2022年，我國新能源重卡市場延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，1-5月累計實銷已接近8000輛，同比大增488%，成為重卡市場乃至整個商用車市場中最表現(xiàn)最搶眼的細分領(lǐng)域。
6月份，重卡市場環(huán)比繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長，整個行業(yè)正在緩慢復(fù)蘇。如此看，新能源重卡市場應(yīng)該會表現(xiàn)得更好吧？其增幅能達到多少？哪個重卡品牌能摘得月銷量榜冠軍呢？請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。
6月實銷環(huán)比增長34% 同比增長500%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年6月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售2443輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比5月份增長34%，同比繼續(xù)大增，增幅達到500%，增幅較上月（383%）大幅擴大。單看銷量，今年6月份新能源重卡2443輛的銷量毫無疑問是處在高位的，不僅創(chuàng)造了今年新能源重卡市場最高月銷量，也是史上第三高月銷量（僅次于2021年12月和2019年6月）。第一商用車網(wǎng)分析認為，由于3、4兩月多地受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)供給、區(qū)域終端需求以及地方上牌進度均受到明顯阻礙，5、6兩月這一情況有所好轉(zhuǎn)，需求進一步爆發(fā)出來，此前簽訂的訂單也逐步交付落地，而且6月份這一進程較5月份有明顯加快的跡象。
上圖可見，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是幾月份，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢。2022年走完半程，新能源重卡市場“向好”的趨勢還在繼續(xù)，今年的新能源重卡市場用半年時間幾乎已完成了去年一整年的“工作量”（今年上半年累計銷量為去年全年銷量的96.86%）。
2022年，燃油和燃氣重卡終端需求持續(xù)乏力，加上疫情影響，今年上半年的6個月，重卡市場終端實銷平均下來僅約有4萬輛/月，1-5月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達到7.5%、3%、2.9%、3.3%和4.2%；6月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前幾月有所擴大，達到5%。今年上半年，新能源重卡累計銷量達到1.01萬輛，同比增長491%，在重卡終端銷量占比達到4.2%，這是一個在一年前根本不敢想象的數(shù)字，在銷售規(guī)模達百萬輛級別的市場里，即便是今年達不到百萬輛，4.2%也是一個足夠令人振奮的數(shù)字。
2022年1-6月，全國已有29個?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布并不均衡。河北、河南、山西、湖南、上海、內(nèi)蒙古、山東、四川、廣東、安徽、湖北、江蘇、浙江、新疆、北京、天津、福建等17省（市、區(qū)）新能源重卡上牌量已超過百輛，其中河北一省就有超4000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、鄭州、邯鄲、長沙、上海、秦皇島、包頭、太原、成都、馬鞍山、臨汾、深圳、北京等25個城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超1800輛，今年1-6月全國上牌的新能源重卡有18.4%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊、鄭州、邯鄲、長沙和上海等城市今年上半年新能源重卡上牌量也超500輛，在1-6月新能源重卡上牌量前14城市（上牌量超200輛）中，河北省占了4個。
值得一提的是，1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個；6月份過后，邢臺和滄州這兩個5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，不難看出，不只是河北，各地新能源重卡推進的步伐都在加快，太原、馬鞍山等地6月份新能源上牌量均超200輛，包頭6月份也有168輛新能源重卡上牌。
純電動占比接近95% 燃料電池首次“大爆發(fā)”
從燃料種類看，今年1-6月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動為主，下圖所示，今年1-6月，新能源重卡中純電動車型的占比達到94.29%，相比上年同期的85.16%增長了9.12個百分點；燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-6月新能源重卡終端銷量占比分別為5.59%和0.12%。
2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達到7.46%，今年1-5月，燃料電池重卡累計僅銷售148輛，在前5月新能源重卡終端實銷占比僅有1.93%。6月份，燃料電池重卡終于迎來今年的首次爆發(fā)，單月銷售418輛，同比暴漲2359%，佛山飛馳、智藍汽車、一汽解放等在6月份都有批量燃料電池重卡交付上牌。
在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進入這一細分領(lǐng)域。今年1-6月，在燃料電池重卡這一細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售已有11家企業(yè)，6月份，又有一汽解放和宇通兩家企業(yè)進入這一賽道。1-6月，燃料電池重卡累計實銷566輛，同比增長138%，這批燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、嘉興、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。
月榜前三銷量均超300 三一摘冠 徐工/北奔僅差1輛
今年6月份，新能源重卡市場的月銷冠軍再度易主，三一集團以365輛，超第二名23輛的優(yōu)勢摘得新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第二次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍，上一次是在4月份。2022年上半年，已有4家重卡企業(yè)嘗到過新能源重卡市場月榜冠軍的滋味，這4家企業(yè)恰好是6月份銷量排行前4的企業(yè)。
6月份，新能源重卡市場有9家企業(yè)銷量破百，較5月份增加2家。值得一提的是，6月份新能源重卡市場月榜前三銷量均超過300輛，月榜前六銷量均超200輛，這種“盛況”也是今年首次出現(xiàn)。
今年上半年的6個月，新能源重卡市場分別有8家、5家、7家、5家、7家和9家企業(yè)月銷量超過百輛，要知道，去年上半年，新能源重卡市場僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過月銷百輛的“滋味”。6月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名前兩位的三一和漢馬科技相差僅有23輛，漢馬科技和東風(fēng)也相差僅有22輛；排名4、5位的徐工和北奔相差僅有1輛，排名5、6位的北奔和飛馳差距也僅有3輛；此外，重汽和宇通相差也只有15輛，廈門金龍和陜汽銷量甚至完全相同，排名互換每月都在發(fā)生。
2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后超百輛的“玩家”就達到了13家，6月過后，累銷超百輛“玩家”已達到15家，其中9家企業(yè)累計銷量已超過400輛，排名前4的企業(yè)累計銷量均已超千輛。
2022年1-6月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
從增幅看，今年1-6月累計銷量前三甲三一、徐工和漢馬科技分別同比大增4918%、1229%和229%，其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，福田智藍汽車、上汽紅巖、佛山飛馳、解放、重汽等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前6月的增幅也非常驚人。
從市場份額看，6月過后，三一集團以累計1405輛的銷量反超徐工暫列行業(yè)第一，累計份額達到13.88%，較上年同期提升了12.25個百分點；徐工以1382輛的累計銷量暫列行業(yè)第二，今年前6月累計份額為13.66%，較上年同期增長了7.58個百分點；排名3、4位的漢馬科技和東風(fēng)公司累計銷量也超千輛，分別達到1255輛和1060輛，累計份額分別為12.4%和10.47%，以上也是截止到6月份，新能源重卡市場4家累計銷量破千輛、累計份額超10%的企業(yè)；排名5、6位的企業(yè)銷量接近千輛，宇通和北奔今年1-6月分別累計實銷新能源重卡976輛和953輛，累計份額分別為9.64%和9.42%，差距也非常小。此外，排名7、8位的智藍汽車和上汽紅巖累計銷量差距僅有27輛，累計份額差僅有0.27%。6月過后，新能源重卡市場相鄰企業(yè)的差距均沒有拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機會。
2022年1-6月，新能源重卡整體市場實現(xiàn)491%的增長，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競爭日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達到51.6%，6月過后，新能源牽引車占比已接近60%，達到59.7%（如上圖所示），較上年同期增長6.08個百分點；另一方面，12T以上新能源重型專用車前6月占比僅有16%，比上年同期減少了超10個百分點。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景的商業(yè)化運營越來越成熟，落地實施的范圍也越來越廣。
牽引車6月同比上漲347% 漢馬科技年內(nèi)第三次摘冠
2022年，新能源重卡市場最搶眼的是牽引車。6月份，新能源牽引車交出的“成績單”為：實銷1394輛，創(chuàng)造了今年的最高月銷量，同比增速達到347%，增速較上月（376%）有所放緩。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年6月份上牌的1394輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比為57.06%。
6月份，漢馬科技摘得新能源牽引車終端實銷冠軍，其上牌量為217輛，這是漢馬科技今年第三次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（前兩次分別是1月和2月）；東風(fēng)和飛馳6月份分別實銷新能源牽引車210輛和192輛，分列月榜第2、3名，差距并不算大。6月份，新能源牽引車市場有6家企業(yè)銷量超過百輛，排名4-6位的智藍汽車、徐工重卡和上汽紅巖分別實銷179輛、126輛和124輛。值得一提的是6月份新能源牽引車月榜前三與5月份月榜前三成員完全不同，5月份的月榜前五6月份僅有漢馬科技和徐工尚在前五之列，不難看出這一細分領(lǐng)域的競爭有多激烈。
2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達到5家，6月過后，這個數(shù)字已達到11家，宇通、南京金龍等企業(yè)距離累銷百輛也相差不遠。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員馬上就會超過2021年規(guī)模。
2022年1-6月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。）
從增幅看，今年前6月新能源牽引車市場銷量超過6000輛，同比上漲558%。各家企業(yè)均實現(xiàn)大幅增長，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長：2021年前6月，新能源牽引車市場僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等16位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達到14位，6月過后這個細分領(lǐng)域的參與者已達到21位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，同樣不難看出行業(yè)對這個細分領(lǐng)域未來前景的看好，更多實力“玩家”的加入，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競爭更為激烈，冠軍爭奪戰(zhàn)也越來越有懸念。
從市場份額看，今年1-6月，漢馬科技以累計919輛的銷量暫列新能源牽引車行業(yè)第一，累計份額達到15.21%；徐工、北奔、三一、智藍和上汽紅巖累計銷量也均超600輛，分列新能源牽引車市場2-6位，今年1-6月累計份額分別為14.91%、10.92%、10.91%、10.48%和10.38%，是另外5家累計份額超過10%的企業(yè)；此外，東風(fēng)公司1-6月累計實銷新能源牽引車440輛，一汽解放和佛山飛馳累計銷量也均超200輛，這三家企業(yè)在今年1-6月新能源牽引車市場分別摘得7.28%、4.7%和3.87%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，7月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
2022年1-6月，新能源重卡市場和新能源牽引車市場基本延續(xù)了上年最后幾個月的良好表現(xiàn)。最近的5月份和6月份，隨著疫情對行業(yè)的影響漸小，市場銷量增速較前兩月明顯擴大，分別創(chuàng)造了今年第三高和最高月銷量（新能源牽引車更是連創(chuàng)年內(nèi)新高）。毫無疑問，新能源重卡市場上半年累計銷售超萬輛的表現(xiàn)，不會讓人再懷疑新能源重卡市場年銷售規(guī)模超2萬輛的夢想能否成真。與此同時，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“賽場”上均有所斬獲，冠軍爭奪戰(zhàn)也越來越激烈，下半年的“比賽”或許更精彩！
