據(jù)外媒報(bào)道,9月29日,保時(shí)捷在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市。當(dāng)天,保時(shí)捷的股價(jià)從86.76歐元的盤中高點(diǎn)回落至發(fā)行價(jià),收于82.5歐元。
保時(shí)捷的發(fā)行價(jià)為82.5歐元,該公司通過(guò)首次公開募股(IPO)籌集了195億歐元的資金,以為大眾汽車集團(tuán)的電氣化轉(zhuǎn)型提供資金。
上市首日,保時(shí)捷的市值約為754.3億歐元,略低于大眾汽車集團(tuán),但超越了法拉利等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)CompaniesMarketCap.com的數(shù)據(jù),按市值計(jì)算,保時(shí)捷已成為全球第五大車企。
基石投資者卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)、挪威主權(quán)財(cái)富基金、普信集團(tuán)(T. Rowe Price)和ADQ聲稱認(rèn)購(gòu)了保時(shí)捷40%的發(fā)行股票。保時(shí)捷和皮耶希家族(Porsche and Piech families)通過(guò)保時(shí)捷控股(Porsche SE)獲得保時(shí)捷25%加1股普通股。據(jù)悉,保時(shí)捷控股是大眾汽車集團(tuán)的最大股東。
當(dāng)天,保時(shí)捷控股的股價(jià)則下跌了10.9%。大眾汽車集團(tuán)的股價(jià)較開盤時(shí)下跌6.9%,至128.5歐元。交易員表示,一些買入了大眾汽車集團(tuán)和保時(shí)捷控股股票的投資者可能會(huì)轉(zhuǎn)投保時(shí)捷,這破壞了大眾汽車集團(tuán)最初希望通過(guò)旗下某一品牌上市來(lái)提高其市值的目標(biāo)。
基金管理公司Capitell首席投資官Chris-Oliver Schickentanz表示,“保時(shí)捷過(guò)去和現(xiàn)在都是大眾汽車集團(tuán)的掌上明珠?!?/p>
大眾汽車集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz表示,保時(shí)捷上市在推動(dòng)集團(tuán)電氣化進(jìn)程方面發(fā)揮了作用。在保時(shí)捷IPO募集的195億歐元中,約96億歐元將分配給大眾汽車集團(tuán)(不到該集團(tuán)電氣化計(jì)劃所需的520億歐元預(yù)算的五分之一),其余的資金將作為特別股息分配給股東。
Antlitz表示,“我們的財(cái)務(wù)狀況良好,擁有強(qiáng)大的現(xiàn)金流,可以為我們的電氣化戰(zhàn)略提供資金?!?/p>
盡管德國(guó)面臨高通脹和利率飆升導(dǎo)致的總體市場(chǎng)動(dòng)蕩,但大眾汽車集團(tuán)仍將保時(shí)捷的發(fā)行價(jià)定在了最初向投資者提供的76.5至82.5歐元指導(dǎo)區(qū)間的最高值。QC Partners財(cái)富經(jīng)理Thomas Altmann坦言,“當(dāng)前的IPO環(huán)境并不理想。”但大眾汽車集團(tuán)表示,由于市場(chǎng)的波動(dòng)性,基金經(jīng)理們迫切需要像保時(shí)捷這樣穩(wěn)定且盈利的企業(yè)來(lái)進(jìn)行投資。
Federated Hermes Limited的歐洲股票投資組合經(jīng)理Chi Chan表示,“保時(shí)捷有很多值得稱贊的地方。該公司擁有積極的電氣化計(jì)劃,預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)大的現(xiàn)金流,并在市場(chǎng)上擁有優(yōu)質(zhì)的品牌定位。然而,市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的動(dòng)蕩,消費(fèi)者信心正在下降?!?/p>