據(jù)外媒報道，蔚來汽車周二向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書1號補充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），擬定在美首次公開募股的發(fā)行價格區(qū)間和發(fā)行量。此外，美國IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示，蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌。
蔚來汽車在補充文件中確定將首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間定在6.25美元至8.25美元。蔚來汽車將在首次公開募股中發(fā)行1.6億股美國存托憑證，按照最高發(fā)行價計算，包括承銷商執(zhí)行超額配售，在扣除各項費用和傭金之前，蔚來汽車將最多募集到15.18億美元。蔚來汽車每股美國存托憑證相當(dāng)于1股A級普通股。
蔚來汽車招股書顯示，該公司將在紐約證券市場掛牌交易，證券代碼為“NIO”。 投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔(dān)任蔚來汽車首次公開募股的聯(lián)席主承銷商，美銀美林、德意志銀行、花旗集團、瑞士信貸、瑞銀集團將擔(dān)任聯(lián)席副承銷商。
在招股書中，蔚來創(chuàng)始人李斌還寫了一封公開信，表示自己在經(jīng)過長時間考慮之后，決定將自己擁有的5000萬股蔚來汽車股票在未來合適的時間點成立信托基金，這相當(dāng)于是自己持有股份的三分之一。
在截至2018年6月30日的6個月里，蔚來汽車的總營收為4599.1萬元人民幣（約合695.1萬美元）。其中，汽車銷售業(yè)務(wù)營收為4439.9萬元人民幣（約合671萬美元）；其他銷售業(yè)務(wù)營收為159.2萬元人民幣（約合24.1萬美元）。根據(jù)去年12月，蔚來官方宣布的單車定價，量產(chǎn)車ES8的“創(chuàng)始版”車型定價為54.8萬元，基準(zhǔn)版蔚來ES8車型售價44.8萬元。按照其每輛車50萬元估算，其上半年僅銷量了不到90輛車。
在首次公開募股之前，蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長李斌持股148,689,253股，占比17.2%，為最大股東。在首次公開募股后，李斌將持有148,500,000股C類普通股，占總股本的14.5%，以及表決權(quán)的48.3%。騰訊為蔚來汽車第二大股東，在首次公開募股前持有132,030,222股普通股，占比為15.2%。在首次公開募股后，騰訊將持有132,030,222股B類普通股，占總股本的12.9%，以及表決權(quán)的21.5%。高瓴資本為蔚來汽車第三大股東，在首次公開募股前持有65,368,424股普通股，占比為7.5%。在首次公開募股后，高瓴資本將持有65,368,424股C普通股，占總股本的6.4%，及表決權(quán)的2.7%。
