摘要：華為進(jìn)軍汽車(chē)電子領(lǐng)域，定位世界級(jí)Tier1供應(yīng)商。

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈 Tier1 系統(tǒng)集成廠商目前處于國(guó)際寡頭壟斷的市場(chǎng)格局，全球前十大汽車(chē)電子供應(yīng)商擁有 70%市場(chǎng)占有率。即使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也被博世、大陸、電裝等國(guó)際 Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）巨頭所壟斷。在汽車(chē)電子領(lǐng)域，我國(guó)當(dāng)前缺乏一個(gè)世界級(jí)的 Tier1 供應(yīng)商，而華為在 2019年 4 月的上海車(chē)展首次以 Tier1 的定位亮相，展出了 MDC、智能互聯(lián)、mpower、華為云、三類(lèi)傳感器等配套解決方案，彰顯了華為進(jìn)軍汽車(chē)電子的雄心。

一、定位全球 Tier1 供應(yīng)商

乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模大，全球乘用車(chē)年?duì)I收超萬(wàn)億美元。statista 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球乘用車(chē)總銷(xiāo)量為 5700 萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額為 1.3 萬(wàn)億美元，2022 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 1.5萬(wàn)億美元。2018 年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模約 5100 億美元，銷(xiāo)量約為 2400 萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到 2022年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)將規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)到 6300 億美元，銷(xiāo)量達(dá)到 2900 萬(wàn)輛。

汽車(chē)電子零部件占比在持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)數(shù)千億美元量級(jí)。全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模近年保持相對(duì)穩(wěn)定，2018 年市場(chǎng)規(guī)模為 9490 億美元（2017 年為 9534 億美元）。但全球汽車(chē)電子零部件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提高，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2018 年為 2175億美元，該網(wǎng)預(yù)測(cè) 2020 年將達(dá)到 2400 億美元（CAGR=5%）。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，電子零部件比例從 2013 年的 18%提高到 2018 年的 23%。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)目前比重較低，2018 年測(cè)算僅為 14%。根據(jù)中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心測(cè)算，預(yù)計(jì) 2020 年電子零部件占整車(chē)比重將達(dá)到 50%。

不僅全球，車(chē)聯(lián)網(wǎng)+自動(dòng)駕駛在中國(guó)也將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)超千億人民幣。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從 2017 年的 2696 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 4014 億元，用戶(hù)數(shù)將從 1164 萬(wàn)增長(zhǎng)至 4097 萬(wàn)，滲透率將會(huì)提高到21.1%。其中自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將連續(xù)保持 10%以上的高增長(zhǎng)，2022 年將達(dá)到 1275億元。自動(dòng)駕駛與車(chē)輛網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)將帶動(dòng)智能汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

智能駕駛及車(chē)聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)大市場(chǎng)，但主要被國(guó)際 Tier1 巨頭所壟斷。2016 年全球排名前十的 Tier1 公司合計(jì)占比規(guī)模在 32%左右。博世、大陸、電裝為汽車(chē)電子的第一梯隊(duì)，其中博世在全球汽車(chē)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為 20%，與大陸市場(chǎng)份額基本持平。在中國(guó)市場(chǎng)上，博世、大陸、電裝排名前三，博世以 11.6%的份額居于首位。

▲全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)份額測(cè)算（前 10 名）

中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息預(yù)測(cè)全球電子零部件 2019 年的市場(chǎng)規(guī)模約為 2285 億美元（市場(chǎng)規(guī)模大），且電子零部件占汽車(chē)零部件的比例在不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大（前景向好），且主要市場(chǎng)皆被國(guó)際巨頭壟斷（技術(shù)壁壘高）。作為中國(guó) ICT 領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝?qiáng)的公司，華為入局智能汽車(chē)，定位為 Tier1 供應(yīng)商，實(shí)在情理之中。

基于華為在 5G、IoT、通訊領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及近年來(lái)的深入布局，華為有望在智能汽車(chē)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域獲得一定市場(chǎng)份額，收入增量有望達(dá)到數(shù)百億美元。參考華為在手機(jī)領(lǐng)域的表現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)華為在智能汽車(chē)電子零部件的銷(xiāo)售有望在未來(lái)十來(lái)年的時(shí)間內(nèi)達(dá)到 500 億美金的量級(jí)，成為和博世比肩的汽車(chē)電子巨頭。

二、巧借通信優(yōu)勢(shì)

華為是全球領(lǐng)先的 ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，深耕布局智能汽車(chē)+車(chē)聯(lián)網(wǎng)。早在 2013 年，華為便宣布推出車(chē)載模塊 ME909T，并成立“車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部”。隨后數(shù)年間，華為在車(chē)聯(lián)網(wǎng)的端（車(chē)載智能及聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）、管（車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施）、云（車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）等領(lǐng)域相繼推出相關(guān)產(chǎn)品。2019 年 4 月上海國(guó)際車(chē)展期間，華為首次以 Tier1供應(yīng)商的身份登臺(tái)亮相。

▲華為的智能汽車(chē)+車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局

智能汽車(chē)終端，涵蓋智能駕駛艙、智能駕駛、智能動(dòng)力和智能網(wǎng)關(guān)等不同場(chǎng)景；“管”是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的“神經(jīng)”和“血脈”，通過(guò)智能聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與人、車(chē)與路側(cè)單元（RSU）以及車(chē)與云的互聯(lián)互通和相互協(xié)同；“云”是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的“大腦”，包括自動(dòng)駕駛訓(xùn)練系統(tǒng)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供云端算力和服務(wù)內(nèi)容。

端：自研 AI 芯片，賦能智能終端。華為通過(guò)自研 AI 芯片和基于 A 芯片的計(jì)算平臺(tái)，推動(dòng)汽車(chē)終端智能化。2018 年 10 月，華為發(fā)布 AI 芯片昇騰 310 和昇騰 910 以及能夠支持 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的計(jì)算平臺(tái)——MDC600，該平臺(tái)基于 8 顆昇騰 AI 芯片，將集成在奧迪在華生產(chǎn)的汽車(chē)上。2019 年 4 月，華為推出基于昇騰 AI 芯片的 Atlas 人工智能計(jì)算平臺(tái)。華為正依托自研 AI 芯片和計(jì)算平臺(tái)加速汽車(chē)終端智能化落地。

▲華為基于昇騰系列 AI 芯片推出邊緣計(jì)算產(chǎn)品

管：深耕基帶芯片和通信模塊，奠定連接基礎(chǔ)。C-V2X 自動(dòng)駕駛解決方案要求車(chē)載單元和路邊單元進(jìn)行穩(wěn)定可靠的連接，其中基帶芯片和通信模塊是連接的基礎(chǔ)。2013年，華為發(fā)布支持 4G 的車(chē)載模塊 ME909T，并應(yīng)用于多款汽車(chē)。2018 年 2 月，華為發(fā)布4.5G 基帶芯片 Balong 765，并成功應(yīng)用于自身 LTE - V2X 車(chē)載終端和 RSU 產(chǎn)品上。2019年 1 月，華為發(fā)布 5G 基帶芯片 Balong 5000，預(yù)計(jì)支持 5G 通信的車(chē)載單元和路邊單元也即將落地。華為多年來(lái)依托自身 ICT 優(yōu)勢(shì)，逐漸在接入網(wǎng)領(lǐng)域打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

▲華為 Balong 765 芯片已經(jīng)成功應(yīng)用于華為 T-BOX 和 RSU 等產(chǎn)品

云：依托華為云，打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。華為布局接入網(wǎng)和智能終端的同時(shí)，也積極進(jìn)行“云”上布局，主要部署云端算力并打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)聯(lián)盟。2017 年 9 月，華為發(fā)布智能云硬件平臺(tái) Atlas，該平臺(tái)面向公有云、AI（人工智能）、HPC（高性能計(jì)算）等場(chǎng)景。2018 國(guó)際消費(fèi)電子信息及通信博覽會(huì)上，華為發(fā)布了 OceanConnect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，致力于為車(chē)企轉(zhuǎn)型提供“四個(gè)使能”：聯(lián)接使能、數(shù)據(jù)使能、生態(tài)使能和演進(jìn)使能。2018 年4 月漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上搭載 OceanConnect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)（PSA）新車(chē)型 DS7 Crossback 亮相華為展臺(tái)。華為正在通過(guò)搭建車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)落地。

▲華為車(chē)聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)解決方案

三、車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整合者

華為作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整合者，產(chǎn)業(yè)鏈公司或?qū)⑹芤?。華為“端、管、云”的布局之下延伸出眾多細(xì)分節(jié)點(diǎn)。終端產(chǎn)業(yè)鏈包括智能駕駛艙、智能駕駛、智能動(dòng)力和智能網(wǎng)關(guān)，云端包括 IVI 車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)和云端訓(xùn)練系統(tǒng)。華為在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中更多的是利用自身 ICT 優(yōu)勢(shì)，以“管”為抓手，做行業(yè)的整合者，產(chǎn)業(yè)鏈中各方參與者均可能受益。

▲華為布局下的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

1、智能座艙：面向未來(lái)的交互方式

說(shuō)起智能汽車(chē)，智能駕駛、車(chē)載通信、MDC、操作系統(tǒng)等都是更受關(guān)注的領(lǐng)域。但從投資的角度而言，由于智能座艙由于和駕駛的耦合性較弱，產(chǎn)業(yè)鏈條上的國(guó)內(nèi)廠家或有更大的機(jī)會(huì)。

智能座艙是由不同的座艙電子組合成完整的體系。智能駕駛艙主要分為 5 大部分：車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、流媒體中央后視鏡、抬頭顯示系統(tǒng) HUD、全液晶儀表、車(chē)聯(lián)網(wǎng)模塊。智能駕駛艙是通過(guò)多屏融合實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互，是以液晶儀表、HUD、中控屏及中控車(chē)載信息終端、后座 HMI 娛樂(lè)屏、車(chē)內(nèi)外后視鏡等為載體，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制、手勢(shì)操作等更智能化的交互方式。在未來(lái)，有可能將人工智能、AR、ADAS、VR 等技術(shù)融入其中。

智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)鏈分為硬件和軟件兩部分：硬件包括了傳統(tǒng)中控和儀表盤(pán)，以及新納入的抬頭顯示器 HUD、后座顯示屏等 HMI 多屏，軟件則由于加入了手勢(shì)語(yǔ)言在內(nèi)的交互技術(shù)，因此包含底層嵌入式操作系統(tǒng)、軟件服務(wù)、ADAS 系統(tǒng)等應(yīng)用。

人車(chē)交互：從語(yǔ)音（麥克陣列）到視覺(jué)（HUD）的交互

駕駛艙升級(jí)路徑可類(lèi)比智能手機(jī)。汽車(chē)駕駛艙傳統(tǒng)包括車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（含中控顯示屏）和交互儀表盤(pán)兩大件，根據(jù)偉世通公司統(tǒng)計(jì) 2018 年市場(chǎng)規(guī)模分別為 196 億美元、80 億美元。相比 ADAS，駕駛艙電子產(chǎn)品形態(tài)更加豐富，全球競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，海外廠商有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近幾年來(lái)駕駛艙內(nèi)部呈現(xiàn)大屏化、智能化、自然交互等特點(diǎn)，未來(lái)“一芯多屏”的趨勢(shì)明顯，在底層芯片、新型顯示、麥克陣列等方面可復(fù)用智能終端的成熟技術(shù)。近幾年國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)并購(gòu)獲得駕駛艙成熟技術(shù)和客戶(hù)，另外在上游的零組件具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

▲高通第三代智能駕駛倉(cāng)平臺(tái)方案及應(yīng)用展示（一芯多屏）

娛樂(lè)交互：中控平臺(tái)，承載車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（IVI）

智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)鏈，以中控平臺(tái)為基礎(chǔ)，逐漸向液晶儀表、抬頭顯示和后座娛樂(lè)延伸，實(shí)現(xiàn)多層次信息的處理操作和獨(dú)特的人車(chē)交互。車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（IVI）是智能駕駛艙信息交互的重要載體，基于車(chē)身總線(xiàn)系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，形成車(chē)載綜合信息處理系統(tǒng)，可提供導(dǎo)航定位、車(chē)體控制、無(wú)線(xiàn)通信、車(chē)內(nèi)娛樂(lè)和汽車(chē)移動(dòng)等多種服務(wù)內(nèi)容。在智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)鏈中，中控廠商憑借對(duì)硬件和軟件的整合的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，占據(jù)了座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn)。未來(lái)，中控系統(tǒng)將成為人機(jī)交互的核心驅(qū)動(dòng)，具備廣闊的應(yīng)用前景。

▲車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)功能不斷集成

在汽車(chē)輕量化、小型化、智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的推動(dòng)下，車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全球車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)處于成長(zhǎng)期，2012 至 2016 年市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 10.8%；預(yù)計(jì)到 2020 年，車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 800 億美元，成為最大的汽車(chē)電子市場(chǎng)。

系統(tǒng)交互：中間件搭建軟硬件交互平臺(tái)

V2X 主要包括 V2N（車(chē)輛與網(wǎng)絡(luò)/云）、V2V（車(chē)輛與車(chē)輛）、V2I（車(chē)輛與道路基礎(chǔ)設(shè)施）和 V2P（車(chē)輛與行人）之間的連接性。2015 年，3GPP 在 Rel. 14 版本中啟動(dòng)了基于LTE 系統(tǒng)的 V2X 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)研究，即 LTE-V2X，國(guó)內(nèi)多家通信企業(yè)（華為、大唐、中興）參與了 LTE-V 標(biāo)準(zhǔn)制定和研發(fā)。

隨著 5G 基礎(chǔ)設(shè)施的滲透率提升，C-V2X 有望無(wú)縫對(duì)接，在高傳輸、低延遲和高可靠性的網(wǎng)絡(luò)屬性下，進(jìn)一步升級(jí) V2X 服務(wù)體驗(yàn)。特別在高可靠性上看，5G 的網(wǎng)絡(luò)切片可提供始終如一的低時(shí)延和高速率服務(wù)保障，這對(duì)于安全性要求極高的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域尤為關(guān)鍵。從下圖的實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)看，我們能看到在網(wǎng)絡(luò)切片的保障下，信號(hào)的傳輸速率和時(shí)延基本能夠保持穩(wěn)定，而無(wú)網(wǎng)絡(luò)切片下，時(shí)延現(xiàn)象非常明顯，且數(shù)據(jù)傳輸并不穩(wěn)定。

▲5G 網(wǎng)絡(luò)切片的實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)

進(jìn)入 2018-2019 年，通信巨頭不斷完善對(duì)于車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信平臺(tái)的定義，在推出新核心芯片運(yùn)算平臺(tái)的同時(shí)，在技術(shù)端兼顧 4G/5G V2X 和 DRSC，力求滿(mǎn)足不同通信基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)景和技術(shù)路徑的商業(yè)覆蓋。

在國(guó)內(nèi)，2018 年 9 月召開(kāi)的世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)上，奧迪、大眾、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽等汽車(chē)廠商，均發(fā)布了搭載華為 LTE-V2X(基于移動(dòng)通信技術(shù)演進(jìn)形成的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù))車(chē)載終端的汽車(chē)，并進(jìn)行了 V2X 智慧交通場(chǎng)景演示。華為 LTE-V2X 車(chē)載終端成為國(guó)內(nèi)首個(gè)在開(kāi)放道路上成功應(yīng)用的 LTE-V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端。

▲華為車(chē)載通信終端示意圖

2、智能駕駛：感知為目，通信為耳，智能為腦

自動(dòng)駕駛需要感知、計(jì)算和通訊技術(shù)的全面賦能。根據(jù) SAE（國(guó)際汽車(chē)工程學(xué)會(huì)）的標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛分為 L0-L5 六個(gè)等級(jí)。L0 為無(wú)自動(dòng)化，完全由駕駛員完成駕駛操作；L5則為完全自動(dòng)化，可由汽車(chē)完成全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛。汽車(chē)上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)大致分為感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和智行系統(tǒng)。從 L0-L5，隨著汽車(chē)和機(jī)器主導(dǎo)駕駛的程度逐漸上升，自動(dòng)駕駛對(duì)汽車(chē)感知、決策和執(zhí)行的要求也不斷提高，需要汽車(chē)配備攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)等傳感器，搭載具備足夠算力的芯片，并配合車(chē)聯(lián)網(wǎng)通訊和高精度地圖輔助。華為的強(qiáng)項(xiàng)在于基于自有芯片的算力打造以及基于通信技術(shù)優(yōu)勢(shì)的物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建。因此，華為汽車(chē)業(yè)務(wù)的目的并不是造車(chē)，而是依靠自身在算力與通訊的能力打造先進(jìn)的自動(dòng)駕駛解決方案。

感知為目：打造攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)的“視覺(jué)”體系

車(chē)載傳感是自動(dòng)駕駛第一步。從 L0 的駕駛員全權(quán)操作到 L5 的完全自動(dòng)駕駛，本質(zhì)上是汽車(chē)系統(tǒng)逐步替代人類(lèi)進(jìn)行感知、決策、執(zhí)行的過(guò)程。目前 ADAS 處于快速導(dǎo)入階段，iHs 預(yù)計(jì)全球平均滲透率有望從 2015 年的 10%提升到 2020 年的 30%，其中 2020年歐洲/北美/亞洲的 ADAS滲透率分別為 86%/27%/15%。Grandview research統(tǒng)計(jì) 2016年全球 ADAS 市場(chǎng)規(guī)模為 141.50 億美元，博世、大陸集團(tuán)、Aptiv 和 Autoliv 目前市占率領(lǐng)先。ADAS 包括傳感器、處理器、軟件算法、高精度地圖、執(zhí)行器等功能組件；國(guó)內(nèi)電子企業(yè)有望在感知層面快速切入，提供基于視覺(jué)/雷達(dá)的解決方案或零組件，在部分領(lǐng)域已有突破。

▲ADAS 主要功能

智能為腦：高精度地圖和差分 GPS 提供位置感，MDC 提供智能計(jì)算

有了攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)組成的”視覺(jué)”系統(tǒng)，以及有了 V2X的“聽(tīng)覺(jué)”系統(tǒng)，并不意味著自動(dòng)駕駛的感知系統(tǒng)已經(jīng)完善了。我們還需要高精地圖和差分GPS 為核心的位置感知系統(tǒng)，一如大腦的“網(wǎng)格細(xì)胞”的作用，以及以 MDC 為核心的計(jì)算系統(tǒng)。

高精地圖：車(chē)輛自主導(dǎo)航中最安全的可預(yù)設(shè)“軌道”。作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的重要組成部分，高精度地圖專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，在自動(dòng)駕駛車(chē)感知、定位、決策、規(guī)劃等模塊起到重要作用，是自動(dòng)駕駛解決方案不可或缺的一環(huán)。且從目前的 L3-L4 級(jí)車(chē)輛的技術(shù)方案看，自 L3 級(jí)別向上，車(chē)輛對(duì)于周報(bào)環(huán)境的監(jiān)控和駕駛操控需求將全面超越駕駛員，傳統(tǒng)駕駛員將在車(chē)輛駕駛中逐步擺脫對(duì)于汽車(chē)實(shí)時(shí)駕駛的決策責(zé)任，因此從實(shí)時(shí)角度出發(fā)，高精地圖是車(chē)輛自主導(dǎo)航中最安全的可預(yù)設(shè)“軌道”。

差分 GPS：精度更高，為無(wú)人駕駛導(dǎo)航系統(tǒng)提供技術(shù)支持。無(wú)人駕駛要求 GPS 定位誤差不超過(guò)一個(gè)車(chē)道寬度，差分 GPS 模塊為無(wú)人駕駛 GPS自主導(dǎo)航系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)提供了必要的技術(shù)支持。相比傳統(tǒng)的 GPS 技術(shù)，差分 GPS 測(cè)量會(huì)在一個(gè)測(cè)站對(duì)兩個(gè)目標(biāo)的觀測(cè)量、兩個(gè)測(cè)站對(duì)一個(gè)目標(biāo)的觀測(cè)量或一個(gè)測(cè)站對(duì)一個(gè)目標(biāo)的兩次觀測(cè)量之間進(jìn)行求差，大幅提升了 GPS 測(cè)量的精度，實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位和全局定位。國(guó)內(nèi)差分 GPS 供應(yīng)商中較有影響力的有中海達(dá)、星網(wǎng)宇達(dá)等。中海達(dá)深耕北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)，是國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)（RTK）的先行者，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球逾 40 個(gè)國(guó)家，擁有超 60 個(gè)海外經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和 100 多家全球合作伙伴。星網(wǎng)宇達(dá)國(guó)內(nèi)第一家推出 GPS 高精度RTK 系統(tǒng)，2009 年 3 月研制出國(guó)內(nèi)最便宜的單頻實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分 GPS RTK 接收機(jī)。

計(jì)算平臺(tái)+操作系統(tǒng)：智能駕駛的“心臟”和“大腦” 。對(duì)于智能駕駛而言，MDC 像是“心臟”，給計(jì)算提供源源不斷的強(qiáng)大動(dòng)力，而操作系統(tǒng)，則更像是“大腦”，致力于設(shè)備的管理和使能。華為作為 ICT 的領(lǐng)軍企業(yè)，在 2018 年發(fā)布 MDC 600，亮劍無(wú)人駕駛。2018 年 10月 15 日，在 HUAWEI ConNECT 2018 大會(huì)上，華為發(fā)布了支撐其無(wú)人駕駛戰(zhàn)略的重要載體——涵蓋芯片、平臺(tái)、操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)框架的使能自動(dòng)駕駛的移動(dòng)數(shù)據(jù)中心（MDC，Mobile Data Center）。MDC 600 搭載華為最新的 Ascend（昇騰）芯片，最高可提供 352Tops的算力，足以滿(mǎn)足 L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛需求；能夠支持-40 至 85 攝氏度的環(huán)境溫度，遵從車(chē)規(guī)級(jí)可靠性與功能安全等級(jí)；端到端能效高達(dá) 1Tops/W；底層硬件平臺(tái)搭載實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，高效的底層軟硬件一體化優(yōu)化，內(nèi)核調(diào)度時(shí)延低小于 10 μs，ROS 內(nèi)部節(jié)點(diǎn)通信時(shí)延小于 1ms，為客戶(hù)的端到端自動(dòng)駕駛帶來(lái)小于 200ms 的低時(shí)延（業(yè)界一般是400~500ms），提升自動(dòng)駕駛過(guò)程中的安全性。

▲華為MDC600及其核心性能參數(shù)

Ocean Connect 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賦能自動(dòng)駕駛。在 2018 國(guó)際消費(fèi)電子信息及通信博覽會(huì)上，華為發(fā)布 Ocean Connect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，致力于使能車(chē)輛的智能化網(wǎng)聯(lián)、車(chē)企的服務(wù)化轉(zhuǎn)型和交通的智能化演進(jìn)。華為 Ocean Connect 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)鍵能力包括：提供連接管理、設(shè)備管理和應(yīng)用使能基礎(chǔ)能力；定期發(fā)布車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)套件，支撐各行業(yè)伙伴快速實(shí)現(xiàn)各種物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用；通過(guò)分層的安全架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一安全的車(chē)輛網(wǎng)絡(luò)接入；T-Box 或車(chē)機(jī)內(nèi)置 IoT Agent，簡(jiǎn)化各類(lèi)終端廠家不同協(xié)議的靈活適配；對(duì)接車(chē)企已有 IT/OT 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一呈現(xiàn)和管理，降低企業(yè)投資成本。

▲華為的 Ocean Connect IoT 平臺(tái)

3、智能動(dòng)力：“三電”最為核心，“集成”概率最高

新能源汽車(chē)區(qū)別于傳統(tǒng)車(chē)最核心的技術(shù)是“三電”，包括電驅(qū)動(dòng)、電池、電控。

▲新能源汽車(chē)的三電系統(tǒng)

華為智能汽車(chē)與北汽藍(lán)谷合作最為深入，預(yù)計(jì)其定位為中高端轎車(chē)，將采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)。驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)將采用動(dòng)力三合一的高集成化設(shè)計(jì)，并將應(yīng)用三合一的深度整合配電系統(tǒng)方案。動(dòng)力電池系統(tǒng)預(yù)計(jì)將對(duì)外合作，且快充特性為行業(yè)領(lǐng)先水平。

動(dòng)力三合一：集成方案大勢(shì)所趨， MCU、電機(jī)、減速器三位一體

考慮到行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)華為將采用動(dòng)力三合一方案，MCU、電機(jī)、減速器集成一體。電動(dòng)汽車(chē)三合一電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)是指將電控、電機(jī)和減速器集成為一體的技術(shù)。博世（BOSCH）的三合一產(chǎn)品 E-axle 通過(guò)將三個(gè)原本相互獨(dú)立的部件整合，三合一電驅(qū)系統(tǒng)殼體體積減小，線(xiàn)纜長(zhǎng)度減短，生產(chǎn)成本降低；集成化設(shè)計(jì)的 E-axle 體積相比非集成方案可節(jié)省 20%的空間。全球和國(guó)內(nèi)主流整車(chē)廠的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)均體現(xiàn)出三合一的趨勢(shì)，大眾、特斯拉和比亞迪均采用了集成化設(shè)計(jì)。以比亞迪 e 平臺(tái)為例，動(dòng)力三合一使成本降低 33%，體積減少 30%，重量減輕 25%，功率密度增加 20%，NEDC 效率提升 1%，扭矩密度增加 17%。

高壓三合一：配電系統(tǒng)高度集成

從主流廠家方案來(lái)看，配電系統(tǒng)一般采用高壓三合一的深度集成方案。高壓三合一系統(tǒng)是指將 OBC（On-board Charging，車(chē)載充電機(jī)）、DC/DC 和配電箱進(jìn)行集成的系統(tǒng)模塊。高壓三合一系統(tǒng)集成化程度高，顯著降低了系統(tǒng)的體積和質(zhì)量，有利于汽車(chē)的輕量化升級(jí)和空間布局。比亞迪的高壓三合一技術(shù)全面應(yīng)用后，紅綠密度提升 40%，體積減少40%，重量減輕 40%，效果顯著。預(yù)計(jì)華為汽車(chē)的高壓配電系統(tǒng)同樣將采用高壓三合一的深度集成方案，設(shè)計(jì)理念向全球主流新能源整車(chē)廠看齊。

電池：較大概率采用三元?jiǎng)恿﹄姵胤桨?/span>

電池是與化學(xué)、機(jī)械工業(yè)、電子控制等相關(guān)的一個(gè)行業(yè)。動(dòng)力電池系統(tǒng)通常由電芯、電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、冷卻系統(tǒng)、高低壓線(xiàn)束、保護(hù)外殼、其它結(jié)構(gòu)件組成。電池的關(guān)鍵在電芯，電芯最重要的材料便是正負(fù)極材料、隔膜、電解液。正極材料廣為熟知的有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元、高鎳三元正極材料。目前新能源電動(dòng)車(chē)，磷酸鐵鋰和三元鋰兩分天下，考慮華為智能汽車(chē)有望采取中高端的定位，我們預(yù)計(jì)將采用三元?jiǎng)恿﹄姵胤桨福鴮幍聲r(shí)代和比亞迪作為國(guó)內(nèi)電池的龍頭，有較大概率成為華為的合作伙伴。

智東西認(rèn)為， 智能駕駛或者說(shuō)智能汽車(chē)與華為的企業(yè)基因顯然是匹配的，首先這是一個(gè)足夠大并且充滿(mǎn)想象力的生意。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在 2018 年全連接上發(fā)布 AI 解決方案時(shí)就曾言：“每一個(gè)行業(yè)都有可能受到人工智能的影響，未來(lái)最能顛覆的一個(gè)產(chǎn)業(yè)就是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車(chē)可能將中國(guó) 16 萬(wàn)億產(chǎn)值的汽車(chē)業(yè)，包括周邊產(chǎn)業(yè)，徹底顛覆掉?！痹谥悄芷?chē)的幾塊核心領(lǐng)域，如 CV2X、AI、汽車(chē)電子華為均有布局，而且汽車(chē) Tier1 又是一個(gè)足夠大的市場(chǎng)，博世 2017 年車(chē)相關(guān)的收入就達(dá)到了 474 億歐元，這顯然是一個(gè)對(duì)華為足夠大并有足夠潛力的市場(chǎng)，期待華為在這個(gè)市場(chǎng)的精彩表現(xiàn)。