2025年是一個關鍵之年，我國很多重大領域推進的時間表都指向了這一年。

2025年，是“十四五”規(guī)劃收官之年，同時也是謀劃“十五五”規(guī)劃之年?！笆逦濉睍r期是我國全面建設社會主義現代化國家的第二個五年，是發(fā)展新質生產力的關鍵時期。

備受矚目的《中華人民共和國能源法》也將于2025年1月1日起正式實施。值得注意的是，在這部法律中，氫能首次被明確納入能源管理體系，同時明確積極有序推進氫能開發(fā)利用，促進氫能產業(yè)高質量發(fā)展。相信在這部法律的保駕護航之下，氫能產業(yè)在“十五五”期間，將進入厚積薄發(fā)的關鍵階段，創(chuàng)新體系、基礎設施、多元應用、政策保障、產業(yè)化進程都將更進一步。這其中，作為氫能的先導產業(yè)——燃料電池汽車或將在這一年“駛進拐點”，駛向一個蓬勃發(fā)展的新空間。

政策燈塔，為燃料電池汽車產業(yè)群引航

2024國際氫能與燃料電池汽車大會暨展覽會。FCVC供圖。

產業(yè)的發(fā)展就像一艘艘在波濤中航行的船只，而政策則如引航的燈塔，以其明亮而穩(wěn)定的光芒，穿透迷霧，為船隊指引正確的方向。

燃料電池汽車產業(yè)作為氫能發(fā)展的主要賽道之一，在交通領域脫碳轉型中承擔著關鍵角色。2024年6月5日，在國際氫能與燃料電池汽車大會暨展覽會（FCVC）上，中國科學技術協(xié)會常委、中國汽車工程學會理事長、國際氫能燃料電池協(xié)會常務副理事張進華表示，在全球加速推進碳中和的大背景下，汽車產業(yè)發(fā)展迎來了技術變革與能源革命的歷史交匯點，氫能作為一次能源轉化傳輸與融合交互的紐帶與載體，在未來清潔低碳能源體系中發(fā)揮越來越重要的作用，燃料電池汽車是氫能應用最成熟的領域，全球主要經濟體正在加速推進燃料電池汽車產業(yè)的發(fā)展。

培育氫能與燃料電池汽車產業(yè)是一項具有重要意義的復雜系統(tǒng)工程，我國的燃料電池汽車發(fā)展可以追溯到21世紀初。經過多年的探索和實踐，中國燃料電池汽車的發(fā)展經歷了從初步研究、技術示范到商業(yè)化推廣的階段。而在這一發(fā)展進程中，“政策燈塔”的引航越來越清晰。

2001年，燃料電池車與純電動、插電式混合動力車一同被列入國家“863”計劃的電動汽車重大專項；

2006年，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》，將氫能及燃料電池技術列入先進能源技術；

2012年，國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，要求開展燃料電池電堆、發(fā)動機及其關鍵材料核心技術研究；

2014年，國務院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，正式將氫能與燃料電池作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向和重點之一；

2016年， 國家發(fā)展改革委和國家能源局聯合發(fā)布《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》，同時發(fā)布了《能源技術革命重點創(chuàng)新行動路線圖》，列舉了“氫能與燃料電池技術創(chuàng)新”等15項重大任務，并明確了具體戰(zhàn)略方向、創(chuàng)新目標及創(chuàng)新行動，自此央國企業(yè)等國家隊紛紛下場投資氫能產業(yè)和項目，我國開始系統(tǒng)性地推動氫能產業(yè)布局；

2019年兩會，《政府工作報告》首次提及“氫”，明確推動加氫等設施建設；

2020年，中國向世界提出了“3060”實現碳達峰、碳中和目標，這是一項宏大而復雜的系統(tǒng)工程，是一場廣泛而深刻的社會變革，氫能將在這個宏偉目標實現過程中發(fā)揮重要作用?！笆奈濉币詠?，我國氫能產業(yè)快速發(fā)展，燃料電池汽車則是推動氫能產業(yè)化全鏈條發(fā)展的重要力量。2020年9月，財政部、工信息部、科技術、國家發(fā)改委、國家能源局等五部門發(fā)布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》；

2021年，五部門批復了京津冀、上海、廣東、鄭州、河北等五個城市群，共41個示范城市啟動示范工作，“3+2”燃料電池汽車示范格局形成，在燃料電池汽車應用帶動下，五大城市群內氫能基礎設施和加氫站建設不斷加快；

2022年，國家發(fā)改委、國家能源局公布《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，除五大城市群外，多個地方政府積極發(fā)揮各自產業(yè)優(yōu)勢，開始縱深布局氫能產業(yè)集群。

正是在政策的引導下，燃料電池汽車產業(yè)逐步集結成群，組成艦隊，乘風破浪，駛向藍海。

眾擎易舉，系統(tǒng)推進全產業(yè)發(fā)展。2016年11月，北京，中國汽車工程學會主辦的首屆國際氫能與燃料電池汽車大會（FCVC）引人關注。

梳理我國氫能產業(yè)發(fā)展脈絡，邏輯清晰——從交通入手將燃料電池汽車作為突破口，首先突破燃料電池、氫儲存等核心關鍵技術，進而實現氫能在交通領域的規(guī)?；瘧煤?，逐步與其他產業(yè)領域協(xié)同并進。2016 FCVC大會被視為這一發(fā)展脈絡的起始點之一。

這屆FCVC，國家科技部、工信部和中國科協(xié)等相關部委給予了指導，大會還得到國際能源署（IEA）先進燃料電池技術合作項目、聯合國開發(fā)計劃署、美國阿貢國家實驗室、江蘇如皋經濟技術開發(fā)區(qū)、豐田汽車研發(fā)中心、英美資源集團、中國汽車技術研究中心、清華大學和同濟大學等國內外企業(yè)及機構的大力支持。逾350名參會代表分別來自國內外政府部門、氫能基礎設施、燃料電池整車及關鍵部件、高校及研究機構、產業(yè)投資界。時任科技部部長萬鋼在賀信中提出，希望與會嘉賓充分利用本屆大會這一國際交流平臺，加強合作，共同推動世界燃料電池技術發(fā)展。此后，FCVC每年一屆，成為氫能與燃料電池汽車領域高規(guī)格、高水平的國際性行業(yè)盛會。

在首屆FCVC上，為充分發(fā)揮中國在全球科技治理中的作用，推動完善國際規(guī)則和制定國際標準，促進氫能燃料電池領域的國際科技交流和合作，提升我國在這一領域的國際影響力和話語權，保障國內相關產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國汽車工程學會牽頭，與來自國內外的16家單位聯合發(fā)起，并籌備成立國際氫能燃料電池協(xié)會。這是一個定位為聚焦氫能及燃料電池技術、信息共享、商業(yè)推廣應用等全產業(yè)鏈的國際性組織，發(fā)起單位包括整車、零部件、高校、地方政府、國際組織及行業(yè)機構等，其中包括佛吉亞、豐田、殼牌、上汽、英美資源集團、現代汽車等多家世界500強企業(yè)。事實證明，這些產業(yè)鏈巨頭充分發(fā)揮了各自優(yōu)勢資源，系統(tǒng)推進了氫能及燃料電池全產業(yè)領域的技術創(chuàng)新。2022年6月30日，國際氫能燃料電池協(xié)會（IHFCA）成立，并召第一屆會員大會暨第一屆理事會一次會議。經過兩年發(fā)展，如今IHFCA匯聚了102家成員單位，來自17個國家和地區(qū)，國際機構占比近40%。

廣湛氫能高速示范項目正式啟動。華南氫能產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟供圖。

2023年12月，北京市經信局、北京市大興區(qū)政府和中國汽車技術研究中心共同舉辦了首屆“中國燃料電池汽車大會”，發(fā)布了《共建中國氫能高速行動倡議》。這一倡議得到積極響應，2024年3月，山東省率先宣布對行駛本省高速公路并安裝ETC設備的氫能車輛暫免收取通行費，為期兩年。隨后，全國多省份陸續(xù)出臺氫能汽車高速免費政策，截至2024年11月8日，山東省、四川省、吉林省、陜西省、湖北省、山西省呂梁市和內蒙古鄂爾多斯均施行了氫能車輛高速免費政策。廣東省的氫能高速建設則選擇了不免通行費的模式，而是聚焦于氫能冷鏈運輸，2024年6月26日，《廣東省廣湛氫能高速示范項目實施方案》發(fā)布，提出放寬水產品、生鮮肉類、果蔬燃料電池配送車輛進城時間和通行路段限制，給予限時免費停車政策，旨在推動氫燃料電池汽車在廣東省的規(guī)?；虡I(yè)化應用，打造零碳物流的示范標桿。“氫能高速”這一概念的提出和實施，對燃料電池汽車產業(yè)的發(fā)展產生極大的帶動作用，也進一步堅定了氫能行業(yè)攜手共建氫能高速公路綜合示范線的信心和決心。

2024年4月，中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《綠色氫能產業(yè)發(fā)展白皮書（2024）》顯示，我國氫能相關企業(yè)數量超過3000家，近半央企、88家上市公司開展氫能相關業(yè)務，涉及氫能制、儲、運、加、用全產業(yè)各關鍵環(huán)節(jié)。經過多年的縱深推進，我國氫能產業(yè)正在形成從中央到地方，從央國企到民企的全方位布局、多元化應用的發(fā)展格局，正由“新”向“質”轉變，開始真正成為生產力。

在困境中奮勉，于希望里前行

“氫能助力氣候行動：邁向凈零排放的清潔能源未來”主題邊會在COP29“中國角”成功舉行。國際氫能燃料電池協(xié)會供圖。

2023年，受地緣政治沖突、全球通貨膨脹率上升、發(fā)達經濟體加息、后疫情時代全球產業(yè)鏈供應鏈重塑等多種不利因素影響，全球氫能和燃料電池汽車產業(yè)的發(fā)展似乎陷入低谷。據世界知名咨詢機構——韓國SNE Research數據顯示，全球燃料電池汽車銷量在2022年達到20704輛的頂峰后，2023年銷量僅14451輛，銳降幅達30.2%，其中韓、日、歐盟降幅顯著，而美國和中國的數據則在增長。SNE Research將原因歸咎于加氫成本不斷上升、加氫站故障以及基礎設施短缺。與日本、韓國、歐盟和美國不同的是，中國燃料電池汽車走的是以商用車為主的技術路線，積極擴大產業(yè)布局和基礎設施建設加速了氫能在中國的商業(yè)化發(fā)展，2023年燃料電池汽車銷量反超韓國，在國家排行榜上位列第一。

燃料電池汽車示范項目在五大城市群、41個城市的深入實施，燃料電池汽車產業(yè)3年來取得了顯著進展。根據中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心發(fā)布的數據顯示，自2021年國家正式批復以來，示范城市群推廣燃料電池汽車的數量已經達到1.5萬輛，有力帶動了氫能及燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展。截至2024年8月，我國燃料電池汽車累計銷量約25903輛，位居全球第二。2024年1至8月銷量達到4666輛，同期排名全球第一。

2024年11月13日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）期間，由國際氫能燃料電池協(xié)會、中國石油化工集團有限公司、生態(tài)環(huán)境部對外合作與交流中心聯合主辦，美國環(huán)保協(xié)會北京代表處協(xié)辦的“氫能助力氣候行動：邁向凈零排放的清潔能源未來”主題邊會在COP29“中國角”舉行。IHFCA秘書長王菊攜手英美資源集團貴金屬拓展執(zhí)行總經理歐陽彬、清華大學長聘教授楊福源共同發(fā)布《IHFCA綠氫經濟報告（IHFCA Green Hydrogen Economy Insight）》，王菊表示，中國“氫能高速公路”計劃，通過高速通行費減免和加氫站建設等政策支持，推動了氫燃料電池在商用車領域的發(fā)展。到2030年，氫燃料電池重型車輛的百公里成本將大幅下降，具有成為柴油車經濟性替代方案的潛力。

國家電投集團首席科學家柴茂榮在《中國石化》2024年第5期發(fā)表《氫能汽車發(fā)展現狀及未來展望》，文章指出：“整體來看，到2025年以前，我國尚處于燃料電池汽車的萌芽階段，主要以商用車為主、乘用車為輔，商用車比乘用車發(fā)展快。商用車用于多種中重型業(yè)務場景，乘用車主要用于平臺化運營。加氫站網絡根據商用車路線進行規(guī)劃，規(guī)模隨著商用車的快速推廣而迅速擴大，助力乘用車示范。”

但我國燃料電池汽車的產業(yè)現狀是：成績不小，離2025年階段性發(fā)展目標距離更大。據《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035）》預定的目標，2025年燃料電池汽車的保有量約5萬輛，目前缺口近半；五大城市群設定的示范期滿推廣燃料電池汽車總量超過3萬輛，缺口亦近半。正因如此，國金證券在《2025年氫能年度策略》的研報中提出“奇點將至，綠氫及商用車迎翻倍放量”的觀點。其建議的投資邏輯是：2024 年是氫能行業(yè)準備年，在政策推廣、示范效應和產業(yè)降本三重驅動下，明年將迎放量，帶動產業(yè)邁向商業(yè)化。從2025 年國家目標看，綠氫項目缺口在9-10 萬噸（保有量11 萬噸）、燃料電池汽車缺口在2.5 萬輛（保有量），綠氫項目和燃料電池汽車的爆發(fā)量級均看向翻倍起步?；诖?，必須把握住綠氫一體化項目和燃料電池兩大主線一是項目量級爆發(fā)和一體化帶來的上游制氫設備和綠色運營商機會；二是目標+補貼+示范下燃料電池汽車零部件機會。

2024年以來，或許是為了給燃料電池汽車加油鼓勁，從央視到地方各大媒體均加大了氫能產業(yè)的報道。2024年11月2日，央視CCTV-1、央視CCTV-4、央視CCTV-13新聞頻道《朝聞天下》欄目播出“示范城市群帶動產業(yè)鏈日益成熟”氫能專題報道。11月份以來，全國各地密集出臺支持氫能產業(yè)發(fā)展的相關政策，且都提到了擴大氫能交通應用。12月4日，廣州市發(fā)布《關于加快推動氫能產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》（以下簡稱《措施》），推出18條措施支持氫能產業(yè)發(fā)展，對加氫站建設及運營、核心技術攻關、關鍵零部件研發(fā)、規(guī)?；瘧谩a業(yè)集群發(fā)展、項目落地、首臺套應用、車輛運營、多元化示范應用等方面提出了明確的補貼標準，并對氫氣供應、交通綠色替代、通行環(huán)境、碳減排激勵、人才引領等方面提供支持和指引，旨在通過用適量的財政資金投入為引導，最大程度激發(fā)市場主體發(fā)展氫能產業(yè)積極性。

2025年即將到來，在這個“十四五”收官、“十五五”謀劃的承上啟下之年，是燃料電池汽車產業(yè)必須把握的關鍵節(jié)點。我們看到從各地政府到行業(yè)機構再到企業(yè)，各方都在為完成預定的2025年的階段性目標沖刺。做好2025年的答卷，不但事關能否迎來2030年的真正爆發(fā)，更事關我國“雙碳”目標能否如期完成。