2019年7月29日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)，經(jīng)審核評(píng)定發(fā)布了“2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。天能動(dòng)力國(guó)際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一，同比增長(zhǎng)28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二，同比增長(zhǎng)48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三，同比增長(zhǎng)9.3％。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五，分別增長(zhǎng)32.7%和45.5%。
2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4499.35億元，同比2017年3751.49億元增長(zhǎng)19.9%。新一屆中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)25家，鉛酸蓄電池營(yíng)業(yè)收入1187.46億元，占比26.4%；鋰離子電池企業(yè)39家，鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入1564.27億元，占比34.8%；鋰離子電池模組企業(yè)7家，鋰離子電池模組營(yíng)業(yè)收入539.3億元，占比12%；鋅錳/堿錳電池企業(yè)9家，鋅錳/堿錳電池營(yíng)業(yè)收入180.14 億元，占比4%；鎳氫／鎳鎘電池企業(yè)7家，鎳電池營(yíng)業(yè)收入30.04億元，占比0.7%；材料企業(yè)26家，各種材料營(yíng)業(yè)收入754.05 億元，占比16.8%；設(shè)備企業(yè)4家，營(yíng)業(yè)收入63.39億元，占比1.4%。
本屆百?gòu)?qiáng)企業(yè)特點(diǎn)：（1）企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高：本次百?gòu)?qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)300億元；5家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元，比2017年增加3家；超過(guò)100億元的企業(yè)有8家，比上屆增加1家；超過(guò)50億元的企業(yè)有23家，比上屆增加2家；超過(guò)20億元的有53家，比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入 7.71億元，上屆為6.79億元。（2）鉛酸蓄電池仍然在汽車起動(dòng)、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車、通訊、新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域有很大的需求，但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前全國(guó)有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國(guó)家征收消費(fèi)稅，企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局，擴(kuò)大海外生產(chǎn)量，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度。（3）鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從長(zhǎng)期看，鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動(dòng)自行車、新能源儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中，鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池，鎳氫電池的市場(chǎng)規(guī)模在逐步縮小，絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過(guò)鎳氫電池。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年中國(guó)鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1727億元，比2017年的1589億元，同比增長(zhǎng)8.7%。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長(zhǎng)到1242億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.1%。主要是由于新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。其中，消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由757億元增長(zhǎng)到772億元，同比增長(zhǎng)約2%，產(chǎn)量由524億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到540億瓦時(shí)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用電池的主要市場(chǎng)是手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等，手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和移動(dòng)電源市場(chǎng)的需求均出現(xiàn)減少，但電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、可穿戴設(shè)備對(duì)鋰離子電池需求增長(zhǎng)相對(duì)較快。新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由780億元，同比增長(zhǎng)14.1%，達(dá)到890億元；產(chǎn)量由446億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)45.7%，達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由52億元，同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到65億元，產(chǎn)量由39億瓦時(shí)，增長(zhǎng)到52億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35%。
動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中。隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡，動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場(chǎng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%，前2家企業(yè)占比70%。2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力,市場(chǎng)進(jìn)入快速洗牌階段,二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力,多家企業(yè)已放棄新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小動(dòng)力市場(chǎng)。2019年上半年與新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家，下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。
動(dòng)力電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈，將通過(guò)向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價(jià)等“降本”措施，以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來(lái)盡可能彌補(bǔ)。未來(lái)三到四年，將是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時(shí)間，尤其是在降本壓力上，上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，這需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)，企業(yè)要快速擴(kuò)大規(guī)模，并通過(guò)產(chǎn)品性價(jià)比綜合優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額，但也要保持合理的現(xiàn)金流，以保障企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，忽視安全的企業(yè)將要付出巨大的售后成本！只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，贏得市場(chǎng)。企業(yè)要抓住一帶一路建設(shè),國(guó)際產(chǎn)能合作等機(jī)遇,設(shè)立國(guó)際化的研發(fā)機(jī)構(gòu),積極進(jìn)行海外布局,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,加快融入全球市場(chǎng)。
2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名
（按營(yíng)業(yè)收入排序）
|
序號(hào) |
單位名稱 |
主要產(chǎn)品 |
營(yíng)業(yè)收入 （萬(wàn)元） |
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1 |
天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 |
鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收 |
3,455,209 |
|
2 |
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池系統(tǒng)、鋰離子電池回收 |
2,961,126 |
|
3 |
超威動(dòng)力控股有限公司 |
鉛酸蓄電池、鋰離子電池 |
2,694,823 |
|
4 |
寧德新能源科技有限公司 |
消費(fèi)電子用鋰離子電池 |
2,464,598 |
|
5 |
比亞迪股份有限公司 |
鋰離子電池 |
2,180,715 |
|
6 |
深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
鋰離子電池組及電源管理系統(tǒng) |
1,724,923 |
|
7 |
欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
手機(jī)、筆記本電腦用鋰離子電池組，動(dòng)力鋰離子電池等 |
1,591,146 |
|
8 |
樂(lè)金化學(xué)（南京）信息電子材料有限公司 |
鋰離子電池 |
1,009,921 |
|
9 |
風(fēng)帆有限責(zé)任公司 |
鉛酸蓄電池 |
995,287 |
|
10 |
東莞新能德科技有限公司 |
鋰離子電池組、移動(dòng)電源及其零件 |
969,705 |
|
11 |
理士國(guó)際技術(shù)有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
954,441 |
|
12 |
駱駝集團(tuán)股份有限公司 |
鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收 |
922,377 |
|
13 |
浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 |
鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收 |
806,313 |
|
14 |
格林美股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料、前驅(qū)體等 |
796,412 |
|
15 |
村田新能源（無(wú)錫）有限公司 |
消費(fèi)電子用鋰離子電池 |
710,114 |
|
16 |
雙登集團(tuán)股份有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
703,040 |
|
17 |
廈門廈鎢新能源材料有限公司 |
鋰電子正極材料和鎳氫合金等 |
702,781 |
|
18 |
飛毛腿集團(tuán)有限公司 |
鋰離子電池組 |
696,207 |
|
19 |
天齊鋰業(yè)股份有限公司 |
碳酸鋰等鋰化合物 |
624,441 |
|
20 |
廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 |
鋅錳電池 |
620,925 |
|
21 |
天津力神電池股份有限公司 |
鋰離子電池 |
513,833 |
|
22 |
江蘇華富控股集團(tuán)有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
509,934 |
|
23 |
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 |
鋰化合物、金屬鋰、鋰電池、鋰電池回收 |
500,388 |
|
24 |
蘭州金川新材料科技股份有限公司 |
金屬鈷、四氧化三鈷、鎳鈷錳三元前驅(qū)體 |
484,331 |
|
25 |
珠海光宇電池有限公司 |
聚合物鋰離子電池 |
473,123 |
|
26 |
合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 |
動(dòng)力鋰離子電池 |
468,611 |
|
27 |
湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料 |
466,798 |
|
28 |
天津三星視界有限公司 |
鋰離子電池 |
462,609 |
|
29 |
東莞新能源科技有限公司 |
消費(fèi)電子用鋰離子電池 |
445,139 |
|
30 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
鋰原電池，消費(fèi)類、動(dòng)力及儲(chǔ)能用鋰離子電池、 |
435,118 |
|
31 |
北京普萊德新能源電池科技有限公司 |
車用鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng) |
424,446 |
|
32 |
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
鋰離子電池用證、負(fù)極材料、鋰電功能材料及納米材料 |
400,870 |
|
33 |
天津巴莫科技有限責(zé)任公司 |
鋰離子電池正極材料 |
391,964 |
|
34 |
深圳市沃特瑪電池有限公司 |
鋰離子電池 |
385,175 |
|
35 |
三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司 |
鋰離子電池 |
360,646 |
|
36 |
無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 |
鋰離子電池設(shè)備及設(shè)備整線解決方案 |
344,377 |
|
37 |
哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 |
鋰離子電池、閥控式鉛酸蓄電池、鎳氫電池 |
336,602 |
|
38 |
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料、設(shè)備 |
328,066 |
|
39 |
深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 |
鋰離子電池 |
326,884 |
|
40 |
中銀（寧波）電池有限公司 |
堿性鋅錳電池 |
323,032 |
|
41 |
寧波容百新能源科技股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料及其前驅(qū)體 |
304,126 |
|
42 |
深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池 |
295,616 |
|
43 |
福建南平南孚電池有限公司 |
堿錳電池 |
270,185 |
|
44 |
貴州振華新材料股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料 |
265,977 |
|
45 |
江蘇海寶電池科技有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
260,019 |
|
46 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
鋰離子電池及鋰鐵電池、鋰錳電池、鎳氫電池等 |
256,871 |
|
47 |
上?？臻g電源研究所 |
太陽(yáng)電池、鎘鎳電池、氫鎳電池、鋅銀電池、鋅銀貯備電池等及電源管理系統(tǒng) |
239,706 |
|
48 |
星恒電源股份有限公司 |
電動(dòng)自行車及電動(dòng)汽車用鋰離子電池 |
213,072 |
|
49 |
旭派電源有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
212,040 |
|
50 |
深圳市贏合科技股份有限公司 |
鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備 |
208,728 |
|
51 |
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料、鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備 |
205,760 |
|
52 |
三星（天津）電池有限公司 |
圓柱形鋰離子電池 |
203,145 |
|
53 |
成都川西蓄電池（集團(tuán)）有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
200,450 |
|
54 |
中山天貿(mào)電池有限公司 |
鋰離子電池 |
199,142 |
|
55 |
江西紫宸科技有限公司 |
鋰離子電池用負(fù)極材料 |
198,247 |
|
56 |
香港豪鵬科技有限公司 |
鎳氫電池、鋰離子電池，廢舊電池材料回收及循環(huán)利用等 |
195,036 |
|
57 |
上海杉杉科技有限公司 |
鋰離子電池負(fù)極材料及其炭素材料 |
193,793 |
|
58 |
北京國(guó)能電池科技股份有限公司 |
動(dòng)力鋰離子電池 |
193,689 |
|
59 |
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 |
閥控式密封鉛酸蓄電池 |
183,556 |
|
60 |
桑頓新能源科技有限公司 |
鋰離子電池及正極材料 |
179,369 |
|
61 |
江蘇海四達(dá)電源股份有限公司 |
鋰離子電池、鎳氫電池及電池材料、電池管理系統(tǒng)等 |
174,873 |
|
62 |
山東淄博迪生電源有限公司 |
鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 |
155,083 |
|
63 |
華霆（合肥）動(dòng)力技術(shù)有限公司 |
電動(dòng)汽車鋰離子電池組及電池管理系統(tǒng)等 |
150,883 |
|
64 |
湖南豐日電源電氣股份有限公司 |
鉛酸蓄電池、直流電源設(shè)備、高低壓成套設(shè)備 |
141,492 |
|
65 |
臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
137,628 |
|
66 |
深圳市卓能新能源股份有限公司 |
鋰離子電池 |
137,400 |
|
67 |
廣東品勝電子股份有限公司 |
鋰離子電池組 |
137,142 |
|
68 |
上海恩捷新材料科技有限公司 |
鋰離子電池用隔膜 |
132,806 |
|
69 |
天津杰士電池有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
128,851 |
|
70 |
福建省閔華電源有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
128,618 |
|
71 |
廣州天賜高新材料股份有限公司 |
鋰離子電池電解液和磷酸鐵鋰正極材料 |
128,044 |
|
72 |
江西京九電源科技有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
126,086 |
|
73 |
浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司 |
鋰離子電池正極材料及前驅(qū)體 |
125,466 |
|
74 |
金霸王（中國(guó)）有限公司 |
堿性鋅錳電池 |
122,834 |
|
75 |
東莞博力威電池有限公司 |
鋰離子電池 |
120,000 |
|
76 |
寧波維科電池有限公司 |
鋰離子電池 |
118,916 |
|
77 |
上海西恩迪蓄電池有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
118,111 |
|
78 |
中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司 |
動(dòng)力鋰離子電池 |
118,002 |
|
79 |
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 |
動(dòng)力鎳氫電池、電池材料、民用鎳電池及混動(dòng)系統(tǒng)等 |
117,369 |
|
80 |
微宏動(dòng)力系統(tǒng)（湖州）有限公司 |
動(dòng)力鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng) |
116,585 |
|
81 |
艾諾斯華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
116,307 |
|
82 |
浙江野馬電池股份有限公司 |
堿錳電池、鋅錳電池 |
110,099 |
|
83 |
張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 |
鋰離子電池電解液 |
107,261 |
|
84 |
深圳新宙邦科技股份有限公司 |
鋰離子電池電解液，電解液添加劑和新型鋰鹽 |
107,249 |
|
85 |
上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 |
鋰離子電池 |
107,038 |
|
86 |
四川長(zhǎng)虹新能源科技有限公司 |
堿錳電池 |
106,632 |
|
87 |
遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司 |
鋰離子電池 |
106,519 |
|
88 |
深圳市德方納米科技股份有限公司 |
納米磷酸鐵鋰、碳納米管、碳納米管導(dǎo)電液 |
105,365 |
|
89 |
江蘇天鵬電源有限公司 |
鋰離子電池 |
99,108 |
|
90 |
福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
94,673 |
|
91 |
新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 |
鋰離子電池正極材料 |
93,694 |
|
92 |
山東中信迪生電源有限公司 |
鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池 |
91,185 |
|
93 |
榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
鋰離子電池 |
90,299 |
|
94 |
寧波東海蓄電池有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
89,856 |
|
95 |
臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司 |
鋅錳電池 |
88,267 |
|
96 |
湘潭電化科技股份有限公司 |
電解二氧化錳、錳酸鋰正極材料等 |
82,867 |
|
97 |
廣西梧州新華電池股份有限公司 |
鋅錳電池 |
80,227 |
|
98 |
湯淺蓄電池（順德）有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
79,329 |
|
99 |
杭州長(zhǎng)命電池有限公司 |
鋅錳電池 |
79,246 |
|
100 |
松下蓄電池（沈陽(yáng)）有限公司 |
鉛酸蓄電池 |
77,155 |
|
合計(jì) |
44,993,542 |
||
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中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
2019年7月29日
