氫燃料電池汽車是國內(nèi)目前主要的落地應(yīng)用。目前國內(nèi)氫能行業(yè)尚處于市場導(dǎo)入期，氫能汽車仍處于一個很小的規(guī)模，訂單大多數(shù)來自政府，氫能汽車銷量更多反映的是政府對于氫能產(chǎn)業(yè)的推動力度。

而《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》等公告目錄則更多體現(xiàn)了氫能汽車的發(fā)展水平和車企對氫能汽車的發(fā)展熱情。

對比2018年，2019年上半年的《推薦目錄》呈現(xiàn)了上榜車型數(shù)量減少，燃料電池功率、續(xù)航里程提升，新上榜企業(yè)數(shù)量多，各車企上榜車型數(shù)量分布均勻的情況，顯示國內(nèi)燃料電池汽車領(lǐng)域已經(jīng)度過發(fā)展沖動期，開始注重質(zhì)量上的提升。

2019年上半年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》燃料電池汽車上榜情況如表1.

圖1 2019年燃料電池汽車推薦目錄匯總 來源：工信部 氫云鏈整理

值得注意的是，在2018年6月6日，工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第6批)》時同時宣布，自2018年6月12日起，2017年第1~12批及2018年第1~4批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》廢止。

因此在數(shù)量上直接進(jìn)行同期對比并不十分方便，但從總量上仍能看出一些趨勢上的變化。

一、車型情況

1、車型數(shù)量

從車型數(shù)量看，在2019上半年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，共有15家企業(yè)工17款燃料電池汽車上榜，其中客車13款，運輸車4款。而2018年全年共有17家車企74款燃料電池汽車上榜，數(shù)量上遠(yuǎn)多于2019年上半年。

圖1 2018年與2019年上半年上榜車型數(shù)量（單位：輛） 來源：工信部 氫云鏈整理

在經(jīng)歷了2018年燃料電池汽車車型爆發(fā)式的增長后，2019年在車型數(shù)量上進(jìn)入了調(diào)整期。若下半年燃料電池汽車沒有再次出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，2019年《推薦目錄》的燃料電池汽車上榜數(shù)量將大幅下降。這與目前燃料電池汽車定位在商用車上有一定關(guān)系，因為商用車在車型上遠(yuǎn)不如乘用車豐富。

圖2 2018-2019各批次上榜數(shù)量情況（單位：輛） 來源：工信部 氫云鏈整理

2、車型種類

從車型種類看，2019年依然以客車與廂式運輸車為主，比例上與2018年相仿，但暫時還沒有冷藏車車型上榜。值得注意的是，2019年沒有同時上榜客車和貨車兩者類型汽車的企業(yè)。

圖3 2019年上半年推薦目錄車型類別占比情況 來源：工信部 氫云鏈整理

在客車上，共有11家車企共13款產(chǎn)品，大部分車企為國內(nèi)知名客車制造商。值得一提的是，自主品牌領(lǐng)頭羊吉利以客車形式推出首款燃料電池產(chǎn)品，是否預(yù)示吉利也將加入國內(nèi)公交市場的競爭？

圖4 2019年上半年推薦目錄客車企業(yè)車型上榜情況 來源：工信部 氫云鏈整理

在廂式運輸車上共有4家企業(yè)4款車型，中通客車、南通皋開、一汽解放與東風(fēng)汽車各有一輛上榜。有意思的是，對比去年在貨車領(lǐng)域自己就上榜了8款車型的表現(xiàn)，東風(fēng)今年可謂十分低調(diào)。

3、燃料電池功率情況

目前功率被認(rèn)為是燃料電池最重要的指標(biāo)之一。2019年上榜的燃料電池汽車中，40-50KW的功率區(qū)間車型數(shù)量最多，共6款，30-40KW及60KW以上這兩個區(qū)間緊隨其后，均為5款。

圖5 2019年上半年推薦目錄燃料電池功率分布情況 來源：工信部 氫云鏈整理

對比2018年，可以看到國內(nèi)燃料電池汽車在功率區(qū)間分布上變化明顯。30-40KW區(qū)間的占比明顯下降，40-50KW，60KW及以上的兩個功率區(qū)間占比提升明顯。說明國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)在技術(shù)上有了明顯的提升。

表2 2018年與2019年上半年推薦目錄燃料電池功率分布對比 來源：工信部 氫云鏈整理

二、企業(yè)情況

1、車企

15家上榜的車企中，新上榜車企多達(dá)9家，包括揚(yáng)州亞星、南通皋開、中車時代、貴州長江、一汽解放、陸地方舟、廣西申龍、吉利四川、廈門金龍等。同時，各車企上榜數(shù)量分布也較為平均，對比2018年車型集中度大幅下降，但每家車企也僅有1-2款汽車上榜。這說明發(fā)展氫能源汽車的車企增加的同時，車企研發(fā)新車型的熱情也在下降。

圖6 2019年上半年推薦目錄客車企業(yè)上榜情況 來源：工信部 氫云鏈整理

圖7 2018年推薦目錄客車企業(yè)上榜情況 來源：工信部 氫云鏈整理

2、燃料電池企業(yè)

提供配套的燃料電池企業(yè)共有12家，其中億華通匹配車型最多，達(dá)到3款。由于上榜車型數(shù)量的減少，燃料電池企業(yè)頭部聚集效應(yīng)難以顯現(xiàn)。另一種情況是，國內(nèi)燃料電池企業(yè)整體水平上升，車企可選擇的供應(yīng)商數(shù)量增加，從而導(dǎo)致集中度下降。

圖8 2019年上半年推薦目錄燃料電池企業(yè)配套情況 來源：工信部 氫云鏈整理

2019年上半年，燃料電池汽車的銷量為1102輛，已經(jīng)達(dá)到2018年72%，同比增長7.8倍。在氫能領(lǐng)域投資大幅增長，市場反饋上升的情況下，推薦目錄燃料電池汽車數(shù)量反而減少，顯示行業(yè)渡過了沖動期，開始追求質(zhì)量上的發(fā)展。

圖9 2016-2019年上半年燃料電池汽車銷售情況 來源：中汽協(xié) 氫云鏈整理

氫燃料電池汽車領(lǐng)域能否保持理性發(fā)展，避免中國汽車產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的情況重演？讓我們拭目以待。（來源：第一電動網(wǎng)  氫云鏈）