6月17日，欣旺達(dá)發(fā)布公告，宣布將與東風(fēng)集團(tuán)、東風(fēng)鴻泰共同投資設(shè)立合資公司，對(duì)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的電芯和模組及其相關(guān)部件進(jìn)行研發(fā)，以滿足東風(fēng)集團(tuán)、東風(fēng)鴻泰及其關(guān)聯(lián)方對(duì)汽車(chē)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的產(chǎn)品需求。

該合資公司注冊(cè)資本為5億元人民幣，欣旺達(dá)擬認(rèn)繳出資2.55億元，占合資公司注冊(cè)資本的51%，東風(fēng)集團(tuán)和東風(fēng)鴻泰分別出資1.75億元、7000萬(wàn)元，占合資公司注冊(cè)資本的35%和14%。

數(shù)億元的先期投入對(duì)于動(dòng)力電池研發(fā)來(lái)說(shuō)可能只是“開(kāi)胃菜”，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心是技術(shù)。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈卻開(kāi)始動(dòng)蕩不安，危機(jī)感時(shí)刻縈繞在動(dòng)力電池企業(yè)心中，為鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池行業(yè)，卷起來(lái)了。

動(dòng)力電池玩家們、諸多車(chē)企們紛紛踏入了這條燒錢(qián)研發(fā)“不歸路”。

動(dòng)輒數(shù)百億，動(dòng)力電池研發(fā)太燒錢(qián)

在《2022全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池發(fā)展研究》報(bào)告中，億歐智庫(kù)將動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三個(gè)部分。

動(dòng)力電池企業(yè)牢據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中游位置，除業(yè)務(wù)多樣的比亞迪外，主要有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)五家中國(guó)上市企業(yè)。

單看它們2018年-2022年Q1的研發(fā)支出，兩極分化十分嚴(yán)重。

寧德時(shí)代研發(fā)支出一騎絕塵，常年近乎于其他四家之和，2018年-2022年Q1累計(jì)研發(fā)支出高達(dá)188億元。

2018年-2022年Q1，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)的研發(fā)支出占營(yíng)收比均在5%左右，孚能科技研發(fā)支出占營(yíng)收比重頗高，只因其營(yíng)收基礎(chǔ)較低。

總體來(lái)看，寧德時(shí)代雖然研發(fā)占比不夠突出，但其累年的研發(fā)支出額度，其余幾家動(dòng)力電池企業(yè)未能望其項(xiàng)背。

在2018年-2021年，比亞迪的電池項(xiàng)目研發(fā)支出為70.8億元，與寧德時(shí)代同期研發(fā)投入相差高達(dá)91.6億元。

據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG新能源牢牢占據(jù)全球動(dòng)力電池出貨量前四名。

松下和LG新能源對(duì)動(dòng)力電池的投入也十分可觀。

今年4月，松下發(fā)表了一則聲明，其計(jì)劃在2022-2024年向包括電動(dòng)汽車(chē)電池芯在內(nèi)的“增長(zhǎng)領(lǐng)域”投入約人民幣205億元，還將在以氫能為首的“技術(shù)支柱”領(lǐng)域額外投入將近102億元。

去年7月，LG集團(tuán)表示，未來(lái)10年將在電池領(lǐng)域投入15.1萬(wàn)億韓元（約合人民幣847.6億元），其中12.4萬(wàn)億韓元將用于研發(fā)下一代電池技術(shù)、確保建立智慧工廠所需生產(chǎn)技術(shù)、增設(shè)生產(chǎn)線。其余2.7萬(wàn)億韓元將用于LG化學(xué)研發(fā)電池尖端材料技術(shù)、擴(kuò)大電池正極材料產(chǎn)能。

寧德時(shí)代、松下等頭部動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)取得了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，足以支撐其繼續(xù)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈跑馬圈地。

針對(duì)新興的全固態(tài)電池、鈉離子電池、無(wú)貴金屬電池等技術(shù)，寧德時(shí)代均已進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備和業(yè)務(wù)布局。

后方動(dòng)力電池廠商，礙于盈利能力不足、資金不夠充裕等原因，雖無(wú)法面面俱到進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，但可以選擇動(dòng)力電池某些領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)突破，以此來(lái)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

“新瓶裝新酒”，動(dòng)力電池迎來(lái)質(zhì)變

動(dòng)力電池企業(yè)前期的巨額投入，終迎來(lái)了收獲。

隨著液態(tài)鋰離子電池技術(shù)逐漸完善，鈉離子電池、固態(tài)電池等新產(chǎn)品的研發(fā)逐漸走上了快車(chē)道。

目前用戶(hù)對(duì)于電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程、安全性能、充電時(shí)間等方面的焦慮依然存在，但動(dòng)力電池企業(yè)正在通過(guò)電池形態(tài)、生產(chǎn)工藝、系統(tǒng)集成等多方面創(chuàng)新，逐漸拉近動(dòng)力電池性能與用戶(hù)預(yù)期之間的差距。

在6月15日舉辦的GTM2022-動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)線上論壇上，比克電池副總裁樊文光表示，通常市場(chǎng)所說(shuō)的圓柱、方殼和軟包電池都是電池的形態(tài)，可以理解為“瓶”。

三元或磷酸鐵鋰電池，還有固態(tài)、半固態(tài)等技術(shù)方案，則是動(dòng)力電池電芯的化學(xué)體系，可以被認(rèn)為是“酒”。

不同的瓶可以裝不同的酒，動(dòng)力電池的研發(fā)也是圍繞這“一瓶一酒”來(lái)做文章。

近兩年，動(dòng)力電池賽道“明星”頻出。

2020年3月29日，比亞迪正式發(fā)布刀片電池，以其安全性等優(yōu)勢(shì)，迅速成為行業(yè)頂流，搭載刀片電池的漢等車(chē)型供不應(yīng)求。

同年9月，特斯拉在其股東大會(huì)暨電池日活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，率先發(fā)布了無(wú)極耳、硅負(fù)極、無(wú)鈷技術(shù)加持的4680大圓柱電池。

今年1月，特斯拉宣布在加州的工廠內(nèi)已經(jīng)試點(diǎn)生產(chǎn)了100萬(wàn)個(gè)4680電池。

4680大圓柱電池也成為了今年的熱點(diǎn)話題。除特斯拉外，比克電池、松下、億緯鋰能、寧德時(shí)代在此領(lǐng)域都有所布局。

得益于圓柱電池單體和電池包結(jié)構(gòu)特性，其電芯呈蜂窩狀排列，存在的空隙保障了足夠大的單體與外部熱交換面積，能有效分散風(fēng)險(xiǎn)。

樊文光表示，作為電動(dòng)汽車(chē)滲透率的突破口，大圓柱動(dòng)力電池將加速電動(dòng)車(chē)取代燃油車(chē)的進(jìn)程。

億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，到2025年圓柱形動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額將達(dá)到30%左右。

億歐智庫(kù)認(rèn)為，大圓柱4680動(dòng)力電池依靠“無(wú)極耳”的創(chuàng)新性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，有效地解決發(fā)熱問(wèn)題，使高鎳低鈷或高鎳無(wú)鈷電池的量產(chǎn)成為可能。

就電芯材料而言，電池?zé)o鈷化也成為近年來(lái)動(dòng)力電池廠商布局的重點(diǎn)所在。

諸如LG新能源、蜂巢能源、松下、寧德時(shí)代等企業(yè)均有無(wú)鈷電池的開(kāi)發(fā)規(guī)劃。

在去年8月的第二十四屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)上，搭載蜂巢能源無(wú)鈷電池的首款車(chē)型——?dú)W拉櫻桃貓已公開(kāi)亮相。

鈉離子等新興材料電池的研發(fā)逐漸被提上動(dòng)力電池企業(yè)的日程。

去年7月，寧德時(shí)代發(fā)布了第一代鈉離子電池，其電芯單體能量密度可達(dá)160Wh/kg，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)下一代鈉離子電池能量密度將突破200Wh/kg。

加之電解液材質(zhì)的創(chuàng)新，讓固態(tài)電池走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，其有望徹底解決動(dòng)力電池安全問(wèn)題，但高成本、高研發(fā)要求限制了其規(guī)?；b車(chē)。

半固態(tài)電池作為一種液態(tài)電池與固態(tài)電池的過(guò)渡產(chǎn)物，被認(rèn)為是當(dāng)前工藝、技術(shù)水平下兼具高安全、高能量的一種折中方案。

目前國(guó)軒高科等企業(yè)已發(fā)布了半固態(tài)電池產(chǎn)品。

電池形態(tài)、電芯材料等方面的種種創(chuàng)新，最終在動(dòng)力電池系統(tǒng)的集成化方案上得以更加完整地體現(xiàn)。

CTC、CTP技術(shù)推動(dòng)了電池盒功能向車(chē)身“集成化”探索，寧德時(shí)代、比亞迪、零跑等企業(yè)在此領(lǐng)域搶先一步，中國(guó)方案逐步走向世界。

新能源汽車(chē)方興未艾，動(dòng)力電池痛點(diǎn)仍存。

GTM2022-動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)線上論壇，寧德時(shí)代21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室數(shù)智化研發(fā)中心主任魏奕民表示，激烈的市場(chǎng)需求環(huán)境之下，要保持領(lǐng)先、可持續(xù)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，意味著動(dòng)力電池研發(fā)領(lǐng)域必將獲得更多的資源投入，如何提升研發(fā)投入的有效性是所有玩家所必須面對(duì)的重要問(wèn)題。

在此背景下，寧德時(shí)代推出了四大創(chuàng)新體系構(gòu)想，力圖在材料體系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、極限制造和商業(yè)模式等四個(gè)方面建立優(yōu)勢(shì)。

除寧德時(shí)代這類(lèi)六邊形選手外，其他各家動(dòng)力電池企業(yè)紛紛聚焦動(dòng)力電池某幾處痛點(diǎn)做重點(diǎn)突破，在形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也促進(jìn)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的百花齊發(fā)。

動(dòng)力電池終將迎來(lái)質(zhì)變。

動(dòng)力電池卡脖子？車(chē)企搞自研

哪怕是寧德時(shí)代，也無(wú)法牢牢抓住車(chē)企的心。

車(chē)企為避免在電池上被卡住脖子，開(kāi)始尋找二供甚至三供廠商，與此同時(shí)，掌握動(dòng)力電池的好處，也讓其咬牙忍住耗費(fèi)巨大的持續(xù)性疼痛，投身動(dòng)力電池自研的道路。

在車(chē)企中，以二次充電電池業(yè)務(wù)起家的比亞迪，在動(dòng)力電池領(lǐng)域深耕多年，逐漸突破其動(dòng)力電池難以外供的尷尬局面。

6月，比亞迪執(zhí)行副總裁、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在一次采訪中透露，比亞迪將會(huì)為特斯拉提供電池產(chǎn)品。此消息雖未“實(shí)錘”，但不難看出比亞迪動(dòng)力電池逐漸開(kāi)放外供的規(guī)劃。

特斯拉自身也是動(dòng)力電池資深玩家，其新一代4680電池已搭載至新版Model Y上。

此外，蔚來(lái)、長(zhǎng)城等車(chē)企均早早開(kāi)始自研動(dòng)力電池。

5月25日，上海企事業(yè)單位生態(tài)環(huán)境信息服務(wù)平臺(tái)發(fā)布了蔚來(lái)新建研發(fā)項(xiàng)目的公示。根據(jù)蔚來(lái)提交的環(huán)評(píng)報(bào)告，蔚來(lái)計(jì)劃在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建鋰離子電芯、電池包研發(fā)和試制項(xiàng)目，擬建設(shè)31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack，總投資金額超2億元。

長(zhǎng)城孵化的蜂巢能源近年來(lái)也發(fā)展迅速，2021年，其實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量2.37GWh，同比增長(zhǎng)384%，如今已走向IPO之路。還有廣汽、大眾等頭部車(chē)企也已發(fā)布了自研的動(dòng)力電池技術(shù)。

諸多車(chē)企選擇自研動(dòng)力電池的原因，與其選擇自研自動(dòng)駕駛技術(shù)的原因如出一轍，“靈魂軀殼論”在動(dòng)力電池賽道也同樣適用。

動(dòng)力電池的供求關(guān)系更是能直接影響到車(chē)企產(chǎn)品的銷(xiāo)量，車(chē)企們給予動(dòng)力電池再大的關(guān)注也不過(guò)分。

特別是在動(dòng)力電池企業(yè)愈發(fā)趨向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心的今天，車(chē)企掌握電池，也就是將主導(dǎo)權(quán)掌握在自己手中。

除自研外，與動(dòng)力電池廠商合資建廠也是車(chē)企選擇較多的路線之一。

欣旺達(dá)與東風(fēng)非是孤例，上汽、一汽等多家車(chē)企已與寧德時(shí)代牽手成功，共同進(jìn)行動(dòng)力電池的研發(fā)工作。

疫情沖擊、俄烏沖突、原材料價(jià)格上漲等多重因素造成的供應(yīng)鏈動(dòng)蕩，讓動(dòng)力電池的供應(yīng)無(wú)法追上車(chē)企銷(xiāo)量的提升。

今年銷(xiāo)量表現(xiàn)最為亮眼的比亞迪，很大程度上得益于其高度垂直整合模式，這也讓其他車(chē)企看到了抵抗供應(yīng)鏈危機(jī)的一種方式。

結(jié)語(yǔ)

技術(shù)研發(fā)永遠(yuǎn)走在量產(chǎn)落地前面，這是動(dòng)力電池企業(yè)保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的根基之一。

技術(shù)研發(fā)不可一蹴而就，對(duì)于寧德時(shí)代等頭部企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)生態(tài)及技術(shù)儲(chǔ)備已相對(duì)完善，或許按部就班地按照自身規(guī)劃前行即可。

對(duì)于后方追趕實(shí)力而言，選好賽道，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，或許更為重要。

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的飛速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之崛起。經(jīng)歷了一輪又一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局愈加穩(wěn)固。

在疫情和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的背景下，當(dāng)前的動(dòng)力電池行業(yè)也有了新的變數(shù)。二線電池廠商與一線開(kāi)始搶占市場(chǎng)，部分主機(jī)廠希望在動(dòng)力電池領(lǐng)域分得一杯羹，而上游的新舊材料之間也在暗自較勁。

億歐汽車(chē)特推出內(nèi)容專(zhuān)題《動(dòng)力電池的攻守戰(zhàn)》，探尋中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。本文為專(zhuān)題系列文章第6篇，主要探討動(dòng)力電池廠商們的研發(fā)情況。