中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境發(fā)育地極為茂盛，這讓車(chē)企們?cè)谲?chē)載互聯(lián)領(lǐng)域有了更多的發(fā)揮空間。

BAT 作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭，不可能錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)盛宴，順理成章成為車(chē)廠主要的合作對(duì)象。除此之外，還有一些單項(xiàng)能力突出的科技公司，也能夠在這個(gè)領(lǐng)域分得一杯羹。

似乎中國(guó)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到了三足鼎立的狀態(tài)，仿佛猜拳游戲里的三個(gè)角色，缺一不可。今天聊聊這三者這一兩年來(lái)的發(fā)展進(jìn)程和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

BAT 布局車(chē)載互聯(lián)的歷程

阿里的車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：

阿里在乘用車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是多條腿走路，可以理解為斑馬/高德/天貓精靈。

斑馬在 2016 年發(fā)布斑馬智行 1.0，隨后每年更新，發(fā)布更多功能，其中 AI 場(chǎng)景引擎和 AR 導(dǎo)航最為重磅。這是一套完整的車(chē)載操作系統(tǒng)，用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行模塊化選擇。

高德輸出能力的形式有 3 種：

1. 植入高德地圖車(chē)機(jī)版。

2. 高德和天貓精靈合作的前裝系統(tǒng)（和斑馬一樣，基于 AliOS 打造）。

3. 高德和天貓精靈合作的后裝產(chǎn)品：天貓精靈高德版智能車(chē)盒。

天貓精靈：除了和高德捆綁的前裝/后裝兩種方案，天貓精靈還可以作為獨(dú)立的語(yǔ)音系統(tǒng)植入車(chē)內(nèi)，目前合作伙伴包括戴姆勒、寶馬、沃爾沃、奧迪等車(chē)企。

百度的車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：

2017 年百度推出語(yǔ)音交互系統(tǒng) DuerOS，2018 年發(fā)布小度車(chē)載 OS，今年小度車(chē)載 OS 進(jìn)行升級(jí)，新增了 AI 場(chǎng)景引擎和車(chē)載小程序功能。

另外，百度 Carlife 是國(guó)內(nèi)首款手機(jī)車(chē)機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)，和蘋(píng)果 CarPlay 一同成為國(guó)內(nèi)車(chē)機(jī)手機(jī)互聯(lián)的主流方案。

騰訊的車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：

2017 年騰訊發(fā)布 AI in Car 生態(tài)系統(tǒng)，提供語(yǔ)音交互功能，以及背靠騰訊的社交和內(nèi)容生態(tài)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

2018 年騰訊將 AI in Car 升級(jí)為 TAI 汽車(chē)智能系統(tǒng)，新增功能包括車(chē)載小程序、場(chǎng)景化地圖、多模人機(jī)交互以及車(chē)載微信。

2019 年騰訊將 TAI 汽車(chē)智能系統(tǒng)升級(jí)為生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案（名字真是一年比一年長(zhǎng)），核心能力有騰訊小場(chǎng)景、AI 場(chǎng)景引擎、超級(jí) ID 與微信支付。

總之，阿里的斑馬是給一套模塊化的完整系統(tǒng)，不輸出單項(xiàng)能力；高德既輸出單項(xiàng)能力，也做前后裝系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品；天貓精靈是車(chē)企接入阿里生態(tài)的一種輕量化方案。

百度以 AI 和語(yǔ)音系統(tǒng)為核心優(yōu)勢(shì)，可以提供一套快速定制的完整系統(tǒng)，也可以模塊化輸出單項(xiàng)能力。

騰訊不做系統(tǒng)，依靠自己在社交和內(nèi)容上的優(yōu)勢(shì)，為車(chē)企提供快速部署的應(yīng)用功能。

如何評(píng)價(jià) BAT 當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r？

BAT 在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展到現(xiàn)在這個(gè)階段，行業(yè)內(nèi)總在討論一些話題，但我不完全認(rèn)同，下面來(lái)說(shuō)說(shuō)我的思考：

1. 阿里具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，百度騰訊后來(lái)者居上。

從發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，阿里總是率先提出一些行業(yè)非常認(rèn)同的概念，比如場(chǎng)景引擎、地圖主界面、AR 導(dǎo)航等等。現(xiàn)在來(lái)看，從布局上百度和騰訊基本也都跟了上來(lái)，而且客戶似乎不比斑馬少，于是就出現(xiàn)了很多唱衰斑馬的言論。

在我看來(lái)，有些功能雖然百度騰訊后面布局到了，但還要看產(chǎn)品體驗(yàn)，有些事不是挖人就能做成的。還有一點(diǎn)是，阿里現(xiàn)在遇到的是行業(yè)瓶頸，未來(lái)百度/騰訊也會(huì)遇到，三者可能都會(huì)滯留于此。

另外，現(xiàn)在只是車(chē)聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)端，就好像 1000 米才跑了 50 米，這時(shí)候談?wù)l先誰(shuí)后，未免太早。

2. BAT 沒(méi)辦法真正講「開(kāi)放」。

BAT 愿意輸出「通用產(chǎn)品」，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)公司單人成本高，需要用規(guī)模去攤平。但車(chē)企在意的則是「差異化」，非常忌諱自己的產(chǎn)品和競(jìng)品太過(guò)相似。這從根源上就是矛盾的。

要講開(kāi)放，接受更多的客戶，就意味著更深度的定制，更多的人力/工時(shí)/成本，到最后可能會(huì)是個(gè)賠本買(mǎi)賣(mài)。

BAT 里唯一沒(méi)有和車(chē)企在資本上深度捆綁的只有百度，所以理論上百度是最開(kāi)放的，但當(dāng)我體驗(yàn)完基于小度 OS 深度開(kāi)發(fā)的「福特 SYNC+系統(tǒng)」和「哈弗 H6 系統(tǒng)」后，發(fā)現(xiàn)其中大的邏輯其實(shí)很相似。

這么說(shuō)來(lái)，就算不是通用產(chǎn)品，背后也有通用的技術(shù)和框架，關(guān)鍵是差異化程度。這個(gè)「度」如何讓兩個(gè)客戶，以及未來(lái)更多客戶都滿意，是百度要思考的問(wèn)題。

3. 合作品牌多，落地車(chē)型多，才算發(fā)展的好。

落地產(chǎn)品多意味著更強(qiáng)大的影響力，所以阿里/騰訊在最初選擇了深度依附一兩家車(chē)企。比如上汽 & 阿里，長(zhǎng)安 & 騰訊，廣汽 & 騰訊。

但是看量的同時(shí)，也要看盈利趨勢(shì)。有些合作量大，不一定賺錢(qián)；有些合作量小，不一定不賺錢(qián)?，F(xiàn)在客戶是你的，未來(lái)有可能是別人的，車(chē)廠也在試水。

雙方的合作不僅是要打造一個(gè)更完美的產(chǎn)品，更貼近用戶的需求，根本目的還是在于雙方都有利可圖。有些短期合作不一定盈利，它可能在賭未來(lái)的利潤(rùn)，這種賠本賺吆喝的買(mǎi)賣(mài)，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)常有。

作為外部人，我們既然看不到合作內(nèi)部的利益分配，也就無(wú)從揣測(cè)合作是如何達(dá)成的。所以合作品牌多，不代表利潤(rùn)最高。要看是不是良性的商業(yè)模式，未來(lái)有沒(méi)有更好的預(yù)期。

單項(xiàng)業(yè)務(wù)能力突出的公司也在尋找行業(yè)地位

當(dāng)然在車(chē)聯(lián)網(wǎng)這個(gè)領(lǐng)域，不只有 BAT 三家功能生態(tài)供應(yīng)商，還有一些單項(xiàng)業(yè)務(wù)做的比較突出的公司，也在試圖尋找一些位置。比如科大訊飛、Nuance、四維圖新、華為、聽(tīng)伴等等。

智能語(yǔ)音出身的科大訊飛，發(fā)布了飛魚(yú) OS。這是一個(gè)語(yǔ)音操作系統(tǒng)架構(gòu)，同時(shí)它接入了高德導(dǎo)航/QQ 音樂(lè)/美團(tuán)的部分服務(wù)，希望為車(chē)企提供「軟硬件分離」的聚合服務(wù)。

Nuance 也是一家專注語(yǔ)音的公司，客戶涵蓋眾多汽車(chē)品牌，目前有超過(guò) 2.8 億輛車(chē)搭載了它的技術(shù)。今年 10 月，它的汽車(chē)業(yè)務(wù)將拆分出來(lái)，成為一家獨(dú)立的上市公司，業(yè)務(wù)重點(diǎn)將在多模交互和汽車(chē)軟件上。

圖商出身的四維圖新一邊布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)，一邊重點(diǎn)布局自動(dòng)駕駛。在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面有和車(chē)企的前裝合作，也有 Welink 手車(chē)互聯(lián)方案，同時(shí)還和一些車(chē)企簽有戰(zhàn)略合作年框，如前途汽車(chē)，在地圖、導(dǎo)航、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、芯片等方面深度合作。

今天發(fā)布了鴻蒙 OS 的華為，專門(mén)成立了一個(gè)單獨(dú)的智能汽車(chē)解決方案 BU，可見(jiàn)他們的野心不只在車(chē)聯(lián)網(wǎng)，它主要為車(chē)企提供智能汽車(chē)的 ICT 部件和解決方案。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是其中一部分，更多的是在和汽車(chē)數(shù)字化/智能化相關(guān)的「硬件」和「云服務(wù)」。在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，華為可以幫助車(chē)企建設(shè)車(chē)載計(jì)算平臺(tái)/智能駕駛子系統(tǒng)解決方案，以及 HiCar 車(chē)家互聯(lián)解決方案。

聽(tīng)伴是一家做車(chē)載音頻的公司，之前叫考拉 FM，李斌曾以個(gè)人名義向其投資了 2 億元人民幣。去年它曾發(fā)布戰(zhàn)略，以車(chē)載音頻切入車(chē)聯(lián)網(wǎng)，將自己做成一個(gè)集娛樂(lè)、導(dǎo)航（高德地圖提供）、語(yǔ)音（科大訊飛提供）、車(chē)控于一體的車(chē)內(nèi)娛樂(lè)內(nèi)容平臺(tái)。

當(dāng)然，還有博泰這樣的老牌車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司的存在，對(duì)他們，已無(wú)需多說(shuō)。

能看出來(lái)，不少公司都想把車(chē)聯(lián)網(wǎng)這個(gè)盤(pán)子全攬下來(lái)，不過(guò)目前來(lái)看，幾乎全部胎死腹中，單項(xiàng)能力突出的公司在集成生態(tài)和搭建底層系統(tǒng)方面的確不如 BAT 有優(yōu)勢(shì)。

但是從另一方面來(lái)講，它們的存在制約了 BAT 對(duì)數(shù)據(jù)的貪婪。有它們?cè)谶@場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中斡旋，至少不至于只有車(chē)廠和 BAT 兩種角色，三方就仿佛猜拳游戲里的石頭、剪刀、布，都有縱橫捭闔的余地，在矛盾絕對(duì)對(duì)立時(shí)，不至于成為死局。

車(chē)廠如何在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域掌握話語(yǔ)權(quán)？

這幾年，車(chē)廠對(duì)定義車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的態(tài)度轉(zhuǎn)變很大。從最初的不太在意，到現(xiàn)在的野心勃勃，可以看出車(chē)廠開(kāi)始重視車(chē)聯(lián)網(wǎng)，希望掌握更多話語(yǔ)權(quán)。在我看來(lái)，目前并存著 4 種路徑。

1. 尋找不同的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作。

為了試水用戶到底喜歡什么，有些車(chē)廠往往不會(huì)只選擇 BAT 其中一家合作。比如福特，有的車(chē)型搭載了斑馬系統(tǒng)，有的車(chē)型搭載了小度 OS。比如長(zhǎng)城，哈弗 H 系的產(chǎn)品和百度合作，F(xiàn) 系的產(chǎn)品和騰訊合作。

在集成單項(xiàng)能力上就更是如此，寶馬和奔馳幾乎融合了 BAT 三家的單項(xiàng)能力。

2. 用你家的生態(tài)不用你家的云。

和阿里捆綁的上汽，在云業(yè)務(wù)上選擇了騰訊；和百度捆綁的福特，其子公司 Autonomic 在車(chē)聯(lián)云平臺(tái)云業(yè)務(wù)上選擇了阿里。

3. 自己建立汽車(chē)軟件部門(mén)。

想要掌握更多的話語(yǔ)權(quán)，與其將軟件定義權(quán)分給別人，不如自己建立軟件部門(mén)。

今年，大眾集團(tuán)在公司內(nèi)部成立「汽車(chē)軟件部門(mén)」，未來(lái)它將為大眾旗下的各品牌研發(fā)軟件功能：操作系統(tǒng) vw.OS、互聯(lián)應(yīng)用、智能車(chē)身和座艙、自動(dòng)駕駛、車(chē)輛和能量性能、以及服務(wù)平臺(tái)和出行服務(wù)。

4. 建立資本鏈接的外部公司。

車(chē)廠內(nèi)部的決策流程很長(zhǎng)，內(nèi)部建立新部門(mén)往往力不從心。所以建立一個(gè)新公司，由車(chē)企直接投資，并獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，倒可以更快地推進(jìn)。依托吉利的億咖通，和依托長(zhǎng)城的仙豆智能，就是這樣的存在。

總結(jié)

BAT 不停地在尋找更多的車(chē)企合作伙伴，單項(xiàng)能力突出的科技公司專門(mén)劃分汽車(chē)部門(mén)，車(chē)廠為了拿到更多控制權(quán)想方設(shè)法地在其中合縱連橫。

在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我們看到了很多不同形態(tài)的產(chǎn)品出來(lái)，聽(tīng)到了很多好故事，這讓我們對(duì)汽車(chē)這個(gè)機(jī)械硬件在智能化方向充滿了希望。

但這不是一場(chǎng)偉大的集體藝術(shù)創(chuàng)作，確切說(shuō)是一場(chǎng)生意。

所以當(dāng)我們看到一件產(chǎn)品時(shí)，要明白這是經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次猜拳游戲后的產(chǎn)物，這背后藏著人性、利益、關(guān)系等產(chǎn)品之外的東西。