近年來(lái)，隨著智能駕駛快速發(fā)展，毫米波雷達(dá)因技術(shù)相較成熟，率先成為ADAS系統(tǒng)主力傳感器之一，吸引越來(lái)越多的零部件供應(yīng)商競(jìng)相投入，并受到資本市場(chǎng)青睞。具體市場(chǎng)發(fā)展及企業(yè)布局如何，一起來(lái)看下。

智能化大潮推動(dòng)下，搭載量快速攀升

相較于激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器，毫米波雷達(dá)由于具備全天候全天時(shí)的探測(cè)能力，即使在雨雪、塵霧等惡劣環(huán)境條件下依舊可以正常工作，再加上通過(guò)直接測(cè)量距離和速度，更容易實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的檢測(cè)，正逐漸在越來(lái)越多的新車上搭載。據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月國(guó)內(nèi)上市新車搭載前向/角毫米波雷達(dá)上險(xiǎn)量為1186.91萬(wàn)顆，同比上年同期增長(zhǎng)44.55%。

 毫米波雷達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景圖（圖片來(lái)源：森思泰克）

毫米波雷達(dá)搭載量與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展密切相關(guān)，據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)2020年測(cè)算：在市場(chǎng)應(yīng)用方面，L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率持續(xù)增加，2025年有望達(dá)到50%，2030年會(huì)超過(guò)70%。這意味著毫米波雷達(dá)未來(lái)可期，搭載量將會(huì)持續(xù)攀升。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年將保持40%左右的速度增長(zhǎng)，2023年國(guó)內(nèi)車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模到可突破200億元。

另外值得一提的是，ADAS各項(xiàng)功能的實(shí)現(xiàn)，需要短程、中程、長(zhǎng)程多顆毫米波雷達(dá)的結(jié)合，自動(dòng)駕駛級(jí)別越高，搭載量越多。如小鵬G3采用3顆毫米波雷達(dá)（1前向+2后向）、小鵬P5則搭載5顆毫米波雷達(dá)、蔚來(lái)ES8和ET7均裝配5顆毫米波雷達(dá)。

單車搭載量高，外加市場(chǎng)需求量大，使得毫米波雷達(dá)市場(chǎng)迎來(lái)前所未有的機(jī)遇期。

外資巨頭仍占據(jù)主導(dǎo)，本土企業(yè)長(zhǎng)勢(shì)迅猛

從行業(yè)發(fā)展格局看，毫米波雷達(dá)因技術(shù)壁壘相對(duì)較高，目前市場(chǎng)份額約90%依然由博世、大陸、安波福、海拉、維寧爾、法雷奧、電裝等國(guó)外零部件巨頭所占據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2015年，前三大廠商博世(22%)、大陸(22%)和海拉(13%)占據(jù)一半以上以上份額，達(dá)到57%，2018年三家企業(yè)份額有所下降，共占比47%。

面對(duì)新的市場(chǎng)機(jī)遇，這些行業(yè)巨頭并沒(méi)有站在功勞簿上沾沾自喜，而是開(kāi)啟新一輪發(fā)力。如長(zhǎng)期位居榜首的博世，除了加緊新品研發(fā)外，近年還滲透至芯片領(lǐng)域。此前有消息稱，博世計(jì)劃在愛(ài)爾蘭建立研發(fā)中心，用于研發(fā) 77GHz 雷達(dá)傳感器芯片；大陸集團(tuán)在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域深耕已有20余年，在已經(jīng)上市第五代毫米波雷達(dá)的基礎(chǔ)上，正在加快第六代遠(yuǎn)程雷達(dá)和360環(huán)繞雷達(dá)的量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始交付；海拉早在2005年便推出了第一代24GHz毫米波雷達(dá)并進(jìn)行量產(chǎn)，近年在77GHz毫米波雷達(dá)推進(jìn)進(jìn)奏上也有所加快。公開(kāi)信息顯示，第二代77GHz雷達(dá)將于2024年量產(chǎn)。

毫米波雷達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景圖（圖片來(lái)源：大陸集團(tuán)）

相對(duì)于國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)公司投入較晚，但長(zhǎng)勢(shì)迅猛。從公司類別來(lái)看，國(guó)內(nèi)涉足毫米波雷達(dá)領(lǐng)域的公司包括傳統(tǒng)零部件企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)兩類。傳統(tǒng)零部件公司的代表有德賽西威、華域汽車、保隆科技等。初創(chuàng)公司包括森思泰克、行易道、安智杰、安智汽車、承泰科技、楚航科技、川速微波等。（如需查看更多企業(yè)及詳細(xì)信息，包括公司介紹、主營(yíng)產(chǎn)品、配套客戶等，可點(diǎn)擊查閱“汽車毫米波雷達(dá)配套供應(yīng)商一覽”專題。）

商業(yè)化方面，目前國(guó)內(nèi)不少企業(yè)已實(shí)現(xiàn)24GHz和77GHz毫米波雷達(dá)傳感器量產(chǎn)。如森思泰克77GHz車載毫米波雷達(dá)于2019年搭載在紅旗HS5上，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)真正實(shí)現(xiàn) “上路”的ADAS毫米波雷達(dá)傳感器；華域汽車24GHz和77GHz均實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；德賽西威24GHz已搭載小鵬、奇瑞等車型，77GHz也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)；行易道科技于2021年獲得了首個(gè)國(guó)際訂單，采購(gòu)方為韓國(guó)怡來(lái)(Erae)公司，5年內(nèi)計(jì)劃裝車量30萬(wàn)臺(tái)，總金額近5億元。

毫米波雷達(dá)代表企業(yè)森思泰克部分產(chǎn)品展示（圖片來(lái)源：森思泰克）

除此之外，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)初創(chuàng)公司近年亦頗受資本市場(chǎng)青睞。如深圳承泰科技2021年獲得了1.8億B輪融資；蠻酷科技完成了近億元Pre-A輪融資。

總的來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)賽道處于膠著競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，隨著越來(lái)越多參賽者的加入，新的市場(chǎng)格局即將形成。

技術(shù)升級(jí)正當(dāng)時(shí)，4D毫米波雷達(dá)成“新寵”

盡管毫米波雷達(dá)擁有諸多優(yōu)勢(shì)，但也存在角度分辨率不足，對(duì)高度測(cè)量不精確等性能問(wèn)題，在高階自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)中逐漸顯得“力不從心”。為此，除了強(qiáng)化77Ghz毫米波雷達(dá)技術(shù)外，各大企業(yè)開(kāi)始探索新的方向，在此背景下，4D毫米波高精成像雷達(dá)橫空出世。

4D毫米波雷達(dá)在繼承傳統(tǒng)雷達(dá)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，增加了俯仰角信息，能夠形成點(diǎn)云圖像。這意味著，其不僅可以檢測(cè)到物體的距離、相對(duì)速度和方位角，還可以檢測(cè)到前方物體的垂直高度以及前方靜止和橫向移動(dòng)物體，這將補(bǔ)足傳統(tǒng)雷達(dá)對(duì)靜態(tài)目標(biāo)的檢測(cè)短板。此外，據(jù)行業(yè)人士介紹，4D高精成像毫米波雷達(dá)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)后，成本僅是激光雷達(dá)的1/10。

 4D毫米波雷達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景圖（圖片來(lái)源：珠海上富電技）

在商業(yè)化方面，目前已經(jīng)不少公司已推出了相關(guān)產(chǎn)品。如華為在2021上海車展前夕發(fā)布了4D成像雷達(dá)，采用12T24R超大天線列陣；同期，大陸集團(tuán)也亮相了其即將量產(chǎn)的4D毫米波成像雷達(dá)；采埃孚的4D成像雷達(dá)在飛凡汽車（原上汽R汽車）實(shí)現(xiàn)了首發(fā)；博世在2021年10月舉辦的“汽車與智能交通技術(shù)創(chuàng)新體驗(yàn)日”上，首次展出了博世第五代毫米波雷達(dá)至尊版，即4D毫米波成像雷達(dá)。

憑借諸多優(yōu)勢(shì)，4D毫米波成像雷達(dá)有望在未來(lái)的自動(dòng)駕駛傳感方案中占據(jù)主流，助力更多低成本，高性能、可大規(guī)模量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛方案實(shí)現(xiàn)。

不多需要注意的是，從分辨率來(lái)看，目前4D毫米波雷的水平角分辨率多為1°，而激光雷達(dá)的水平角分辨率可達(dá)到0.1°。這也意味著，毫米波雷達(dá)盡管技術(shù)上取得較大進(jìn)步，但依然無(wú)法充當(dāng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的單一“眼睛”。從目前整體發(fā)展趨勢(shì)看，攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)是互補(bǔ)的關(guān)系，尤其是在更高階的自動(dòng)駕駛中，融合感知才是主流技術(shù)路線。