SMM9月23日訊：伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在《2019中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)市場應(yīng)用發(fā)展論壇》上對新能源汽車的政策進(jìn)行了詳細(xì)的解讀，并對蔚來稀土永磁的市場容量的研究予以介紹。近一年多來汽車市場發(fā)展不景氣，未來前景如何？伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝對新能源汽車市場進(jìn)行了展望。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了導(dǎo)入期、成長期和成熟期三個(gè)階段，行業(yè)整體正在從低速增長期過渡到微增長期甚至負(fù)增長階段。乘用車四大細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)負(fù)增長，交叉性市場繼續(xù)萎縮，商用車各細(xì)分領(lǐng)域在2019年開始也呈現(xiàn)下滑的趨勢，受國內(nèi)自主品牌車企銷量大幅下滑，自主品牌乘用車占比持續(xù)下滑，2019H1全球新能源乘用車銷量100萬輛，中國仍然占據(jù)58%的市場份額。

全球主要乘用車集團(tuán)銷量

受補(bǔ)貼政策影響，新能源汽車在7月份首次迎來同比下滑，乘用車占比明顯提升，商用車的占比下滑，行業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段，2019年上半年EV占比明顯提升，A00級車型占比大幅下滑，造車新勢力廠商銷量排名進(jìn)入前二十，宇通和吉利分別稱為新能源客車和專用車龍頭。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策研究

促進(jìn)汽車消費(fèi)及“汽車下鄉(xiāng)”等政策或再次推動汽車產(chǎn)業(yè)重返增長趨勢

對比2009年和2015年兩次購置稅優(yōu)惠政策推出的時(shí)間窗口，從汽車銷量的表現(xiàn)來看，政策對銷量的影響十分顯著；2018年購置稅完全退出，恢復(fù)至10%，行業(yè)銷量增速從4月后快速走低，并于7-11月遭遇連續(xù)5個(gè)月下滑，2018年年度首次負(fù)增長。商務(wù)部下一步將加快實(shí)施消費(fèi)升級行動計(jì)劃2019年重點(diǎn)工作，推動消費(fèi)市場平穩(wěn)增長，其中就包含穩(wěn)定汽車消費(fèi)，改善消費(fèi)環(huán)境。

在《中共中央國務(wù)院關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》中提出鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)村居民增加交通通信、文化娛樂、汽車等消費(fèi)來促進(jìn)汽車消費(fèi)優(yōu)化升級。

《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案(2019年)》中提出以下幾點(diǎn)：1)有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新；2)持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)；3)促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代；4)穩(wěn)步推進(jìn)放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍；5)加快繁榮二手車市場；6)進(jìn)一步優(yōu)化地方政府機(jī)動車管理措施促進(jìn)汽車消費(fèi)。

國六排放標(biāo)準(zhǔn)從今年開始陸續(xù)實(shí)施，重型車、輕型車均分為兩個(gè)階段實(shí)施，國a階段為“過渡”階段，國六b限值要求則更加嚴(yán)格?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》中，2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六。

《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》實(shí)施汽車限購的地區(qū)要結(jié)合實(shí)際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系梳理

中長期戰(zhàn)略

2001年，十五計(jì)劃“863”課題設(shè)立國家電動汽車科技專項(xiàng)，并與2006年通過驗(yàn)收；2010年，國務(wù)院《關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》：重點(diǎn)培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)；2012年，國務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》；2015年，《中國制造2025》。

稅費(fèi)政策

2014年，《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的通知》，并發(fā)布《免征車輛購置稅新能源汽車車型目錄》；2015年，《關(guān)于節(jié)能與新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》。

補(bǔ)貼政策

2010年，從“十城千輛”到2013年，2017年，2018年等多次發(fā)布的補(bǔ)貼政策；2012年，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)資金。

產(chǎn)業(yè)政策

2009年，四部分開始部署新能源汽車推廣示范工作；2012年，《關(guān)于擴(kuò)大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)通知》；2015年，《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的知道意見》；2016年，《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵(lì)政策及加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》；2017年，《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》；2018年，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源積分并行管理辦法》；2018年，《外商投資準(zhǔn)入特別管理規(guī)定》，取消新能源汽車整車制造企業(yè)外資股比限制；2018年，《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》；2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡幅度大于60%。

新能源汽車市場發(fā)展展望

從長期來看，中國汽車消費(fèi)潛力巨大，但是需要人均GDP指標(biāo)配合

2018年我國每千人汽車保有量是170輛左右，距離主要發(fā)達(dá)國家保有量水平還有比較大的差距，未來一段時(shí)間，汽車消費(fèi)潛力比較大。

2017美國/日本/德國/韓國的人均GDP分別為6.0/3.8/4.4/3.0萬美元，當(dāng)前中國僅為0.9萬美元，中國汽車保有量需要達(dá)到400以上，需要人均GDP接近發(fā)達(dá)國家水平，但是中國人口基數(shù)大，人均GDP接近發(fā)達(dá)國家水平還需要較長時(shí)間。

所以長期來看，按照千人保有量400輛和600輛的測算，中國汽車保有量將達(dá)到5.6億輛和8.4億輛。

汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)整體變革與升級不可阻擋，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、出行服務(wù)生態(tài)、技術(shù)產(chǎn)品升級、汽車制造體系升級等方面都進(jìn)行了變革。

供給端來看，新能源汽車產(chǎn)能快速擴(kuò)張

市場需求將以“TOB+TOC”共同發(fā)力，長期來看，以“TOC”為主

TOB:

公交車：在前期補(bǔ)貼政策和地方政府的推動下，新能源滲透率從2014年的13.1%提升至2018年的89.6%。2017年末我國在運(yùn)城市公交車總量為58.34萬輛，每萬人擁有公交車量為4.2輛左右。按住建部標(biāo)準(zhǔn)，中小城市每萬人擁有7標(biāo)臺，特大城市住建部建議標(biāo)準(zhǔn)是11標(biāo)臺。從人均擁有量來看，城市公交車仍有較大的缺口，再考慮存量替代和更新需求，未來較長時(shí)間內(nèi)城市公交領(lǐng)域的新能源客車需求仍能保持穩(wěn)定。

出租車:2018年全國出租車保有量為138.9萬輛，新能源車滲透率不足10%。未來確定性的增量來自于給予出租車油改電鼓勵(lì)優(yōu)惠的地區(qū)。

網(wǎng)約車：全國范圍，2018年出租車數(shù)量為139萬輛，預(yù)計(jì)網(wǎng)約車數(shù)量預(yù)計(jì)在250萬輛左右，加上139萬輛出租車，合計(jì)營運(yùn)車輛389萬輛。參照國外主要國家/城市的人均營運(yùn)車次，亞洲城市包括新加坡、東京的人均營運(yùn)車次分別為36.5和38.4；歐美發(fā)達(dá)城市包括紐約、倫敦、巴黎的人均營運(yùn)車次分別達(dá)到了78.5、82.3和75.8。中國當(dāng)前的人均營運(yùn)車次為27.9(出租車+網(wǎng)約車)，保守按照亞洲地區(qū)37人次的平均值預(yù)計(jì)，合理運(yùn)力在516萬輛左右，即還有約127萬輛的增量空間。

專用車：截至2017年，我國僅專用載貨汽車保有量就有466萬輛，近年來保持穩(wěn)定增長。

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限購城市的放開：北京市場對新能源乘用車的放開

車企逐步推出有競爭力的產(chǎn)品：2019以后，車企逐步推出中級及以上、定價(jià)在10-20萬元之間、續(xù)航里程300公里以上的車型，有望出現(xiàn)爆款。

結(jié)合上半年市場表現(xiàn)，在不出臺刺激政策的情況下，2019年產(chǎn)量下調(diào)至150萬輛