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三天內(nèi)兩座工廠相繼投產(chǎn)動(dòng)工 日韓電池?cái)y重資殺回本土供應(yīng)商或遭遇跑單?

瀏覽次數(shù):996 發(fā)布日期:2019-12-16

圖1

新能源汽車補(bǔ)貼將完全取消的大限——2020年數(shù)天后將至,日韓動(dòng)力電池企業(yè)在華異動(dòng)頻頻,以迎接這個(gè)“大好”的反撲機(jī)會(huì)。此前三年,由于被排除在動(dòng)力電池“白名單”之外受到補(bǔ)貼限制,日韓電池在中國(guó)市場(chǎng)份額遭遇滑鐵盧。而補(bǔ)貼一旦取消,日韓電池將與本土電池生產(chǎn)商站上同一競(jìng)爭(zhēng)起跑線。

2020年補(bǔ)貼的退坡及日韓電池重返戰(zhàn)場(chǎng),將大大增加電池供應(yīng)商的可選擇范圍,因?yàn)闊o(wú)論搭載哪種電池,2020年以后都將不再享受補(bǔ)貼。這意味著新能源汽車核心部件——?jiǎng)恿﹄姵氐墓?yīng)鏈將交由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。對(duì)此,有專家甚至將其與2001年中國(guó)正式加入WTO組織對(duì)汽車普及的意義相提并論,認(rèn)為對(duì)于新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)而言,2020年的意義幾乎等同于2001年對(duì)傳統(tǒng)燃油車的意義。

但對(duì)于已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的以寧德時(shí)代為核心的本土供應(yīng)商群體而言,這卻是終于來(lái)臨的決戰(zhàn)。事實(shí)上,前戰(zhàn)早已迅速打響。過(guò)去一年中,車企與日韓電池的結(jié)盟此起彼伏。繼年初松下與豐田宣布合作,引發(fā)其電池可能也供應(yīng)給在華合資車企的猜測(cè)后,今年6月,吉利間接持股子公司與LG化學(xué)成立合資公司,這成為自主品牌倒向日韓電池的標(biāo)志性事件。

過(guò)去的一周內(nèi),日韓電池企業(yè)又密集釋放三則重磅消息。包括12月2日韓國(guó)電池制造商SK創(chuàng)新計(jì)劃投資10.5億美元(約73.82億元人民幣)建造鹽城電池工廠,專供東風(fēng)悅達(dá)起亞;12月5日SK創(chuàng)新與北汽集團(tuán)、北京電工的合資公司“BEST”工廠投產(chǎn)竣工。也就是說(shuō),三天內(nèi),SK創(chuàng)新在中國(guó)的第一家合資工廠宣布投產(chǎn),同時(shí)另一家新工廠項(xiàng)目宣布啟動(dòng)。而為了保障中國(guó)工廠在內(nèi)的多個(gè)動(dòng)力電池工廠建設(shè),SK創(chuàng)新計(jì)劃將在2020年從海外借調(diào)8000億韓元。此外,通用汽車在12月6日宣布與LG共同投資23億美元建立合資公司,這一合作被認(rèn)為也將延展到中國(guó)業(yè)務(wù)中。

圖2

日韓電池開(kāi)始重新俘獲多家汽車制造商的電池訂單,這一波操作已經(jīng)涉及到寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域——外資及合資車企,其中部分企業(yè)開(kāi)始與日韓電池密切接觸并達(dá)成供貨協(xié)議。

“(寧德時(shí)代的)合作車企并沒(méi)有更換供應(yīng)商,而是跟兩個(gè)供應(yīng)商同時(shí)展開(kāi)合作?!睂?duì)于上述疑似“跑單”的現(xiàn)象,接近寧德時(shí)代的行業(yè)匿名人士給予了否認(rèn),認(rèn)為“我要是車企,也想搞個(gè)第二供應(yīng)商,避免雞蛋放在同一個(gè)籃子里?!钡幢闳绱?,有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,日韓電池企業(yè)仍將不可避免地對(duì)寧德時(shí)代訂單有所分流。

日韓電池在經(jīng)歷了短暫的休眠期后,再次殺入中國(guó),究竟能否動(dòng)搖已經(jīng)形成的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局?汽車行業(yè)資深分析師梅松林表示,“一旦日韓電池供應(yīng)商大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),寧德時(shí)代會(huì)很難保持一家獨(dú)大的局面,會(huì)喪失一部分市場(chǎng)份額。但隨著新能源車市場(chǎng)這塊蛋糕整體變大,寧德時(shí)代業(yè)務(wù)也可能增長(zhǎng)?!?

而上百家中小規(guī)模的中國(guó)電池供應(yīng)商也將在日韓電池的沖擊下加速洗牌進(jìn)程。“隨著2020年龍頭電池廠投資產(chǎn)能釋放,產(chǎn)能利用率較低的中小電池廠商,將面臨主機(jī)廠壓價(jià)和對(duì)上游較低的議價(jià)能力,生存空間極小?!钡虑谥袊?guó)汽車行業(yè)管理咨詢領(lǐng)導(dǎo)合伙人周令坤表示。

“性價(jià)比”之爭(zhēng)

日韓電池缺席的過(guò)去三年中,寧德時(shí)代發(fā)展迅速,到2018年,其動(dòng)力電池裝機(jī)量已達(dá)到23.54GWh,市場(chǎng)份額占比41%。但在去年電池“白名單”對(duì)日韓電池開(kāi)放以來(lái),多家車企迅速與日韓電池生產(chǎn)商重啟或達(dá)成新的戰(zhàn)略合作。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,日韓電池與車企合作的達(dá)成主要得益于前者較高的性價(jià)比。

國(guó)際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀2018年年底發(fā)布的電池生產(chǎn)企業(yè)成本報(bào)告顯示,在松下、LG、三星SDI和寧德時(shí)代生產(chǎn)的鋰離子電池中,寧德時(shí)代的電池成本最高。其中,松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh, LG化學(xué)公司的成本為148美元/kWh,三星SDI和寧德時(shí)代的成本均超過(guò)150美元/kWh,寧德時(shí)代稍遜于三星SDI位列第四名。

圖3

但寧德時(shí)代否認(rèn)自身在性價(jià)比方面存在劣勢(shì)?!八▓?bào)告產(chǎn)出方)拆解的是寧德時(shí)代一個(gè)523的電池,而日韓的是622電池,寧德時(shí)代這款電池鈷含量高,所以成本當(dāng)然高。這不是‘田忌賽馬’嗎?”一位接近寧德時(shí)代的行業(yè)匿名人士表示,就同級(jí)別電池而言,其實(shí)寧德時(shí)代的性價(jià)比并不比任何一家日韓電池差。

盡管如此,寧德時(shí)代的危機(jī)感一直存在,多次強(qiáng)調(diào)要降低電池成本。今年7月,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2019世界新能源汽車大會(huì)表示,2020年之前,公司的電池成本將降至1元/Wh以下。日前有消息稱,寧德時(shí)代還在通過(guò)改變電池包的成組方式,提升體積利用率及生產(chǎn)效率,進(jìn)而降低電池制造成本。

而對(duì)于多家車企與日韓電池合作,疑似導(dǎo)致寧德時(shí)代“跑單”的現(xiàn)象,上述匿名人士表示,合作的達(dá)成主要是基于車企對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的考慮,“‘雙電池供應(yīng)商’或?qū)⒊蔀樵絹?lái)越多車企的選擇”。此前就有消息顯示,寧德時(shí)代因產(chǎn)能不足導(dǎo)致各大車企出現(xiàn)搶單現(xiàn)象,影響了新能源汽車生產(chǎn)進(jìn)程。但主機(jī)廠出于趨避風(fēng)險(xiǎn)而采取的“雙供應(yīng)商”的做法,無(wú)疑也將使寧德時(shí)代直面日韓電池的競(jìng)爭(zhēng)。

梅松林認(rèn)為,在新的競(jìng)爭(zhēng)格局中,寧德時(shí)代在電池核心技術(shù)上的創(chuàng)新能力,以及與眾多車企的深度合作甚至綁定,是寧德時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力,也是保持其穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵。

但周令坤表示,主機(jī)廠向來(lái)歡迎多渠道供應(yīng),出于包括性價(jià)比在內(nèi)的核心零部件配套定點(diǎn)考慮,預(yù)計(jì)合資車企動(dòng)力電池訂單會(huì)慢慢轉(zhuǎn)向日韓電池廠。

“在日韓電池在華產(chǎn)能集中釋放之前,國(guó)內(nèi)電池廠必須要在緩沖期內(nèi)通過(guò)各種方式降低成本、提升綜合性價(jià)比、性能和質(zhì)量,并謀求海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)?!敝芰罾け硎?。日前,寧德時(shí)代宣布將進(jìn)軍電動(dòng)船舶行業(yè),并已在歐洲布局動(dòng)力電池研發(fā)和生產(chǎn)基地。

而對(duì)于那些小規(guī)模的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè),在日韓電池的大舉進(jìn)攻下,將不可避免的加速洗牌。事實(shí)上,在補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的成本壓力下,過(guò)去兩年中,動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰賽從未停止。根據(jù)高工產(chǎn)研發(fā)布的數(shù)據(jù),兩年前我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)155家,但到了2018年,這個(gè)數(shù)字已下滑至105家。目前,部分動(dòng)力電池企業(yè)頻頻出現(xiàn)被主機(jī)廠拖欠貨款的情況。

圖4

值得注意的是,在這個(gè)動(dòng)力電池的“三國(guó)時(shí)代”,還存在著許多“野心家”,那就是各新能源汽車制造商。在新能源成為公認(rèn)發(fā)展趨勢(shì)的情況下,幾乎沒(méi)有一家主機(jī)廠甘愿被電池供應(yīng)商卡主脖子,即便日韓電池將殺回競(jìng)爭(zhēng),大大豐富電池供應(yīng)商的選擇。目前,雖然大部分主機(jī)廠電池以采購(gòu)為主,但越來(lái)越多的主機(jī)廠正在籌劃自建或與合作伙伴共建電池生產(chǎn)基地。

“反攻”前夜

面對(duì)這一全球第一大新能源汽車市場(chǎng)的誘惑,雖然有寧德時(shí)代、比亞迪這樣強(qiáng)勁的本土對(duì)手。日韓電池仍全力以赴殺回中國(guó)市場(chǎng)。

12月2日,外媒報(bào)道傳出,韓國(guó)電池制造商SK創(chuàng)新計(jì)劃投資10.5億美元(約73.82億元人民幣)在中國(guó)江蘇省鹽城市建一家電動(dòng)汽車電池制造廠,供應(yīng)給韓國(guó)現(xiàn)代汽車集團(tuán)在中國(guó)的合資企業(yè)之一——東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車,這是SK創(chuàng)新在中國(guó)的第二家電池制造廠。此前,東風(fēng)悅達(dá)起亞K3插電混動(dòng)的電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代。

與此同時(shí),SK與北汽集團(tuán)的合作也進(jìn)入產(chǎn)出階段。12月5日,SK集團(tuán)與北汽集團(tuán)、北京電控聯(lián)合成立北電愛(ài)思特(簡(jiǎn)稱BEST)宣布竣工投產(chǎn),未來(lái)將為北汽新能源高端品牌ARCFOX進(jìn)行電池配套。雖然此前因?yàn)榘酌麊问录?,北汽與SK的合資一度停擺,但在2018年重啟的總計(jì)38億人民幣的總投資下,雙方的合作正在加深,而后者是目前中國(guó)最大的純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商。在此之前,寧德時(shí)代也是北汽新能源的主要電池供應(yīng)商。

正在中國(guó)加快電動(dòng)車布局的合資巨頭上汽通用,雖然公開(kāi)聲明中國(guó)電池合作方為寧德時(shí)代,但12月6日,通用宣布將攜手LG化學(xué)大規(guī)模生產(chǎn)電池單體,應(yīng)用于公司未來(lái)推出的電動(dòng)車產(chǎn)品,且雙方將投資23億美元組建一家各持有50%的股份的全新合資企業(yè),隨著此消息的釋放,業(yè)內(nèi)猜測(cè)上汽通用未來(lái)采用雙電池供應(yīng)商模式的可能性較大。

圖5

而以上只是日韓電池近期在中國(guó)市場(chǎng)布局的冰山一角。在去年重返電池“白名單”后,日韓電池生產(chǎn)商就已開(kāi)啟了加大在華投資布局的戰(zhàn)略。如去年底三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目在西安開(kāi)工,以及今年6月LG與吉利的合資等。

除了與主機(jī)廠成立合資公司,日韓電池也與中國(guó)電池生產(chǎn)商合縱連橫。今年5月8日,LG化學(xué)與華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目,將于2020年5月份量產(chǎn)。而SK創(chuàng)新除了與北汽集團(tuán)合作,還將與電池制造商惠州億緯鋰能合作建設(shè)另一座電池廠。以上舉措被認(rèn)為是日韓電池企業(yè)為維持供應(yīng)體系穩(wěn)定、降低成本以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而作出的選擇。

雖不及韓國(guó)電池企業(yè)的高調(diào)布局,但一向謹(jǐn)慎的日本電池企業(yè)也開(kāi)始對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有所動(dòng)作。日前有消息稱,隨著特斯拉上海工廠生產(chǎn)步入正軌,松下已有在中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)電池的計(jì)劃。而今年年初豐田與松下宣布2020年底前成立合資公司,也成為豐田在華合資公司——廣汽豐田、一汽豐田新能源汽車電池供應(yīng)商轉(zhuǎn)向松下的前兆。目前,一汽豐田和廣汽豐田的電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代。

一切都顯示,日韓電池企業(yè)正打足了十二分精神迎接2020年的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)。一方面,中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng),數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)新能源汽車銷量125萬(wàn)輛,占全球202萬(wàn)輛的62%。另一方面,由于LG、三星等企業(yè)在電池、手機(jī)主業(yè)上業(yè)績(jī)持續(xù)不振,動(dòng)力電池板塊被寄予厚望。今年LG發(fā)布的五年發(fā)展規(guī)劃顯示,未來(lái)動(dòng)力電池的銷售將成為公司最大業(yè)務(wù)。三星亦明確表示,未來(lái)在中國(guó)的業(yè)務(wù)將以投資動(dòng)力電池生產(chǎn)線為主。

來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)

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