在任何一個(gè)市場(chǎng)中，有增速也會(huì)有失速。而具體到中國(guó)車市身上，顯然“失速”被提及的越來(lái)越多了。
上個(gè)月的汽車銷售數(shù)據(jù)讓大家看到了各大車企正面臨全面下滑的窘境，而新能源市場(chǎng)也無(wú)法“獨(dú)善其身”。表面上逆整體車市上揚(yáng)的節(jié)奏，并不能掩蓋其環(huán)比增速已為負(fù)值的事實(shí)。
那么，新能源汽車市場(chǎng)是否真的已經(jīng)失速？背后的原因有哪些？廠家與經(jīng)銷商的日子過(guò)得怎么樣？……
我?guī)еS多問(wèn)題與中海同創(chuàng)董事長(zhǎng)李金勇進(jìn)行了交流，他給了我諸多啟發(fā)。
這位已經(jīng)在汽車市場(chǎng)摸爬滾打了23年的老兵，有著自己獨(dú)特的觀察角度與見(jiàn)解。李金勇從上世紀(jì)九十年代投身汽車行業(yè)，一直致力于汽車的銷售與推廣工作，歷任龐大集團(tuán)董事、總經(jīng)理、斯巴魯汽車（中國(guó)）有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。2015年，李金勇帶著不舍揮別龐大集團(tuán)，開(kāi)始重新審視自己的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。對(duì)市場(chǎng)分析后，重新找準(zhǔn)定位，李金勇認(rèn)為傳統(tǒng)汽車行業(yè)已是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，于是毅然選擇進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，于2016年成立了中海同創(chuàng)新能源汽車銷售有限公司。
不論聊燃油車還是新能源汽車，市場(chǎng)走勢(shì)還是未來(lái)前景，李金勇都能條理清晰地娓娓道來(lái)。對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)的積累給了他做分析的基礎(chǔ)，23年的經(jīng)驗(yàn)與沉淀給了他判斷形勢(shì)的底氣。無(wú)論作為一名上市公司總裁還是創(chuàng)業(yè)者，他其實(shí)一直都在汽車市場(chǎng)的最前線。
關(guān)于今年新能源市場(chǎng)的情況，他給出了與第一電動(dòng)相同的判斷：并不樂(lè)觀。
“吃老本兒”的年尾效應(yīng)將一去不復(fù)返
第一電動(dòng)：4月的數(shù)據(jù)已經(jīng)出來(lái)了，您認(rèn)為新能源銷量怎么樣？
李金勇：整體來(lái)看，4月份的數(shù)據(jù)還是比較差的。我們分析有幾個(gè)原因：第一，4月份是傳統(tǒng)的淡季；第二，受到國(guó)六排放的沖擊是非常嚴(yán)重的。因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)都要導(dǎo)入國(guó)六，國(guó)五的就上不了牌，現(xiàn)在國(guó)五的車在清庫(kù)存，有的便宜兩三萬(wàn)塊錢(qián)，如果十幾萬(wàn)的車要便宜兩三萬(wàn)，就在性價(jià)比上比新能源車更好。
雖然從歷年1-4月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，好像今年1-4月還比較好，增量還比較高，但是因?yàn)槊磕甑那暗秃蟾呤翘摷俚?，有一個(gè)年底的集中上牌帶來(lái)的前一個(gè)季度或者前半年在消化上年的帶牌車。其實(shí)2018年的銷量應(yīng)該把11月、12月的銷量減掉，為什么減掉呢？去年年底4、5萬(wàn)的補(bǔ)貼，上牌上了一大堆，很多“虛假”銷量就是在今年上半年消化的，也導(dǎo)致定價(jià)、策略都亂七八糟。而今年即使再退坡，退得也沒(méi)那么大，沒(méi)有人去上牌了，年尾效應(yīng)肯定會(huì)越來(lái)越淡，未來(lái)應(yīng)該全年不會(huì)出現(xiàn)這樣的狀態(tài)了。
第一電動(dòng)：目前車市已經(jīng)整體下行，您覺(jué)得當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)可不可以說(shuō)已經(jīng)失速了？
李金勇：失速我覺(jué)得還談不上，但是肯定是出問(wèn)題了。問(wèn)題出在哪兒呢？就是補(bǔ)貼降低之后，其他政策還沒(méi)有接上來(lái)。
首先補(bǔ)貼拉動(dòng)了新能源汽車市場(chǎng)，拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；菄?guó)家的補(bǔ)貼政策相對(duì)滯后，從銷量上看是低于市場(chǎng)預(yù)判的，所以國(guó)家在降低補(bǔ)貼。降低之后，有利于新能源汽車的市場(chǎng)化運(yùn)作，但是又太快了，成本的下降還沒(méi)有達(dá)到一定程度，就等于補(bǔ)貼的降低遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于了成本的降低。其次，雙積分政策又沒(méi)有接上來(lái)。燃油消耗積分已經(jīng)執(zhí)行了，新能源積分從今年按照10%的比例開(kāi)始執(zhí)行。這樣等于積分的供應(yīng)量大于需求量，所以積分有點(diǎn)不值錢(qián)。從積分設(shè)計(jì)上，我聽(tīng)說(shuō)應(yīng)該是一個(gè)積分3000-5000元的規(guī)劃，但是現(xiàn)在1000元都沒(méi)有超，所以積分還是有些問(wèn)題的。我覺(jué)得2019年燃油消耗積分，負(fù)積分企業(yè)會(huì)更多，負(fù)積分的數(shù)會(huì)更大，積分體現(xiàn)出價(jià)值需要一個(gè)滯后性。另外，部分企業(yè)又調(diào)整了價(jià)格，本來(lái)新能源車大家接受度還比較低、銷量占比也比較低，再一漲價(jià)，它跟燃油車的性價(jià)比就沒(méi)法比，所以2019年新能源車有一個(gè)下滑我覺(jué)得也還是很正常的。
企業(yè)調(diào)完價(jià)，消費(fèi)者不買單的時(shí)候，量就賣不出來(lái)，量賣不出來(lái)的時(shí)候渠道就沒(méi)法維護(hù)，一百家、二百家經(jīng)銷商，賣不出量來(lái)，個(gè)別車型只賣幾臺(tái)，這個(gè)肯定是出問(wèn)題了。比如說(shuō)某新能源汽車品牌4月份全國(guó)賣了不到150臺(tái)，那經(jīng)銷商怎么活呢？必須有一定的量的支撐經(jīng)銷商才能活下去，經(jīng)銷商活不了就退出了，你的銷量就更低。所以我覺(jué)得這是市場(chǎng)化的進(jìn)展，如果你漲價(jià)就賣不動(dòng)，賣不動(dòng)就出不來(lái)量，出不來(lái)量，整個(gè)渠道就是崩塌的，崩塌之后你就更沒(méi)量。所以現(xiàn)在來(lái)講，這些企業(yè)要考慮好你是否需要新能源一定要賺錢(qián)。很多企業(yè)說(shuō)必須新能源也要賺錢(qián)，在國(guó)家補(bǔ)貼那個(gè)時(shí)代它是賺錢(qián)的，突然不賺錢(qián)我怎么能接受呢？其實(shí)它必須要接受不賺錢(qián)，起碼來(lái)養(yǎng)它的燃油車，把燃油車的負(fù)積分沖掉，你想賺錢(qián)最后結(jié)果整個(gè)產(chǎn)業(yè)你只能買別人的積分了。
第一電動(dòng)：雙積分的作用會(huì)很大嗎？您怎么看雙積分在新能源汽車發(fā)展中的作用？
李金勇：雙積分制度的落地將有力推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，而且會(huì)好于國(guó)家財(cái)政的直接補(bǔ)貼。我判斷2019年底或2020年初，雙積分的作用就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。我們看到近期國(guó)家工信部公布了2018年乘用車企業(yè)平均燃料消耗積分情況，數(shù)據(jù)顯示，通用五菱汽車在2018年成為了負(fù)積分較大的企業(yè)，2016年2017年雖然沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)積分，但平均燃油消耗下降幅度不大，而2018年在2017年的水平上不降反升，說(shuō)明依靠發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)降低燃油消耗的空間不大，而2019年，2020年還要調(diào)整目標(biāo)值，假設(shè)還是150萬(wàn)輛的產(chǎn)量的話，預(yù)計(jì)將分別產(chǎn)生105萬(wàn)和180萬(wàn)的負(fù)積分，再加上新能源生產(chǎn)積分12萬(wàn)和18萬(wàn)，將使通用五菱產(chǎn)生120萬(wàn)和198萬(wàn)的負(fù)積分，企業(yè)要么花錢(qián)購(gòu)買積分，要么要分別生產(chǎn)30萬(wàn)和近50萬(wàn)輛的新能源汽車。這就是雙積分制度帶來(lái)的燃油車企業(yè)成本上升和對(duì)新能源企業(yè)補(bǔ)貼成本的結(jié)果。
有戰(zhàn)略眼光的新能源車企，抓住機(jī)會(huì)階段性的采取戰(zhàn)略虧損，之后通過(guò)雙積分交易實(shí)現(xiàn)補(bǔ)虧，就能占領(lǐng)市場(chǎng)，在別人艱難的時(shí)候挺過(guò)來(lái)，創(chuàng)出品牌。
數(shù)據(jù)由受訪人提供
第一電動(dòng)：乘用車銷量可能會(huì)比去年整體有增長(zhǎng)嗎？
李金勇：我認(rèn)為不會(huì)增長(zhǎng)，能保持去年水平都不錯(cuò)。按目前的政策和今年雙積分并沒(méi)有特別明顯的壓力狀態(tài)下，我認(rèn)為今年能保持住去年的100多萬(wàn)輛的乘用車或者是純電動(dòng)保持到70多萬(wàn)輛已經(jīng)是非常樂(lè)觀的一個(gè)說(shuō)法，不樂(lè)觀的說(shuō)法是要下滑的。別看1-4月份比去年增長(zhǎng)，是因?yàn)榻衲甑恼咦儎?dòng)是在3月底變動(dòng)的，所以1-3月份有些膽大的廠家就生產(chǎn)了，以前年度1-3月份是不生產(chǎn)的，這是有變化的。我來(lái)判斷今年的市場(chǎng)的話，2019年能持平是不錯(cuò)的，不會(huì)像有些人說(shuō)的150萬(wàn)輛增長(zhǎng)，不可能。說(shuō)150萬(wàn)輛增長(zhǎng)的就是沒(méi)有好好研究整個(gè)新能源市場(chǎng)狀態(tài)，認(rèn)為上半年1-4月份還在增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度很高，下半年也是這個(gè)趨勢(shì)的話，那就多了，但是我不那么看。
市場(chǎng)拐點(diǎn)7、8月到來(lái)，企業(yè)要接受新能源短期不賺錢(qián)的戰(zhàn)略策略
第一電動(dòng)：2019年也會(huì)死掉一批經(jīng)銷商？
李金勇：會(huì)。其實(shí) 2018年、2017年都在死，2019年特別明顯。隨著經(jīng)銷商的退出，造車企業(yè)2019年也面臨大考。
第一電動(dòng)：今年經(jīng)銷商退出的數(shù)量會(huì)比以前更多？
李金勇：今年會(huì)有更多的經(jīng)銷商退出。經(jīng)歷了國(guó)家和地方高補(bǔ)貼帶來(lái)的好處，汽車主機(jī)廠的慣性思維很難很快轉(zhuǎn)變，前兩年高補(bǔ)貼時(shí)代它是賺錢(qián)的，一臺(tái)車賺幾萬(wàn)塊錢(qián)，現(xiàn)在從這個(gè)時(shí)代突然賺少了都難受，別說(shuō)不賺錢(qián)呢。實(shí)際上從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，新能源是可以不賺錢(qián)的，因?yàn)榉e分未來(lái)是有價(jià)值的，或者說(shuō)打平，都對(duì)它現(xiàn)在的燃油車企業(yè)有貢獻(xiàn)，我們深度研究新能源之后看得非常清晰。但是很多企業(yè)自己都獨(dú)立算帳，一獨(dú)立測(cè)算，新能源事業(yè)部必須得有盈利，不能虧損，這樣的話，整個(gè)測(cè)算就不是按照市場(chǎng)化這個(gè)車應(yīng)該賣多少錢(qián)、消費(fèi)者能夠接受的程度了。比如一個(gè)A00級(jí)的小車能賣多少錢(qián)？今年賣不好是因?yàn)槭裁?？就是價(jià)格調(diào)整的因素和去年的上牌車對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的沖擊比較大，其實(shí)需求還是有，人的消費(fèi)接受度也在不斷提升。
第一電動(dòng)：補(bǔ)貼過(guò)渡期馬上要結(jié)束了，7月份之后是不是也有一批車企會(huì)考慮漲價(jià)？
李金勇：肯定會(huì)有漲的，漲了也沒(méi)人買，就賣不動(dòng)。4月份有些企業(yè)就已經(jīng)調(diào)了價(jià)格，但賣不動(dòng)還得降。
第一電動(dòng)：那什么時(shí)候能降呢？
李金勇：今年的市場(chǎng)即使降也就是回到以前的價(jià)格，不可能再降了，成本接受不了。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)講，我覺(jué)得現(xiàn)在是買車的好時(shí)機(jī)。北京的消費(fèi)者完全可以在6月底之前買了，其他地方的話，可以等一等，觀望不是不可以，反正沒(méi)有牌照限制，大不了不買新能源。五六萬(wàn)、六七萬(wàn)買燃油車的話，太多選擇了。
第一電動(dòng)：市場(chǎng)拐點(diǎn)會(huì)在七八月之間到來(lái)嗎？
李金勇：我覺(jué)得會(huì)，為什么會(huì)呢？因?yàn)橹鳈C(jī)廠如果老是賣不動(dòng)的話，一定會(huì)調(diào)整戰(zhàn)略的。每年下半年都是新能源發(fā)力的半年，如果上半年沒(méi)發(fā)力，下半年還不發(fā)力，一年就廢了。但是這個(gè)拐點(diǎn)基本上還是要走市場(chǎng)化，也就是說(shuō)你的產(chǎn)品是不是市場(chǎng)化的，你的性價(jià)比是不是市場(chǎng)化的，我覺(jué)得這是非常關(guān)鍵的，而不是采用成本定價(jià)法。汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)邊際成本非常重要的產(chǎn)業(yè)，量大了，成本就降下來(lái)了，量越小成本越高。你若按照1萬(wàn)臺(tái)測(cè)算成本，要是賣2萬(wàn)臺(tái)就能賺錢(qián)，但結(jié)果只賣2000臺(tái)的話，你的成本就非常高了。還有一些主機(jī)廠的想法則是：我是上市公司，不能虧損。我覺(jué)得這個(gè)也是非市場(chǎng)化的說(shuō)法，上市公司也要市場(chǎng)化，不能說(shuō)你想掙錢(qián)、想定什么價(jià)格，就能賣得出去的。
所以我覺(jué)得所謂市場(chǎng)化，重要的一方面是政策倒逼的市場(chǎng)化，放棄補(bǔ)貼或補(bǔ)貼沒(méi)那么多了，它就要做產(chǎn)品戰(zhàn)略的調(diào)整。比如去年，大家普遍把車型續(xù)航定到300公里、350公里、400公里，續(xù)航越高拿的補(bǔ)貼越高。而今年你會(huì)發(fā)現(xiàn)，251公里、300公里、350公里，其實(shí)拿的補(bǔ)貼是一樣的，就是200-400公里之間的檔是一樣的補(bǔ)貼。這意味著什么呢？我認(rèn)為這就會(huì)產(chǎn)生兩種趨勢(shì)：一個(gè)就是251公里的車會(huì)越來(lái)越多，另一個(gè)則是有人放棄補(bǔ)貼，把車做到200公里左右，就生產(chǎn)5萬(wàn)元左右、很便宜的“國(guó)民神車”。
從產(chǎn)品戰(zhàn)略來(lái)講，目前有些造車新勢(shì)力做了很多20多萬(wàn)、30多萬(wàn)的車，我不知道要賣給誰(shuí)。
