汽車產(chǎn)業(yè)以漸進(jìn)式創(chuàng)新的狀態(tài)發(fā)展了上百年，近年來(lái)，電氣化和自動(dòng)駕駛正在把這個(gè)遲暮的行業(yè)重新拉回創(chuàng)新舞臺(tái)的中央，然而與車內(nèi)體驗(yàn)息息相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻遲遲未能獲得與前兩者同等的關(guān)注。2017 年 5 月，谷歌聯(lián)合整機(jī)廠奧迪、沃爾沃發(fā)布了基于 Android 7.0 操作系統(tǒng)的嵌入式安卓主機(jī)，我們認(rèn)為，這一事件將左右未來(lái)車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)格局的走向。
    為什么是「電動(dòng)汽車-2019、自動(dòng)駕駛-2021、車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)-？」
    如上文所說(shuō)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)向電氣化和自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，到 2019 年，幾乎所有整機(jī)廠的首款電動(dòng)汽車都會(huì)面世，相應(yīng)的大多數(shù)整機(jī)廠都設(shè)定 2021 年為推出自動(dòng)駕駛汽車的最遲年限。換句話說(shuō)，2019 / 2021 可以看作是汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、自動(dòng)駕駛元年。但具象到汽車產(chǎn)業(yè)另一個(gè)即將引來(lái)變革的領(lǐng)域——車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，業(yè)內(nèi)并卻并沒(méi)有明確的時(shí)間表。
    什么原因?qū)е铝隋漠惖陌l(fā)展局面？先來(lái)說(shuō)說(shuō)什么是車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)。
    車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（In-Vehicle Infotainment 以下簡(jiǎn)稱IVI），是采用車載 CPU，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打造的車載綜合信息處理系統(tǒng)。IVI 能夠?qū)崿F(xiàn)包括三維導(dǎo)航、實(shí)時(shí)路況、IPTV、輔助駕駛、故障檢測(cè)、車輛信息、車身控制、移動(dòng)辦公、無(wú)線通訊、基于在線的娛樂(lè)功能及 TSP 服務(wù)等一系列應(yīng)用，極大的提升的車輛電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。
    很多媒體喜歡以蘋(píng)果和谷歌自 2007 年推出 iOS+Android 一統(tǒng)移動(dòng)電子設(shè)備系統(tǒng)市場(chǎng)，教育了一幫傳統(tǒng)手機(jī)廠商類比，認(rèn)為類似的顛覆將發(fā)生在 IVI 領(lǐng)域。于是在 2013 年蘋(píng)果谷歌相繼發(fā)布 iOS in the Car（后更名為 Apple CarPlay）和 Android Auto 時(shí)，大家期待著另一場(chǎng)顛覆的到來(lái)。
    但理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。

    直到 2017 年 5 月，IVI 領(lǐng)域繼續(xù)維持著微軟 WinCE、黑莓 QNX、Linux、谷歌 Android 割據(jù)統(tǒng)治的寡頭結(jié)局（為什么 Android 成功晉級(jí)而仍然沒(méi)有 Apple CarPlay 后面會(huì)提到），除了市場(chǎng)份額的此起彼伏，這個(gè)市場(chǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有手機(jī)市場(chǎng)的變革來(lái)得有趣。

    一種觀點(diǎn)將原因指向整機(jī)廠對(duì)來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的巨頭心存芥蒂，不愿與之合作，將用戶數(shù)據(jù)開(kāi)放給外部合作伙伴。這種說(shuō)法顯然有失公允，擁抱蘋(píng)果谷歌的遠(yuǎn)不止奧迪沃爾沃。早在 2013 年 12 月，谷歌便聯(lián)合奧迪、通用、本田、現(xiàn)代、英偉達(dá)成立了“開(kāi)放汽車聯(lián)盟（OAA）”，截至目前，OAA 成員已經(jīng)超過(guò) 50 家，其中整機(jī)廠數(shù)量已經(jīng)超過(guò) 30 家，汽車電子供應(yīng)商也超過(guò)了 10 家。蘋(píng)果官網(wǎng)列出的加入 Apple CarPlay 聯(lián)盟的整機(jī)廠更是達(dá)到了 80 家以上。
    所以事情的真相就是，蘋(píng)果和谷歌進(jìn)入 IVI 領(lǐng)域幾年了，在整機(jī)廠熱情擁抱的態(tài)度下，并沒(méi)有拿出什么殺手級(jí)體驗(yàn)對(duì)之前的玩家革命。但互聯(lián)網(wǎng)公司在用戶體驗(yàn)的打磨上長(zhǎng)于整機(jī)廠是毋庸置疑的，“手機(jī)市場(chǎng)的顛覆就是明證”。問(wèn)題出現(xiàn)在那里？
    我們認(rèn)為，第一個(gè)分歧出現(xiàn)在二者應(yīng)用場(chǎng)景的差異，拿手機(jī)來(lái)類比 IVI 本身就是不恰當(dāng)?shù)?。智能手機(jī)時(shí)代，手機(jī)本身的通訊功能（特指打電話、發(fā)短信）在日常使用中變得越來(lái)越低頻，反而是游戲、視頻、音樂(lè)、閱讀、攝影等娛樂(lè)功能變成了高頻功能。但汽車的交通工具屬性永遠(yuǎn)排在第一位，沒(méi)有人愿意在車載中控大屏上打一局王者榮耀。IVI老老實(shí)實(shí)改進(jìn)導(dǎo)航、控制空調(diào)、車窗等基礎(chǔ)功能的體驗(yàn)要比添加了“可實(shí)時(shí)查看新聞”更有意義。
    第二，消費(fèi)者、開(kāi)發(fā)者、整機(jī)廠反饋不積極。在谷歌官方宣布開(kāi)發(fā)車載 Android 主機(jī)之前，無(wú)論是 Apple CarPlay 還是 Android Auto，本質(zhì)上都是通過(guò)鏡像映射的方式實(shí)現(xiàn)車機(jī)與手機(jī)互聯(lián)，車聯(lián)網(wǎng)公司 Automan CEO 石慶年認(rèn)為，“用戶需要一次次連接數(shù)據(jù)線或打開(kāi)藍(lán)牙，點(diǎn)擊連接，隨后才能開(kāi)始體驗(yàn)系統(tǒng)，這個(gè)用戶體驗(yàn)本身是繁瑣的?！痹愀獾挠脩趔w驗(yàn)帶來(lái)的連鎖效應(yīng)便是高頻用戶量較低，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)者的熱情下降，應(yīng)用的匱乏加劇了 IVI 生態(tài)的降溫。
    另一位車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察者表示，截至目前，消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)把車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)作為關(guān)鍵購(gòu)車因素的不到 1%。從傳統(tǒng)整機(jī)廠的角度來(lái)看，IVI 遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有自動(dòng)駕駛技術(shù)帶來(lái)的影響大，投大量入人力財(cái)力開(kāi)發(fā)的新系統(tǒng)在營(yíng)收上得不到積極反饋，整機(jī)廠對(duì)兩大系統(tǒng)的熱情自然也會(huì)下降。
    但隨著谷歌 2017 I/O 大會(huì)的召開(kāi)及其他外部因素的推動(dòng)，整個(gè) IVI 暗流涌動(dòng)，一場(chǎng)變革正在來(lái)臨。
    谷歌發(fā)布了嵌入式車載 Android 主機(jī)，為什么說(shuō)這是新變革的號(hào)角？
    雖然直到今年的開(kāi)發(fā)者大會(huì)才發(fā)布了嵌入式車載 Android 主機(jī)，但谷歌在 IVI 領(lǐng)域的映射+主機(jī)兩條腿走路的戰(zhàn)略由來(lái)已久。
    2015 年 Android 系統(tǒng)升級(jí)到 Android 6.0 版本的時(shí)候，谷歌在提供給合作伙伴的兼容性測(cè)試綱要中就已經(jīng)出現(xiàn)了諸如 Android Automotive 的字樣：“Android Automotive 可在車載主機(jī)中運(yùn)行，是一款操作系統(tǒng)。它可以是系統(tǒng)的一部分，只承擔(dān)娛樂(lè)信息的部分，也有可以是系統(tǒng)的全部?！?br />     這個(gè)表述與 Android Auto 將手機(jī)界面映射至車載中控大屏的表述完全不同，該綱要可以看作是谷歌在 IVI 領(lǐng)域發(fā)展策略上的首次轉(zhuǎn)變。
    值得一提的是，由于 Android 系統(tǒng)的開(kāi)放性，致力于開(kāi)發(fā) Android 系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)公司動(dòng)作要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于谷歌。2010 年，谷歌尚未宣布 IVI 戰(zhàn)略之際，國(guó)內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司博泰便開(kāi)發(fā)出了全球第一個(gè)安卓車機(jī)系統(tǒng) inkaNet，該系統(tǒng)最終搭載在上汽榮威 350 上實(shí)現(xiàn)商用。加上 2013 年 Android Auto 的助推，截至目前，車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司例如斑馬網(wǎng)絡(luò)、極豆科技研發(fā)的 Android 車載系統(tǒng)早已在前后裝市場(chǎng)廣泛商業(yè)化。
    國(guó)內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司極豆 CEO 汪奕菲表示，極豆對(duì) Android 車載系統(tǒng)的未來(lái)極具信心，車企希望搭載個(gè)性化的、具備品牌特色的 IVI。這就是極豆這類創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)。從谷歌在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上公布的系統(tǒng)截圖和極豆開(kāi)發(fā)的定制系統(tǒng)來(lái)看，用戶操作界面和 UI 布局上確實(shí)存在著類似手機(jī)操作系統(tǒng)在原生 Android 和 MIUI、Flyme 的優(yōu)化空間。
    谷歌官方發(fā)布嵌入式車載 Android 主機(jī)仍然有著深遠(yuǎn)的意義，對(duì)于 IVI 領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司而言，谷歌在 IVI 戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)變會(huì)起到明顯的引領(lǐng)作用，作為 Android 系統(tǒng)的發(fā)言人，谷歌此舉將再次吸引全球開(kāi)發(fā)者的目光到 IVI 領(lǐng)域，助推 Android 車載主機(jī)的繁榮。
    這里有一個(gè)問(wèn)題是，雖然系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立于手機(jī)，用戶體驗(yàn)不再繁瑣，但仍然不會(huì)有人想要在汽車中控大屏上打王者榮耀，如上文中所說(shuō)，手機(jī)與 IVI 應(yīng)用場(chǎng)景存在著顯著差異。
    這就要講到上文中所說(shuō)的“外部因素的助推”，應(yīng)用場(chǎng)景存在差異，那就改變場(chǎng)景。上文已經(jīng)提到，SAE Level 4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛最早將在 2021年實(shí)現(xiàn)，駕駛員和乘客不必集中注意力在駕駛汽車這件事后，汽車將從純粹的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)槌彝?、工作?chǎng)所之外的第三生活空間。這個(gè)理念在蔚來(lái) EVE 概念車、大眾 Sedic 概念車和馭勢(shì)科技的概念車型中都得到了體現(xiàn)。用戶可以騰出手和注意力來(lái)做其他的事情，比如打游戲、看視頻、聽(tīng)音樂(lè)、閱讀、攝影等，汽車的內(nèi)飾布局也將迎來(lái)突破，從純粹的座椅+方向盤轉(zhuǎn)變?yōu)樽?小桌甚至沙發(fā)的客廳式布局。
    我們認(rèn)為，車企們也必須順應(yīng)潮流做出改變，在自動(dòng)駕駛的影響下，IVI 領(lǐng)域的用戶體驗(yàn)在未來(lái)購(gòu)車影響因素的比重將越來(lái)越大。傳統(tǒng)車機(jī)系統(tǒng)如 WinCE 和 QNX 的特征是開(kāi)發(fā)與汽車整機(jī)研發(fā)同步、迭代緩慢，但未來(lái)汽車 IVI 中 OTA 空中升級(jí)將成為基礎(chǔ)必備功能?；?Linux 的特斯拉汽車 IVI 甚至承載了交付空頭功能，后期推送落地的屬性。特斯拉 CEO Elon Musk 放言“特斯拉汽車每隔 12 ~ 18 個(gè)月將會(huì)迎來(lái)重大更新?！睂⒒ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的快速研發(fā)節(jié)奏帶進(jìn)汽車制造領(lǐng)域，更快的將新技術(shù)商業(yè)化，值得傳統(tǒng)車企們深思。
    從外部環(huán)境看，目前 IVI 領(lǐng)域的 WinCE、QNX、Linux、Android 四家平分天下，但變化正在發(fā)生。隨著智能互聯(lián)潮越來(lái)越熱，WinCE 的缺陷正在不斷放大。首先 WinCE 不是開(kāi)源系統(tǒng)，難以進(jìn)行新功能的開(kāi)發(fā)；不夠智能，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能極為困難；由于歷史因素 WinCE 系統(tǒng)設(shè)計(jì)也沒(méi)有針對(duì)觸摸屏優(yōu)化，只能靠物理按鍵。這些缺陷在近年來(lái)不斷萎縮的市場(chǎng)份額中也有體現(xiàn)。QNX 有著來(lái)自黑莓的高安全性及相對(duì) Android 對(duì)車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更優(yōu)秀的適應(yīng)性，但昂貴的軟件授權(quán)費(fèi)使得 QNX 只在高端車型中有一定市場(chǎng)，同時(shí)很高的開(kāi)發(fā)成本也是 QNX 的短板。有了谷歌官方對(duì)車規(guī)級(jí)系統(tǒng)的優(yōu)化和開(kāi)發(fā)支持，預(yù)計(jì) Android 車載系統(tǒng)將很快蠶食掉 WinCE 的市場(chǎng)份額，隨后開(kāi)始向高端 QNX 發(fā)起沖擊。
    當(dāng)然 Android 也有著明顯短板，比如在系統(tǒng)穩(wěn)定性上需要通過(guò)一系列車規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)。此外針對(duì)移動(dòng)電子設(shè)備開(kāi)發(fā)的 Android 并不擅長(zhǎng)控制外部設(shè)備上，要實(shí)現(xiàn)對(duì)這些設(shè)備的控制，需要與車輛的行車電腦、CAN 總線、OBD 及相關(guān)設(shè)備等對(duì)接，這就必須對(duì)安卓的底層架構(gòu)進(jìn)行深度改造。
    行文至此，你一定發(fā)現(xiàn)了跟谷歌平起平坐的蘋(píng)果似乎在 IVI 領(lǐng)域沒(méi)有突破。市場(chǎng)已經(jīng)給出了答案，映射式的 Apple CarPlay 沒(méi)有未來(lái)，但拉攏一幫硬件合作伙伴這件谷歌駕輕就熟的事情在蘋(píng)果這里還從未出現(xiàn)過(guò)。蘋(píng)果從未授權(quán)任何一款系統(tǒng)給第三方，軟硬件一體化研發(fā)是蘋(píng)果的基因。但自去年開(kāi)始，蘋(píng)果已經(jīng)出現(xiàn)了放棄硬件開(kāi)發(fā)的首個(gè)產(chǎn)品自動(dòng)駕駛項(xiàng)目 Project Titan，該項(xiàng)目現(xiàn)已專注于軟件的開(kāi)發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是下一個(gè)面臨巨大變革的產(chǎn)業(yè)，蘋(píng)果車載 OS 會(huì)成為蘋(píng)果史上首款授權(quán)第三方的操作系統(tǒng)嗎？也不是絕無(wú)可能。