藍黛傳動擬7.15億元收購臺冠科技9成股權(quán) 布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)。藍黛傳動（002765）收購深圳市臺冠科技有限公司（下稱：臺冠科技）89.6765%股權(quán)的預(yù)案正式落地。這意味著，以乘用車變速器總成及零部件等為主營的藍黛傳動，擬進一步布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)。

根據(jù)藍黛傳動披露的預(yù)案，該公司擬向晟方投資、中遠智投、潘尚鋒、駱賽枝、陳海君、趙仁銅、吳欽益、元橙投資等33名交易對方，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買臺冠科技89.6765%的股權(quán)。其中，藍黛傳動擬向交易對方合計支付股份對價4.34億元，現(xiàn)金對價2.81億元，合計作價7.15億元。

同時，藍黛傳動擬向不超過10名（含10名）特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付交易費用及中介機構(gòu)費用，以及補充臺冠科技流動資金，募集配套資金不超過4億元。

預(yù)案顯示，臺冠科技以觸摸屏及觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)品為主營，產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、工控終端、車載電子、物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備等；而藍黛傳動主要從事乘用車變速器總成、乘用車變速器齒輪及殼體等零部件、汽車發(fā)動機缸體及摩托車主副軸組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

藍黛傳動表示，標的公司臺冠科技在觸摸屏及觸控顯示領(lǐng)域積累了一定的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，觸摸屏產(chǎn)品可運用于車載智控顯示設(shè)備，而公司收購臺冠科技，有利于拓展觸控顯示業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)于汽車裝備升級和汽車消費電子市場。

預(yù)案指出，汽車產(chǎn)品逐漸朝操作智能化和功能多樣化方向轉(zhuǎn)型，2017年中國智能車載設(shè)備市場規(guī)模增長67.70%，達265億元，其中，觸控顯示屏在車載應(yīng)用的滲透率提高，大尺寸觸摸屏已逐漸成為高端車型的標配，并有向中低端車型傳導(dǎo)的趨勢。據(jù)DHP預(yù)測，2018年全球車載電容屏出貨量約6000萬片，相比2014年增長約45%。

數(shù)據(jù)顯示，在2016年度、2017年度及2018年1-8月，臺冠科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.93億元、3.67億元、3.66億元，分別實現(xiàn)凈利潤1151.73萬元、3462.35萬元、5348.26萬元。

另外，晟方投資、中遠智投、潘尚鋒等11位交易對方承諾，臺冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和1億元。另有合計持股比例為18.9926%的交易對方，因為屬于財務(wù)投資者、未參與臺冠科技生產(chǎn)經(jīng)營管理等原因，未參與業(yè)績承諾。

再度籌劃 已設(shè)子公司布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)

需說明的是，在此次預(yù)案披露之前，藍黛傳動已經(jīng)持有臺冠科技10%的股權(quán)，若此次交易完成，藍黛傳動對臺冠科技的持股比例將變?yōu)?9.6765%。

回溯歷史資料，藍黛傳動于今年3月披露正在籌劃重大資產(chǎn)重組，但在今年5月，藍黛傳動宣布終止本次重大資產(chǎn)重組事項，具體原因在于，經(jīng)藍黛傳動與交易對方反復(fù)磋商及溝通后，公司認為現(xiàn)階段繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組的有關(guān)條件不成熟，未能就本次交易的核心條款達成一致意見，難以在較短時間內(nèi)形成具體可行的方案以繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組。彼時，藍黛傳動已經(jīng)透露，擬收購標的為深圳市臺冠科技股份有限公司（于今年4月更名為深圳市臺冠科技有限公司）。

雖然宣布了終止該重大資產(chǎn)重組事項，但藍黛傳動仍決定布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)。不久，藍黛傳動以自有資金向臺冠科技增資3847.5萬元，借此取得臺冠科技5%股權(quán)；同時，藍黛傳動以3847.5萬元收購臺冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計持有的臺冠科技5%股權(quán)。由此，藍黛傳動取得了臺冠科技合計10%的股權(quán)。

值得一提的是，在今年6月25日，藍黛傳動成立了子公司重慶黛信科技有限公司（下稱：黛信科技）。工商資料顯示，黛信科技的經(jīng)營范圍包括汽車用電子產(chǎn)品及組件、電子元器件及組件、光學(xué)鏡片、玻璃制品；軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及技術(shù)咨詢；系統(tǒng)集成；從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。

7月25日，藍黛傳動及黛信科技與璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《工業(yè)項目投資合同》，各方就黛信科技擬在重慶市璧山區(qū)投資建設(shè)觸控顯示一體化模組生產(chǎn)基地項目相關(guān)事項達成合作共識。根據(jù)合同內(nèi)容，黛信科技擬投資的觸控顯示一體化模組生產(chǎn)基地項目，擬建設(shè)15條顯示模組生產(chǎn)線及5條觸控顯示一體化模組生產(chǎn)線。

在8月份，藍黛傳動董事會審議通過了相關(guān)議案，同意公司及外部投資者潘尚鋒、殷文俊、劉健及孫剛對公司全資子公司黛信科技進行增資，黛信科技注冊資本從1000萬元增至1億元，其中藍黛傳動持股比例調(diào)整為51%。需說明的是，對黛信科技進行增資的外部投資者中，持股35%的潘尚鋒，先后擔任了臺冠科技的董事長、總經(jīng)理，是前述交易預(yù)案的交易方之一。

由此可見，此次收購臺冠科技89.6765%股權(quán)預(yù)案的出臺，意味著藍黛傳動已經(jīng)與交易各方達成了一致，解決了前次影響交易的因素。

同時，該預(yù)案也顯示了藍黛傳動擬進一步布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)的規(guī)劃。藍黛傳動在預(yù)案中表示，公司將順應(yīng)乘用車智能化發(fā)展方向，走軟硬件一體化的發(fā)展道路。

預(yù)案還顯示，本次交易前，藍黛傳動的控股股東為朱堂福，實際控制人為朱堂福、熊敏夫婦及其子朱俊翰，三人直接或間接擁有上市公司59.72%的股份，合計控制上市公司 59.25%股份的表決權(quán)。本次交易后，在不考慮配套融資的情況下，朱堂福、熊敏及朱俊翰仍控制藍黛傳動51.84%股份的表決權(quán)，上市公司實際控制人未發(fā)生變更。