機(jī)端用戶快速引流到車(chē)端，是車(chē)載小程序極為重要的作用。

因?yàn)槠浞e累的用戶群體，以及憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)能較快實(shí)現(xiàn)將手機(jī)小程序嫁接至車(chē)載系統(tǒng)，還有適配性、口碑等多方面的原因，華為、阿里、百度等企業(yè)，在車(chē)載小程序賽道，已經(jīng)先走一步。

互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的入局，讓整個(gè)智能座艙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

毫無(wú)疑問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的良好生態(tài)成為了主機(jī)廠的好幫手，讓主機(jī)廠少走了一些彎路，也省去了諸多研發(fā)成本。

但諸如數(shù)據(jù)、生態(tài)等方面主導(dǎo)權(quán)的問(wèn)題，依然是橫亙?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)科技企業(yè)與主機(jī)廠之間的一道壁壘，雙方關(guān)系忽近忽遠(yuǎn)，撲朔迷離。

話語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)

主機(jī)廠在供應(yīng)鏈中的話語(yǔ)權(quán)不復(fù)往日，其與供應(yīng)商的關(guān)系不再是零和博弈。

為滿足座艙智能化的開(kāi)發(fā)目標(biāo)，主機(jī)廠原本基于BOM的研發(fā)組織模式發(fā)生改變，正在更大范圍地考慮各級(jí)供應(yīng)商之間的角色關(guān)聯(lián)與能力適配，以及供應(yīng)商的定制化服務(wù)能力。

億歐汽車(chē)認(rèn)為，面對(duì)復(fù)雜的智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈條，主機(jī)廠無(wú)法在每個(gè)領(lǐng)域都有所跟進(jìn)和投入，因此，基于用戶需求和自身產(chǎn)品定位，主機(jī)廠需針對(duì)新技術(shù)，建立一套有效的梳理篩選機(jī)制，再向上游Tier 0.5、Tier 1供應(yīng)商提出定制化需求。

與此同時(shí)，主機(jī)廠也在進(jìn)行多方布局，通過(guò)投資、自研或自身孵化新的軟硬件科技公司等方式，以鞏固產(chǎn)業(yè)地位。

2021年4月13日，吉利汽車(chē)發(fā)布了自主研發(fā)的“AID-全息空中智能顯示系統(tǒng)”，展現(xiàn)了全息無(wú)介質(zhì)成像技術(shù)，在視覺(jué)和觸覺(jué)上也帶來(lái)了交互創(chuàng)新。

去年12月23日，金康賽力斯與華為聯(lián)手打造的AITO品牌旗下首款豪華中型SUV車(chē)型——問(wèn)界M5，正式亮相，并成為業(yè)界第一款搭載Harmony OS的量產(chǎn)SUV，一時(shí)成為焦點(diǎn)，熱度不斷。

2022年1月18日，上汽零束與延鋒舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方宣布將基于零束銀河全棧3.0艙駕融合計(jì)算平臺(tái)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，欲打造模塊化、可擴(kuò)展的軟硬件一體化計(jì)算平臺(tái)，以及融合智能化交互體驗(yàn)與高階自動(dòng)駕駛的智能駕駛座艙。

此后1月20日，博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)和一汽奔騰聯(lián)合研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心正式掛牌成立，將在智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)和運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行合作，覆蓋產(chǎn)品定義、HMI設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。

芯片、交互、計(jì)算平臺(tái)、座艙系統(tǒng)等，主機(jī)廠在智能座艙不同的領(lǐng)域延伸觸角，一副熱火朝天的景象。

智能座艙百花齊放，隨之而來(lái)的成本上升以及技術(shù)適配方面的問(wèn)題，已然上演。

在用戶的反饋中，“沒(méi)必要”這個(gè)詞語(yǔ)出現(xiàn)的頻率越來(lái)越高。

明晰自身品牌定位，建立篩選機(jī)制，對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，尤為重要。主機(jī)廠與互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、傳統(tǒng)供應(yīng)商相互競(jìng)爭(zhēng)，又相互彌補(bǔ)，總體朝著共建智能座艙產(chǎn)業(yè)生態(tài)的方向發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

智能座艙，是汽車(chē)產(chǎn)品發(fā)展的必然結(jié)果。

座艙作為汽車(chē)與用戶交互的接口，是用戶駕乘需求的主要承載部分，與用戶體驗(yàn)息息相關(guān)。

在軟件服務(wù)成為主流的趨勢(shì)之下，車(chē)企需借助智能汽車(chē)發(fā)展浪潮，給予用戶需求快速滿足，為用戶提供“端到端”的應(yīng)用服務(wù)，構(gòu)建座艙生態(tài)，掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從機(jī)械座艙到人機(jī)共駕，汽車(chē)已成為一個(gè)“智慧新物種”，帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)格局的變化，一片可以預(yù)見(jiàn)的巨大價(jià)值空間，已露出冰山一角。