近日，日本有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查報(bào)告指出，2017 年全球鋰離子電池四大關(guān)鍵材料(正極材、負(fù)極材、電解液和分隔膜)市場(chǎng)規(guī)模(廠商出貨金額)預(yù)計(jì)年增 49.0% 至 147.15 億美元。

就各個(gè)國(guó)家市占率來(lái)看，中國(guó)廠商持續(xù)維持高存在感，于正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜市場(chǎng)的市占率分別高達(dá) 66.4%、77.3%、69.9%、54.8%，力壓日韓廠商。

根據(jù)日本矢野研究所分析，在車用鋰離子電池需求帶動(dòng)下，提振電池材料需求將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)估 2018 年全球四大關(guān)鍵材料市場(chǎng)規(guī)模將年增 24.0% 至 182.47 億美元。其中，正極材預(yù)估將年增 33.8% 至 118.13 億美元、負(fù)極材將年增 15.7% 至 21.02 億美元、電解液將年增 2.2% 至 17.06 億美元、分隔膜將年增 9.4% 至 26.24 億美元。

預(yù)計(jì)2020年正極材全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估將擴(kuò)增至 165.87 億美元，將較 2017 年大增 87.9%;負(fù)極材將擴(kuò)增至 39.02 億美元，將較 2017 年暴增 188.8%;電解液將擴(kuò)增至 30.95 億美元，將較 2017 年大增 85.4%;分隔膜將擴(kuò)增至 45.61 億美元，將較 2017 年大增 90.1%。

依托最大新能源汽車市場(chǎng) 迅速崛起

毋庸置疑，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，中國(guó)的電動(dòng)汽車供應(yīng)預(yù)計(jì)將是全球鋰需求的主要推動(dòng)因素之一。高盛預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)供應(yīng)的電動(dòng)汽車將占全球的60%，高于2016年的45%。

根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1-11月，新能源乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到84.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.64%，全年突破100萬(wàn)輛的目標(biāo)已成定局，在歷經(jīng)補(bǔ)貼政策調(diào)整之后，新能源汽車市場(chǎng)逐步引來(lái)車市旺季。

一榮俱榮，新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)帶來(lái)了動(dòng)力電池裝機(jī)量的井噴，2018年11月，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約8.91GWh，環(huán)比增長(zhǎng)50.22%，同比增長(zhǎng)28.53%;1-11月累計(jì)裝機(jī)總量約43.53GWh。

截至目前，1-11月累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量雖略有波動(dòng)，但整體呈上漲趨勢(shì)，平均環(huán)比上升25.48%，按平均增長(zhǎng)速度來(lái)算，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池總的裝機(jī)量預(yù)計(jì)約55GWh。

隨著動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，上游原材料需求激增，逐漸呈現(xiàn)出供應(yīng)緊張局面。數(shù)據(jù)顯示，到2020年中國(guó)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200萬(wàn)輛新能源汽車，預(yù)計(jì)鋰需求量將達(dá)到15萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。而根據(jù)Roskill的預(yù)測(cè)，到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18%，其中主要的推動(dòng)力來(lái)自于新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)材料企業(yè)在正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)溶液和隔膜這四大核心材料上，控制著全球鋰離子電池所用四種關(guān)鍵組件的50%到77%的市場(chǎng)，

布局上游 鋰礦爭(zhēng)戰(zhàn)一觸即發(fā)

隨著上游原材料的爭(zhēng)奪尤為激烈，各家紛紛瞄準(zhǔn)鋰礦。寧德時(shí)代今年3月收了加拿大魁北克省一個(gè)鋰礦項(xiàng)目的控股權(quán);比亞迪公司選擇在智利布局鋰資源開(kāi)發(fā);中國(guó)鋰化工行業(yè)巨頭成都天齊實(shí)業(yè)已經(jīng)收購(gòu)了智利化工礦業(yè)公司(SQM)2%的股份，還收購(gòu)了澳大利亞泰利森鋰業(yè)(Talison Lithium)等。

RWR咨詢公司稱，中國(guó)企業(yè)進(jìn)行了逾10億美元的鋰礦交易，主要是汽車企業(yè)和汽車供應(yīng)企業(yè)。而2016年的這一數(shù)字是零，2015年為1.78億美元。

到2020年，僅寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)三家電池巨頭的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)204GWh。而天津力神、萬(wàn)向123、捷威動(dòng)力、松下、SKI、三星SDI等國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)也都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，屆時(shí)對(duì)原材料的爭(zhēng)奪也必將進(jìn)入白熱化。

與此同時(shí)，日本企業(yè)也在加緊獲取鋰資源權(quán)益。從事醫(yī)藥行業(yè)的日本興和公司收購(gòu)了SQM逾2%的股權(quán)，還計(jì)劃參股力拓礦業(yè)集團(tuán);阪和興業(yè)公司則投資了在墨西哥有鋰礦項(xiàng)目的加拿大企業(yè)。

日本豐田通商與澳大利亞資源開(kāi)發(fā)巨頭組建了合資公司，在阿根廷奧拉羅斯鹽湖附近建立了鋰提取基地，年均產(chǎn)量為1.7萬(wàn)噸。出于今后需求量上升的預(yù)期，豐田通商在今年1月宣布了將產(chǎn)能擴(kuò)大至4.2萬(wàn)噸的計(jì)劃。

另一方面，下游車企也加入到鋰礦資源的爭(zhēng)奪之中。長(zhǎng)城汽車在2017年以1.4億元入股澳大利亞鋰礦商Pilbara Minerals，以確保充足的鋰供應(yīng);今年寶馬與贛鋒鋰業(yè)簽署了鋰和鈷原材料供應(yīng)合同，以供電動(dòng)汽車電池所需;大眾汽車正在尋找動(dòng)力電池重要原材料的長(zhǎng)期戰(zhàn)略解決方案，以確保產(chǎn)能和價(jià)格的穩(wěn)定;特斯拉也與智利鋰礦巨頭SQM進(jìn)行談判，欲在智利建廠來(lái)生產(chǎn)高質(zhì)量鋰。

中國(guó)企業(yè)在新能源電池產(chǎn)業(yè)上布局相對(duì)完備，“特斯拉”們想分一杯羹并沒(méi)有那么容易。現(xiàn)階段來(lái)看，未來(lái)從電池廠到車企，誰(shuí)掌握了上游鋰資源，誰(shuí)就掌握了動(dòng)力電池發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，已經(jīng)拿下多座戰(zhàn)略要津，但是我國(guó)鋰資源緊缺的局面目前依然沒(méi)有改變，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，圍繞鋰資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也會(huì)越加激烈。