• 1. 2023年上半年全球車載顯示面板前裝市場出貨約8734萬片，同比增長約0.6%。

• 2. 車載顯示市場競爭加劇，上半年頭部面板廠憑借自身優(yōu)勢仍保持較高的市場份額。

• 3. LTPS LCD滲透率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約5600萬片，滲透率超30%。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，車載顯示市場規(guī)?？焖僭鲩L。2022年全球車載顯示屏出貨量大約1.7億片，市場規(guī)模約為90億美元，預(yù)計(jì)2023年出貨量將達(dá)2億片，市場規(guī)模110億美元左右。到2028年，全球車載顯示屏出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到2.7億片，市場規(guī)模攀升至180億美元。

車載顯示市場競爭加劇，頭部面板廠憑借自身優(yōu)勢仍保持較高的市場份額。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年全球車載顯示面板前裝市場出貨約8734萬片，同比增長約0.6%，基本與去年持平。

隨著汽車智能化的發(fā)展，智能座艙已成為智能汽車的重要體現(xiàn)，在汽車市場快速滲透。智能座艙的發(fā)展，為滿足智能汽車不同的場景需求，作為人機(jī)交互界面的顯示屏幕也呈現(xiàn)設(shè)計(jì)多元化、技術(shù)多樣性的特征：抬頭顯示、透明A柱、副駕駛及后排娛樂顯示、顯示車窗等應(yīng)用場景的衍生，使得a-Si LCD、LTPS LCD、Oxide LCD、OLED、Mini LED背光顯示、Dual Cell等顯示技術(shù)在車載市場遍地生花，車載顯示技術(shù)進(jìn)入了多技術(shù)并存的時(shí)代。

從車載顯示產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格發(fā)展趨勢來看，車載顯示屏向高分辨率，大尺寸化、窄邊框、觸控集成等的方向發(fā)展比較明確。終端用戶對LTPS LCD面板需求的持續(xù)增加，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約5600萬片，滲透率提升超30%。

大陸面板廠加碼車載顯示，外資廠商轉(zhuǎn)向高端獲利盤

為了搶占車載顯示市場機(jī)遇，天馬、JDI、京東方、TCL華星、友達(dá)、群創(chuàng)、LG Display、三星顯示器公司、惠科、信利等面板廠商紛紛涌入。

注：天馬、華星光電為估計(jì)值，可能有較大誤差，其余均取自公開財(cái)務(wù)信息。

天馬（Tianma）

車載業(yè)務(wù)被定位為深天馬兩大核心戰(zhàn)略之一。深天馬主要向整車廠或Tier1廠商提供顯示模組，其客戶資源涵蓋中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠，已實(shí)現(xiàn)了國際主流客戶和中國自主品牌（Top 10）全覆蓋。2022年，深天馬車載業(yè)務(wù)銷售收入超74億元，占總營收的比例高達(dá)24%，同比增長27%。其中，車載LTPS業(yè)務(wù)營收同比翻番。今年上半年，深天馬車載新項(xiàng)目機(jī)會快速累積，獲得項(xiàng)目定點(diǎn)金額保持高水位，涵蓋OLED、Local Dimming 等技術(shù)，汽車電子、新能源等業(yè)務(wù)方向，其中獲得的LTPS車載定點(diǎn)項(xiàng)目金額占比已接近70%。

在今年 7 月的 SID 顯示周上，天馬微電子展示了 9.94 英寸 OLED 車載三折屏，采用獨(dú)特的三折外形設(shè)計(jì)。

此外，2023上半年，深天馬在主要新能源汽車客戶的份額加速提升，汽車電子業(yè)務(wù)已開始向國際頭部客戶批量交付；車載Mini-LED產(chǎn)品已向海外大客戶批量出貨，推出的技術(shù)方案已實(shí)現(xiàn)超過1000000:1 的超高顯示對比度，且仍在持續(xù)迭代；前沿技術(shù)Micro-LED業(yè)務(wù)上，車載領(lǐng)域已有和全球頭部企業(yè)展開創(chuàng)新項(xiàng)目合作中。

日本顯示（JDI）

在強(qiáng)勁的車載顯示市場需求背景下，隨著集成座艙、HUD等產(chǎn)品在終端車型上的進(jìn)一步普及，以及三季度其供應(yīng)鏈材料短缺現(xiàn)象的緩解。2023年上半年雖仍受到財(cái)務(wù)等經(jīng)營壓力的影響，但在逐漸收縮手機(jī)等業(yè)務(wù)，積極調(diào)整戰(zhàn)略，增加車載產(chǎn)品線的投入，在上半年在歐洲及日本地區(qū)客戶汽車銷量保持持續(xù)增長的帶動下，日本顯示車載顯示面板出貨仍然保持了一定的增長，日本顯示上半年整體出貨規(guī)模約為1310萬片，同比增長6.6%，以15.0%的市場份額位居前裝市場銷量第二位。

京東方（BOE）

京東方（BOE）在車載市場的創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域出貨量位列全球第一，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了電子后視鏡車載產(chǎn)品量產(chǎn)。

京東方依托領(lǐng)先的創(chuàng)新顯示技術(shù)和龐大的產(chǎn)能優(yōu)勢，在包括a-Si LCD、LTPS LCD、OLED等各技術(shù)別方面均有車載產(chǎn)品開發(fā)，重點(diǎn)開拓新能源汽車市場,與國內(nèi)眾多新勢力品牌均取得良好的合作，在車載出貨量仍保持高速增長。

友達(dá)（AUO）

2023年上半年隨著其主要?dú)W洲和美國客戶，從嚴(yán)重的芯片短缺和新冠疫情中復(fù)蘇，汽車市場的表現(xiàn)驚喜，友達(dá)車載顯示面板出貨規(guī)模約為1126萬片，同比增長11.0%。并且也在車載顯示領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，憑借著曲面設(shè)計(jì)、大尺寸貼合、AmLED等深厚的顯示技術(shù)底蘊(yùn)，整合車用顯示器與人機(jī)界面開發(fā)智慧車艙系統(tǒng)，并尋求新的增長機(jī)會。

進(jìn)入下半年，隨著汽車市場的逐漸好轉(zhuǎn)，友達(dá)（AUO）前三季度其車載顯示面板整體出貨約為1555萬片，面對大陸面板廠的激進(jìn)策略，其出貨受到不小的挑戰(zhàn)，同比呈現(xiàn)下降趨勢。不過其產(chǎn)品策略轉(zhuǎn)向獲利更好的LTPS產(chǎn)品，不斷加大昆山LTPS LCD產(chǎn)線車載產(chǎn)能的分配，其LTPS LCD產(chǎn)品占比保持穩(wěn)定增長，其三季度LTPS車載面板出貨約占其整體出貨的35%。

LG顯示（LGD）

LG顯示（LGD）前三季度車載顯示面板出貨量約1221萬片，同比下滑約13.4%，在追求高利潤的策略下，LGD的LTPS LCD車載產(chǎn)品出貨比重進(jìn)一步擴(kuò)大，并且隨著奔馳EQS等搭載其OLED產(chǎn)品的高端豪華車型的量產(chǎn)，助力其在OLED車載產(chǎn)品方面繼續(xù)保持市場領(lǐng)先的位置。LG顯示在保證穩(wěn)定的市場份額同時(shí)，不斷增加LTPS LCD產(chǎn)品出貨比重，以及OLED車用顯示面板市場的領(lǐng)先，保持較高的營業(yè)收入。并且持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)高端市場的攻略，在超大型P-OLED和、透明OLED、裸眼3D儀表板等新一代車輛用新技術(shù)的掌握主動權(quán)，在高端車載顯示器市場不斷突破，2023年上半年車載顯示面板出貨量約為862萬片，同比增長約4.0%。

TCL華星

TCL華星通過優(yōu)化產(chǎn)能布局、完善產(chǎn)品序列和加強(qiáng)客戶開拓，實(shí)現(xiàn)了在車載市場的多家國內(nèi)外重點(diǎn)客戶突破，出貨量和收入規(guī)模保持快速增長。據(jù)悉，TCL華星車載顯示業(yè)務(wù)目前與中國區(qū)排名前五的Tier1廠商均有深入合作，車用產(chǎn)品已應(yīng)用于比亞迪，吉利，上汽，奔馳等外資高端品牌及國內(nèi)主流的自主品牌。

此外，TCL華星還在加速推進(jìn)6代LTPS產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，華星LTPS整體產(chǎn)能規(guī)模及綜合競爭力將實(shí)現(xiàn)全球第一。定位于中尺寸 IT 和車載等業(yè)務(wù)的氧化物半導(dǎo)體新型顯示產(chǎn)線 t9 已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，結(jié)合華星前期積累的產(chǎn)品技術(shù)和客戶資源，其中尺寸業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將進(jìn)一步突破，帶來新的增長動能。TCL華星可切換式主動防窺 13.3 英寸副駕駛屏

新能源汽車面板近7成需求在10英寸以上，加速車載顯示屏尺寸增大。

在汽車智能化的助力下，作為人機(jī)交互的重要硬件設(shè)施，車載顯示屏規(guī)模保持增長的同時(shí)，其大屏化、多屏化等趨勢加速推進(jìn)。

中控大屏「上車」繼續(xù)保持高增速態(tài)勢。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載10英寸及以上大屏（含多聯(lián)屏）交付775.16萬輛，同比去年同期增長38.19%。

同時(shí)，10英寸及以上中控大屏（含多聯(lián)屏）占全部中控屏的比重，從上年同期的59.27%提升至今年（1-7月）的76.13%。

此外，多聯(lián)屏（雙聯(lián)屏、三聯(lián)屏）配置也處于高增長周期，今年1-7月標(biāo)配搭載量達(dá)到132.09萬輛，同比上年同期增長55.67%。

在中控顯示總成供應(yīng)商方面，德賽西威、比亞迪電子、偉世通排名市場份額前三位，TOP10企業(yè)合計(jì)市場份額接近80%。

值得一提的是，隨著不同場景的需求多樣化，供應(yīng)鏈中的終端設(shè)備和顯示面板制造商也在不斷探索新的領(lǐng)域，如增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示（AR HUD）、曲面屏、異形屏、裸眼3D儀表板、視角控制技術(shù)（SPM）、感光傳感器、手勢識別、屏下攝像頭、透明顯示等更多功能集成和顯示技術(shù)應(yīng)用。這些技術(shù)的不斷創(chuàng)新將進(jìn)一步提升智能座艙的用戶體驗(yàn)，為駕駛員和乘客提供更多便利和娛樂選擇。

寫在最后

隨著汽車智能化的不斷推進(jìn)，智能座艙和車載顯示技術(shù)將繼續(xù)發(fā)展和演變，以滿足不斷變化的市場需求。這將為消費(fèi)者帶來更加安全、便捷和娛樂性的駕駛體驗(yàn)，同時(shí)也為汽車行業(yè)帶來更多的創(chuàng)新機(jī)會。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，我們可以期待未來的汽車座艙將變得更加智能化和多樣化，為我們的生活帶來更多的樂趣和便利。