在“量產(chǎn)關(guān)”的考驗(yàn)下，L4和L2呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

由于高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化遲遲無法破局，疊加外部融資環(huán)境變化，L4賽道歷經(jīng)過去幾年的“瘋狂崇拜”，正邁入一個(gè)冷靜期與退潮期。

自2022年以來，多家頭部自動(dòng)駕駛公司相繼在L4項(xiàng)目上進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，或宣布從L4降維轉(zhuǎn)向L2方案，謀求賺取量產(chǎn)型ADAS的錢，就是最直接的證明。

反而曾經(jīng)被很多人認(rèn)為“不時(shí)髦”的L2，在技術(shù)發(fā)展、政策破冰與市場(chǎng)需求等多重利好的驅(qū)動(dòng)下，商業(yè)價(jià)值不斷得到釋放，成為了智駕賽道的“香餑餑”。

L2滲透率穩(wěn)步提升

如果從谷歌2009年被曝啟動(dòng)無人車研發(fā)項(xiàng)目開始算起，業(yè)界追逐自動(dòng)駕駛已經(jīng)有14年了。但如大家所見，直到現(xiàn)在自動(dòng)駕駛?cè)詻]有真正駛?cè)搿盁o人區(qū)”。

前段時(shí)間，谷歌旗下的Waymo與通用汽車旗下的Cruise進(jìn)行了一次大膽的嘗試，獲準(zhǔn)在舊金山向公眾提供全天候的完全無人駕駛收費(fèi)乘車服務(wù)。然而，進(jìn)展并不順利。

據(jù)了解，Cruise自動(dòng)駕駛汽車獲批僅一天就引發(fā)了交通擁堵。幾天后，Cruise自動(dòng)駕駛汽車又被曝陷入了施工路段未干的混凝土中，另外還發(fā)生了一起與消防車相撞的事故，造成一名乘客受傷。

最為嚴(yán)重的一起事故，發(fā)生在8月14日晚間，Cruise的無人駕駛出租車被指擋住了救護(hù)車運(yùn)送病人，最終導(dǎo)致傷者未能及時(shí)送醫(yī)，搶救無效去世。

此次事故，也讓Robotaxi再度被推上了輿論的風(fēng)口浪尖。

事實(shí)上，除了安全關(guān)，時(shí)至今日高階自動(dòng)駕駛落地還面臨著成本關(guān)、監(jiān)管關(guān)、盈利關(guān)等多重難題，這些都決定了L4/L5短期內(nèi)依然是智駕公司得不到的“白月光”。

而反觀L2賽道，是截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。過去幾年，得益于車載感知系統(tǒng)、芯片、算法等核心技術(shù)不斷取得新突破，與此同時(shí)，終端用戶對(duì)于更高駕駛安全的需求不斷提升，驅(qū)動(dòng)各種駕駛輔助功能以超預(yù)期的速度在終端市場(chǎng)普及。

2022年中國L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的滲透率已經(jīng)超過30%，今年上半年進(jìn)一步達(dá)到40%，成為了市場(chǎng)主要的駕駛輔助方案，其中比亞迪、大眾和豐田，因?yàn)槭袌?chǎng)體量較大，整體搭載量也相對(duì)較高。

分價(jià)格區(qū)間來看，10-20萬元區(qū)間車型，是L2的主力市場(chǎng)，上半年占比達(dá)到了44%。但從另一方面，由于這一價(jià)格區(qū)間新車體量較大，L2現(xiàn)階段整體滲透率并不是很高，剛剛接近40%，還有較大的提升空間。

反而20-30萬元以及30-40萬元價(jià)格區(qū)間，因?yàn)閷?duì)智駕系統(tǒng)的成本包容性更強(qiáng)，尤其部分主打這一區(qū)間的新造車品牌對(duì)智駕系統(tǒng)幾乎實(shí)現(xiàn)了標(biāo)配，加之市場(chǎng)體量相對(duì)較小，L2滲透率更高，其中在20-30萬元市場(chǎng)已經(jīng)超過了60%。

從具體應(yīng)用來看，在各種乘用車駕駛輔助功能中，以AEB搭載量較高，滲透率超過了50%。分析原因，除了從功能層面，AEB可以幫助有效減少追尾事故的發(fā)生，一個(gè)很關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)力是政策引導(dǎo)。比如美國，此前已經(jīng)明確規(guī)定，從2022年9月開始上市新車都需標(biāo)配AEB系統(tǒng)。而在國內(nèi)，乘用車領(lǐng)域雖然沒有強(qiáng)制，但在新版C-NCAP中，已經(jīng)加入了對(duì)AEB的相關(guān)測(cè)評(píng)項(xiàng)目，一定程度上助推了AEB的普及。

不過由于不同企業(yè)在軟硬件配置和設(shè)計(jì)邏輯上的差異性，以及相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，目前市面上的AEB在實(shí)際應(yīng)用過程中表現(xiàn)參差不齊，在安全性及用戶體驗(yàn)等方面，均還有較大的優(yōu)化空間。

另外，LDW、FCW、ACC、LKA、LCC等輔助駕駛功能，滲透率也均超過了30%，并已下探到10-20萬價(jià)格區(qū)間。

而在智能泊車方面，目前主流方案為APA，上半年搭載量約為148.7萬輛，行業(yè)整體滲透率在16%，搭載品牌以外資為主，其中奔馳、大眾、寶馬搭載量比較靠前。其次是遙控泊車RPA，1-6月累計(jì)搭載量為109萬輛 ，市場(chǎng)滲透率為11.73%。智能化級(jí)別更高的記憶泊車HPA 近兩年也已經(jīng)開始小規(guī)模上車，如小鵬P5、2023款KiWi EV等車型已率先搭載。長遠(yuǎn)來看，自主代客泊車AVP將是智能泊車發(fā)展的最終方案，并有望成為最早商業(yè)落地的L4級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用。

值得一提的是，伴隨著ADAS滲透率的持續(xù)提升，一批本土核心供應(yīng)商在過去兩年也開始走向臺(tái)前，并占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。據(jù)蓋世汽車研究院分析，在行車ADAS領(lǐng)域，今年上半年本土供應(yīng)商的市場(chǎng)份額已經(jīng)從去年同期的8.4%提升到了11%，未來有望進(jìn)一步增加。

在泊車領(lǐng)域，今年1-6月，博世、法雷奧、TTE三家企業(yè)共占據(jù)了國內(nèi)APA前裝市場(chǎng)76%的份額，行業(yè)集中度較高，其中僅博世就占據(jù)了40%的市場(chǎng)份額。但隨著德賽西威、縱目科技等更多本土新晉供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)突圍，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2023年APA搭載率有望上升至20%，到2025年，國內(nèi)自動(dòng)泊車市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到442億元，未來三年CAGR達(dá)24%。

高階智駕“拐點(diǎn)”將至

L2之后，率先進(jìn)入商用的究竟是L3還是L4？

如果說之前，業(yè)界對(duì)于這個(gè)問題還存在一定的分歧，那么今年隨著頭部L4公司紛紛掉轉(zhuǎn)風(fēng)向，答案再清晰不過了：自動(dòng)駕駛的發(fā)展，還是要循序漸進(jìn)。

一方面，從高階自動(dòng)駕駛的演進(jìn)邏輯來看，目前普遍認(rèn)為，只有通過量產(chǎn)車持續(xù)不斷地采集場(chǎng)景數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)算法訓(xùn)練，才能真正推動(dòng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)日趨成熟；另一方面，也只有通過數(shù)據(jù)閉環(huán)，才能更好地解決阻礙高階自動(dòng)駕駛落地最后那1%的長尾問題。

是故在攻克L2之后，加速推進(jìn)L3功能“上車”，成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游心照不宣的默契。過去一段時(shí)間，不少車企都在為此而努力。

比如奔馳，目前正在國內(nèi)推進(jìn)量產(chǎn)L3的測(cè)試工作，此前其L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)DRIVE PILOT駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)已先后在德國和美國加州實(shí)現(xiàn)商用。寶馬也已在中國開展相關(guān)的研發(fā)工作，計(jì)劃于2023年底或2024年初正式上市L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能。

而本土自主品牌，則將NOA作為了高階突圍的重點(diǎn)，爭(zhēng)相開展布局。

在高速、高架等封閉或者半封閉場(chǎng)景中，頭部車企基本都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了NOA功能落地。目前，市場(chǎng)正處于從高速NOA向城市NOA過渡的關(guān)鍵時(shí)期，蔚來NOP、小鵬NGP、理想NOA、華為NCA等已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳等地實(shí)現(xiàn)了小范圍的城市應(yīng)用。

今年7月，國內(nèi)搭載NOA功能的車型銷量約為5萬輛，對(duì)應(yīng)滲透率為2.8%，而去年同期只有1.4萬輛，滲透率不足1%。1-7月，國內(nèi)搭載NOA功能車型的總銷量為26.4萬輛，相較于去年同期大增196.6%。

從車企來看，排名前三的分別是理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車，1-7月NOA搭載量分別為17.5萬輛、5萬輛和1.3萬輛。其中理想汽車由于對(duì)NOA實(shí)現(xiàn)了全系標(biāo)配，目前搭載量在自主品牌中間“斷層”領(lǐng)先。同樣標(biāo)配了NOA的還有阿維塔，不過阿維塔現(xiàn)在體量較小，今年NOA總搭載量還不足萬輛。

由此也可以看出，現(xiàn)階段標(biāo)配NOA功能的車型主要集中在30萬元以上價(jià)格區(qū)間，據(jù)測(cè)算占比超過了9成。其中僅35-40萬元價(jià)格區(qū)間，占比就達(dá)到了44.3%。這是因?yàn)橄噍^于基礎(chǔ)的輔助駕駛功能，NOA應(yīng)用場(chǎng)景更復(fù)雜，需要搭載更多的傳感器和更高算力的芯片，上車成本更高。

對(duì)于L2功能，市場(chǎng)主流的傳感器方案是5V+1-3R和1V1-3R，對(duì)應(yīng)芯片算力在5-30TOPS之間。而到了NOA階段，主流方案基本都配置了10個(gè)以上的攝像頭，搭配1-5顆毫米波雷達(dá)，同時(shí)增配激光雷達(dá)。

特別是在城市場(chǎng)景，由于路況更為復(fù)雜，激光雷達(dá)基本成為了“標(biāo)配”。比如理想 L 系列 MAX 版、問界M5 智駕版和蔚來NAD，均搭載 了1 顆激光雷達(dá)，小鵬G9 Max、P7i Max和智己LS7采用了雙激光雷達(dá)配置，阿維塔 11、極狐阿爾法S HI版甚至搭載了 3 顆激光雷達(dá)。

但也有例外，也即是高精地圖，在城市NOA落地階段的權(quán)重不增反減。由于高精地圖制圖成本高、覆蓋率低、更新慢，難以滿足NOA在城市場(chǎng)景的大規(guī)模、快速拓展需求，越來越多的車企和智駕公司紛紛開始走“重感知 輕地圖”路線，或選擇降低高精地圖的要素和精度，或直接采用普通導(dǎo)航地圖提供信息輸入，逐步降低對(duì)高精度地圖依賴的同時(shí)，來實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的高效落地。

其中更快的信息更新，被認(rèn)為是智駕地圖接下來競(jìng)爭(zhēng)的核心。騰訊剛剛發(fā)布的智駕云圖，據(jù)悉就支持要素級(jí)、最快分鐘級(jí)的在線更新?！耙?yàn)橹邱{地圖最后的競(jìng)爭(zhēng)，不是比更高精度，而是首先要更新快?！彬v訊地圖副總裁、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張少宇表示。

大有時(shí)空聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO李慶建也認(rèn)為，實(shí)時(shí)更新能力的構(gòu)建，將是未來自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)“輕地圖”的重要一環(huán)。更早一些時(shí)候，理想汽車智能駕駛業(yè)務(wù) VP 郎咸朋在接受媒體采訪時(shí)也表示，“如果有一張高精地圖，它覆蓋了中國所有的道路，每分鐘就能更新一次，而且還很便宜，1塊錢就能用一天，我肯定會(huì)非常贊同使用高精地圖?！北澈?，對(duì)高精地圖實(shí)時(shí)更新能力的需求不言而喻。

更復(fù)雜的場(chǎng)景應(yīng)用，同時(shí)也意味著更龐大的數(shù)據(jù)處理需求，這必然要求芯片算力也要隨之提升。目前來看，高速NOA對(duì)算力的需求大約在30-100TOPS之間，城市NOA基本上是200TOPS往上走。比如理想AD Max，使用了2顆英偉達(dá)Orin-X芯片，總算力達(dá)到了508TOPS。蔚來NAD基于4顆英偉達(dá)Orin芯片，實(shí)現(xiàn)了1016TOPS算力。

不過另一方面，受車市“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，今年國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體都面臨較大的降本壓力，加之NOA要想真正大規(guī)模普及，降本也是必由之路，NOA已經(jīng)有向中低端車型下沉的趨勢(shì)，下探到20萬以下的車型。比如剛剛于8月初上市的全新榮威RX5 旗艦智駕版，就搭載了NGP智能導(dǎo)航輔助駕駛，售價(jià)只有15.59萬元；博越L旗艦型也可以提供NOA高階智駕輔助系統(tǒng)選配，價(jià)格僅為15.37萬元。

根據(jù)相關(guān)車型在乘用車中的銷量占比預(yù)測(cè)，隨著搭載NOA功能的車型逐漸下探到15萬左右的價(jià)格區(qū)間，預(yù)計(jì)2025年NOA搭載量將突破400萬輛，屆時(shí)L3功能滲透率將達(dá)5%，自動(dòng)駕駛整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破1700億元。