受大環(huán)境走弱影響 2018年全球整車銷售同比下降

受到貿(mào)易保護(hù)及經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，群智咨詢（Sigmaintell）初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球整車市場(chǎng)銷售規(guī)模約9530萬部，同比下降約0.4%。隨著全球行業(yè)環(huán)境偏弱，消費(fèi)者信心下降的影響，預(yù)計(jì)2019年全球整車銷售將基本維持持平水平。

與此同時(shí)，近日，中汽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)大陸的汽車銷量為2808.1萬量，同比下降2.8%，成為28年來中國(guó)大陸首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但是新能源汽車同比仍保持高速增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)大陸新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。國(guó)家發(fā)改委近期發(fā)聲或?qū)⒊雠_(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)的措施以提振車市，新刺激政策出臺(tái)能否有效刺激市場(chǎng)，仍然有待觀察。

隨著整車市場(chǎng)走弱，車載顯示增速放緩

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全年車載顯示面板出貨總量約1.6億片（不包含后裝），同比增長(zhǎng)約6%。而由于從2018年下半年開始車市銷量開始下滑，車載顯示的出貨量受到影響，在2018年四季度開始面板廠開始嚴(yán)格管控庫(kù)存水位以降低風(fēng)險(xiǎn)，使得2018年全球車載面板出貨總量同比增幅下滑。2019年車載顯示面板預(yù)計(jì)出貨1.7億片，同比增長(zhǎng)約5%，增速將繼續(xù)下降。

如下圖2018整年全球車載面板出貨排名可以看出，JDI依舊獨(dú)占鰲頭，同比增長(zhǎng)約5%。由于三四季度車載顯示銷售上揚(yáng)，LGD的銷量一躍位列第二。第三到第六的AUO、深天馬、群創(chuàng)等，其中深天馬增速最高，同比增速約26%。近期CPT的危機(jī)也使得車載市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生較大的變動(dòng)，尤其是日系準(zhǔn)后裝市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)的中低端車載顯示市場(chǎng)。

2018年度全球車載面板出貨量排名

消費(fèi)升級(jí) 推動(dòng)LTPS等高規(guī)格面板需求增長(zhǎng)

車市里另一個(gè)值得注意的是消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，在整體車市下行的形勢(shì)下，2018年豪車市場(chǎng)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)、微小型車市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮就印證了消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。而體現(xiàn)在車載面板市場(chǎng)上的則是高分辨率、高靈敏度、窄邊框、大屏需求的增加，尤其是LTPS和AMOLED技術(shù)在車載顯示市場(chǎng)的需求也在增長(zhǎng)，低規(guī)格車載屏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。經(jīng)過以JDI和LGD為首的面板廠在2017年及2018年對(duì)LTPS車載市場(chǎng)應(yīng)用的推廣，2019年將會(huì)在市場(chǎng)上看到效果。LTPS車載面板市場(chǎng)短期內(nèi)還將會(huì)有JDI、LGD等先入者主導(dǎo)，而A-si車載面板市場(chǎng)里集中度較高的車載顯示面板格局將會(huì)逐漸分散開來，呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)，且競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越發(fā)激烈，小規(guī)模的面板廠受到的挑戰(zhàn)則會(huì)更大。